2024上半年協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)2023年下半年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量約1.3萬(wàn)臺(tái)，同比增速約30%，其中一季度同比增速約21%，二季度增速約44%(見圖1)。

　　圖1 2023Q1-2024Q2年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人分季度市場(chǎng)規(guī)模 (單位：臺(tái))

　　從行業(yè)來看：電子行業(yè)復(fù)蘇，鋰電、光伏、食品飲料等新興工業(yè)行業(yè)高速增長(zhǎng)。

　　從應(yīng)用來看：隨著協(xié)作機(jī)器人負(fù)載不斷提高，碼垛應(yīng)用快速開拓;協(xié)作機(jī)器人焊接應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?。

　　從廠商來看：內(nèi)資廠商競(jìng)爭(zhēng)白熱化，市場(chǎng)將逐步由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。

　　接下來讓我們跟隨MIR睿工業(yè)最新數(shù)據(jù)對(duì)2024年上半年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)走勢(shì)做詳細(xì)解讀。

　　1 上半年3C電子復(fù)蘇、新興工業(yè)高速增長(zhǎng)

　　2024年上半年，據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，在協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)下游行業(yè)中，銷量在1000臺(tái)以上的包括汽車零部件、汽車電子、金屬制品、3C電子以及食品飲料(圖2)?？梢钥吹?，受新能源汽車需求的正向影響，汽車行業(yè)仍是拉動(dòng)協(xié)作機(jī)器人銷量的重要“馬車”。

　　圖2 2024H1 中國(guó)協(xié)作機(jī)器人下游行業(yè)出貨量情況( 單位：臺(tái))

　　從增量來看，汽車行業(yè)依舊是協(xié)作機(jī)器人下游行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”;從增速上看，3C電子、鋰電、光伏、食品飲料也有著相當(dāng)亮眼的表現(xiàn)。電子行業(yè)復(fù)蘇大幅拉動(dòng)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增加;協(xié)作機(jī)器人在光伏行業(yè)開始批量應(yīng)用;協(xié)作機(jī)器人在食品飲料及化學(xué)制品行業(yè)碼垛場(chǎng)景持續(xù)高速滲透(圖3)。

　　圖3 2023H1-2024H1中國(guó)協(xié)作機(jī)器人下游行業(yè)出貨增速情況

　　l 3C電子

　　包括手機(jī)在內(nèi)的3C電子行業(yè)回暖，部分結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商和整機(jī)組裝廠推動(dòng)了自動(dòng)化改造和協(xié)作機(jī)器人的引入。此外，AI技術(shù)與消費(fèi)電子產(chǎn)品的結(jié)合促進(jìn)了手機(jī)和筆記本電腦的出貨量增加，進(jìn)一步拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)化水平的提升。據(jù)了解，節(jié)卡機(jī)器人上半年3C行業(yè)出貨量較同期翻番，目前與東山精密、立訊精密在內(nèi)的多家3C行業(yè)龍頭終端均有合作，已為電子行業(yè)相關(guān)企業(yè)提供了封測(cè)、柔性裝配、檢測(cè)、螺釘鎖付、上下料、涂膠、搬運(yùn)等多種典型的應(yīng)用解決方案。

　　l 鋰電

　　協(xié)作機(jī)器人主要應(yīng)用于動(dòng)力電池PACK段的螺絲擰緊、涂膠、掃碼、外觀檢測(cè)、吹灰等場(chǎng)景。目前，電池巨頭寧德時(shí)代和新能源汽車巨頭比亞迪等均已在批量化導(dǎo)入?yún)f(xié)作機(jī)器人，以提高Pack段自動(dòng)化率。

