1 2025年上半年中國工業(yè)機(jī)器人市場回顧
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)披露，2025年Q2中國工業(yè)機(jī)器人市場出貨量超8.6萬臺，同比增長19.9%（如圖1所示）。2025年上半年，工業(yè)機(jī)器人累計出貨量超16.3萬臺，同比增長16%。
從市場表現(xiàn)來看，在經(jīng)歷了多個季度的庫存消化后，機(jī)器人企業(yè)普遍進(jìn)入補庫存階段，市場整體呈現(xiàn)回暖趨勢明顯。同時，更多新玩家加速入局，如海康威視等企業(yè)已實現(xiàn)批量出貨，進(jìn)一步推動了市場活躍度。
預(yù)計2025年下半年，行業(yè)整體市場增速或?qū)⒎啪彙Ｒ环矫?，受“以舊換新”等政策催動，上半年部分市場需求已提前釋放；另一方面，從主流廠商在手訂單情況來看，仍存在一定的不確定性風(fēng)險，市場發(fā)展節(jié)奏有待進(jìn)一步觀察。盡管如此，2025年全年仍有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
從下游需求方面來看，2025年上半年汽車、電子及新能源相關(guān)細(xì)分市場在政府持續(xù)推出消費端補貼政策的推動下，上游制造企業(yè)的自動化升級步伐不斷加快，訂單增長尤為突出，是市場擴(kuò)張的主要支撐力量（見圖2、3）。
· 在電子行業(yè)，AI產(chǎn)業(yè)的崛起帶動了PCB、半導(dǎo)體及AI服務(wù)器等細(xì)分領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，從而推動整體行業(yè)需求擴(kuò)張；
· 在汽車行業(yè)，一方面，內(nèi)需和出口雙輪驅(qū)動下，汽車產(chǎn)銷保持高速增長，國產(chǎn)主機(jī)廠海外項目旺盛；另一方面，新技術(shù)加快中高端車型投資增加，汽車零部件及電子相關(guān)技術(shù)迭代提速，促使機(jī)器人滲透率進(jìn)一步提升；
· 在新能源行業(yè)，動力電池和儲能電池需求回暖，頭部企業(yè)如寧德時代和比亞迪加快擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，持續(xù)擴(kuò)大市場份額。
從各機(jī)型表現(xiàn)來看，2025年上半年，除Delta以外，其余機(jī)型均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中Cobots增速接近50%（如圖4所示）。

2 2025年Q2內(nèi)資品牌份額繼續(xù)反超外資，占比達(dá)55.3%
從總體市場格局來看，2025年Q2內(nèi)資品牌份額繼續(xù)反超外資，占比達(dá)55.3%（如圖5所示）。
隨著內(nèi)資頭部廠商持續(xù)放量，規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)使得成本優(yōu)勢進(jìn)一步放大，加速新應(yīng)用場景拓展，國產(chǎn)替代進(jìn)程顯著提速，多家企業(yè)更是集中沖刺港股IPO，實現(xiàn)產(chǎn)銷雙增。與此同時，外資廠商持續(xù)加快推進(jìn)本土化戰(zhàn)略，并不斷推出經(jīng)濟(jì)型迭代產(chǎn)品，帶動銷量明顯增長（見圖6）。

