碼垛機(jī)器人是一種自動(dòng)化設(shè)備，它主要應(yīng)用于將物品按 照一定的規(guī)律和要求進(jìn)行堆疊、碼放，以完成貨物的碼垛作 業(yè)。碼垛機(jī)器人按照不同的構(gòu)成可分為傳統(tǒng)工業(yè)碼垛機(jī)器人 和協(xié)作碼垛機(jī)器人兩種。
傳統(tǒng)的工業(yè)碼垛機(jī)器人因自動(dòng)化程度高、負(fù)載大等優(yōu)勢(shì) 得到成熟、廣泛的應(yīng)用。然而，在食品、藥品、日化等行業(yè) 中，部分企業(yè)仍存在人工碼垛的場(chǎng)景。碼垛環(huán)節(jié)看似簡(jiǎn)單， 卻長(zhǎng)期依賴工人完成彎腰、搬運(yùn)、碼垛等重復(fù)性的體力勞 動(dòng)，不僅面臨著腰背損傷等健康隱患，更在無形中拉低了作 業(yè)的穩(wěn)定性與效率。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化以及年輕勞動(dòng)力的 短缺，用工難也成為困擾企業(yè)的一大現(xiàn)實(shí)問題。
出于效率和安全的考量，越來越多制造企業(yè)有意將碼垛 環(huán)節(jié)納入自動(dòng)化升級(jí)的規(guī)劃之中。然而，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人碼 垛依賴復(fù)雜編程，換線難，雖然效率提升明顯但不夠靈活、 且工作時(shí)的工業(yè)機(jī)器人需要安全圍欄，人機(jī)協(xié)作難題進(jìn)一步 限制了其應(yīng)用邊界。
在此背景下，具備占用空間小、易部署、靈活、安全性 高且操作簡(jiǎn)單的協(xié)作碼垛機(jī)器人成為越來越多企業(yè)的選擇， 逐漸在碼垛場(chǎng)景占有一席之地。協(xié)作碼垛機(jī)器人構(gòu)成示意圖 如圖1所示。

1 中國(guó)協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展與趨勢(shì)分析

在2022年之前，協(xié)作碼垛機(jī)器人領(lǐng)域尚處于萌發(fā)階段， 大多數(shù)協(xié)作機(jī)器人廠商對(duì)于協(xié)作碼垛機(jī)器人的探索僅停留在 制作相關(guān)Demo層面。
從產(chǎn)品性能層面來看，當(dāng)時(shí)主流協(xié)作機(jī)器人廠商的產(chǎn)品 負(fù)載能力尚未拓寬到20kg及以上，在面對(duì)一些較重貨物的碼 垛需求時(shí)顯得力不從心。
從市場(chǎng)方面來看，少數(shù)率先推出協(xié)作碼垛機(jī)器人的廠 商，雖在技術(shù)路徑上具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但由于技術(shù)研發(fā) 成本高、生產(chǎn)規(guī)模有限等因素影響，其產(chǎn)品價(jià)格普遍偏高， 無形中為廣大潛在用戶設(shè)置了較高的采購(gòu)門檻，阻礙了協(xié)作 碼垛產(chǎn)品的大規(guī)模普及。與此同時(shí)，由于協(xié)作碼垛機(jī)器人的 實(shí)際應(yīng)用案例較少，用戶認(rèn)知度和市場(chǎng)接受度整體偏低，缺 乏足夠的成功示范效應(yīng)，使得許多企業(yè)仍持觀望態(tài)度，不敢 輕易嘗試引入該類產(chǎn)品。
自2023起，各廠商開始推出成熟的碼垛協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品 以及各類行業(yè)解決方案，至此協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)迎來了井噴式增長(zhǎng)。據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)協(xié)作碼垛機(jī) 器人市場(chǎng)規(guī)模超3000臺(tái)，同比增長(zhǎng)132%（見圖2)。

預(yù)計(jì)未來，協(xié)作碼垛機(jī)器人將繼續(xù)在食品飲料以及日化行 業(yè)高速滲透，同時(shí)隨著解決方案的豐富，在小家電、電子、消 費(fèi)電池等行業(yè)也開始批量應(yīng)用，市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)。