　　目前，協(xié)作機(jī)器人廠商中，國(guó)產(chǎn)廠商艾利特正在持續(xù)關(guān)注新能源行業(yè)細(xì)分賽道，針對(duì)新能源電池制造流程中的應(yīng)用點(diǎn)，在鋰電的制芯工程、模組組裝、PACK線等鋰電池產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了下箱體上線清潔、模組安裝固定、水冷回路氣密測(cè)試、上蓋板裝配擰緊、ATS測(cè)試、BUD&Bus裝配/擰緊等實(shí)際應(yīng)用。

　　l 食品飲料

　　協(xié)作機(jī)器人主要應(yīng)用于食品行業(yè)的碼垛場(chǎng)景，各協(xié)作機(jī)器人廠家均已推出協(xié)作機(jī)器人碼垛機(jī)器人工作站，協(xié)作機(jī)器人快速部署、占地空間小、使用便捷解決了食品行業(yè)碼垛自動(dòng)化替人的難題。

　　上半年已有多家國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商在碼垛應(yīng)用場(chǎng)景加大了布局及投入，依托原有客戶基礎(chǔ)，在食品飲料行業(yè)快速滲透。

　　2 碼垛應(yīng)用快速開拓，焊接應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?/p>

　　協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用模式正在逐步從非標(biāo)定制化向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變，為了機(jī)器人應(yīng)用更好地批量化落地并復(fù)制，針對(duì)不同細(xì)分行業(yè)開發(fā)定制化工作站將會(huì)是未來的趨勢(shì)，如：碼垛工作站、機(jī)床看護(hù)工作站、檢測(cè)工作站、焊接工作站、智能咖啡機(jī)、智能按摩機(jī)等。

　　其中，碼垛、焊接應(yīng)用成為上半年協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用的新增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)后兩季度將繼續(xù)上量。

　　(1)碼垛應(yīng)用快速開拓

　　2023年開始，碼垛一體機(jī)器人市場(chǎng)井噴式增長(zhǎng)。隨著協(xié)作機(jī)器人負(fù)載不斷提高、主流協(xié)作機(jī)器人廠商紛紛推出20kg及以上負(fù)載機(jī)型，碼垛應(yīng)用快速開拓，主要應(yīng)用于日化、食品、藥品等行業(yè)。協(xié)作機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)移動(dòng)化、快速編程化，從而高效應(yīng)對(duì)多樣化柔性碼垛需求，預(yù)計(jì)未來幾年，碼垛應(yīng)用仍是協(xié)作機(jī)器人主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一(圖4)。

　　圖4 2022-2026E年中國(guó)碼垛一體機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：臺(tái))

　　在碼垛實(shí)際應(yīng)用案例中，碼垛工作站已經(jīng)成熟應(yīng)用于食品、日化、3C電子、金屬塑件制品等行業(yè)，為工廠提供“多品種，少批量”自動(dòng)化改造的解決方案。協(xié)作機(jī)器人兼具效率、安全、柔性等優(yōu)勢(shì)，加速在各行各業(yè)的滲透，各家國(guó)產(chǎn)廠商也都百花齊放，推出了更具競(jìng)爭(zhēng)力的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品服務(wù)與下游廠商并獲得了廣泛的認(rèn)可。例如艾利特機(jī)器人專門推出的碼垛一體機(jī)，能做到自重僅為同級(jí)工業(yè)碼垛機(jī)器人的1/6，占地面積僅為1/4，更加靈活易用，還兼具高效率，廣泛用于食品飲料、快遞物流等行業(yè)。大族機(jī)器人在1月份推出了大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人S30，兼具大負(fù)載和大臂展還能同時(shí)保持高穩(wěn)定性，非常適合食品行業(yè)大重量產(chǎn)品的搬運(yùn)和碼垛。在最新的機(jī)器人展會(huì)上，達(dá)明機(jī)器人也展示了他們的碼垛新品，新品YM30S充分發(fā)揮了達(dá)明機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，結(jié)合了智能視覺以及AI技術(shù)，面對(duì)大小不一、隨意擺放的物件時(shí)，能輕松辨識(shí)傾斜、貼合、膠帶包覆等復(fù)雜情況，實(shí)現(xiàn)高效的AI混箱拆垛。

