1 食品飲料行業(yè)概述

　　A.行業(yè)定義及分類(lèi)

　　本報(bào)告針對(duì)的食品飲料行業(yè)指的是各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。食品行業(yè)細(xì)分：軟飲料行業(yè)、乳制品行業(yè)、食用油行業(yè)、啤酒行業(yè)、烘焙行業(yè)、糧食加工行業(yè)、飼料加工行業(yè)、制糖行業(yè)、肉制品行業(yè)行業(yè)等。

　　B.食品飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，食品工業(yè)繼續(xù)取得長(zhǎng)足穩(wěn)定發(fā)展。食品工業(yè)在世界制造業(yè)市場(chǎng)中依然占據(jù)最大份額。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國(guó)家工業(yè)水平發(fā)展程度的重要標(biāo)志。隨著人民生活水平和物質(zhì)消費(fèi)的不斷提升，近年來(lái)食品工業(yè)增速穩(wěn)定。2019年受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行影響，食品行業(yè)市場(chǎng)增速放緩，企業(yè)效益下降，各子行業(yè)表現(xiàn)如下：

　　軟飲料行業(yè)，中國(guó)軟飲料市場(chǎng)曾實(shí)現(xiàn)了持續(xù)兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)，但近幾年軟飲料市場(chǎng)增速開(kāi)始下滑。一方面是行業(yè)逐漸臻于成熟，但另一方面更主要的原因在于中國(guó)消費(fèi)群體的消費(fèi)理念以及消費(fèi)習(xí)慣正逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)軟飲料市場(chǎng)中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到揚(yáng)棄，綠色、有機(jī)、健康的消費(fèi)理念逐步成為趨勢(shì)。2019年銷(xiāo)售收入約5743億元。

　　乳制品行業(yè)， 2019年度是我國(guó)乳制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一年，乳制品生產(chǎn)、消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)效益取得了較好成績(jī)。特別是產(chǎn)品質(zhì)量安全繼續(xù)保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，廣大消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的信任度進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)出現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展的好形勢(shì)。

　　具體從行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，根據(jù)《2019年乳制品行業(yè)質(zhì)量報(bào)告》顯示，2019年1～11月，中國(guó)乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總收入3577.0億元，同比增長(zhǎng)12.44%，這是自2014年以來(lái)首次突破12%。

　　食用油行業(yè)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，對(duì)食用油的需求不斷釋放，全球食用油行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)，全球主要食用油產(chǎn)量及消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，到2019年全球食用植物油產(chǎn)量204百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%，預(yù)計(jì)2020年，全球食用植物油產(chǎn)量208百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

　　啤酒行業(yè)， 2019年全年，我國(guó)居民人均可支配收入逐漸增多，在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，對(duì)中高端啤酒的需求日益提升，我國(guó)啤酒龍頭企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，紛紛推出中高端產(chǎn)品，布局中高端啤酒市場(chǎng)。青島啤酒先后研發(fā)了經(jīng)典1903、青島黑啤、皮爾森等高端產(chǎn)品，價(jià)格在10元/500ml以上;華潤(rùn)雪花陸續(xù)推出了臉譜、黑啤、匠心營(yíng)造等產(chǎn)品，在中高端市場(chǎng)加速布局。

　　烘焙行業(yè)，2014-2019年，我國(guó)烘焙食品產(chǎn)成品總額波動(dòng)變化，2019年，我國(guó)烘焙食品產(chǎn)成品總額達(dá)55.06億元，較2018年增長(zhǎng)4.66%。2013-2019年，我國(guó)烘焙4食品行業(yè)銷(xiāo)售收入有所減少，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，烘焙食品成本有所上漲，2019年，我國(guó)烘焙食品行業(yè)銷(xiāo)售收入為2392億元，較2018年減少18.80%。隨著飲食習(xí)慣的改變，我國(guó)烘焙食品年人均烘焙產(chǎn)品消費(fèi)量逐年上升。

　　據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)烘焙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)烘焙食品人均消費(fèi)量約7.4千克。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)烘焙食品的人均消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)的空間。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，德國(guó)的烘焙食品人均消費(fèi)量約為我國(guó)的9.3倍，美國(guó)7.6倍，日本7.0倍。

