定義
A．產(chǎn)品定義
    本報(bào)告研究對象主要包括多關(guān)節(jié)機(jī)器人、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人、直角坐標(biāo)型等3軸以上（含三軸）工業(yè)機(jī)器人。

工業(yè)機(jī)器人：工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。本報(bào)告主要指的是多關(guān)節(jié)機(jī)器人、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人、直角坐標(biāo)型等3軸以上工業(yè)機(jī)器人。

關(guān)節(jié)機(jī)器人：也稱關(guān)節(jié)手臂機(jī)器人或關(guān)節(jié)機(jī)械手臂，是當(dāng)今工業(yè)領(lǐng)域中最常見的工業(yè)機(jī)器人的形態(tài)之一。適合用于諸多工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)械自動(dòng)化作業(yè)，比如，自動(dòng)裝配、噴漆、搬運(yùn)、焊接等工作。

水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人：也稱選擇順應(yīng)性裝配機(jī)器手臂，是一種水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人，具有四個(gè)軸和四個(gè)運(yùn)動(dòng)自由度：X,Y,Z方向的平動(dòng)自由度和繞Z軸的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度。廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品工業(yè)，汽車工業(yè)，塑料工業(yè)，藥品工業(yè)和食品工業(yè)等領(lǐng)域。用以完成搬取，裝配，噴涂，焊接等操作。

直角坐標(biāo)型機(jī)器人：工業(yè)應(yīng)用中，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)控制的、可重復(fù)編程的、多功能的、多自由度的、運(yùn)動(dòng)自由度間成空間直角關(guān)系、多用途的操作機(jī)。主要用于完成如焊接、搬運(yùn)、上下料、包裝、碼垛、拆垛、檢測、探傷、分類、裝配、貼標(biāo)、噴碼、打碼、（軟仿型）噴涂、目標(biāo)跟隨、排爆等一系列工作。

B．行業(yè)定義
    目前，國家統(tǒng)計(jì)局尚未對機(jī)器人做出明確定義，國際上，聯(lián)合國標(biāo)準(zhǔn)化組織采納了美國機(jī)器人協(xié)會(huì)給機(jī)器人下的定義：一種可編程和多功能的操作機(jī)；或是為了執(zhí)行不同的任務(wù)而具有可用電腦改變和可編程動(dòng)作的專門系統(tǒng)。本次報(bào)告亦采用該定義。

    我國的機(jī)器人專家從應(yīng)用環(huán)境出發(fā)，將機(jī)器人分為兩大類，即工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人。本報(bào)告的研究也基于這個(gè)定義，主要關(guān)注的是中國工業(yè)機(jī)器人整體市場研究和自動(dòng)化產(chǎn)品在工業(yè)機(jī)器人上的應(yīng)用和研究。

C．時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對于一些國外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個(gè)季度當(dāng)中。

機(jī)器人行業(yè)概述
A．工業(yè)機(jī)器人的基本構(gòu)成
    工業(yè)機(jī)器人由主體、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個(gè)基本部分組成。主體即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括臂部、腕部和手部，有的機(jī)器人還有行走機(jī)構(gòu)。大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人有3～6個(gè)運(yùn)動(dòng)自由度，其中腕部通常有1～3個(gè)運(yùn)動(dòng)自由度；驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括動(dòng)力裝置和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，用以使執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動(dòng)作；控制系統(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出指令信號，并進(jìn)行控制。

