2025年Q1，中國金屬切削機床整體市場規(guī)模約為163 億元，同比增長4.5%，銷量超7.7萬臺（圖1）。從行業(yè)角度 來看：一季度的主要增長點源于春節(jié)前訂單的交付以及2024 年9月會議后的大規(guī)模刺激消費政策的落地。
從訂單情況來看：2025年Q1訂單主要集中在2-3月，并 且各廠商的詢單量同比均有所好轉(zhuǎn)。本篇文章將從市場集中 度、下游行業(yè)、分機型、國產(chǎn)化率等維度，全方位闡述目前 中國機床行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

1 國產(chǎn)機床持續(xù)突圍，TOP10廠商集中度再 攀升

2024年Q1， TOP10廠商的銷售額占市場總規(guī)模的 35.9%，而在2025年Q1，這一比例上升至37.8%，CR10同 比提升1.9個百分點，市場集中度持續(xù)走高（圖2）。
經(jīng)過2023-2024年兩年的市場波動調(diào)整，行業(yè)整體已逐 步進入穩(wěn)定發(fā)展階段，競爭格局波動不明顯。與此同時，隨 著國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品性能、技術等方面的不斷提升，逐步贏得 更多下游客戶的認可，憑借更具競爭力的性價比和本土化優(yōu) 勢，獲得了更大的市場空間。截至目前，國產(chǎn)品牌已連續(xù)三 年登頂排名第一，創(chuàng)世紀、海天精工、北京精雕等企業(yè)已從 以量保份額轉(zhuǎn)換成高質(zhì)量保利潤的技術突圍模式。在這樣的 背景下，外資廠商市場份額被不斷擠壓，持續(xù)下滑。
預計在2025年行業(yè)整體回暖的背景下，頭部廠商業(yè)績 率先迎來增長，整體市場集中度將進一步提升（圖3）。
實際上，自2020年以來，中國機床行業(yè)國產(chǎn)化顯著提 升。一方面源于主要外資品牌基本完成在華生產(chǎn)工廠布局； 另一方面，如豪邁、黃鵠等國產(chǎn)新興企業(yè)的快速崛起，在五 軸聯(lián)動機床、航空航天專用機床等領域快速發(fā)展，進一步加 速推進了進口替代進程。
進入2024年，中國機床行業(yè)進口大幅下滑，出口則實 現(xiàn)小幅增長，貿(mào)易順差隨之擴大。其中，在進口國家中，由 于日元匯率波動帶來的價格優(yōu)勢，對日本的機床進口有所增 長，而歐洲機床進口則出現(xiàn)較大幅度下降，受到地緣政治及 中歐關系變化的影響明顯。2025年，中國機床進出口市場仍 將面臨較大的不確定性。

2 高端機型加速崛起， 國產(chǎn)品牌技術突圍與 市場機遇并存

從各機型表現(xiàn)來看：近年來，以五軸機床為代表的高端 機型占比逐年提升，2024年五軸市場規(guī)模首次破百億，國產(chǎn) 機床占比首超50%，尤其是五軸聯(lián)動的快速增長，預計也將 會是未來5年的機床行業(yè)增長的核心驅(qū)動力（圖4、5）。
五軸機床的應用主要集中于航空航天、精密模具和汽車 等下游行業(yè)，其中航空航天領域是最大的應用市場，占比接 近30%。從市場格局來看，隨著國產(chǎn)品牌技術的不斷進步及 政策的限制與引導，歐美日韓企業(yè)的市場份額正逐步被國產(chǎn) 廠商“蠶食”，但在超高端應用領域，國產(chǎn)技術仍面臨諸多 挑戰(zhàn)，突破步伐亟需加快。
2024年，國務院國資委和國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關 于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》中提出，在衛(wèi) 星導航、芯片、高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人、先進醫(yī)療設備 等科技創(chuàng)新重點領域，預計未來將以15%的復合增速快速發(fā) 展，為國產(chǎn)高端裝備的發(fā)展帶來重大機遇。
除了五軸機床之外，鉆攻中心是2024年發(fā)展最好的機 型之一，受行業(yè)周期性影響以及AI、可穿戴設備等新興領域 快速發(fā)展的帶動，其增長迅猛。
相比之下，臥車和立加由于通用性強且價格相對較低， 市場需求最大。在傳統(tǒng)汽車、工程機械等下游行業(yè)整體低迷 以價格戰(zhàn)的雙重壓力下，2024年市場表現(xiàn)略有回落。
同時，高端磨床的市場需求持續(xù)上行，國產(chǎn)品牌也在加 速技術突破，不斷向高精度、高穩(wěn)定性發(fā)起挑戰(zhàn)。
基于對于效率要求的提高，車銑復合機床2024年增長 顯著，在液壓、刀具、醫(yī)療等領域展現(xiàn)出顛覆性應用潛力， 成為近年來新的增長點。

