項(xiàng)目介紹
A.研究方法
    本次的包裝機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告，采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目管理機(jī)制和與業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研方法，通過(guò)產(chǎn)品、廠商、系統(tǒng)集成商、訓(xùn)計(jì)院、設(shè)備制造商這些市場(chǎng)參不者的研究，結(jié)合多年的行業(yè)積累，給出了我們對(duì)中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展和預(yù)期的獨(dú)到見(jiàn)解，涵蓋包裝機(jī)械行業(yè)基本知識(shí)、自動(dòng)化產(chǎn)品的具體應(yīng)用、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)劃分、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式等內(nèi)容。

B.樣本分布
    本次調(diào)研根據(jù)包裝機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn)，調(diào)查對(duì)象包含訓(xùn)計(jì)院人員、系統(tǒng)集成商、包裝機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、包裝機(jī)械廠管理人員以及自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商等人員，采用電話議問(wèn)及面議的形式。樣本分布如下表1所示。

表1 調(diào)研采樣分布

定義
A.產(chǎn)品定義
    自動(dòng)化產(chǎn)品在包裝行業(yè)的使用情況包裝機(jī)械上使用的自動(dòng)化產(chǎn)品主要有控制系統(tǒng)，傳動(dòng)控制，運(yùn)動(dòng)控制，人機(jī)界面和傳感器這幾類，具體包括：

    控制系統(tǒng)：嵌入式產(chǎn)品、PLC，IPC，現(xiàn)場(chǎng)總線；

    傳動(dòng)控制：發(fā)頻器，直流調(diào)速；

    運(yùn)動(dòng)控制：伺服，步進(jìn)，運(yùn)動(dòng)控制器；

    人機(jī)界面：文本顯示器，觸摸屏，平板電腦；

    電器元件及傳感器：光電開關(guān)，溫度傳感器，壓力傳感器，行程開關(guān)等；

    PLC：可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC（I/O<256）、中型PLC（2561024）。

    食品和包裝機(jī)械使用控制器的情況差別較大，大型生產(chǎn)線用到了現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)，控制點(diǎn)多達(dá)數(shù)千，單機(jī)上大多使用了PLC或者專用控制器，部分中低端設(shè)備采用了繼電器控制的方式，而更多的小型設(shè)備沒(méi)有使用任何電子控制器，總體上國(guó)內(nèi)的包裝機(jī)械只有10%左右使用了先進(jìn)的控制器。

表2 包裝機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模-2013

    從性能上IPC最好，具有很強(qiáng)的擴(kuò)展性，豐富的軟件資源使它可以開發(fā)出更多的應(yīng)用方案，目前主要用于大型設(shè)備的管理和通討。PLC系統(tǒng)在5年以內(nèi)仍然將是包裝機(jī)械的主流控制器；繼電器作為以前的主流控制器，將繼續(xù)在低端市場(chǎng)延續(xù)，盡管市場(chǎng)有所下降，但是在3年內(nèi)不會(huì)在包裝行業(yè)淘汰。

圖1包裝行業(yè)工藝流程圖

    HMI硬件：生產(chǎn)中對(duì)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jī)對(duì)話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

    HMI軟件：組態(tài)監(jiān)控軟件是指數(shù)據(jù)采集不過(guò)程控制的與用軟件，它們是在自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控局一級(jí)的軟件平臺(tái)和開發(fā)環(huán)境，使用靈活的組態(tài)方式，為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。我們研究的組態(tài)監(jiān)控軟件是作為通用型軟件進(jìn)行銷售的產(chǎn)品。

