2013,工控市場風(fēng)向探測

文:陳寧2013年第一期

梅花含芳吐艷、凌寒留香。2012不知不覺又成昨日。伴隨著新年的輕快腳步,歷史準(zhǔn)時翻開了它嶄新的篇章。2013年《伺服與運動控制》開年市場研究報告,整合了2012年《伺服與運動控制》所刊登的所有市場報告,內(nèi)容包括機械傳動、火電行業(yè)、機床行業(yè)、中國伺服系統(tǒng)市場、中國離散傳感器市場、中國工業(yè)機器人市場。本刊對其作精要摘取,以饗讀者。

2012中國伺服系統(tǒng)市場研究報告
2011年中國伺服市場-總體市場份額
國外品牌
    目前,國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額,他們來自日本和歐美。其中,日系產(chǎn)品則以擁有約50%的市場份額而雄踞首位,其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求,以良好的性能價格比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。
 
歐美品牌
    歐美品牌中,美國以羅克韋爾(rockwell automation)、丹納赫(danaher)、帕克(parker)等聞名,而德國則擁有西門子(siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(bosch rexroth)、施耐德(schneider)等品牌先鋒,英國Control Technology、SEW也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌總的市場占有率大約在20%。
 
 
臺系伺服
    除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺達(Delta)為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼,其技術(shù)水準(zhǔn)和價格水平居于進口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間,市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約10%。值得注意的是,這兩個廠商的目標(biāo)客戶均屬于機械行業(yè),這將加劇與同將目標(biāo)市場定位于此的南京埃斯頓等國產(chǎn)品牌之間的競爭。
 
國內(nèi)品牌
    中國國內(nèi)的品牌主要有和利時電機、華中數(shù)控、廣數(shù)、蘭州電機等,粗略計算,宣稱推出伺服產(chǎn)品的國產(chǎn)廠家不下20個。國產(chǎn)品牌產(chǎn)品功率范圍多在5kW以內(nèi),技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近,目前總市場占有率在10%左右。
 
2011年中國伺服市場規(guī)模細分——行業(yè)
OEM市場
    伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場,其中機床工具、雕刻機、電子機械、紡織機械、包裝等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是伺服的主要市場。另外,值得一提的是風(fēng)力發(fā)電行業(yè),由于最近幾年的快速發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模,對于伺服的應(yīng)用也開始初步成熟,在2010年取得快速發(fā)展。
 
風(fēng)電行業(yè)
    2008 年中國新增風(fēng)電裝機量大約為6.3GW,增長率為89%。2009年新增風(fēng)電裝機量大約為8.1GW,增長率為29%。2010年中國新增安裝風(fēng)電機組12904臺,裝機容量18927.99兆瓦,年同比增長37.1%;累計安裝風(fēng)電機組34485臺,裝機容量44733.29兆瓦,年同比增長73.3%。2011年中國新增風(fēng)電裝機容量接近1800萬千瓦,總裝機容量達到6500萬千瓦,中國已經(jīng)是世界上風(fēng)電設(shè)備制造大國和風(fēng)電裝機容量最多的國家,成為名副其實的風(fēng)電大國。伺服的應(yīng)用與新增風(fēng)電裝機量基本同比例變化,因此預(yù)計風(fēng)電行業(yè)伺服的增長率也大約是70%。
 
新興市場
    伺服系統(tǒng)廣泛用于機床工具、紡織機械、印刷機械、激光雕刻機等傳統(tǒng)OEM行業(yè)。機床、電子半導(dǎo)體以及風(fēng)電太陽能等新能源對交流伺服的需求增長較快,不同細分領(lǐng)域的競爭格局差異較大。現(xiàn)代交流伺服系統(tǒng)最早被應(yīng)用到宇航和軍事領(lǐng)域,比如火炮、雷達控制等,后來逐漸進入到工業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。工業(yè)應(yīng)用伺服用量最大的行業(yè)依次是:機床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導(dǎo)體和風(fēng)電太陽能,合計超過87.4%。
 
包裝機械
    包裝是潛力最大的行業(yè)市場,中國包裝行業(yè)裝備水平與國外水平差距最大,是伺服產(chǎn)品潛力巨大的市場。金融危機影響下,2008年中國包裝機械行業(yè)依然處于不錯的增長狀態(tài):產(chǎn)銷依然上升、利潤增速迅猛、出口增加,是機械行業(yè)中表現(xiàn)突出的一個“亮點”行業(yè)。
    2011年末,我國包裝專用設(shè)備制造工業(yè)企業(yè)達219 家,行業(yè)總資產(chǎn)達206.4億元,同比增長18.79 %。2011年,我國規(guī)模以上包裝專用設(shè)備制造工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達232.14億元,同比增長27.39 %;實現(xiàn)利潤總額達15.49億元,同比增長17.26 %。2011年1-12月,全國包裝專用設(shè)備的產(chǎn)量達70816 臺,同比增長6.80 %。2011伺服產(chǎn)品在包裝機械行業(yè)市場規(guī)模為年的市場規(guī)模達6.57億左右。
 
