紡織機械行業(yè)

A.行業(yè)定義

本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義，紡織機械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照機械類型的不同可分為：棉紡機械、織造準(zhǔn)備設(shè)備、織造機械、針織機械、染整機械、化纖機械、非織造布機械。各類紡織機械可細分為：

1.棉紡機械

抓棉機、開棉機、混棉機、梳棉機、精梳機、并條機、粗紗機、環(huán)錠細紗機、轉(zhuǎn)杯紡紗機、噴氣紡紗機、摩擦紡紗機、緊密紡紗機。

2.織造準(zhǔn)備設(shè)備

絡(luò)筒機、并線機、倍捻機、直捻機、環(huán)錠捻線機、花式捻線機、花式紗包覆機、分批整經(jīng)機、分條整經(jīng)機、漿紗機。

3.織造機械

劍桿織機、噴氣織機、噴水織機、片梭織機、商標(biāo)機、織帶機。

4.針織機械

圓緯針織機、電腦橫機、半自動橫機、襪機、經(jīng)編機、鉤編機、編織機。

5.染整機械

水洗機、絲光機、卷染機、氣流染色機、軋染聯(lián)合機、圓網(wǎng)印花機、平網(wǎng)印花機、噴墨印花機、拉福定型機、預(yù)縮機、軋光機、磨毛機、起毛機、絨毛機、刷絨機、剪毛機、柔軟處理機。

6.化纖機械

聚合設(shè)備、民用長絲紡絲機、工業(yè)絲紡牽聯(lián)合機、粘膠長絲機、牽伸加捻機、牽伸假捻機、空氣變形紗機、短纖維紡絲機。

7.非織造布機械

梳理機、交叉鋪網(wǎng)、氣流成型機、針刺機、水刺機、紡粘設(shè)備、熱軋機。

紡織機械自動化產(chǎn)品整體概述

作為典型的OEM行業(yè)，紡織機械行業(yè)涉及較多的工藝流程，包含諸多的工藝段。整體而言，大部分機械都是由PLC實施控制功能，并涉及到大量的傳動產(chǎn)品。

而處于國家節(jié)能、環(huán)保的要求以及設(shè)備廠商成本控制嚴(yán)格等條件下，針對于紡織行業(yè)出現(xiàn)了越來越多的對專用控制器，目前織造、針織和部分染整設(shè)備都在使用專用控制器。

在紡織機械行業(yè)的自動化市場中，變頻器占比最高，市場規(guī)模15.89億元人民幣，其次是伺服和PLC產(chǎn)品，分別占市場份額的24%和22.2%。

表：紡織機械行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖2：紡織機械行業(yè)主要自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)自動化產(chǎn)品細分

紡織機械行業(yè)PLC市場描述

PLC在紡織機械上最初是用來替代繼電器來控制設(shè)備的起停和運轉(zhuǎn)，簡化現(xiàn)場的接線，降低設(shè)備的故障率，隨著價格的不斷下降、性能的不斷完善現(xiàn)在已經(jīng)成為大多數(shù)紡織機械的標(biāo)準(zhǔn)配置了。

主流機型中除了噴氣織機、噴水織機和一些針織機械外，從各類棉紡織機，到織造準(zhǔn)備設(shè)備、染整機械及各種輔助機械上都有大量使用，只有一些簡單的設(shè)備仍然在使用傳統(tǒng)的繼電器控制。

在主要的紡織機械產(chǎn)品中，年需求量最大的是各種棉紡機械，占紡織機械行業(yè)中PLC市場規(guī)模的60％以上。

紡織機械行業(yè)PLC的市場規(guī)模與細分

棉紡機械：PLC的應(yīng)用最為廣泛，幾乎每臺機械配都會配1臺PLC，點數(shù)集中在50-100，以數(shù)字輸入輸出為主。

織造機械：現(xiàn)在不少機型（如劍桿織機、噴氣噴水織機、染色機、絡(luò)筒機）的控制部分已經(jīng)用單片機（專用控制器）取代PLC，導(dǎo)致PLC在織造機械中的使用量快速下降。

專用控制器的應(yīng)用廣泛。只有在高端機型會使用PLC控制。

針織機械：簡單機械的往復(fù)動作，PLC的使用較少。

染整機械：采用PLC控制已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置了，但點數(shù)大都不超過80。

化纖機械：單臺化纖設(shè)備所用PLC點數(shù)一般不超過70，但是在大型聯(lián)合機型上所用的PLC的點數(shù)一般會達到200-400。

無紡布機械：一般每臺設(shè)備配置一臺PLC，點數(shù)大都在40。且無紡布機械近兩年發(fā)展迅速，帶動PLC在無紡布機械中的使用規(guī)模迅速增加。

表：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

順序控制是紡織行業(yè)的主要控制要求，PLC在本行業(yè)用于設(shè)備的起停、驅(qū)動控制、運動控制、安全控制。由于紡織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要由大量的小型機械組成，這些設(shè)備控制要求相對簡單，其中小型PLC的運用最為普遍，占到了76.7%的比重。

表5：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖4：2018中國紡織機械行業(yè)PLC市場規(guī)模細分-產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)PLC市場份額和競爭格局

紡織機械是典型的OEM行業(yè)，價格和服務(wù)是在進入這一行業(yè)的關(guān)鍵，各個主要的供應(yīng)商都對相應(yīng)的產(chǎn)品進行了國產(chǎn)化，加大了售后服務(wù)的力度。

2018年，在各供應(yīng)商中，西門子在紡織機械行業(yè)中排名第一，占比30.9%，其次是三菱緊隨其后。

表：中國紡織機械行業(yè)PLC市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機械行業(yè)PLC市場份額-2018