2 中國(guó)協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，在當(dāng)前的協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)中，目 前內(nèi)資品牌占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額。據(jù)MIR DATABANK數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年內(nèi)資協(xié)作碼垛機(jī)器人出貨占比超過90%，遠(yuǎn) 超外資品牌，并且連續(xù)多年呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)（見圖3)。
目前碼垛機(jī)器人生產(chǎn)制造商主要有三類，分別為協(xié)作機(jī) 器人本體廠商、碼垛機(jī)器人集成商以及包裝設(shè)備商。隨著國(guó) 內(nèi)協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化，眾多內(nèi)資企業(yè)紛紛 涌入，市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于協(xié)作碼垛機(jī)器人下游行業(yè)本 身集中度較高，這使得具備豐富行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)以及價(jià)格優(yōu)勢(shì) 的廠商，能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速脫穎而出，快速占據(jù)可觀的 市場(chǎng)份額，因此協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出廠商高集中度的 特點(diǎn)。短期時(shí)間內(nèi)，預(yù)計(jì)這種市場(chǎng)態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。
在眾多廠商中，華盛控表現(xiàn)頗為亮眼，據(jù)MIR 睿工業(yè)數(shù) 據(jù)顯示，2024年其協(xié)作碼垛機(jī)器人產(chǎn)品銷量市場(chǎng)占比超過 64%，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出（見圖4)。
自2021年開啟協(xié)作碼垛機(jī)器人研發(fā)，華盛控便十分注 重產(chǎn)品的自主化與國(guó)產(chǎn)化， 目前已實(shí)現(xiàn)較高的自主化與國(guó)產(chǎn) 化率。這不僅增強(qiáng)了產(chǎn)品的技術(shù)可控性，也使其在成本控制 上具備顯著優(yōu)勢(shì)，從而在價(jià)格方面擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。此 外，依托于在食品行業(yè)長(zhǎng)期積累的客戶及技術(shù)資源，華盛控 的協(xié)作碼垛機(jī)器人在產(chǎn)品技術(shù)迭代以及行業(yè)解決方案豐富度 上取得較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，得以在食品飲料及日化行業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)市場(chǎng) 滲透。據(jù)了解，目前華盛控已成功與無窮食品、雀巢、安 井、伊利、蒙牛等國(guó)內(nèi)外幾十家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)達(dá)成合作，展 現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)拓展能力與品牌影響力。

3 中國(guó)協(xié)作碼垛機(jī)器人下游市場(chǎng)分析

食品飲料和化學(xué)制品兩大行業(yè)是協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)的 增長(zhǎng)主要來源，在2023~2024年期間，市場(chǎng)占比總和超過 90%（見圖5)。

以中小型食品飲料及日化品終端為代表的企業(yè)的產(chǎn)線自 動(dòng)化程度普遍較低，尤其在后道碼垛環(huán)節(jié)，大多仍采用人工 搬運(yùn)的傳統(tǒng)方式。然而，人工搬運(yùn)效率低下，難以滿足企業(yè) 日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)規(guī)模需求，人工成本的不斷攀升也給企業(yè)帶 來了沉重的負(fù)擔(dān)。同時(shí)，老舊產(chǎn)線在自動(dòng)化柔性碼垛方面存 在諸多不足，難以適應(yīng)產(chǎn)品多樣化、訂單小批量多批次的市 場(chǎng)新趨勢(shì)，對(duì)自動(dòng)化柔性碼垛改造有著強(qiáng)烈且迫切的需求。 協(xié)作碼垛機(jī)器人具有占用空間小、易部署、靈活、安全性高 且操作簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，受到越來越多的關(guān)注和青睞。
(1)食品飲料
食品行業(yè)是協(xié)作碼垛機(jī)器人應(yīng)用最多的領(lǐng)域，2024年 協(xié)作碼垛機(jī)器人出貨量占比超過70%，圖6為近年協(xié)作碼垛 機(jī)器人在食品飲料行業(yè)的應(yīng)用推移及預(yù)測(cè)，主要來源于以下 幾個(gè)方面：
① 方便食品
方便食品行業(yè)對(duì)于協(xié)作碼垛機(jī)器人的導(dǎo)入需求極為突 出，市場(chǎng)占比超過65%。該行業(yè)箱體規(guī)格較為統(tǒng)一，且單箱 重量大多控制在25kg以下，為協(xié)作碼垛機(jī)器人的高效運(yùn)作提 供了有利條件。

② 乳制品、調(diào)味品以及飲料行業(yè)這些行業(yè)中存在著大量的塑料包裝及紙塑混合包裝，包 裝形式豐富多樣，規(guī)格也不盡相同，因此對(duì)碼垛工藝提出了 較高的要求。例如，不同材質(zhì)、形狀和尺寸的包裝，需要碼 垛機(jī)器人具備更為靈活精準(zhǔn)的抓取和擺放能力。