　　糧食加工行業(yè)，2019年度，中國(guó)大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全球產(chǎn)量的28.9%。印度排第二，占全球產(chǎn)量的23.13%，其次是印尼，大米產(chǎn)量占全球7.07%。

　　從糧食的出口來(lái)看，2019年，中國(guó)糧食出口量為366萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.7%，出口額為21.88億美元，同比增長(zhǎng)13.1%。進(jìn)口方面，2019年中國(guó)糧食進(jìn)口量為11555萬(wàn)噸，同比降低11.5%，進(jìn)口額為458.7億美元，同比降低4.6%。

　　飼料加工行業(yè)，從飼料品種來(lái)看，2019年，我國(guó)豬飼料產(chǎn)量為7663.2萬(wàn)噸，同比下降26.6%，其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽飼料3116.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%，其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長(zhǎng)27.2%，1.8%;肉禽飼料8464.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.0%，其中肉雞、肉鴨飼料增長(zhǎng)17.9%、25.2%;反芻動(dòng)物飼料1108.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長(zhǎng)32.5%、0.8%、7.8%;寵物飼料產(chǎn)量87.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%;水產(chǎn)飼料2202.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%;其他飼料241.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%。

圖 1 2017 年 -2022 年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位 : 百億人民幣)

圖 2 食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模(單位 : 百萬(wàn)人民幣)

　　制糖行業(yè)，制糖業(yè)是利用甘蔗或甜菜等農(nóng)作物為原料，生產(chǎn)原糖和成品食糖及對(duì)食糖進(jìn)行精加工的工業(yè)行業(yè)。我國(guó)甘蔗糖的主產(chǎn)區(qū)集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地，甜菜糖主產(chǎn)區(qū)集中在北方的新疆、黑龍江、內(nèi)蒙等地。

　　2019年全國(guó)規(guī)模以上制糖企業(yè)290家，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1200.23億元，比上年增長(zhǎng)17.3%，占食品工業(yè)總產(chǎn)值的1.34%。生產(chǎn)成品糖1406.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.50%。年末庫(kù)存比年初減少0.8%，產(chǎn)品銷(xiāo)售率100.1%。同期我國(guó)食糖進(jìn)口創(chuàng)出新高。全年進(jìn)口374.70萬(wàn)噸，價(jià)值22.40億美元，進(jìn)口量相當(dāng)于同期我國(guó)食糖產(chǎn)量的27.0%。

　　肉制品行業(yè)，豬肉作為居民生活中的剛性需求，雖然牛羊禽肉會(huì)產(chǎn)生一定的替代作用的，但是短期內(nèi)豬肉仍將占據(jù)主體地位，在2019年豬價(jià)止跌回升，并在環(huán)保壓力及產(chǎn)業(yè)規(guī)?；厔?shì)影響下，散戶(hù)養(yǎng)殖將進(jìn)一步退出，規(guī)模養(yǎng)殖擴(kuò)大，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入產(chǎn)能釋放、產(chǎn)量增長(zhǎng)的拐點(diǎn)期。

　　C.食品飲料行業(yè)投資增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)(見(jiàn)圖1)

　　2 食品飲料自動(dòng)化產(chǎn)品介紹

　　A.自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用介紹

　　食品行業(yè)的自動(dòng)化控制環(huán)節(jié)一般包括：過(guò)程自動(dòng)化和工廠(chǎng)自動(dòng)化。整個(gè)控制模塊集成PLC、HMI、電機(jī)、變頻器、伺服系統(tǒng)、主控集成系統(tǒng)等自動(dòng)化元件，配合主要產(chǎn)線(xiàn)及設(shè)備構(gòu)成整個(gè)自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)。

　　為減少外部需求疲弱的不利影響，中央繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需政策，不論城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村居民，食品消費(fèi)占總消費(fèi)的比重均是最大的。因此，擴(kuò)大內(nèi)需的政策推動(dòng)了大眾基礎(chǔ)消費(fèi)品食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，社會(huì)安定，人民生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)食品的需求量大幅度增長(zhǎng)，這也將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)食品飲料業(yè)的發(fā)展。行業(yè)的發(fā)展進(jìn)而也會(huì)帶動(dòng)自動(dòng)化產(chǎn)品的發(fā)展。

