2023年，面對全球經(jīng)濟的復(fù)雜挑戰(zhàn)，中國工業(yè)機器人整體市場經(jīng)歷了一定程度的增長放緩。然而，在這一波動的背景下，協(xié)作機器人領(lǐng)域依然保持兩位數(shù)的增長率，預(yù)計2024年中國協(xié)作機器人市場將持續(xù)上漲34.2%，在未來24-26年復(fù)合增長率超30%，保持高速增長態(tài)勢(圖1)。

　　圖1 2015-2026E年工業(yè)機器人各機型增長率

　　1 市場回顧

　　(1)內(nèi)資持續(xù)擴張

　　隨著科技的進步和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，中國協(xié)作機器人行業(yè)正在進入高速發(fā)展時期。2018年，中國廠商的出貨量首次超越了外資廠商，標志市場對國產(chǎn)機器人的認可度的大幅提升。自此，中國協(xié)作機器人品牌進入了新的發(fā)展階段，在接下來的五年中持續(xù)鞏固并擴大其市場占有率，到2023年，內(nèi)資企業(yè)在國內(nèi)市場的出貨量占有率已經(jīng)達到了90%(圖2)。

　　這一勢態(tài)背后，產(chǎn)品突破與方案創(chuàng)新是內(nèi)資企業(yè)持續(xù)擴張的關(guān)鍵驅(qū)動力。在工業(yè)領(lǐng)域，本土廠商通過不斷加強產(chǎn)品新應(yīng)用新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新方案的開發(fā)落地，調(diào)整市場推進策略，帶來了新的市場增量。

　　圖2 2015-2028E年內(nèi)外資協(xié)作機器人出貨占比推移(臺)

　　根據(jù)MIR睿工業(yè)觀察，近期外資協(xié)作機器人廠商都很關(guān)注中國協(xié)作機器人市場，尤其是高端應(yīng)用市場(例如柔性裝配、焊接打磨等);許多在中國推協(xié)作機器人的外資工業(yè)機器人廠商也會逐漸增多，所以預(yù)計未來幾年外資市場份額可能會有回升，但回升幅度有限。

　　(2)不斷突破負載邊界，填補應(yīng)用空白

　　協(xié)作機器人誕生初衷，是為了滿足工廠對安全性、輕量化，高靈活、易編程、可快速配置、作業(yè)空間局限性小、易遷移的機器人需求，因此，早期市場上主要為負載在3kg~7kg級別的協(xié)作機器人(圖3)。

　　圖3 2022年-2023年中國協(xié)作機器人按負載占比變化

　　2023年，大負載協(xié)作機器人成為熱點話題，許多協(xié)作機器人廠商如達明、UR等都紛紛推出20kg負載的產(chǎn)品，大負載產(chǎn)品市場占有率逐漸提升，MIR分析該趨勢的發(fā)展主要有下游行業(yè)端、機器人廠商端兩方面原因。

　　從下游行業(yè)端來看：

　?、俑餍袠I(yè)對協(xié)作機器人柔性碼垛需求提升，在食品日化行業(yè)尤為突出;

　?、谠谄?、機加工等工業(yè)領(lǐng)域中，多線搬運、中大件搬運場景對柔性自動化需求提升，長臂展大負載協(xié)作機器人熱度提升。

　　從機器人廠商端來看：

　?、偻瞥龃筘撦d產(chǎn)品可提高協(xié)作機器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍，提高協(xié)作機器人在工業(yè)領(lǐng)域的滲透率;

　?、诟鲝S商完善擴充自己的產(chǎn)品矩陣，以提高自身的市場競爭力。

　　大負載協(xié)作機器人發(fā)展的同時，在超輕負載上，協(xié)作機器人行業(yè)企業(yè)亦有所突破。

　　在中國的自動化改造中，不少傳統(tǒng)輕工制造業(yè)仍屬于勞動密集型，必須依賴大量工人進行生產(chǎn)操作，尤其在一些中小企業(yè)，因為對產(chǎn)品和客戶的把握度低，且受技術(shù)和使用成本限制，難以投入機器人協(xié)助生產(chǎn)。

　　輕量化設(shè)計對于小型協(xié)作機器人來說意味著：更小的傳動選型，更小的碰撞能量，更低的能耗，更低的發(fā)熱以及更低的成本等。所以在教育、服務(wù)、輕工業(yè)領(lǐng)域等多種應(yīng)用場景，超輕負載協(xié)作機器人因具有小巧、靈活度高、安裝便捷等特點而更受歡迎。