B．國家行業(yè)政策及解讀
    2013年，中國第四代領(lǐng)導(dǎo)集體上任的第一年，我國的重大經(jīng)濟(jì)政策將保持一定的連續(xù)性，2013年上半年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境沒有發(fā)生大的變化，2013年下半年一些重大經(jīng)濟(jì)政策逐步出臺。與機(jī)器人行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)的是汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2012年，中國汽車產(chǎn)銷量超過1900萬輛，成為毫無疑問的全球最大汽車市場，2013年，中國汽車產(chǎn)銷突破2000萬輛。2013年上半年公司自動(dòng)化成套裝備成功應(yīng)用在汽車整車測試生產(chǎn)線，這標(biāo)志著公司汽車自動(dòng)化成套裝備打破國外技術(shù)與市場壟斷，進(jìn)入與外資全面抗衡的階段。目前公司機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備全方位覆蓋汽車行業(yè)制造、檢測的全流程，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)2013年的中報(bào)披露，公司研制的伺服控制器和伺服電機(jī)等產(chǎn)品已直接應(yīng)用于公司機(jī)器人產(chǎn)品，取代進(jìn)口。

    2013年10月，控股子公司科捷為了推進(jìn)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展，擬在青島高新區(qū)投資建設(shè)工業(yè)及服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目。擬設(shè)立機(jī)器人公司負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作，主要產(chǎn)品為直角機(jī)器人、物流自動(dòng)化及其他加工、服務(wù)機(jī)器人等。該項(xiàng)目將購置210畝土地，一期建設(shè)重點(diǎn)為廠房建設(shè)和基本的設(shè)備投入，預(yù)計(jì)總投資額不超過1.2億元。

    十二五”期間，國家863項(xiàng)目、國家支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目、國際合作重大項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目都有涉及機(jī)器人項(xiàng)目。國內(nèi)各個(gè)地區(qū)、省市也在大力投資機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

    我國工業(yè)機(jī)器人研究開始于20世紀(jì)70年代。“七·五”科技攻關(guān)計(jì)劃中將工業(yè)機(jī)器人列入了發(fā)展計(jì)劃，由機(jī)械工業(yè)部牽頭組織了點(diǎn)焊、弧焊、噴漆、搬運(yùn)等型號的工業(yè)機(jī)器人攻關(guān)，其他部委積極立項(xiàng)支持，形成了中國工業(yè)機(jī)器人第一次高潮。

    20世紀(jì)90年代后，863計(jì)劃確定了特種機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人及其應(yīng)用工程并重、以應(yīng)用帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)研究的發(fā)展方針。開發(fā)了出7種工業(yè)機(jī)器人系列產(chǎn)品，102種特種機(jī)器人，實(shí)施了100余項(xiàng)機(jī)器人應(yīng)用工程。

    20世紀(jì)90年代末期，我國投資建立了9個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和7個(gè)科研基地，包括沈陽自動(dòng)化研究所的新松機(jī)器人公司、哈爾濱工業(yè)大學(xué)的博實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限公司、北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所機(jī)器人開發(fā)中心、海爾機(jī)器人公司等。

C．機(jī)器人行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
    中國作為亞洲第三大的工業(yè)機(jī)器人需求國，市場發(fā)展穩(wěn)定，汽車及其零部件制造仍然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級不斷深入和國際制造業(yè)中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國的機(jī)器人市場會(huì)進(jìn)一步加大，市場擴(kuò)展的速度也會(huì)進(jìn)一步提高。

C1．工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀
    中國勞動(dòng)力價(jià)格上漲推高生產(chǎn)成本，被認(rèn)為是工業(yè)機(jī)器人快速進(jìn)入生產(chǎn)的原因之一。自2008年1月1日，新勞動(dòng)法實(shí)施以來，中國各地上調(diào)了最低工資水平，沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本不斷攀升，出現(xiàn)民工荒，中國人口紅利漸失，一些生產(chǎn)型企業(yè)開始外遷。并且近幾年中國機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線已經(jīng)不斷出現(xiàn)，其中最為典型的是汽車及電子行業(yè)。隨著中國工業(yè)企業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，機(jī)器人自動(dòng)化線的市場也會(huì)越來越大，并且逐漸成為自動(dòng)化生產(chǎn)線的主要方式。

