2022年開局，疫情反復(fù)，企業(yè)供應(yīng)鏈及生產(chǎn)運(yùn)輸效率明顯降低，此外芯片緊缺問題尚無好轉(zhuǎn)、大宗商品漲價(jià)、地緣政治等因素，都對(duì)制造業(yè)供需兩端產(chǎn)生負(fù)面影響。盡管同時(shí)面對(duì)內(nèi)、外部壓力，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)依舊堅(jiān)挺，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2022年一季度中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出貨達(dá)65,749臺(tái)，較于去年同期仍呈現(xiàn)20.5%的增長(zhǎng)(圖1)。

圖1 2019Q1-2022Q1中國工業(yè)機(jī)器人季度出貨規(guī)模(臺(tái))

　　(*出貨量計(jì)數(shù)包括：≤20kg 6-axis 、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta)

　　一季度市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)其實(shí)早就有跡可循。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求從2020年下半年開始強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，但2021年下半年受大案商品、原材料、人工及運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用持續(xù)上漲，芯片、減速機(jī)等機(jī)器人進(jìn)口核心部件供應(yīng)承壓，部分機(jī)器人廠商2021年下半年貨期大幅延長(zhǎng)，訂單延遲交付。因此2022年一季度大部分機(jī)器人企業(yè)在手訂單需求充足，遠(yuǎn)超去年同期，有相當(dāng)一部分出貨是在交付上年三、四季度的訂單。同時(shí)1-2月工業(yè)機(jī)器人整體下游需求景氣，市場(chǎng)呈現(xiàn)較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但進(jìn)入3月份，疫情對(duì)市場(chǎng)的影響初現(xiàn)端倪，供給端和下游需求端同時(shí)收緊，市場(chǎng)增勢(shì)趨緩，整體來看一季度市場(chǎng)增速略低于我們?cè)?021年底預(yù)期的25%。。

　　一季度工業(yè)機(jī)器人出貨高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)表現(xiàn)差異化盡顯

　　從行業(yè)需求來看，新能源汽車、鋰電、醫(yī)療、半導(dǎo)體、物流等先進(jìn)技術(shù)行業(yè)需求依然旺盛。但3C、一般工業(yè)(家電、金屬加工、食品飲料等)受消費(fèi)萎靡、大宗商品漲價(jià)、生產(chǎn)及運(yùn)輸受阻、出口萎縮等影響較大，需求減弱。

圖2 2021-2022Q1工業(yè)機(jī)器人主要下游行業(yè)出貨同比增速

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明(圖3)，2021年汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人出貨量近6萬臺(tái)(含汽車整車、汽車零部件及汽車電子)，其中新能源汽車相關(guān)用量占大半、且新能源相關(guān)份額逐年提升。2022年一季度中國新能源汽車產(chǎn)銷量同比均增長(zhǎng)1.4倍，漲勢(shì)迅猛，>20kg 6-axis在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用大幅增加。

　　2021年動(dòng)力電池行業(yè)工業(yè)機(jī)器人出貨僅占整體出貨的不到6%，未來市場(chǎng)空間很大，MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合增速在50%左右。一季度受益于市場(chǎng)供需兩旺，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)升溫，帶動(dòng)SCARA及6-axis分別在電芯裝配、模組&PACK工序段應(yīng)用需求的同步增長(zhǎng)。

　　中國目前已經(jīng)是最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，2022年以來，英特爾、臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國際等半導(dǎo)體廠商紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。半導(dǎo)體行業(yè)不管是在硅片還是晶圓制造、封測(cè)環(huán)節(jié)都開始批量應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行作業(yè)或者物料轉(zhuǎn)運(yùn)。

　　受疫情拉動(dòng)，醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域如醫(yī)療器械、醫(yī)藥生產(chǎn)、醫(yī)療耗材等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用增多。其中，核酸檢測(cè)分析、鼻/咽拭子生產(chǎn)、抗原試劑盒組裝、消殺防護(hù)用品生產(chǎn)、疫苗制備等疫情帶來的醫(yī)療相關(guān)需求暴漲，拉動(dòng)SCARA、Cobots等的應(yīng)用。就目前疫情形勢(shì)來看，這一需求將持續(xù)至二季度。

　　從機(jī)型結(jié)構(gòu)來看，一季度>20kg 6-axis、SCARA、Cobots出貨高速增長(zhǎng)，≤20kg 6-axis及Delta表現(xiàn)不及預(yù)期(圖3)。