3 機床市場初顯復蘇態(tài)勢，汽車與航空航天 需求持續(xù)增長

從行業(yè)表現(xiàn)來看，在國家一系列促消費政策的推動下， 汽車與消費電子行業(yè)維持高景氣度，相關下游客戶信心有 所增強，訂單同比增幅明顯，成為拉動機床市場的重要力 量（圖6）。此外，半導體行業(yè)在2025年一季度表現(xiàn)尤為亮 眼，需求增長迅速，對機床整體市場形成了積極的帶動作 用，進一步鞏固了市場回暖的態(tài)勢。
除此之外，航空航天市場持續(xù)增長態(tài)勢：航空航天領域?qū)C床的需求自去年以來持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，無論是國 內(nèi)主流主機廠，還是上下游配套供應鏈，均展現(xiàn)出強勁的采 購意愿，市場需求持續(xù)旺盛；
模具行業(yè)出現(xiàn)快速增長：過去一年，模具行業(yè)長期處于 低增長甚至衰退的狀態(tài)，然而自2025年開年以來，行業(yè)增速 顯著回升。當前下游客戶主要分布在汽車模具、3C電子模具 領域，受到下游消費品景氣刺激增長明顯。
盡管當前行業(yè)雖呈現(xiàn)出初步復蘇跡象，但整體回暖仍高 度依賴國家政策的支持與引導，復蘇動力尚不穩(wěn)固。未來能 否延續(xù)這一積極趨勢，將在很大程度上取決于國家后續(xù)政策的延續(xù)性與針對性，尤其是在制造業(yè)投資、設備更新、科技 創(chuàng)新等方面的持續(xù)推動。此外，半導體行業(yè)雖在一季度表現(xiàn) 強勁，但其發(fā)展與國際貿(mào)易環(huán)境密切相關，面臨較大的外部 不確定性，地緣政治與中美貿(mào)易摩擦等因素仍可能對行業(yè)走 勢產(chǎn)生深遠影響。

4 未來五年中國金屬切削機床市場展望

展望未來，雖然短期內(nèi)受周期性因素及貿(mào)易摩擦等不確 定因素影響，增長可能面臨一定壓力，但從長期來看，行業(yè) 前景依然向好（圖7）。
隨著國產(chǎn)機床及相關供應逐漸實現(xiàn)自主可控，技術持續(xù) 突破，加之政策層面的支持，中國機床消費市場將展現(xiàn)出強 大的韌性與活力。同時，出口正逐步成為推動增長的重要引 擎，在電子等產(chǎn)業(yè)加速向外轉(zhuǎn)移及東南亞國家快速發(fā)展的背 景下，全球化將成為中國機床企業(yè)發(fā)展的必由之路。

此外，中國金屬切削機床未來的發(fā)展機會不僅局限于新 能源領域，半導體、低空經(jīng)濟、人形機器人等行業(yè)也都處于 起步階段。對于高端機床的提前布局，將是應對未來高潛力 增長的有力舉措。