    2013年，中國市場工業(yè)機(jī)器人市場容量為113655套，其中以直角坐標(biāo)類型工業(yè)機(jī)器人為最，占整體的55.4%，達(dá)到62965臺。預(yù)計(jì)未來幾年也會(huì)持續(xù)以20%以上的增長率進(jìn)行增長。我國機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線裝備的市場剛剛起步，而國內(nèi)裝備制造業(yè)正處于由傳統(tǒng)裝備向先進(jìn)制造裝備轉(zhuǎn)型的時(shí)期，這就給機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線研究開發(fā)者帶來巨大商機(jī)。人工替代和產(chǎn)業(yè)升級被認(rèn)為是推動(dòng)我國工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素，與此同時(shí)，我國目前的機(jī)器人密度（每萬名生產(chǎn)工人占有的機(jī)器人數(shù)量）相對較低也給未來市場的開拓提供了余地。

C2．工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域
    經(jīng)過四十多年的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人已在越來越多的領(lǐng)域得到了應(yīng)用。在制造業(yè)中，尤其是在汽車產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人得到了廣泛的應(yīng)用。如在毛坯制造（沖壓、壓鑄、鍛造等）、機(jī)械加工、焊接、熱處理、表面涂覆、上下料、裝配、檢測及倉庫堆垛等作業(yè)中，機(jī)器人都已逐步取代了人工作業(yè)。

    隨著工業(yè)機(jī)器人向更深更廣方向的發(fā)展以及機(jī)器人智能化水平的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范圍還在不斷地?cái)U(kuò)大，已從汽車制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)，進(jìn)而推廣到諸如采礦機(jī)器人、建筑業(yè)機(jī)器人以及水電系統(tǒng)維護(hù)維修機(jī)器人等各種非制造行業(yè)。此外，在國防軍事、醫(yī)療衛(wèi)生、生活服務(wù)等領(lǐng)域機(jī)器人的應(yīng)用也越來越多，如無人偵察機(jī)（飛行器）、警備機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、家政服務(wù)機(jī)器人等均有應(yīng)用實(shí)例。機(jī)器人正在為提高人類的生活質(zhì)量發(fā)揮著重要的作用。

C3．工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展
    從近幾年世界機(jī)器人推出的產(chǎn)品來看，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)正在向智能化、模塊化和系統(tǒng)化的方向發(fā)展，其發(fā)展趨勢主要為：結(jié)構(gòu)的模塊化和可重構(gòu)化；控制技術(shù)的開放化、PC化和網(wǎng)絡(luò)化；伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)的數(shù)字化和分散化；多傳感器融合技術(shù)的實(shí)用化；工作環(huán)境設(shè)計(jì)的優(yōu)化和作業(yè)的柔性化以及系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化和智能化等方面。

C4．工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式
    縱觀世界各國在發(fā)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)過程，可歸納為三種不同的發(fā)展模式，即日本模式、歐洲模式和美國模式：

1、日本模式
    此種模式的特點(diǎn)是：各司其職，分層面完成交鑰匙工程。即機(jī)器人制造廠商以開發(fā)新型機(jī)器人和批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，并由其子公司或社會(huì)上的工程公司來設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的機(jī)器人成套系統(tǒng)，并完成交鑰匙工程；

2、歐洲模式
    此種模式的特點(diǎn)是：一攬子交鑰匙工程。即機(jī)器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造，全部由機(jī)器人制造廠商自己完成；

3、美國模式
    此種模式的特點(diǎn)是：采購與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合。美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機(jī)器人，企業(yè)需要時(shí)機(jī)器人通常由工程公司進(jìn)口，再自行設(shè)計(jì)、制造配套的外圍設(shè)備，完成交鑰匙工程。