圖3 2019Q1-2022Q1工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型出貨同比增速

　　l >20kg 6-axis主要系在新能源汽車、動(dòng)力電池等領(lǐng)域應(yīng)用增多，一季度出貨同比增長(zhǎng)超30%;

　　l SCARA主要受鋰電等行業(yè)需求拉動(dòng)，此外受疫情帶動(dòng)，在醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域也有大幅增長(zhǎng);

　　l Cobots在汽車零部件及汽車電子、半導(dǎo)體、化學(xué)制品等工業(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，此外在非工業(yè)市場(chǎng)如餐飲、教育、醫(yī)療健康、電力、新零售等領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定出貨;

　　l ≤20kg 6-axis受電子行業(yè)、一般工業(yè)投資及出口放緩影響，一季度增速相對(duì)平穩(wěn);

　　l 而 Delta 機(jī)器人多用于食品飲料及日化等領(lǐng)域，一季度受消費(fèi)疲軟影響，同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

　　漲價(jià)潮侵襲，工業(yè)機(jī)器人廠商相繼提價(jià)

　　2021年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)興起漲價(jià)潮，行進(jìn)至2022年一季度更是有愈演愈烈的趨勢(shì)。據(jù)MIR 睿工業(yè)觀察，此輪漲價(jià)并非是針對(duì)所有客戶的無差別漲價(jià)，總結(jié)來說外資普遍漲價(jià)幅度較高，內(nèi)資則主要為頭部企業(yè)進(jìn)行漲價(jià)。在探討漲價(jià)這個(gè)問題之前，我們需要先了解整個(gè)市場(chǎng)的漲價(jià)邏輯。

　　為什么漲價(jià)?

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品價(jià)格受成本和供需關(guān)系的共同影響。成本方面，一季度原材料及運(yùn)輸費(fèi)用大漲、企業(yè)停擺及人工成本增加、關(guān)稅、貿(mào)易戰(zhàn)等因素使得機(jī)器人的制造及銷售成本大幅增加。供需方面，一季度下游盡管受到疫情沖擊但整體需求依舊強(qiáng)勁，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及疫情等更加劇了供需關(guān)系的失衡，訂單有余而貨不足成為市場(chǎng)主要矛盾。內(nèi)外資廠商漲價(jià)主要是為對(duì)沖供應(yīng)鏈成本壓力，同時(shí)近幾年來，內(nèi)資廠商為搶占市場(chǎng)，往往采取較為激進(jìn)的價(jià)格策略，此番漲價(jià)也有利于改善其利潤(rùn)水平。

　　誰在漲價(jià)、怎么漲?

　　早在2021年，外資廠商已開始一輪漲價(jià)。其中歐美系廠商如ABB、KUKA等面臨更大的供應(yīng)鏈壓力，率先漲價(jià);2022年開始以四大家為首的外資廠商價(jià)格繼續(xù)攀升。再看國內(nèi)廠商，2022年一季度匯川發(fā)布公告，對(duì)全系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，價(jià)格漲幅約5%-8%，且已于2022年4月15日開始生效，打響了國產(chǎn)機(jī)器人漲價(jià)第一槍。隨后，埃斯頓、新時(shí)達(dá)等也相繼加入漲價(jià)陣營。也有部分國產(chǎn)企業(yè)自己消化成本壓力，繼續(xù)放量搶占市場(chǎng)。

　　為什么頭部國產(chǎn)企業(yè)會(huì)率先漲價(jià)，MIR睿工業(yè)認(rèn)為，匯川、埃斯頓等這些頭部廠商已逐步獲得了一定的市場(chǎng)份額和客戶接受度，但在這個(gè)過程中也一直承受著巨大的盈利壓力，因此在市場(chǎng)漲價(jià)的大環(huán)境和在客戶端已形成的相對(duì)較高話語權(quán)的支撐下，率先采取了漲價(jià)的行動(dòng)。值得注意的是，機(jī)器人企業(yè)對(duì)外漲價(jià)并不是無差別的漲價(jià)，通常針對(duì)大客戶不會(huì)漲價(jià)，小客戶價(jià)格策略則會(huì)收緊。我們不妨將其看作機(jī)器人廠商同終端客戶之間的博弈過程。

　　漲價(jià)是把雙刃劍

　　漲價(jià)對(duì)本體廠商的有利影響在于，適當(dāng)?shù)臐q價(jià)可以改善機(jī)器人企業(yè)的盈利情況，尤其對(duì)國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)來說，可讓行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格及利潤(rùn)水平回歸理性區(qū)間。不過另一方面，國產(chǎn)機(jī)器人漲價(jià)可能削弱自身價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但可以通過發(fā)揮貨期及本地技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，抵消價(jià)格上漲的影響。就目前的市場(chǎng)環(huán)境來說，漲價(jià)對(duì)國產(chǎn)機(jī)器人廠商而言是利大于弊的。對(duì)外資企業(yè)來說，四大家的漲價(jià)及缺貨將為其他外資品牌創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)會(huì)，新形勢(shì)下工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的市場(chǎng)占有率可能會(huì)發(fā)生一些變化。

