受電商物流、工廠自建物流等項(xiàng)目的推動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求不斷增加，市場(chǎng)發(fā)展迅速，近幾年移動(dòng)機(jī)器人的市場(chǎng)增速普遍高于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人(圖1)。

　　目前中國(guó)AGV市場(chǎng)已經(jīng)被內(nèi)資廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)化程度達(dá)98%。中國(guó)AMR市場(chǎng)這幾年里也快速發(fā)展，雖然外資廠商MiR、歐姆龍起步較早，技術(shù)成熟，前幾年的市場(chǎng)份額排名一直占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的第一、二位，但根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2020年中國(guó)AMR市場(chǎng)內(nèi)資廠商有所突破，迦智科技、斯坦德取得龍頭地位，外資廠商的市場(chǎng)份額逐年降低。

圖1 2016-2020年中國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人及移動(dòng)機(jī)器人出貨量同比增速情況(*注：此圖中傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Collaborative、Delta;移動(dòng)機(jī)器人為AGV、AMR。)

圖2 2015~2020年中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

　　1、政策支持，資本助力，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展

　　中國(guó)是全球最大的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)，2020年，在全球新冠疫情的影響之下，中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出超過(guò)20%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷售額達(dá)到76.8億元，較2019年增長(zhǎng)24.4%(圖2)。

　　政策支持促進(jìn)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)快速發(fā)展

　　目前中國(guó)針對(duì)移動(dòng)機(jī)器人這一細(xì)分領(lǐng)域的政策尚未出臺(tái)，但國(guó)家和地方有關(guān)新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)、智能制造、機(jī)器人的各類政策中，均明確提及對(duì)智能物流、移動(dòng)機(jī)器人(或AGV)的扶持辦法。

　　2020 年，“新基建”的提出，為移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)建了更多的應(yīng)用場(chǎng)景，此外，2021年“十四五”規(guī)劃明確指出要建設(shè)現(xiàn)代物流體系，在這之中智慧物流更是被多次提及，而移動(dòng)機(jī)器人作為智能物流、智能制造的重要組成部分，得益于政策支持也將在未來(lái)數(shù)年迎來(lái)空前的蓬勃發(fā)展期。

　　社會(huì)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)，資本市場(chǎng)助力移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展

　　2020年，受到全球新冠疫情的影響，減少人員接觸、避免交叉感染等防疫需求迫切，直接刺激了無(wú)人化、無(wú)接觸的市場(chǎng)趨勢(shì)。同時(shí)5G技術(shù)的發(fā)展，使得移動(dòng)機(jī)器人的信息處理反應(yīng)更加靈活，社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素驅(qū)動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人的進(jìn)一步發(fā)展。

圖3 2021年第三季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)投融資情況

　　在2021年第三季度里，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生13起融資事件(圖3)，融資總額超過(guò)30億，大部分企業(yè)的融資金額都超過(guò)了億元，資本對(duì)移動(dòng)機(jī)器人賽道的投入正在不斷加大。在這13起融資事件中，有8家企業(yè)產(chǎn)品都主要聚焦于工業(yè)領(lǐng)域，移動(dòng)機(jī)器人備受資本青睞。2021年7月字節(jié)跳動(dòng)和聯(lián)想先后入股Syrius炬星以及未來(lái)機(jī)器人，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)，隨著資本的加持，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)將步入發(fā)展快車道。

　　AMR是發(fā)展趨勢(shì)，但AGV未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間仍是市場(chǎng)主流

　　移動(dòng)機(jī)器人整體市場(chǎng)的發(fā)展需要其本身更加智能來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的需求，AMR區(qū)別于AGV最大的特點(diǎn)是AMR具有感知避障的優(yōu)勢(shì)，更適于在復(fù)雜動(dòng)態(tài)的環(huán)境內(nèi)作業(yè)，在未來(lái)可以應(yīng)用更多的場(chǎng)景，因此AGV逐漸在向AMR發(fā)展。

　　雖然AMR在技術(shù)上具有著很大的優(yōu)勢(shì)，但是因?yàn)樵谥圃鞓I(yè)中，不同行業(yè)對(duì)AMR的使用需求都有所不同，所以對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的定制化要求更高，這就使得成本有所上升，除此之外，在場(chǎng)景業(yè)務(wù)固定，簡(jiǎn)單且業(yè)務(wù)量少的點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸場(chǎng)景中，AGV有價(jià)格優(yōu)勢(shì)加持，選擇AGV既能解決問(wèn)題，又能節(jié)約成本，所以說(shuō)當(dāng)下AGV依舊是市場(chǎng)主流，但未來(lái)隨著AMR技術(shù)逐漸成熟，成本將會(huì)下降，AMR的優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，成為發(fā)展的大方向。