　　同時(shí)，在汽車零部件、大型家電產(chǎn)品等行業(yè)的重型工件搬運(yùn)、組裝和加工任務(wù)中，協(xié)作機(jī)器人具備高負(fù)載的同時(shí)，還需兼顧節(jié)拍及精度。在上半年，頭部廠商節(jié)卡機(jī)器人專門面向碼垛、重型大尺寸搬運(yùn)、機(jī)床上下料等場(chǎng)景，推出了新品JAKA Zu 20，具備高負(fù)載的同時(shí)，還兼顧節(jié)拍及精度，并已部署在全球頭部汽車、日化等領(lǐng)域公司的碼垛、搬運(yùn)產(chǎn)線上。

　　(2)焊接應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?/p>

　　2021-2022年，國(guó)產(chǎn)協(xié)作廠商借助成本的優(yōu)勢(shì)，在小批量、多批次類型的行業(yè)如醫(yī)療器械、五金件等推廣協(xié)作弧焊機(jī)器人，并初步得到應(yīng)用。2023年，鋼結(jié)構(gòu)、船舶、管道加工等行業(yè)對(duì)智能化、柔性化焊接的需求增多。協(xié)作機(jī)器人廠商也開始積極布局相關(guān)焊接領(lǐng)域并取得較大的進(jìn)展。預(yù)計(jì)未來相關(guān)行業(yè)的需求爆發(fā)將帶動(dòng)協(xié)作焊接機(jī)器人快速發(fā)展。

　　2024年上半年協(xié)作機(jī)器人焊接應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘瑓f(xié)作機(jī)器人焊接主要應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)、船舶結(jié)構(gòu)件、五金件等行業(yè)，協(xié)作機(jī)器人焊接解決了終端對(duì)柔性自動(dòng)化焊接替人的需求，預(yù)計(jì)2024年全年協(xié)作焊接機(jī)器人銷量繼續(xù)上漲(圖5)。

　　圖5 2020-2025E年中國(guó)協(xié)作焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：臺(tái))

　　雖然2023年起，焊接協(xié)作機(jī)器人才明顯看到上漲趨勢(shì)，但是早有國(guó)產(chǎn)頭部廠商看到這一應(yīng)用并提前進(jìn)行技術(shù)布局和產(chǎn)品研發(fā)，如今已經(jīng)推出了成熟的焊接成套解決方案，助力下游客戶完成鋼結(jié)構(gòu)焊接。如早在2022年，協(xié)作機(jī)器人企業(yè)節(jié)卡機(jī)器人就已推出JAKA焊接工藝包&一站式解決方案，來解決企業(yè)焊工難招、手工焊不穩(wěn)定、小批量多品種產(chǎn)品焊接自動(dòng)化升級(jí)難等痛點(diǎn)，并一直不斷完善工藝包的各項(xiàng)功能，使產(chǎn)品變得更加成熟。

　　現(xiàn)如今，協(xié)作機(jī)器人加速在焊接應(yīng)用的滲透，多家國(guó)產(chǎn)廠商持續(xù)關(guān)注這一領(lǐng)域。優(yōu)傲與技術(shù)合作伙伴SquareDog Robotics合作將協(xié)作焊接機(jī)器人SQD-Robo Welder自適應(yīng)焊接機(jī)器人應(yīng)用于戶外施工現(xiàn)場(chǎng)。艾利特機(jī)器人目前已推出EC系列焊接工藝包、CS系列工藝包、弧焊工藝包等，并在弧焊、氣焊、激光焊等領(lǐng)域積累了豐富應(yīng)用案例。

　　3 內(nèi)資持續(xù)滲透，廠商競(jìng)爭(zhēng)由價(jià)格轉(zhuǎn)向技術(shù)