中國機床行業(yè)市場研究報告
報告簡介
    2011年機床工具行業(yè)增長速度較2010年減緩,全年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值6606.5億元,同比增長32.1%;產(chǎn)品銷售產(chǎn)值6424.9億元,同比增長31.1%;產(chǎn)品銷售率達到97.3%,比上年同期降低0.8個百分點。
    機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤445.8億元,同比增速為28.0%;產(chǎn)值利潤率為6.7%,與上年同比降低0.3個百分點。
 
2011中國機械傳動市場研究報告
市場規(guī)模與細分
A.按產(chǎn)品類別
    機械傳動產(chǎn)品從總體上而言可以分為減速箱和減速電機兩大類,減速箱多用于項目型市場,10年隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇,減速機的銷售業(yè)績也隨之有所回升,同比09年增長了14.1%。減速電機在OEM市場和項目型市場都有應(yīng)用,經(jīng)濟危機并沒對減速電機帶來影響,10年減速電機市場依舊呈現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,同比09年增長了19%。
 
B.按行業(yè):減速機
    整個機械傳動減速機市場中,在2010年的銷售額在145.72億。起重機和運輸設(shè)備在2010年仍然是減速箱市場的主要行業(yè),其次是礦業(yè)開采行業(yè)。
 
C.按行業(yè):減速電機
    減速電機的銷售主要是在OEM市場中,減速電機在2010年的銷售額在208.22億左右。傳統(tǒng)OEM行業(yè)起重和運輸設(shè)備、橡膠機械等在2010年仍然是減速電機市場的主要行業(yè),其中風(fēng)電設(shè)備呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。
 
市場份額
A.2010 年中國機械傳動市場減速機份額
    2010年機械傳動市場減速機整體市場規(guī)模在145.72億,同比2009年上漲了14.1%。其中SEW憑借其在全線產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)及遍布國內(nèi)的生產(chǎn)工廠,以21.10億元占據(jù)市場首位,而Flender和上海振華港機則憑借其在減速機市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢,分列市場二、三位。
 
B.2010 年中國機械傳動減速電機市場份額
    減速電機作為最主要的機械傳動產(chǎn)品,在2010年其核心地位進一步得到加強。
 
2012年中國工業(yè)機器人市場研究報告
工業(yè)機器人行業(yè)市場分析
A.工業(yè)機器人行業(yè)全球市場
    2011年,全球工業(yè)機器人總裝機量在139300套左右,和2010年相比,增速達18%,全球工業(yè)機器人市場規(guī)模發(fā)展迅速。其中,北美地區(qū)的國家,中國和東南亞的國家是形成這種高速增長局面的主要貢獻者。日本也將在接下來的時間里,繼續(xù)加大工業(yè)機器人的投資并開展新的項目。亞洲地區(qū)其他國家,如韓國,雖然在機器人行業(yè)的投資巨大,但是市場表現(xiàn)并沒有那么樂觀,工業(yè)機器人整體規(guī)模增幅不大。
 
B.中國工業(yè)機器人行業(yè)市場規(guī)模
    從機器人的發(fā)展進程中看,世界機器人市場的需求即將進入噴發(fā)期,中國潛在的巨大市場需求已初露端倪。目前,我國市場上機器人總共擁有量7.5萬臺,僅占全球總量的0.61%,其中完全國產(chǎn)機器人行業(yè)集中度僅為占30%,其余皆為從日本、美國、瑞典、德國、意大利等20多個國家引進。
    根據(jù)MIR調(diào)研,中國工業(yè)機器人的市場容量正不斷加大,裝機量和保有量都有大幅提升。
工業(yè)機器人與自動化成套裝備是生產(chǎn)過程的關(guān)鍵設(shè)備,能夠用于制造、安裝、檢測、物流等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié),因此,工業(yè)機器讓你廣泛應(yīng)用于汽車整車及汽車零部件、工程機械、軌道交通、低壓電器、電力、IC裝備、軍工、煙草、金融、醫(yī)藥、冶金及印刷出版等眾多行業(yè)。
    焊接機器人分為弧焊機器人和點焊機器人兩大類。弧焊機器人可以應(yīng)用在所有電弧焊、切割技術(shù)及類似的工業(yè)方法中。點焊機器人應(yīng)用于點焊自動化的作業(yè)中,應(yīng)用最多的的領(lǐng)域是汽車車身自動裝配車間內(nèi)。
 
2012中國離散傳感器市場研究報告
    根據(jù)MIR對中國離散傳感器市場的調(diào)研結(jié)果來看,2011年中國離散傳感器市場的產(chǎn)品總銷售額達到43.43億元人民幣,較2010年增長了21%。光電和接近開關(guān)的增長率都在25%以上,而編碼器的增長則在15%,而行程開關(guān)則保持低速增長。
    預(yù)計2012年,離散傳感器行業(yè)將維持20%以上的增長率。隨著離散傳感器越來越多的應(yīng)用于各行業(yè),整體市場將不太可能發(fā)生較大幅度的變動,未來會隨著宏觀經(jīng)濟的的上升保持平穩(wěn)增長。
 