　　受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模較之前一年有了一定幅度的下降，同時(shí)受到“新冠”疫情影響，2020年食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品將繼續(xù)走低，預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有小幅回升，逐漸平穩(wěn)增長(zhǎng)(圖2)。

圖 3 食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 - 按產(chǎn)品種類(lèi)細(xì)分(單位 : 百萬(wàn)人民幣)

　　在食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模按照產(chǎn)品種類(lèi)細(xì)分中，驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)表現(xiàn)突出，份額達(dá)到了65.9%;控制類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)則占據(jù)約34.1%的市場(chǎng)份額(圖3)。

圖 4 控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 - 按產(chǎn)品拆分(單位 : 百萬(wàn)人民幣)

　　控制類(lèi)產(chǎn)品主要包括PLC、HMI兩大類(lèi)產(chǎn)品。其中PLC產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛，約占到整個(gè)控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額的四分之三(圖4)。

　　驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品主要包括變頻器、伺服等，其中變頻器占比較大，達(dá)到了659.3百萬(wàn)，占比79.1%(圖5)。

圖 5 驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 - 按產(chǎn)品拆分(單位 : 百萬(wàn)人民幣)

圖 6 食品飲料控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 (單位 : 百萬(wàn)人民幣)

　　B.食品飲料控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

　　B-1.市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

　　控制類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)產(chǎn)品在食品飲料行業(yè)各子行業(yè)中均有著較為廣泛的應(yīng)用，在食品飲料行業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)中發(fā)揮著核心作用。受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年食品飲料自動(dòng)化市場(chǎng)整體下滑，控制類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)整體規(guī)模下降1.3%(圖6)。

　　B-2.市場(chǎng)規(guī)模按子行業(yè)細(xì)分

　　食品飲料控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)按照子行業(yè)細(xì)分，可分為：軟飲料，啤酒、乳制品、烘焙、食用油、制糖、糖果、糧油存儲(chǔ)、肉制品、糧食加工、飼料加工等十余個(gè)子行業(yè)。其中軟飲料、啤酒等子行業(yè)控制類(lèi)產(chǎn)品共占到總體市場(chǎng)的近半數(shù)份額，乳制品、烘焙等子行業(yè)總份額也在百分之二十五左右(圖7)。

　　B-3.市場(chǎng)規(guī)模按供應(yīng)商細(xì)分

　　食品飲料行業(yè)控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)主要包括西門(mén)子、羅克韋爾、施耐德、ABB、研華、臺(tái)達(dá)、歐姆龍等國(guó)內(nèi)外知名廠(chǎng)商。其中西門(mén)子在PLC、HMI細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均為第一。

圖 7 控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 - 按子行業(yè)細(xì)分

　　C.食品飲料驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

　　C-1.市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

　　驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)占據(jù)了食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模的大部分份額，體現(xiàn)了食品飲料行業(yè)整體自動(dòng)化產(chǎn)品的現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)。食品飲料驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模在2019年有所下降，隨著整體生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大和自動(dòng)化水平的提升，至2020年，受到“新冠”疫情等方面影響，驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)繼續(xù)走低的態(tài)勢(shì)(圖8)。

　　C-2.市場(chǎng)規(guī)模按子行業(yè)細(xì)分

　　驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)子行業(yè)細(xì)分中，軟飲料、乳制品、食用油、啤酒等子行業(yè)所占份額均在10%以上，同時(shí)其余子行業(yè)所占比例也較為平均(圖9)。

圖 8 食品飲料驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模(單位 : 百萬(wàn)人民幣)

圖 9 食品飲料驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 - 按子行業(yè)細(xì)分

　　C-3.市場(chǎng)規(guī)模按供應(yīng)商細(xì)分

　　驅(qū)動(dòng)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的主要廠(chǎng)商有丹佛斯、西門(mén)子、松下、貝加萊、安川、匯川、SEW、臺(tái)達(dá)、施耐德、三菱等眾多知名廠(chǎng)商。在變頻器方面，丹佛斯產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)較大;伺服方面則是三菱、松下、西門(mén)子、貝加萊等廠(chǎng)商群雄逐鹿。