手機行業(yè)概述及整體市場研究

目前中國市場上銷售的手機絕大多數(shù)為智能手機。智能手機，是指像個人電腦一樣，具有獨立的操作系統(tǒng)，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的程序，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡接入手機類型的總稱。

主要供應商競爭格局

中國4G手機主要供應商格局

2018年，中國4G智能手機出貨量同比減少11.1%。

下滑原因主要有以下兩個方面：

1.國內(nèi)智能手機市場逐漸趨于飽和，各品牌手機功能趨同，市場缺乏新的動力增長點。

2.伴隨智能手機品質(zhì)和技術的升級，消費者手機更新?lián)Q代周期增長。

從供應商品牌來看，2018年中國智能手機市場中，除華為、OPPO、VIVO等國產(chǎn)品牌外，蘋果、三星等國外品牌也占有一定比例。相較2017年，2018年中國智能手機供應商市場格局有以下幾大變化：

1.國產(chǎn)品牌手機市場份額增大：

1）2018年蘋果新款型號IphoneX在中國銷售量不及預期，主要由于定價過高、缺乏創(chuàng)新性、產(chǎn)品銷售模式傳統(tǒng)的原因，國內(nèi)消費者對蘋果的采購熱情減退。

2）華為、OPPO、小米等國產(chǎn)品牌憑借高性價比、技術和手機功能的升級，贏得了國內(nèi)消費者的青睞。

3）消費者心理變化：伴隨著三星、蘋果手機的安全性事故等問題的暴露，消費者選購手機時趨于理性，不再盲目選擇國外品牌，而是綜合考慮性價比、手機功能、創(chuàng)新性等因素。相較于國外品牌，國產(chǎn)品牌在性價比等方面更具優(yōu)勢，因此也搶占了部分外資品牌市場。

2.在2018年整體市場下滑的環(huán)境下，華為、VIVO實現(xiàn)同比10%以上的增長：

1）華為憑借自主研發(fā)的麒麟芯片、擁有華為、榮耀等多品牌、多系列手機產(chǎn)品、廣泛的零售渠道等優(yōu)勢，在2018年實現(xiàn)了逆勢增長。

2）VIVO積極開拓線上市場，并推出NEX系列等高端型號，通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)差異化，也實現(xiàn)了10.8%的增長。

3.市場集中度提高：2018年中國市場TOP5手機品牌銷量占比約為87.5%，而2017年僅為75.6%。市場集中度進一步提高。TOP手機廠商憑借良好的銷售業(yè)績獲得了高利潤、并在產(chǎn)品研發(fā)、線上、線下渠道銷售更加完善。與此相比，其他非主流品牌廠商被迫降價以提高市場份額，但在利潤下滑的影響下，產(chǎn)品技術研發(fā)等投入將有所減少，長遠來看，產(chǎn)品競爭力將有所下降。

圖：2017年中國4G智能手機供應商市場份額

圖：2018年中國4G智能手機供應商市場份額

供應商5G手機布局

目前中國市場上，主流的手機供應商中，已發(fā)布支持5G應用的手機的有華為、OPPO、三星等廠商。此外，VIVO、蘋果、小米等廠商對5G手機暫未明確公開5G手機的相關信息。

華為于2019年3月在歐洲公布了首款5G手機MateX后，又將于2019年下半年在中國推出Mate205G版本。三星將于2019年7月在美國市場推出其首款5G折疊屏手機。而蘋果表示將于2020年才會推出5G手機。目前來看，華為、三星等供應商在5G手機的布局中走在前列。

表3：主流供應商5G手機布局

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

5G手機市場規(guī)模

MIR根據(jù)行業(yè)內(nèi)專家訪談，對未來五年的5G手機市場空間進行了預測。2019年已經(jīng)過半，目前暫無大批量生產(chǎn)的5G手機。下半年華為、三星、OPPO等廠商陸續(xù)發(fā)售5G手機，但考慮到首批5G手機的性能、價格等因素，消費者大多持觀望態(tài)度。伴隨著5G牌照的發(fā)放，基站等基礎設備的完善和5G新應用場景的推出，5G手機滲透率將大幅提高，預計2020年將達到9.8%。同時，在5G的帶動下，中國的智能手機行業(yè)也將迎來新一輪的增長動力，出貨量也將同步增長。

手機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自動化產(chǎn)品分析

A.手機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及廠商名單

5G手機產(chǎn)業(yè)鏈有IC芯片、射頻模組、PCB板、顯示模組、結構件、聲學部件等零配件供應商組成。

表：手機零部件及廠商

B.自動化產(chǎn)品市場分析

MIR根據(jù)以往的項目經(jīng)驗及在自動化產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫的積累。結合行業(yè)專家訪談，測算出5G在各行業(yè)中的帶動率，從而得出5G各細分行業(yè)自動化產(chǎn)品的市場規(guī)模。

表18：5G手機主要零部件供應商名單

B1.PLC市場

表：2018-2023年中國5G手機行業(yè)PLC市場規(guī)模預測（MRMB）

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國5G手機行業(yè)PLC市場規(guī)模預測

B2.HMI市場

表：2018-2023年中國5G手機行業(yè)HMI市場規(guī)模預測（MRMB）

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國5G手機行業(yè)HMI市場規(guī)模預測

表：2018-2023年中國5G手機行業(yè)伺服市場規(guī)模預測（MRMB）

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國5G手機行業(yè)伺服市場規(guī)模預測

B4.低壓變頻器市場

表：2018-2023年中國5G手機行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模預測（MRMB）

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018-2023年中國5G手機行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模預測