1    2024年伺服市場總體回顧
作為自動化產(chǎn)線的核心電氣產(chǎn)品之一，通用伺服受到多 產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)下滑、廠商內(nèi)卷加劇等因素的綜合影響，2024 年整體市場銷售額同比下滑3.8%，延續(xù)了前兩年的下滑趨勢 （如圖1所示）。
對比2023年，2024年通用伺服市場雖降幅收窄，但市 場競爭越發(fā)激烈。
（1）需求上：大部分產(chǎn)業(yè)需求小幅提升
從國內(nèi)的需求表現(xiàn)來看，3C、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步 和政策支持的推動下，需求增長顯著；紡織、包裝等行業(yè)隨 著國內(nèi)消費(fèi)需求穩(wěn)步回升，疊加出口市場需求向好等因素影 響，整體保持小幅增長。而光伏、鋰電等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 需求受產(chǎn)能過剩、投資銳減等因素影響，仍處于下滑態(tài)勢。
（2）供應(yīng)上：廠商競爭更加激烈
中國（大陸及港澳臺）廠商加大競爭攻勢，以“低價策 略+整套解決方案”的形式在紡織、包裝、物流等領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò) 張。為穩(wěn)住自身的市場份額，部分歐系廠商也下調(diào)了產(chǎn)品價 格，以獲得更大的競爭優(yōu)勢。
接下來會從市場需求、供應(yīng)方面分析市場現(xiàn)狀，并結(jié)合 未來規(guī)劃分析不同類型廠商的發(fā)展趨勢。
2 行業(yè)端：新能源需求劇烈萎縮，出口產(chǎn)業(yè)訂 單回暖（圖2）
光伏：2024年，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資需求大幅下滑，庫存 水平仍處于高位。從目前情況來看，預(yù)計短期內(nèi)產(chǎn)能過剩、 投資放緩仍為主要表現(xiàn)，需求恢復(fù)還需要較長時間。
鋰電池：2024年，國內(nèi)鋰電池仍存在產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，相

                                                                     圖1  2020-2027年中國通用伺服市場規(guī)模及預(yù)測

關(guān)產(chǎn)業(yè)投資同比有所下降。海外市場需求向好，投資處于穩(wěn) 步增長階段。預(yù)計2025年，隨著固態(tài)電池、半固態(tài)電池等新 產(chǎn)品、新工藝的發(fā)展，在海內(nèi)外投資的加持下，鋰電池行業(yè) 將緩慢回暖。
電子類 ：2024年，蘋果、華為等頭部品牌持續(xù)加碼產(chǎn) 線投資。同時，新技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)推動相關(guān)產(chǎn)線投 資持續(xù)擴(kuò)張，帶動電子行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。然而，隨著 現(xiàn)有產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，預(yù)計2025年行業(yè)將更多聚焦于產(chǎn)線改造 項(xiàng)目，電子行業(yè)的整體增速也將相應(yīng)放緩。
半導(dǎo)體：2024年，半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)投資穩(wěn)步推進(jìn)， 其中晶圓制造和封裝測試等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)的需求持續(xù)增長。 從下游市場來看，新能源汽車和3C產(chǎn)業(yè)的芯片需求保持穩(wěn)步 增長，也進(jìn)一步拉動了相關(guān)設(shè)備的需求。
機(jī)床類：隨著3C、汽車等行業(yè)需求的復(fù)蘇，機(jī)床行業(yè)有望在未來實(shí)現(xiàn)增長回暖。
出口型行業(yè)： 2024年，國內(nèi)通過一系列政策有效促進(jìn) 了消費(fèi)，下半年消費(fèi)水平實(shí)現(xiàn)小幅回升，帶動包裝、紡織、 印刷等行業(yè)的發(fā)展。與此同時，出口的持續(xù)增長也推動了市 場的需求，尤其是紡織機(jī)械出口規(guī)模顯著提升。受人力成本 等因素影響，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向海外，東南亞和印度成為主要轉(zhuǎn) 移目的地。這一趨勢預(yù)計在未來仍將延續(xù)，紡織機(jī)械出口有 望繼續(xù)增長。
3 供應(yīng)商端：市場競爭越發(fā)激烈， 中國廠商 份額小幅提升（圖3）
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2024年中國（大陸及港 澳臺）廠商市場份額提升至59%（圖4），日韓廠商、歐美 廠商份額均有小幅下滑。具體表現(xiàn)上看：
· 中國（大陸及港澳臺）廠商市場份額不斷提升，綜合 競爭力穩(wěn)定發(fā)展；
· 中國（大陸及港澳臺）廠商在性能、價格表現(xiàn)上優(yōu)勢 不斷提升。在行業(yè)上，中國（大陸及港澳臺）廠商也在印 刷、包裝、食品飲料等行業(yè)的細(xì)分高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)份額提升；
· 日韓廠商&歐美廠商受中國（大陸及港澳臺）廠商的競 爭影響，市場份額持續(xù)下滑。
為進(jìn)一步提升市場份額，部分頭部廠商也加大對中低端 市場的關(guān)注度，研發(fā)和銷售更適應(yīng)中國市場的產(chǎn)品。整體來 看， 頭部外資廠商本土化布局的全面性、針對性有所提升。
4 未來市場預(yù)測：預(yù)計2025年增速將持平或 微降
從宏觀市場表現(xiàn)來看，預(yù)計2025年上半年市場仍將處 于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期。到2025年下半年，隨著國家支持性政策的逐 步落地，相關(guān)投資有望對市場需求起到帶動作用，伺服整體 市場增速預(yù)將呈現(xiàn)持平或微降狀態(tài)。
從廠商發(fā)展趨勢上看，為進(jìn)一步拓展市場空間，分散市 場風(fēng)險，中國（大陸及港澳臺）自動化廠商越來越關(guān)注海外 市場。除了對產(chǎn)品本身的性能要求外，部分區(qū)域?qū)λ欧a(chǎn)品 的安全認(rèn)證、安全功能要求更多。
對于外資廠商來說，未來要在中國市場進(jìn)一步拓展市場 份額、提高競爭力，需要在生產(chǎn)、研發(fā)、采購、營銷、人力 資源等多方面進(jìn)行適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的策略和行動。

                                                         圖2 2023年VS2024年中國通用伺服市場行業(yè)發(fā)展趨勢

                                                                 圖3 2024年中國通用伺服市場競爭格局（銷售額）

                                                                圖4 中國通用伺服市場不同系別廠商分布（銷售額）