紡織機械行業(yè)HMI市場描述

紡織機械行業(yè)使用HMI最主要的目的是設(shè)定和改變工藝參數(shù)，監(jiān)控整個生產(chǎn)的狀況，對產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)控。

目前幾乎所有的紡織機械上都可以見到HMI產(chǎn)品的身影，從開棉機，梳棉機，粗紗機，細紗機，絡(luò)筒機，高檔織機，染整機械都有使用。尤其以棉織機械中使用的最廣泛。

紡織機械行業(yè)HMI的市場規(guī)模與細分

表：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

隨著觸摸屏的價格持續(xù)走低，應(yīng)用越來越普遍，觸摸屏在紡織行業(yè)HMI市場中的比重已經(jīng)達到了78.7%；文本顯示只能進行簡單的顯示，在實際中的使用量在下降，平板電腦主要是用在一些大型的聯(lián)合機械上。

表：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)HMI市場規(guī)模細分-產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)HMI市場份額和競爭格局

整體紡織行業(yè)的HMI市場以國外的品牌為主，這一領(lǐng)域PLC和HMI購買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍，同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。

表：中國紡織機械行業(yè)HMI市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機械行業(yè)HMI市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)變頻器市場描述

變頻器主要應(yīng)用在化纖、紡紗及染整工藝段。低壓變頻器的使用，可以減少電能的消耗，簡化機械結(jié)構(gòu)，減少電機啟動對電網(wǎng)的沖擊。

近年來隨著紡織機械機電一體化技術(shù)水平的不斷提高，交流變頻調(diào)速已成為一種趨勢。在大多數(shù)新開發(fā)的紡織機械產(chǎn)品中幾乎無一例外地應(yīng)用了交流異步電動機變頻調(diào)速裝置。

紡織機械行業(yè)變頻器的市場規(guī)模與細分

低壓變頻器在紡織機械中，可以說幾乎各個工序的機械上都應(yīng)用了。通過PLC的控制，再經(jīng)低壓變頻器可實現(xiàn)多電機的同步協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)工藝曲線控制各機構(gòu)的運動，進而簡化了機械機構(gòu)。

變頻器控制的紡織機械上的交流電機主要分為兩類。一類就是常見得的普通交流異步電機。這種電機主要應(yīng)用于調(diào)速精度要求不高、調(diào)速范圍小的紡機上。另一類為交流變頻調(diào)速專用異步電機。主要用于調(diào)速精度要求高、調(diào)速范圍大的機器上。

表：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-分設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

在紡織設(shè)備上應(yīng)用的變頻器的功率范圍一般在0.1kW至300kW之間，而其中1.5kW-7.5kW應(yīng)用最為普遍，達到56.3％。37KW以上的大容量變頻器也只有化纖設(shè)備上有應(yīng)用，市場需要量較少，只有9.1%。

表13：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模細分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場份額和競爭格局

從變頻器應(yīng)用情況來看，細紗機、定型機、彈力絲機、氣流紡、卷繞頭、噴氣織機、清梳聯(lián)合機、經(jīng)編機、染色機、無紡機械對變頻器性能的要求高，這一塊外資品牌做得比較好。

除此之外，直捻機、退煮漂、絲光機等設(shè)備外資品牌占比也較高。

如Delta可以提供全系列的產(chǎn)品和紡織行業(yè)解決方案，贏得了大部分客戶的認(rèn)可，是最近幾年中少數(shù)不多的在這個行業(yè)內(nèi)增長迅速的廠商之一。

表：中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖13：中國紡織機械行業(yè)低壓變頻器市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)伺服市場描述

伺服產(chǎn)品主要應(yīng)用在織造、針織等工藝段，跟下游用戶比較貼近。近年受國家經(jīng)濟發(fā)展的拉動，紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模增長較快，特別是織造工藝段的噴氣織機及針織工藝段的電腦針織橫機、經(jīng)編機對于伺服的需求量非常大，且使用品牌中外資占比相對較高。

紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模與細分

伺服產(chǎn)品在紡織行業(yè)中主要用于張力控制，在紡機中的精梳機、粗紗機、細紗機、并條機、捻線機，織機中的無梭織機和印染設(shè)備上的應(yīng)用量最大。細紗機的集體落紗和鋼領(lǐng)板都有用到伺服電機，但這對于用戶而言是可選功能。

無梭織機的電子選緯、電子送經(jīng)、電子卷曲也用到伺服和產(chǎn)品，主要應(yīng)用于噴氣織機、噴水織機和劍桿織機，部分無梭織機的主軸也采用伺服控制系統(tǒng)。

紡機中的精梳機、粗紗機、并條機、捻線機都開始采用伺服產(chǎn)品來控制張力，只不過使用的比例還是非常低，在高端機型中才會出現(xiàn)。

另外，紡織產(chǎn)品的染整工序也會使用的伺服產(chǎn)品，如圓網(wǎng)印花機需要精確的定位系統(tǒng)，伺服產(chǎn)品在化纖行業(yè)的應(yīng)用較少。

表：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-設(shè)備類型

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)伺服市場份額和競爭格局

伺服在紡織行業(yè)中主要是進行張力控制，這就決定了在功率上都是以小功率的為主，小于1kW的伺服占到了83.3%的市場份額，5kW以上的伺服在紡機中很少見。

表17：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：2018中國紡織機械行業(yè)伺服市場規(guī)模細分-功率段

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

紡織機械行業(yè)中臺系和日系的伺服占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，價格是制約客戶采購的關(guān)鍵因素。

表：中國紡織機械行業(yè)伺服市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

圖：中國紡織機械行業(yè)伺服市場份額-2018

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）