　　(1)內(nèi)資持續(xù)滲透

　　以上行業(yè)帶動(dòng)影響，2024年國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商持續(xù)加快行業(yè)拓展和市場(chǎng)滲透，根據(jù)第二季度數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)資大部分企業(yè)銷量均有所增長(zhǎng)，整體協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高。

　　外資廠商受內(nèi)資廠商價(jià)格沖擊，市場(chǎng)份額持續(xù)處于低位。部分外資頭部企業(yè)受公司組織架構(gòu)影響，市場(chǎng)表現(xiàn)有所回暖(圖6)。

　　圖6 2023Q2-2024Q2協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)分析-分內(nèi)外資

　　(2)市場(chǎng)將逐步由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變

　　2024年開始，內(nèi)資協(xié)作機(jī)器人廠商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，價(jià)格戰(zhàn)仍然較激烈，但市場(chǎng)正逐步回歸到價(jià)值理性層面，向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)靠攏。

　　隨著市場(chǎng)逐漸成熟和技術(shù)的發(fā)展，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將不適應(yīng)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展需求。企業(yè)將更注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品性能的提升，推動(dòng)市場(chǎng)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。不斷加大在研發(fā)上的投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，才能推動(dòng)整個(gè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的加劇不僅會(huì)推動(dòng)協(xié)作機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展，還可能帶來新的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷探索和引入先進(jìn)技術(shù)，如人工智能、機(jī)器視覺和智能感知等。這種轉(zhuǎn)變將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的整合和優(yōu)化，促使更多具有創(chuàng)新能力的企業(yè)脫穎而出，同時(shí)也為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。

　　4 協(xié)作機(jī)器人持續(xù)出海熱，多家廠商布局人形機(jī)器人

　　(1)協(xié)作機(jī)器人持續(xù)出海熱

　　伴隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，越來越多協(xié)作機(jī)器人廠商選擇轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，來尋找“喘息”的機(jī)會(huì)。

　　其實(shí)無(wú)論是歐美還是東南亞，都有著對(duì)制造業(yè)常見的場(chǎng)景應(yīng)用需求，例如“上下料”就經(jīng)常在半導(dǎo)體封裝、PCB轉(zhuǎn)運(yùn)送焊、貨架裝卸等場(chǎng)景中高頻出現(xiàn)，海外企業(yè)也同樣有著降本增效、產(chǎn)線快速換型的需求。

　　面對(duì)海外競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)擁有天然的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)檫@些企業(yè)往往都誕生于客戶最難搞定、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為激烈、場(chǎng)景足夠復(fù)雜的龐大市場(chǎng)。目前，節(jié)卡機(jī)器人在日本、德國(guó)、馬來西亞等地設(shè)立了服務(wù)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品銷往亞洲、歐洲和北美洲等全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，節(jié)卡機(jī)器人產(chǎn)品已獲得日本優(yōu)良設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)，國(guó)際聲量持續(xù)擴(kuò)大。遨博分別在德國(guó)、美國(guó)等海外地區(qū)設(shè)立子公司。越疆在德國(guó)、日本、美國(guó)等多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　(2)多家廠商布局人形機(jī)器人

　　除了廠商集體出海，2024年上半年協(xié)作機(jī)器人最熱點(diǎn)的話題就當(dāng)屬人形機(jī)器人布局。根據(jù)公開信息，節(jié)卡、遨博、非夕、睿爾曼等協(xié)作機(jī)器人都在布局，目前節(jié)卡機(jī)器人已推出人形雙臂機(jī)器人JAKA K-1，據(jù)了解，這也是協(xié)作機(jī)器人廠商中第一家嘗試做人形雙臂機(jī)器人的企業(yè)。

　　5 小結(jié)

　　受傳統(tǒng)行業(yè)復(fù)蘇與新興行業(yè)持續(xù)提速發(fā)展影響，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)在2024上半年超預(yù)期發(fā)展，隨著國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)持續(xù)出海熱與行業(yè)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)繼續(xù)提速，2024年全年銷量有望突破新高。