　　例如節(jié)卡機器人研發(fā)的1kg超輕負載協(xié)作機器人MiniCobo，自重僅8.7kg，體型雖小，卻能出色地實現(xiàn)眼鏡合模機、灌膠機上下料和雙臂拉花等輕工業(yè)和新商業(yè)場景作業(yè)。總而論之，協(xié)作機器人的雙向負載均有所突破，無論是1kg的超輕負載還是20kg的超大負載，都是為了滿足協(xié)作機器人更細分、多元化的應(yīng)用場景需求。

　　突破傳統(tǒng)產(chǎn)品邊界，是協(xié)作機器人進一步開拓工業(yè)機器人所占市場空間和應(yīng)用場景的必經(jīng)之路。目前，在“機器人+”的政策指導(dǎo)下，協(xié)作機器人企業(yè)的核心競爭力在于對“機器人+”應(yīng)用的場景洞察和方案創(chuàng)新。

　　(3)直擊場景“痛點”，方案標準化

　　自2023年1月《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》出臺，大量“機器人+”示范性應(yīng)用在各行業(yè)落地生根?！皺C器人+”的應(yīng)用創(chuàng)新模式強調(diào)是機器人本體、行業(yè)解決方案與各行業(yè)多樣化應(yīng)用場景的多方協(xié)同作用。因此，“機器人+”的應(yīng)用創(chuàng)新實踐，要求協(xié)作機器人企業(yè)對復(fù)雜工業(yè)環(huán)境中實際需求有深刻的理解，以客戶為中心，為客戶提供高效、經(jīng)濟、可擴展的解決方案。據(jù)MIR觀測，成熟的頭部協(xié)作機器人廠商已成功開發(fā)并落地了大量“機器人+”創(chuàng)新應(yīng)用，其中，節(jié)卡機器人首次提出了“產(chǎn)品級應(yīng)用“這一概念，通過開發(fā)標準化且高效的行業(yè)特定解決方案，強化產(chǎn)品的實用性和適應(yīng)性，以更好地滿足不同行業(yè)對智能制造的精準需求。

　　節(jié)卡產(chǎn)品級應(yīng)用，指的是節(jié)卡機器人基于自身廣泛的應(yīng)用實踐，充分總結(jié)細分場景的共性“痛點”、方案要求和技術(shù)要點，為之匹配具有行業(yè)通用性、快速標準化、可復(fù)制性、經(jīng)濟性(高ROI、快速部署能力、低運營成本)的典型應(yīng)用工作站，以便于用戶在市場選擇中快速找到符合需求的標準化產(chǎn)品。目前，節(jié)卡機器人已開發(fā)出CNC上下料工作站、焊機工站等產(chǎn)品級應(yīng)用。

　　產(chǎn)品級應(yīng)用的誕生，意味著協(xié)作機器人企業(yè)在對下游大量細分的多元化客戶需求洞察之余，主動以行業(yè)實踐反哺行業(yè)生產(chǎn)，以場景方案式的導(dǎo)入為客戶提供更為精準、高效的工廠自動化建設(shè)可能。未來，產(chǎn)品級應(yīng)用，而非單純的機器人本體的迭代更新，將更進一步地加快推進產(chǎn)用兩端的發(fā)展，以及機器人行業(yè)標準化、規(guī)?；卣?，推動“機器人+”應(yīng)用不斷深化，促進行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)性發(fā)展。

　　(4)行業(yè)需求出現(xiàn)分化，新能源市場尤為旺盛

　　2023年，協(xié)作機器人在新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)療等新興行業(yè)拉動下，全年仍保持了可觀的增長。大環(huán)境背景下，協(xié)作機器人成本回收快、性價比高，越來越被制造業(yè)終端所接受，機器人本體負載、速度、穩(wěn)定性的提高，解決方案的成熟化，使協(xié)作機器人可應(yīng)用于更多工業(yè)場景，工業(yè)領(lǐng)域滲透率不斷提升(圖4)。

　　圖4 2022年-2023年中國協(xié)作機器人下游行業(yè)占比變化

　　隨著工業(yè)自動化需求的日益增加、協(xié)作機器人技術(shù)不斷成熟，協(xié)作機器人在不同工業(yè)領(lǐng)域中的重要性日益凸顯。評估2023年協(xié)作機器人的行業(yè)表現(xiàn)時，我們可以發(fā)現(xiàn)各個行業(yè)對協(xié)作機器人的需求和接受程度存在顯著差異。在工業(yè)場景中，汽車、鋰電、半導(dǎo)體、醫(yī)療用品、食品飲料等行業(yè)增長率較高，市場表現(xiàn)喜人;電子、金屬加工行業(yè)則增速放緩，表現(xiàn)一般(圖5)。

　　圖5 2023年中國協(xié)作機器人增速和市場規(guī)模對比(按行業(yè))

　?、倨囆袠I(yè)