　　目前AMR與 AGV在出貨量上相比還有著很大的差距，不過(guò)從增長(zhǎng)比例來(lái)看，2020年AMR的出貨量相較于2019年增長(zhǎng)了175%，市場(chǎng)規(guī)模在2020年得到了急速的擴(kuò)張，技術(shù)方面，AGV和AMR也都在不斷地進(jìn)步(圖4)。

圖4 2017-2020年中國(guó)AGV/AMR出貨與同比增長(zhǎng)情況

圖5 AGV充電方式變革

圖6 AMR移動(dòng)機(jī)器人承載量發(fā)展趨勢(shì)

　　AGV充電方式不斷革新

　　AGV的電池容量依靠現(xiàn)有的技術(shù)水平已經(jīng)無(wú)法大幅提高，因此想要AGV長(zhǎng)時(shí)間續(xù)航工作、高效率作業(yè)，就必須不斷革新其充電方式，逐漸向控制智能化、工作狀態(tài)信息化、無(wú)線充電模塊化方向發(fā)展。

　　AMR向撿取優(yōu)化和強(qiáng)負(fù)載方向融合發(fā)展

　　AMR根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同、自身應(yīng)用方案的差異可細(xì)分為一類基于訂單撿取優(yōu)化的AMR，一類基于貨物搬運(yùn)的AMR。訂單撿取優(yōu)化是指AMR將貨物分揀到紙箱和手提袋，貨物搬運(yùn)是指AMR通過(guò)智能導(dǎo)航將貨物從起點(diǎn)搬運(yùn)至目的地。

　　在工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備都是固定式，且生產(chǎn)的產(chǎn)品有一定的差異，需要AMR除了執(zhí)行搬運(yùn)功能，還要具有撿取優(yōu)化功能，揀取流水線上的某些零部件再運(yùn)送到某個(gè)需要組裝的工位，且能夠承受更多重量的AMR在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍會(huì)更加廣泛，因此各本體廠商也在積極研發(fā)更大承載量的AMR，AMR向撿取優(yōu)化和強(qiáng)負(fù)載方向融合發(fā)展(圖6)。

　　AMR打開工業(yè)市場(chǎng)大門，未來(lái)前景廣闊

　　從2020年中國(guó)AGV/AMR出貨量各行業(yè)占比情況來(lái)看，電商物流、汽車、3C依然是AGV的主要市場(chǎng)，三個(gè)行業(yè)占比超過(guò)70%;3C電子、液晶、汽車電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療等附加值高，對(duì)環(huán)境潔凈度要求高的行業(yè)是AMR目前應(yīng)用的主力行業(yè)。隨著AMR的導(dǎo)航精度和智能化程度不斷提高、自主導(dǎo)航技術(shù)不斷成熟、投資回報(bào)周期不斷縮短，新興行業(yè)如半導(dǎo)體、液晶、3C 、汽車電子、醫(yī)療等對(duì)AMR需求快速擴(kuò)張，使用比例會(huì)不斷提高，傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)少量AMR替換AGV的市場(chǎng)，未來(lái)AMR市場(chǎng)前景廣闊(圖7、8)。

圖7 2020年中國(guó)AGV出貨量情況-按應(yīng)用行業(yè)

圖8 2020年中國(guó)AMR出貨量情況-按應(yīng)用行業(yè)

圖9 AMR主要廠商分析

　　AMR市場(chǎng)份額內(nèi)資廠商占比較高，但技術(shù)仍有待提升

　　在AMR方面，內(nèi)資廠商多為初創(chuàng)企業(yè)，雖然占據(jù)了較大的市場(chǎng)規(guī)模，但在技術(shù)成熟度方面仍有較大提升空間，與外資企業(yè)相比還是有一定的差距。

　　外資廠商AMR具有精度、地圖繪制等技術(shù)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，目前歐姆龍的AMR精度一般可以達(dá)到±5mm，借助磁條甚至可以達(dá)到±2mm，MiR的AMR精度也在±5mm左右，而內(nèi)資廠商AMR精度在±10mm左右;歐姆龍和MiR的地圖繪制技術(shù)效率更高，內(nèi)資廠商在地圖繪制過(guò)程中往往需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間。不過(guò)在項(xiàng)目集成方面內(nèi)資廠商經(jīng)驗(yàn)更豐富，內(nèi)資廠商借助豐富的中國(guó)市場(chǎng)渠道和客戶資源，在整體解決方案上可以更加了解本土客戶的需求，售后服務(wù)和技術(shù)支持更加便利，具有明顯的本土優(yōu)勢(shì)。