　　不利影響在于，目前市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品漲價(jià)的態(tài)度仍需要時(shí)間驗(yàn)證，成本敏感的中小企業(yè)對(duì)于設(shè)備的更新?lián)Q代需求可能延后的現(xiàn)象在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)存在。

　　熬過驚雷不斷的一季度，2022年二季度及全年市場(chǎng)還會(huì)好嗎?

　　MIR 睿工業(yè)預(yù)測(cè)，二季度市場(chǎng)可能呈現(xiàn)同比下滑趨勢(shì)。在目前國內(nèi)疫情尚未完全控制的情況下，二季度市場(chǎng)存在多重隱憂(圖4)。

　　● 供需兩端仍將受疫情影響而損失活力，目前來看，外資機(jī)器人企業(yè)受新能源汽車、鋰電等需求拉動(dòng)，雖然訂單需求相對(duì)充足、但面臨較嚴(yán)重的缺貨現(xiàn)象，且短時(shí)間內(nèi)并不會(huì)得到改善。內(nèi)資機(jī)器人廠商雖貨期相對(duì)穩(wěn)定、但系一般工業(yè)等市場(chǎng)投資減弱的影響，目前來看二季度訂單相對(duì)乏力;

　　● 在過去兩年里，由于中國對(duì)新冠疫情的有效控制，承接了較多海外訂單。但目前隨著海外疫情轉(zhuǎn)穩(wěn)，生產(chǎn)生活已逐漸恢復(fù)，而中國受疫情影響嚴(yán)重，生產(chǎn)及運(yùn)輸受阻，之前海外疫情為中國帶來的出口紅利正在消退。尤其以越南為首的東南亞國家，憑借地理位置上臨近中國，擁有廉價(jià)勞動(dòng)力及便利的海上交通運(yùn)輸條件，在很多輕工業(yè)領(lǐng)域都跟中國企業(yè)展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)，那些之前流到中國的訂單又開始流到其他國家;

　　● 此番疫情可能繼續(xù)加快中國部分制造企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì);

　　● 2021年二季度市場(chǎng)基數(shù)較大，2022年同期市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。

圖4 2022年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)分季度出貨量預(yù)測(cè)(單位：臺(tái))

　　當(dāng)然，中央及各地政府也在出臺(tái)一系列疫情應(yīng)對(duì)及經(jīng)濟(jì)刺激措施，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活。疫情會(huì)使得原本的市場(chǎng)需求延后釋放，倘若疫情在5、6月份得到有效控制，三季度市場(chǎng)將開始恢復(fù)性增長(zhǎng)。類比2020年初疫情的情況，MIR睿工業(yè)樂觀地認(rèn)為2022下半年市場(chǎng)將迎來一波反彈，預(yù)計(jì)2022年全年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速在15%左右。

　　短期而言，伴隨疫情穩(wěn)定，2021年三季度以來碳減排壓力下部分制造業(yè)受限的擴(kuò)張需求有望在2022年釋放。半導(dǎo)體、新能源相關(guān)行業(yè)、物流等領(lǐng)域產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張并撬動(dòng)2022年市場(chǎng)增量，一般工業(yè)領(lǐng)域等傳統(tǒng)市場(chǎng)也將陸續(xù)復(fù)蘇帶來設(shè)備升級(jí)改造需求。

　　從中長(zhǎng)期來看，疫情促使制造企業(yè)自動(dòng)化改造需求及意愿加強(qiáng)、2021年底《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布、“專精特新”政策對(duì)先進(jìn)制造領(lǐng)域的中小企業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)，人口結(jié)構(gòu)及用工成本等因素的擠壓、智能制造背景下制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的訴求、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品易用性、智能化及配置效率的提升、資本市場(chǎng)的助力等都將推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　需要看到的是，由于近兩年工業(yè)機(jī)器人整體基數(shù)相對(duì)較大，行業(yè)未來增速可能會(huì)有所放緩，但無論從政策的頂層設(shè)計(jì)還是從需求來看，中國正處于制造業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的升級(jí)期，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)未來幾年成長(zhǎng)確定性較好，且遠(yuǎn)未達(dá)到“天花板”。