中國離散傳感器市場規(guī)模——產(chǎn)品
    從整體市場上看,還是以銷售光電和接近開關(guān)為主,占到整體市場的62%,離散傳感器在經(jīng)歷爆發(fā)式增長以后,現(xiàn)在呈平穩(wěn)性增長的趨勢。
行業(yè)
    從銷售行業(yè)上看,還是OEM行業(yè)為主,占到整體市場的69.46%,項目市場也在蓬勃發(fā)展中,未來潛力巨大。
OEM市場
    2011年OEM行業(yè)的產(chǎn)銷形勢普遍不如去年,各行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值普遍下滑。雖然食品包裝機械行業(yè)的產(chǎn)銷同比增速呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢,但其他子行業(yè)的增速同比均出現(xiàn)了下滑的態(tài)勢。
    機床行業(yè)增長19.07%。由于市場對數(shù)控機床的需求量穩(wěn)步增加,使得數(shù)控金屬切削機床和數(shù)控金屬成型機床增長更為突出,同比分別增長28.88%和20.98%。另外,機床數(shù)控裝置同比增長19.12%,但增速比上年同期大幅回落90.49個百分點。起重機械行業(yè)增長18%以上,礦用機械也呈上漲趨勢。
    2011年,OEM市場光電開關(guān)銷售額為10.03億元,其中,包裝機械行業(yè)銷售額為1.62億元,占比16.18%,機床工具行業(yè)銷售額為1.22億元,占比12.16%,起重機械行業(yè)維持增長態(tài)勢,該行業(yè)光電開關(guān)銷售額為1.05億元,前三大OEM行業(yè)光電開關(guān)產(chǎn)品占總額的38.77%。
    2011年,OEM市場接近開關(guān)銷售額為8.84億元,其中,包裝機械行業(yè)銷售額為1.62億元,占比18.31%,機床工具行業(yè)銷售額為1.01億元,占比11.46%,電梯行業(yè)維持增長態(tài)勢,該行業(yè)接近開關(guān)銷售額為9047萬元,前三大OEM行業(yè)接近開關(guān)產(chǎn)品占總額的40%。
 
項目市場
    2011年,項目市場光電開關(guān)銷售額為4.507億元,其中,汽車行業(yè)銷售額為1.12億元,占比24.89%,物流行業(yè)銷售額為6692萬元,占比14.85%,鋼鐵冶金行業(yè)維持增長態(tài)勢,該行業(yè)光電開關(guān)銷售額為5223萬元,前三大行業(yè)占總額的51.33%。
    接近開關(guān)銷售額為3.79億元,其中,汽車行業(yè)銷售額為6713萬元,占比17.72%,鋼鐵冶金銷售額為5732萬元,占比15.13%,物流行業(yè)銷售額為3956萬元,占比10.44%,前三大行業(yè)占43.29%。
 
2011中國火電行業(yè)自動化市場研究報告
市場份額
A.PLC 市場
    在火電行業(yè),大中小型PLC都會有所涉及,在市場占有一定的份額。大型PLC在火電行業(yè)占有較大比重,達到了 64.4%。
    在火電行業(yè),PLC市場得力于2009年經(jīng)濟復(fù)蘇的影響2010年銷售額上升了3.5%,預(yù)計2011整體市場正保持穩(wěn)定增長。
 
B.HMI 市場
    在火電行業(yè),HMI包括PPC、TP、TD三種類型,其中PPC 和TP占到了主導(dǎo)地位,比重占到了 HMI 市場的 99%。
    2010年,HMI市場中,火電行業(yè)的銷售額達到了3910萬,西門子以 1130萬明顯優(yōu)動,占據(jù)較大的市場份額。西門子PLC在電力行業(yè)優(yōu)勢突出。
2010 年火電行業(yè)的HMI市場銷售額也相應(yīng)增長了1.82%,2011年繼續(xù)保持增長,預(yù)計增長率將達到2.30%左右。
 
C.HMI軟件市場
    在火電行業(yè),HMI軟件在2009年銷售額達到了2500萬,其中Wonderware以700萬元的銷售額高居榜首,GE FANUC緊隨其后。
    火電行業(yè)2010年的HMI軟件銷售額相對2009年下降2.0%,預(yù)計未來兩年HMI軟件銷售將逐步恢復(fù),但仍會呈現(xiàn)下降趨勢。
 
D.DCS
    在火電行業(yè),DCS在2010年銷售額達到了16.82億,其中ABB,西門子,和利時三家公司銷售額列居前三。
    火電行業(yè)2010年DCS的銷售額達到1681.9萬元,相對2009年上升2.24%,預(yù)計未來兩年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,增長率約在2%以上。
 
E.低壓變頻器
    2009年火電行業(yè)低壓變頻器銷售額達到了3.82億元,其中ABB,Siemens,Yaskawa排名前三,占了較大的市場份額。
 
F.高壓變頻器
    2010年火電行業(yè)高壓變頻器的銷售額達到了6.55億元,Harvest占有較大的市場份額,達到2.431 億元,占火電行業(yè)的 37.1%。
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