鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)概述

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全球及中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值分別為1570億元和832億元。2016年二者產(chǎn)值分別達(dá)到1850億元和1182億元，受動(dòng)力電池快速增長(zhǎng)影響，中國(guó)較上年增幅超過全球增幅。預(yù)計(jì)到2020年全球及中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到3436億元和2165億元，中國(guó)占比將達(dá)到61%。未來鋰電池規(guī)模增長(zhǎng)將主要來源于新能源交通工具和電池儲(chǔ)能領(lǐng)域。

    根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)鋰電池電芯設(shè)備規(guī)模為75億元，同比增長(zhǎng)超過100%。其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備占55億元，預(yù)計(jì)未來國(guó)產(chǎn)比例將提升。目前動(dòng)力電池的產(chǎn)能和性能，遠(yuǎn)不能滿足終端電動(dòng)車及儲(chǔ)能市場(chǎng)的新增需求，未來3-5年將是鋰電設(shè)備高速增長(zhǎng)期。

中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)環(huán)境分析

1、前段-攪拌機(jī)市場(chǎng)

    攪拌機(jī)的出貨量自2012年一來一直處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，是鋰電生產(chǎn)過程中必不可少的設(shè)備。而2015-2016年增速較快的主要原因是：1）各大動(dòng)力電池廠在擴(kuò)產(chǎn)如，沃特瑪、CATL、國(guó)軒、力神、億緯、南都等；2）新進(jìn)入動(dòng)力電池企業(yè)增多，需要采購(gòu)新設(shè)備如，駱駝、湖南三迅、橫店東磁等；3）動(dòng)力電池性能要求較高，對(duì)攪拌機(jī)需要更高速穩(wěn)定密封型（真空攪拌機(jī)），因此一些企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代如，比亞迪、南都、微宏等。

    由于動(dòng)力電池的產(chǎn)量較大，更趨向于購(gòu)買容積偏大的攪拌機(jī)，從而提高生產(chǎn)效率。大容量攪拌機(jī)（如500L以上）使用的核心源器件較小容積的攪拌機(jī)要求更高，因此價(jià)格也高出很多。目前300L攪拌的技術(shù)已經(jīng)很成熟，2012-2015年其價(jià)格保持下跌，但因2016年國(guó)內(nèi)電池企業(yè)擴(kuò)張較大，市場(chǎng)需求大，因此2016年價(jià)格于上年變化不大。隨動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展，攪拌機(jī)要求穩(wěn)定性、均勻性較高，因此企業(yè)更換大容量型全自動(dòng)化高速真空攪拌機(jī)增多。

2、前段-涂布機(jī)市場(chǎng)

    2015年動(dòng)力電池市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，各動(dòng)力電池廠加大擴(kuò)產(chǎn)，且有新進(jìn)入者。一類是傳統(tǒng)電池廠家轉(zhuǎn)型。之前主流做鉛酸電池企業(yè)如，超威、天能、雙登、駱駝、猛獅科技等一大批企業(yè)，在2015年開始大舉往鋰電池行業(yè)，至2016年12月，現(xiàn)轉(zhuǎn)型到鋰電池行業(yè)并批量達(dá)產(chǎn)的企業(yè)有超威、天能、雙登、雄韜等。

    涂覆隔膜發(fā)展迅速。由于三元材料鎳含量較高，其安全性比磷酸鐵鋰差。出于安全考慮，三元?jiǎng)恿﹄姵刳呄蛴诓捎脻穹ㄍ扛?隔膜。涂覆隔膜是指通過涂布機(jī)把陶瓷膠料或PVDF涂覆在隔膜上的一種隔膜，它具有更高的耐溫性能、韌性，在加工涂覆隔膜時(shí)需要應(yīng)用涂布機(jī)。

    從未來三年的發(fā)展趨勢(shì)看，涂布機(jī)將依靠動(dòng)力電池的迅速擴(kuò)張而實(shí)現(xiàn)出貨量的快速增長(zhǎng)，同時(shí)精度更高、速度更快的擠壓式涂布機(jī)的占比會(huì)越來越大。新能源汽車終端對(duì)動(dòng)力電池的需求越來越高，因此對(duì)設(shè)備、工藝提出了新的需求。

3、中段-卷繞機(jī)市場(chǎng)