總體而言，內(nèi)資加速向中高端市場突破，外資則加快向中低端市場滲透， 雙方在電子、汽車、新能源以及一般工業(yè)等行業(yè)的競爭與交鋒愈發(fā)頻繁。
從市場排名來看， 2025年上半年機(jī)器人市場“排位戰(zhàn)”愈演愈烈， TOP10廠商市占率已接近65%，行業(yè)集中度持續(xù)走高（見圖7）。與此同時，2025年上半年有5家企業(yè)銷量突破萬臺，同比去年增加一家，分別是埃斯頓、發(fā)那科、庫卡、匯川、 ABB。（*注：  Step出貨統(tǒng)計包含Step 6-axis機(jī)型及Adtech SCARA機(jī)型出貨；Estun出貨統(tǒng)計包含Cloos出貨數(shù)據(jù)。）
MIR分析師認(rèn)為，在市場環(huán)境確定性與激烈競爭的雙重壓力下，企業(yè)需保持高市場敏感度，并通過差異化布局搶占先機(jī)，方有望實現(xiàn)排名提升：
① 聚焦高復(fù)雜度高附加值的應(yīng)用領(lǐng)域，強(qiáng)化技術(shù)與工藝優(yōu)勢；
② 加快機(jī)器人智能化探索，推動AI技術(shù)與工業(yè)機(jī)器人的深度融合；
③ 尋找并深耕細(xì)分場景，針對性開發(fā)工作站解決方案；
④ 借助國資背景與資本市場等外部資源，改善經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力與市場競爭力。

3 未來機(jī)器人發(fā)展趨勢
隨著全球迎來新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為其中的重要切入點，以前所未有的速度發(fā)展。2024年，中國機(jī)器人銷量超37.3萬臺， 同比增長3.4%（圖8）。但2021年之后，中國傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和移動機(jī)器人的發(fā)展正逐漸進(jìn)入下半場，邁入中低速增長階段，市場迫切需要新的增長動力。
智能化是工業(yè)機(jī)器人演進(jìn)的重要方向。尤其在2023年后，隨著AI等前沿技術(shù)的快速演進(jìn)，機(jī)器人智能化進(jìn)程顯著加快，推動行業(yè)進(jìn)入新的競爭階段。隨著各大機(jī)器人企業(yè)加速布局智能機(jī)器人賽道，如免示教智能焊接、智能打磨、智能分揀等。伴隨隨著機(jī)器人智能化加深工藝融合，未來將解鎖更多應(yīng)用場景，提升復(fù)雜應(yīng)用場景中機(jī)器人的滲透率。值得關(guān)注的是，智能化與傳統(tǒng)機(jī)器人并非“此消彼長”，傳統(tǒng)機(jī)器人可以提供穩(wěn)定的硬件執(zhí)行力，智能化則提供靈活的感知與決策能力，兩者融合后將推動工業(yè)機(jī)器人市場的持續(xù)擴(kuò)容與價值提升。

可以預(yù)見，未來所有機(jī)器人產(chǎn)品都將邁向智能化時代，智能機(jī)器人不僅將重塑機(jī)器人的能力邊界，更將為行業(yè)開辟全新的增長空間。
人形機(jī)器人是智能機(jī)器人的高級形態(tài)。在2024~2025年間，人形機(jī)器人市場迎來了產(chǎn)量和銷量上的翻倍增長，其中科研教育、商業(yè)迎賓導(dǎo)覽、工業(yè)里汽車廠和倉儲物流行業(yè)率先落地，智元、宇樹等廠商產(chǎn)量表現(xiàn)突出，具身智能技術(shù)投資增加，推動更多應(yīng)用場景開拓（見圖9）。
2025年，人形機(jī)器人市場已正式步入量產(chǎn)初期階段，未來市場的發(fā)展將不僅是產(chǎn)業(yè)端效率提升，更是能力邊界不斷拓展的過程。隨著人工智能、傳感器技術(shù)以及算法、算力等技術(shù)能力的進(jìn)一步發(fā)展，人形機(jī)器人將變得更加靈活與智能，并有望從高端制造業(yè)走向終端消費者，承擔(dān)更多服務(wù)、陪伴和交互的職能，商業(yè)化應(yīng)用場景廣闊?？傮w來看，人形機(jī)器人的快速發(fā)展不僅推動了制造業(yè)的升級和技術(shù)革新，更帶動了上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，具有巨大的市場價值和發(fā)展?jié)摿?。未來，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將持續(xù)重塑人機(jī)邊界，開辟更廣闊的新“藍(lán)?！薄?/span>