根據(jù)MIR 睿工業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了第一季度的負(fù)增長之后，2023年二季度，中國工業(yè)機(jī)器人市場有所反彈，整體銷量6.8萬臺(tái)左右，同比增長5.4%(見圖1)。再結(jié)合一季度整體市場的數(shù)據(jù)，2023年上半年中國整體工業(yè)機(jī)器人銷量為14萬臺(tái)左右，同比微增約1%。

　　圖1 2016-2023上半年工業(yè)機(jī)器人分季度市場規(guī)模(單位：出貨量/臺(tái))

　　簡單總結(jié)來說，2023年上半年，上半年市場表現(xiàn)比較疲軟，這主要由兩個(gè)原因造成：

　?、俨簧偾郎處齑嫣幱诟呶唬河捎?022年缺貨嚴(yán)重，以及對2023年市場評(píng)估過于樂觀，部分機(jī)器人渠道商在2022年年底存在恐供性備貨的情況，這一定程度上擾亂了工業(yè)機(jī)器人制造商對下游市場的判斷。

　?、谙掠螒?yīng)用市場需求走低：除光伏、儲(chǔ)能(劃分在鋰電池大類)、汽車電子、船舶表現(xiàn)較好外，原來的銷量主力行業(yè)如電子、新能源汽車、動(dòng)力電池、醫(yī)療等，需求出現(xiàn)萎縮或增速相對放緩，其余的一般工業(yè)長尾市場有一定復(fù)蘇跡象，但仍需時(shí)日才能激活市場(見圖2)。

　　圖2 2023年上半年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況

　　以上兩個(gè)原因，互為因果，二者共同綜合作用下造成了如今工業(yè)機(jī)器人市場明顯承壓的局面。

　　1 國產(chǎn)替代加速

　　內(nèi)資市場份額突破40%，創(chuàng)歷史新高

　　市場需求增速放緩，再疊加頭部廠商擴(kuò)產(chǎn)比較激進(jìn)，價(jià)格戰(zhàn)及內(nèi)卷化就成為了必然趨勢。2023年上半年，內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌抗住壓力，整體增長率達(dá)到23%，遠(yuǎn)高于上半年工業(yè)機(jī)器人整體市場增速，內(nèi)資市場份額占比也首度突破40%(見圖3)。

　　圖3 2022H1及2023H1工業(yè)機(jī)器人市場內(nèi)外資廠商占比情況

　　內(nèi)資品牌近些年來都在不斷地進(jìn)步，特別是在經(jīng)過疫情的淬煉之后，無論是企業(yè)韌性還是對供應(yīng)鏈的把控度都日益精進(jìn)，MIR 睿工業(yè)從開年以來也一直在關(guān)注內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌的發(fā)展，深入調(diào)研之后，我們從行業(yè)開拓、機(jī)型策略、價(jià)格策略、服務(wù)水平、庫存管理等方面對內(nèi)資品牌做了一個(gè)全方位的梳理，并與外資廠商作為對照，這樣能夠使我們更加清楚為什么內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌能夠發(fā)展得如此迅速。

　　2 2023年上半年各機(jī)型表現(xiàn)不及預(yù)期

　　整體結(jié)構(gòu)性差異明顯

　　對比往年，2023年上半年各機(jī)型出貨量都不及預(yù)期，雖然除了SCARA機(jī)器人，其余機(jī)型都維持正增長，但是其增長速度有了很明顯的放緩。不僅如此，各機(jī)型的增長也出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性差異：SCARA及≤20kg 6-axis告別高速增長期，>20kg 6-axis及Cobots進(jìn)入新的增長階段(見圖4)。

　　圖4 2015-2025年(預(yù)測)中國工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長情況

　　以下是2023年上半年各機(jī)型具體的市場情況(見圖5)：

　　(1)SCARA機(jī)器人

　　SCARA機(jī)器人下游應(yīng)用場景中電子行業(yè)疲軟，鋰電、醫(yī)療等需求放緩導(dǎo)致SCARA機(jī)型增長減緩。光伏領(lǐng)域的制造生產(chǎn)對于工業(yè)機(jī)器人速度性能的要求在逐漸變高，特別是在串焊環(huán)節(jié)對SCARA(SCARA速度性能相對較弱)應(yīng)用方案的態(tài)度也變得謹(jǐn)慎。除此之外，通用版SCARA產(chǎn)品競爭加劇，越來越多廠商加速布局大負(fù)載、高速機(jī)等特殊機(jī)型。