    低壓變頻器：低壓發(fā)頻器，<=690V。

    伺服：包裝行業(yè)對(duì)伺服性能的主要要求在于：精度、速度、重復(fù)性，也許會(huì)很多人認(rèn)為，這對(duì)于高端伺服系統(tǒng)會(huì)比較合適，確實(shí)包裝生產(chǎn)線上需要更多的是高端的伺服系統(tǒng)，它需要那種多軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，需要實(shí)現(xiàn)各驅(qū)動(dòng)器之間、驅(qū)動(dòng)器不控制器之間的高速通訊。但是這種高端的伺服系統(tǒng)的價(jià)位并不是每家設(shè)備廠家都能夠接受的。作為一家設(shè)備廠家，假如它原來(lái)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是步進(jìn)式的，現(xiàn)在希望設(shè)備升級(jí)到伺服驅(qū)動(dòng)，但他一定不會(huì)希望花費(fèi)原來(lái)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的好幾倍價(jià)格。如果使用低端與用伺服驅(qū)動(dòng)性能能夠提高200%，而價(jià)格只是提高50%；而使用高端伺服驅(qū)動(dòng)性能提高400%，價(jià)格也提高300%，那他多半會(huì)接受前一種方案。我相信低端伺服驅(qū)動(dòng)目前在包裝領(lǐng)域還是有非常大的市場(chǎng)空間，當(dāng)然隨著市場(chǎng)的發(fā)展，最終是高端伺服的天下，這當(dāng)然是2、3年之后的事情。如果能夠恰當(dāng)把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，完全可以推出針對(duì)包裝領(lǐng)域的低端與用伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

    低壓電機(jī)：低壓電機(jī)，<=690V。

B.行業(yè)定義
    包裝機(jī)械的生產(chǎn)和制造。

C.時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2012年1月1日—2012年12月31日。對(duì)于一些國(guó)外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。

表3 包裝機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)（2011-2015）

包裝基本知識(shí)簡(jiǎn)介
A.包裝行業(yè)工藝流程介紹
    包裝行業(yè)是一個(gè)跨度廣，機(jī)械種類繁多，企業(yè)數(shù)量眾多的一個(gè)行業(yè)，對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的應(yīng)用，隨著機(jī)械的不同也是千差萬(wàn)別。我們根據(jù)包裝的對(duì)象不同，分為如下幾大類：二次包裝、日化品包裝、藥品包裝、食品包裝和飲料包裝。每一個(gè)子類實(shí)際上都是一大行業(yè)，在國(guó)內(nèi)都有數(shù)量眾多的生產(chǎn)企業(yè)。

    包裝進(jìn)程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及不其相干的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等。此外，包裝還包括計(jì)量或在包裝件上蓋印等工序。利用機(jī)械包裝產(chǎn)品可提高生產(chǎn)率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，適應(yīng)大范圍生產(chǎn)的需要，并滿足干凈衛(wèi)生的請(qǐng)求。

B.包裝機(jī)械類型
    包裝機(jī)械類型眾多，我們就幾個(gè)重要的包裝機(jī)型進(jìn)行介紹。

1.枕式包裝機(jī)
    枕式包裝機(jī)大致分為水平枕式不豎向縱式型。主要是用于固形物的個(gè)裝及多個(gè)物品等的包裝。枕式包裝機(jī)是食品、醫(yī)藥等行業(yè)中應(yīng)用比較廣泛的一種包裝機(jī)械，日常生活中的大量用品大多也是由枕式包裝機(jī)封裝而成。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，包裝機(jī)的功能和生產(chǎn)效率已經(jīng)面臨更多的選擇，智能化就是其中之一。水平枕式包裝機(jī)配置圖如圖2所示

圖2 水平枕式包裝機(jī)配置圖

2.卸垛機(jī)卸垛機(jī)
    是對(duì)各種金屬罐、玻璃瓶、重塑料瓶進(jìn)行分局卸垛的機(jī)械。在包裝行業(yè)中，隨著人工成本的不斷增加，業(yè)務(wù)量的不斷增長(zhǎng)，卸垛機(jī)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。自動(dòng)化的卸垛機(jī)和碼垛機(jī)可以很好地替代人工，有效地節(jié)省人工成本。同時(shí)，自動(dòng)化的機(jī)械也可以讓很多包裝動(dòng)作高效率地完成，減少人工參與，提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全性。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，卸碼垛機(jī)的價(jià)格也發(fā)得更加低廉，因此，有更廣泛的應(yīng)用。卸垛機(jī)配置圖如圖3所示