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國汽車市場整體預(yù)測報告》，2024年，中國市場的汽車總銷量預(yù)計將達到3100萬輛，其中新能源汽車的銷量將達到1150萬輛，同比增長20%。

　　雖然現(xiàn)在新能源汽車市場一直持續(xù)處于快速增長期，但據(jù)公開信息可知，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，僅占汽車總量的6.07%，新能源汽車仍有龐大的待開拓市場，據(jù)統(tǒng)計，到目前為止，充電和續(xù)航依舊是讓用戶對電車望而卻步的痛點。

　　為解決行業(yè)長期痛點，2023年多家國產(chǎn)協(xié)作機器人企業(yè)聚焦新能源汽車領(lǐng)域，跨界合作，打造了更多創(chuàng)新型解決方案，并獲得了優(yōu)秀的銷售成績。

　　其中，節(jié)卡機器人創(chuàng)新研發(fā)了新能源自動充電應(yīng)用，解決了新能源汽車便攜充電“最后一公里“的難題，其為世界知名跑車產(chǎn)商路特斯(LOTUS打造的“閃充機器人”，可在20分鐘實現(xiàn)電量從10%-80%的轉(zhuǎn)變，大大提升了新能源車主的駕駛體驗)。

　?、诎雽?dǎo)體行業(yè)

　　相對于2022年，2023年中國協(xié)作機器人在半導(dǎo)體行業(yè)出貨量增長了13.8%，整體漲幅穩(wěn)定增長。

　　從整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，其單機自動化早已經(jīng)不是問題，實現(xiàn)整場的智能化、信息化，才是客戶的主要訴求，特別是在封裝測試中存在著工藝流程復(fù)雜、生產(chǎn)過程離散等痛點。同時，由于半導(dǎo)體行業(yè)的特殊性，晶圓的價格比較昂貴，還需要高穩(wěn)定性作業(yè)。

　　復(fù)合移動協(xié)作機器人因兼具“移動”和“作業(yè)”兩項功能，能夠很好地解決當(dāng)下晶圓盒轉(zhuǎn)運過程中因人工搬運震動值大導(dǎo)致原料損耗、人工搬運不穩(wěn)定影響綜合稼動率，導(dǎo)致產(chǎn)品報廢的問題，不僅提高了行業(yè)的生產(chǎn)效率，同時也降低了人工成本。

　　2023年，多家協(xié)作機器人廠商推出復(fù)合機器人，將協(xié)作機器人與移動底盤相結(jié)合，在安全、柔性的同時增加了移動和視覺，實現(xiàn)車間內(nèi)機器人精準運輸作業(yè)，并以超長續(xù)航的連續(xù)作業(yè)大大提高生產(chǎn)效率。

　?、垆囯娦袠I(yè)

　　鋰電池作為目前一種比較成熟和先進的電池，由于質(zhì)量輕，儲電量大，受到了人們的廣泛應(yīng)用。2023年，中國動力鋰電市場裝機量增幅高達387.7Gwh，預(yù)計未來兩年發(fā)展空間持續(xù)增大。

　　鋰電行業(yè)作為新興的高技術(shù)領(lǐng)域，對自動化和精密操作的需求極高。然而，2023年，協(xié)作機器人在鋰電行業(yè)有著明顯突破，增速領(lǐng)先其他眾多行業(yè)。≥12kg的大負載協(xié)作機器人在動力電池產(chǎn)線改造的應(yīng)用增多，具體有電池包搬運、Pack螺絲擰緊、涂膠、掃碼、外觀檢測等。

　　總體來看，隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴展，協(xié)作機器人的能力不斷增強，能更加精準地滿足特定行業(yè)的復(fù)雜需求。從2023年行業(yè)應(yīng)用來看，終端用戶越來越關(guān)注設(shè)備供應(yīng)商提供整套方案的技術(shù)能力，他們不僅在尋找高性能的協(xié)作機器人，還期望得到完整的解決方案，包括集成系統(tǒng)、軟件支持以及定制化服務(wù)。這種需求的變化促使協(xié)作機器人制造商從單純的設(shè)備供應(yīng)商進一步向著全面解決方案的提供者轉(zhuǎn)變，不斷推動自身的技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)能力提升。

　　2 市場展望與預(yù)測

　　隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的日益拓寬，協(xié)作機器人市場在2024年及未來幾年將持續(xù)呈現(xiàn)強勁增長。根據(jù)樂觀的市場預(yù)測，到2028年，協(xié)作機器人市場的復(fù)合年增長率將達到30%。

　　當(dāng)前市場預(yù)測顯示，協(xié)作機器人市場正迎來快速擴張期。這一增長受到多個因素的推動，包括但不限于制造業(yè)的自動化需求、勞動力成本的上升以及技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。下面我們從技術(shù)、應(yīng)用、廠商等角度分別來對2024年協(xié)作機器人市場發(fā)展進行預(yù)測和展望。