　　(2)Cobots(協(xié)作機(jī)器人)

　　協(xié)作機(jī)器人下游工業(yè)應(yīng)用市場如汽車等相關(guān)需求持續(xù)釋放;非工業(yè)應(yīng)用市場如餐飲、新零售、健康理療、電力等市場開始復(fù)蘇。大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品成趨勢。國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人品牌價(jià)格進(jìn)一步下探，頭部廠商陸續(xù)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。商用服務(wù)領(lǐng)域的入局者增加，企業(yè)出海漸成潮流。

　　(3)≤20kg 6-axis

　　底座型及弧焊型≤20kg 6-axis：底座型6-axis受光伏領(lǐng)域拉動(dòng)需求較好，此外在壓鑄、打磨、注塑等場景應(yīng)用進(jìn)一步豐富;弧焊應(yīng)用場景需求不及預(yù)期。

　　桌面型≤20kg 6-axis：受電子行業(yè)消費(fèi)疲軟、投資減弱等影響，市場需求疲憊。

　　(4)>20kg 6-axis

　　國產(chǎn)在>20kg 6-axis入局者持續(xù)增加;重負(fù)載產(chǎn)品應(yīng)用加速拓展：新能源車相關(guān)、動(dòng)力電池等領(lǐng)域需求放緩;光伏、儲(chǔ)能、通用行業(yè)如煙酒、船舶等場景應(yīng)用持續(xù)拓展。

　　(5)Delta(并聯(lián))

　　并聯(lián)機(jī)器人下游應(yīng)用市場中食品飲料及日化等領(lǐng)域有所復(fù)蘇但仍不及預(yù)期;新興市場如光伏、半導(dǎo)體、鋰電等加速滲透但當(dāng)前體量仍有限。另一方面，國產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人價(jià)格進(jìn)一步下探;更多并聯(lián)機(jī)器人廠商跨界入局SCARA及Cobot市場。

　　圖5 2023年上半年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長情況

　　3 行業(yè)格局：當(dāng)樂觀回歸理性

　　市場格局重塑加快

　　由于2023年上半年下游需求端的萎靡，近半數(shù)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)銷量呈同比下滑態(tài)勢，市場格局迎來重塑，行業(yè)加速洗牌。

　　圖6 2022H1-2023H1中國工業(yè)機(jī)器人市場格局變

　　從各家排名來看，國產(chǎn)前十名雖然大部分仍舊是外資廠商，但從2023年第一季度開始，就有3家國產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10行列，分別是埃斯頓、匯川、埃夫特(其中埃斯頓位居第二，出貨量僅次于Fanuc)，可見國產(chǎn)頭部工業(yè)機(jī)器人廠商在市場需求下行的情況下依舊能把握住機(jī)會(huì)，從而在市場競爭中牢牢占據(jù)有利位置(見圖6)。

　　基于上半年的市場狀況，下半年多數(shù)廠商對市場持相對謹(jǐn)慎的判斷，并下調(diào)對全年的業(yè)績預(yù)期。部分廠商通過加強(qiáng)售后體系建設(shè)、增加系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等途徑來提升業(yè)績、改善利潤情況。

　　4 2023年下半年如何?

　　總體上來說2023年工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展一如我們年初預(yù)料到的那樣：機(jī)器人行業(yè)邁入新增長(增長放緩)階段，屆時(shí)，存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位并存。但我們對于工業(yè)機(jī)器人市場的基本判斷仍舊不變，我們依然堅(jiān)定地認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人是處于“成長性”階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，未來幾年仍將維持增長。

　　MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)2023年下半年中國工業(yè)機(jī)器人市場相比2022年同期有微增。從全年來看，2023年全年工業(yè)機(jī)器人整體市場銷售規(guī)模則會(huì)比2022年增長0.9%左右(見圖7)。未來兩年，中國工業(yè)機(jī)器人市場的增長將會(huì)逐漸反彈，預(yù)計(jì)到2025年工業(yè)機(jī)器人整體市場將會(huì)恢復(fù)到兩位數(shù)的增速。

　　圖7 2015-2025年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模(單位：臺(tái))