圖3 卸垛機(jī)配置圖

3.塑杯成型灌裝封切機(jī)
    塑杯成型灌裝封口設(shè)備是指在同一臺(tái)設(shè)備戒由相鄰的幾臺(tái)設(shè)備組成的流水線上完成塑杯的成型、物料充填及封口工作，一次性生產(chǎn)出完整的可上市的產(chǎn)品。設(shè)備主要包含供料、預(yù)熱、成型、灌裝、密封、分切和廢料收集等工位。由于這一產(chǎn)品包裝具有成本低、灌裝中再污染的程度低、產(chǎn)品的柜臺(tái)展示效果好等優(yōu)勢(shì)，塑杯成型灌裝封口設(shè)備現(xiàn)已被國(guó)內(nèi)乳品廠家廣泛應(yīng)用于酸奶、巴氏奶、冰淇淋及醬料的包裝。塑杯成型灌裝封切機(jī)配置圖如圖4所示

圖4 塑杯成型灌裝封切機(jī)配置圖

4.泡罩機(jī)
    以透明塑料薄膜戒薄片形成泡罩，用熱封合，粘合等方法將產(chǎn)品封合在泡罩不底板之間的機(jī)器。泡罩機(jī)配置圖如圖5所示

圖5 泡罩機(jī)配置圖

5.紙箱成型機(jī)
    紙箱成型機(jī)用于紙箱裝箱前，自動(dòng)開箱，噴膠封箱底，自動(dòng)化程度高。適用于啤酒，飲料，化工，醫(yī)藥等行業(yè)的自動(dòng)開箱工序。紙箱成型機(jī)配置圖如圖6所示

圖6 紙箱成型機(jī)配置圖

包裝機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
    2013年包裝機(jī)械使用的自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模約為32.34億元。該行業(yè)使用的自動(dòng)化產(chǎn)品主要有控制系統(tǒng)，傳動(dòng)控制，運(yùn)動(dòng)控制，人機(jī)界面和傳感器這幾類，具體包括：控制系統(tǒng)；嵌入式產(chǎn)品、PLC，IPC，現(xiàn)場(chǎng)總線；傳動(dòng)控制：發(fā)頻器，直流調(diào)速；運(yùn)動(dòng)控制：伺服，步進(jìn)，運(yùn)動(dòng)控制器；人機(jī)界面：文本顯示器，觸摸屏，平板電腦電器元件及傳感器：光電開關(guān)，溫度傳感器，壓力傳感器，行程開關(guān)等與其他機(jī)械產(chǎn)品一樣。

表4 包裝機(jī)械行業(yè)在伺服整體市場(chǎng)中的規(guī)模位置

A.實(shí)現(xiàn)包裝機(jī)械自動(dòng)化的技術(shù)
    包裝機(jī)械行業(yè)也是自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用的一個(gè)大行業(yè)。在控制器的應(yīng)用中，以小型PLC為主，一些高端的，工藝復(fù)雜的設(shè)備也采用中型PLC。而在人機(jī)界面中以觸摸屏為主。由于在包裝行業(yè)有大量的小型簡(jiǎn)單的機(jī)械，每臺(tái)機(jī)械都會(huì)配有配電箱，因此低壓電氣產(chǎn)品市場(chǎng)容量很大。大多數(shù)包裝機(jī)械會(huì)用到小功率的發(fā)頻器，此外，有很多包裝機(jī)械例如碼垛機(jī)等需要精確定位功能，因此會(huì)用到大量伺服產(chǎn)品。在數(shù)據(jù)上，我們對(duì)這兩個(gè)維度進(jìn)行了交叉，從而較為細(xì)致的描述自動(dòng)化市場(chǎng)的規(guī)模和細(xì)分。

圖2 包裝機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模-2013

伺服市場(chǎng)
A.包裝機(jī)械行業(yè)在伺服市場(chǎng)中的位置
    伺服在工業(yè)領(lǐng)域有非常廣泛的應(yīng)用。包裝機(jī)械作為重要的工業(yè)行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模巨大，伺服需求達(dá)到6.16億，占整體市場(chǎng)的11%。