　　(1)數(shù)字化與軟實力加速驅(qū)動

　　協(xié)作機器人產(chǎn)品技術(shù)的核心要素是安全性、易用性、靈活性。這些技術(shù)通?？梢詣澐种羺f(xié)作機器人技術(shù)的三個領(lǐng)域中，分別為感知、認知及結(jié)構(gòu)。

　　l 感知技術(shù)

　　除了配置常規(guī)的力矩傳感器、激光傳感器等產(chǎn)品技術(shù)外，賦予協(xié)作機器人產(chǎn)品視覺學(xué)習(xí)、自然語言識別等功能可實現(xiàn)多模態(tài)信息輸入，將極大地加強其交互能力;

　　l 認知領(lǐng)域

　　機器人未來將與各類人工智能技術(shù)緊密結(jié)合，協(xié)作機器人由于環(huán)境的復(fù)雜度及交互需求更高，這一趨勢的體現(xiàn)將會尤為明顯;

　　l 結(jié)構(gòu)

　　柔性一體化設(shè)計以及工業(yè)化設(shè)計是未來趨勢，以便于協(xié)作機器人更好深入工業(yè)及非工業(yè)領(lǐng)域。隨著以上技術(shù)的不斷發(fā)展和融合，協(xié)作機器人正成為工業(yè)自動化和智能制造領(lǐng)域中不可或缺的一部分?！败浻步Y(jié)合，軟件定義硬件”正在成為一種趨勢，這意味著機器人的能力和應(yīng)用范圍越來越多地取決于軟件與硬件的齊頭并進，以靈活、可更新的軟件賦能不斷創(chuàng)新蝶變中的硬件設(shè)備，創(chuàng)造對新的任務(wù)和環(huán)境有著強適應(yīng)力的先進機器人。

　　(2)加速推進全球化市場

　　長遠看來，國產(chǎn)廠商在創(chuàng)新應(yīng)用方面引領(lǐng)著協(xié)作機器人市場的發(fā)展。在此背景下，國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商正在瞄準海外市場，制定出海戰(zhàn)略，與日本、美國等機器人強國同臺競技，填補世界勞動力缺口，搶占全球細分場景應(yīng)用市場份額。目前，以節(jié)卡機器人為代表的頭部廠商已在海外市場中取得一定成果，足跡遍布歐洲、日韓、北美、東南亞，并陸續(xù)帶動更多國產(chǎn)企業(yè)出海。

　　未來，隨著汽車零部件、3C電子、精密加工等行業(yè)的加速發(fā)展，協(xié)作機器人在中高端領(lǐng)域應(yīng)用的范圍將不斷擴大，對性能的要求也將不斷提高，其高端市場份額將有望提升。據(jù)節(jié)卡機器人公布的招股書，這家協(xié)作機器人企業(yè)以大客戶為切入點，正不斷拓展高端領(lǐng)域、復(fù)制和開拓工業(yè)應(yīng)用場景，建立了以豐田、東山精密、星宇股份、施耐德為代表的穩(wěn)定客戶群，保持在市場上的領(lǐng)先地位。

　　3 結(jié)語

　　我們發(fā)現(xiàn)，協(xié)作機器人的走勢已逐漸從機器人本體向“本體+執(zhí)行+感知”融合的整體方案轉(zhuǎn)變，新興行業(yè)下游客戶的關(guān)注點也逐漸從低成本轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品如何能為企業(yè)創(chuàng)造更可觀的價值上。

　　對于行業(yè)來說，優(yōu)秀的協(xié)作機器人產(chǎn)品應(yīng)能夠顯著提升整個行業(yè)的效率和生產(chǎn)力。對客戶來講，好的產(chǎn)品可能包括技術(shù)創(chuàng)新、高質(zhì)量產(chǎn)品、專業(yè)服務(wù)、以及品牌商對行業(yè)特定需求的深入理解等。

　　因此，在選擇協(xié)作機器人時，除卻關(guān)注價格，更多的客戶已進一步評估機器人產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性，以及供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)能力和供貨能力等直接影響到機器人的長期使用效果和全生命周期價值的因素。隨著第一批協(xié)作機器人企業(yè)的科創(chuàng)實力和方案能力不斷增強，在激烈的市場競爭中，在這個“內(nèi)卷”的時代里，價格已經(jīng)不是衡量價值的唯一因素，只有提升核心技術(shù)、深耕行業(yè)需求，企業(yè)才能在競爭的市場環(huán)境中脫穎而出。

　　圖6 協(xié)作機器人主要應(yīng)用場景