(2)化學(xué)制品
化學(xué)制品行業(yè)是除食品飲料行業(yè)外的另一大主要驅(qū)動(dòng)力， 2024年協(xié)作碼垛機(jī)器人產(chǎn)品出貨量占比超18%，圖7為近年協(xié) 作碼垛機(jī)器人在化學(xué)制品行業(yè)的應(yīng)用推移及預(yù)測(cè)。
過去，日化品行業(yè)的產(chǎn)品特性給碼垛作業(yè)帶來諸多挑 戰(zhàn)。例如，其產(chǎn)品形態(tài)多以液體膏體為主，單品重量相對(duì)較 重，而協(xié)作機(jī)器人負(fù)載通常在20kg以內(nèi)，無法滿足行業(yè)負(fù)載 需求。2023-2024年期間，各機(jī)器人廠商敏銳洞察到這一市 場(chǎng)痛點(diǎn)，紛紛發(fā)力研發(fā)并推出了負(fù)載能力在20-40kg的碼垛 產(chǎn)品，自此，協(xié)作碼垛機(jī)器人開始真正叩開日化品行業(yè)的大 門，并迅速在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)滲透，如：
① 個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品
在日化品產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域中，個(gè)人護(hù)理用品對(duì)協(xié)作碼垛 機(jī)器人有著最為迫切的導(dǎo)入訴求，2024年協(xié)作碼垛機(jī)器人產(chǎn) 品應(yīng)用占比超50%。個(gè)人護(hù)理用品涵蓋品類豐富多樣，不同 消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的功效、香型、包裝規(guī)格等有著不同偏好，這 就導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)需要頻繁切換生產(chǎn)批次，以滿足多樣化的市 場(chǎng)需求。
② 家庭用品
家庭用品例如有洗衣液、洗潔精、桶裝清潔劑等，液體 占比相當(dāng)大，這些產(chǎn)品通常容量較大、重量較重，對(duì)碼垛設(shè) 備的負(fù)載能力和穩(wěn)定性提出了較高要求。盡管協(xié)作碼垛機(jī)器 人在這一領(lǐng)域也有應(yīng)用空間，但由于對(duì)設(shè)備性能要求更為苛 刻，其技術(shù)門檻相對(duì)較高，導(dǎo)致其在家庭用品領(lǐng)域的滲透速 度相較于個(gè)人護(hù)理用品要慢一些。

4 協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，預(yù)計(jì)在未來的1-2年內(nèi)，協(xié)作碼 垛機(jī)器人市場(chǎng)仍會(huì)高度集中在食品、日化品、醫(yī)療用品三大行業(yè)，并持續(xù)深入滲透：
? 在食品行業(yè)，隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全與品質(zhì)要求的不 斷提高，企業(yè)需要更高效、更衛(wèi)生的碼垛解決方案，協(xié)作碼 垛機(jī)器人正好滿足了這一需求；
? 在日化品行業(yè)，產(chǎn)品更新?lián)Q代頻繁，協(xié)作碼垛機(jī)器人 的柔性化優(yōu)勢(shì)能夠快速適應(yīng)不同產(chǎn)品的碼垛需求；
? 在醫(yī)療用品行業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的潔凈度、碼垛精度有著嚴(yán) 格標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)作碼垛機(jī)器人憑借其高精度、可定制化、可實(shí)現(xiàn) 高潔凈等級(jí)的特點(diǎn)，能夠出色完成任務(wù)。
值得注意的是，隨著協(xié)作碼垛機(jī)器人軟硬件技術(shù)的持續(xù) 迭代升級(jí)，其性能將不斷優(yōu)化，功能也將更加豐富，市場(chǎng)應(yīng) 用將逐步拓展至鋰電、小家電、3C 電子等行業(yè)。在鋰電行 業(yè)，其生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)境的高要求以及產(chǎn)品的高價(jià)值屬性，使 得自動(dòng)化碼垛成為必然趨勢(shì)，協(xié)作碼垛機(jī)器人能夠在滿足環(huán) 境要求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高效柔性碼垛；在小家電、3C電子行 業(yè)，產(chǎn)品體積小、生產(chǎn)量大、更新速度快，協(xié)作碼垛機(jī)器人 的靈活性與快速換型能力，能夠很好地契合該行業(yè)的生產(chǎn)特 點(diǎn)，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。