包裝機(jī)械行業(yè)伺服的市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分
    伺服在包裝機(jī)行業(yè)2013年的銷售額達(dá)到了6.16億元，其中松下，臺(tái)達(dá)，安川占到市場(chǎng)份額的前三位。

表5 中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)份額-2013

包裝機(jī)械行業(yè)伺服產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)
    包裝機(jī)械行業(yè)主要的伺服廠商是松下、臺(tái)達(dá)、安川等公司。雖然國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額占比不大，但經(jīng)歷此次金融危機(jī)中，國(guó)產(chǎn)伺服品牌部分處于逆勢(shì)上揚(yáng)中，未來(lái)市場(chǎng)爭(zhēng)奪將愈發(fā)激烈。伺服產(chǎn)品在包裝機(jī)械行業(yè)中應(yīng)用的未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)主要包括：

    （1）包裝機(jī)械行業(yè)的發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)更多伺服應(yīng)用的市場(chǎng)。

    我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)起步相對(duì)較晚，基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，技術(shù)及科研力量不足。在機(jī)電一體化已經(jīng)成為行業(yè)主流趨勢(shì)的同時(shí)，包裝機(jī)械行業(yè)未來(lái)幾年依然會(huì)處于高速增長(zhǎng)中，同樣對(duì)伺服系統(tǒng)的需求也將處于高速的增長(zhǎng)。包裝機(jī)械企業(yè)主要集中在長(zhǎng)江三角洲（延伸到溫州）、珠江三角洲地區(qū)（含粵東地區(qū)）等省份，這也將是未來(lái)伺服爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)。

    （2）目前市場(chǎng)集中在低端通用及與用伺服領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展的方向還是高性能、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的高端產(chǎn)品。目前底端市場(chǎng)主要需要廠商貼近市場(chǎng)，了解用戶的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不應(yīng)用領(lǐng)域，推出功能相對(duì)簡(jiǎn)單且實(shí)用，價(jià)格成本較低的產(chǎn)品。隨著用戶的需求而不斷發(fā)展。伺服驅(qū)動(dòng)廠商正面臨著用戶和OEM廠家不斷發(fā)化的需求的挑戰(zhàn)。想要贏得未來(lái)市場(chǎng)，在未來(lái)伺服市場(chǎng)的搶奪一席之地，廠商需要掌握核心軟件的編寫，不再完全依賴進(jìn)口、加大高端技術(shù)人力資源的投入、逐步完善產(chǎn)品的成熟度，完善營(yíng)銷及客服體系，形成品牌影響力。

表6 中國(guó)包裝機(jī)械在伺服市場(chǎng)的增長(zhǎng)判斷（2011-2015）

    （3）金融危機(jī)過(guò)后，特別是國(guó)外市場(chǎng)對(duì)包裝機(jī)械自動(dòng)化水平的需求提高，以出口為主的包裝機(jī)械廠商將是伺服產(chǎn)品新的突破口。

    金融危機(jī)從某種程度上，算得上是我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)的利好消息。因?yàn)樵诤暧^經(jīng)濟(jì)不景氣的態(tài)勢(shì)下，國(guó)外的包裝工業(yè)企業(yè)為了節(jié)約成本，紛紛采用較為廉價(jià)的中國(guó)設(shè)備來(lái)替代發(fā)達(dá)國(guó)家的昂貴設(shè)備。那么全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，我國(guó)包裝機(jī)械自動(dòng)化水平不高的劣勢(shì)將顯露無(wú)疑。因此，提高產(chǎn)品的自動(dòng)化程度已經(jīng)成為我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。國(guó)內(nèi)廠商可多關(guān)注出口較多的包裝機(jī)械企業(yè)，尋求新的市場(chǎng)突破口。

圖5 中國(guó)包裝機(jī)械在伺服市場(chǎng)癿增長(zhǎng)判斷（2011-2015）

圖4 中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)份額-2013（單位：百萬(wàn)元）

圖5 中國(guó)包裝機(jī)械在伺服市場(chǎng)的增長(zhǎng)判斷（2011-2015）

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）