D．工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)模式
    目前，中國市場上工業(yè)機(jī)器人廠家很多，市場發(fā)展較快。各工業(yè)機(jī)器人廠家的銷售方式略有不同。歐美工業(yè)機(jī)器人廠家開拓中國市場時(shí)，采用直接面向客戶銷售和機(jī)器人系統(tǒng)集成為主的雙向業(yè)務(wù)模式，存在少量代理商或代理店，如ABB直接銷售機(jī)器人和通過系統(tǒng)集成商銷售機(jī)器人的方式各占50%，史陶比爾則全部通過系統(tǒng)集成商銷售機(jī)器人。日韓系的機(jī)器人廠商在一般會(huì)在國內(nèi)鋪設(shè)廣大的經(jīng)銷商代理網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大機(jī)器人在中國的占有率，也有相當(dāng)一部分的廠商也會(huì)通過系統(tǒng)集成商合作的形式銷售產(chǎn)品，如安川。

    在中國機(jī)器人市場上，系統(tǒng)集成商占據(jù)相當(dāng)重要的地位，由于工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，應(yīng)用程度不如PLC或變頻器這樣的自動(dòng)化產(chǎn)品廣泛，所以還沒建立起穩(wěn)定而完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，各大機(jī)器人廠家對系統(tǒng)集成商有一定的依賴性。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場分析
A．工業(yè)機(jī)器人市場-整體增長及預(yù)測
    2013年，中國市場工業(yè)機(jī)器人市場容量在113655套左右，和2012年相比，增速達(dá)9.6%，工業(yè)機(jī)器人整體規(guī)模增幅比較樂觀。由于中國有著全球最大的勞動(dòng)力市場，機(jī)器人替代空間巨大，預(yù)計(jì)未來幾年，中國將會(huì)在2014至2015年超過日本，成為工業(yè)機(jī)器人需求量最大的市場。如表1所示。

B．工業(yè)機(jī)器人市場-按照負(fù)載重量劃分
    目前工業(yè)機(jī)器人市場容量還主要集中于小型負(fù)載類型機(jī)器人即負(fù)債小于50KG，其占整體市場的84.3%，市場占有量偏低的是大型負(fù)載（200～500KG）及超大型負(fù)載（大于500KG）的機(jī)器人。分別占有3.5%以及1.2%。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場容量按照負(fù)載重量來劃分的情況如表2所示。

C．工業(yè)機(jī)器人市場——按照工業(yè)機(jī)器人類型劃分
    在工業(yè)機(jī)器人類型分類當(dāng)中，占比最大的是Articulated鉸鏈型手臂及直角坐標(biāo)型機(jī)器人，二者占整體市場的78%。

    各類型工業(yè)機(jī)器人所占市場份額如圖2所示。

    在所劃分的類型中了，直角坐標(biāo)類型的工業(yè)機(jī)器人為主流機(jī)型，主要應(yīng)用于液晶及電子行業(yè)生產(chǎn)線；旋轉(zhuǎn)臂機(jī)型為第二的主流機(jī)型，其相當(dāng)于注塑機(jī)上專用的機(jī)器手，市場用量也較大，現(xiàn)發(fā)展也相對較為成熟；輥運(yùn)動(dòng)型機(jī)械手臂及Delta三角洲型用量相對較少，目前輥運(yùn)動(dòng)型機(jī)械手臂主要用于重載行業(yè)，量相對來說較小，Delta三角洲型在醫(yī)藥行業(yè)用的比較多，現(xiàn)在生產(chǎn)這種類型的機(jī)器人廠商很少，只有ABB，fanuc現(xiàn)在在做。

D．中國工業(yè)機(jī)器人市場容量
    按行業(yè)劃分工業(yè)機(jī)器人與自動(dòng)化成套裝備是生產(chǎn)過程的關(guān)鍵設(shè)備，能夠用于制造、安裝、檢測、物流等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，因此，工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于注塑機(jī)械、汽車整車及汽車零部件、電子制造、食品飲料、家電等多行業(yè)。除去注塑市場，近幾年我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要受汽車行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)，目前主要以“汽車+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行發(fā)展。與此同時(shí)，隨著工業(yè)機(jī)器人向著更深更遠(yuǎn)的方向發(fā)展以及智能化水平的提高，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用將從傳統(tǒng)制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)，今兒推廣到諸如采礦、建筑、農(nóng)業(yè)等各種非制造行業(yè)。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）