    2016年，受特斯拉的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠逐漸采用圓柱形狀生產(chǎn)動(dòng)力電池，電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張。該市場(chǎng)規(guī)模增速大于出貨增速，全自動(dòng)卷繞機(jī)的占比會(huì)越來越高。全自動(dòng)卷繞機(jī)的價(jià)格遠(yuǎn)高于半自動(dòng)，早期由于技術(shù)發(fā)展較晚，國(guó)內(nèi)老的卷繞機(jī)設(shè)備以半自動(dòng)為主，近年來隨著電池廠商擴(kuò)產(chǎn)，及對(duì)加工工藝要求提升，全自動(dòng)市場(chǎng)份額逐年上升，2016年全自動(dòng)卷繞機(jī)出貨量占比達(dá)60%以上。

    全自動(dòng)卷繞機(jī)的特點(diǎn)是產(chǎn)品一致性好；不會(huì)人工二次污染；生產(chǎn)效率提高。目前全自動(dòng)的占比逐漸提高，未來全自動(dòng)卷繞機(jī)的占比會(huì)進(jìn)一步提高。

4、中段-疊片機(jī)市場(chǎng)

    受動(dòng)力電池大規(guī)模擴(kuò)張影響，單體動(dòng)力電池容量較大，用疊片工藝生產(chǎn)效率和性能更優(yōu)異。許多國(guó)內(nèi)領(lǐng)先電芯制造商都有方形鋁殼電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2016年以來對(duì)疊片工藝設(shè)備需求隨之增多。我國(guó)鋰電池疊片機(jī)設(shè)備行業(yè)，由過去格林晟一家獨(dú)大，到現(xiàn)在群雄割據(jù)的局面。由于動(dòng)力電池性能要求較高，對(duì)設(shè)備穩(wěn)定性、精細(xì)度、高速性等要求嚴(yán)格，因此企業(yè)在采購(gòu)中會(huì)優(yōu)先考慮高性能設(shè)備，這將加速設(shè)備市場(chǎng)向?qū)嵙π驮O(shè)備企業(yè)集中化，同時(shí)也倒逼低端市場(chǎng)設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大，小企業(yè)為了生存迫使下降價(jià)格走薄利多銷道路。

    2013-2016年上半年，普通型疊片機(jī)產(chǎn)值增長(zhǎng)有限，而全自動(dòng)疊片機(jī)產(chǎn)值增長(zhǎng)較快，主要是隨著新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，終端市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的續(xù)航、安全性要求越來越高，而全自動(dòng)疊片機(jī)在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、一致性等性能有很大的提升。因此全自動(dòng)疊片機(jī)的占比會(huì)越來越大。

5、中段-組裝設(shè)備市場(chǎng)

    組裝環(huán)節(jié)涉及的設(shè)備有滾槽機(jī)、焊接機(jī)、注液機(jī)、封裝機(jī)等，這些均為成熟產(chǎn)品，技術(shù)難度較低，已廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、高端制造、化工等領(lǐng)域。鋰電池組裝環(huán)節(jié)所有的設(shè)備是在傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，根據(jù)鋰電池行業(yè)的特性進(jìn)行改造、定制，屬于非標(biāo)產(chǎn)品。

    由于鋰電池組裝設(shè)備市場(chǎng)容量小、對(duì)精度要求高、產(chǎn)品的通用性差、對(duì)下游電池廠商依賴性大，傳統(tǒng)設(shè)備廠商較少進(jìn)入組裝環(huán)節(jié)。專門生產(chǎn)焊接機(jī)、注液機(jī)等設(shè)備的企業(yè)較少，通常是其他環(huán)節(jié)的設(shè)備企業(yè)在業(yè)務(wù)開拓時(shí)進(jìn)入組裝環(huán)節(jié)，如吉陽自動(dòng)化生產(chǎn)部分注液機(jī)、新嘉拓自動(dòng)化生產(chǎn)部分極耳焊接機(jī)。近年來組裝環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，這是因?yàn)槿詣?dòng)取代半自動(dòng)趨勢(shì)明顯，并且國(guó)產(chǎn)化程度提高。

6、后段-電化學(xué)市場(chǎng)

    在鋰電池生產(chǎn)后段電化學(xué)設(shè)備市場(chǎng)中，化成柜的售價(jià)高、需求量大，化成柜的投入占鋰電池生產(chǎn)線的27%以上，是投入最大的設(shè)備環(huán)節(jié)。2015年隨著動(dòng)力電池的爆發(fā)，充電站及終端應(yīng)用增加，一些新進(jìn)入企業(yè)增多，同時(shí)國(guó)內(nèi)技術(shù)相對(duì)成熟，因此價(jià)格下降，新進(jìn)入企業(yè)前期為了更好的搶占市場(chǎng)，

    目前對(duì)電芯企業(yè)提出免費(fèi)安裝實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的要求。鋰電池檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)買群體主要有：鋰電池生產(chǎn)企業(yè)、充電站、鋰電池使用企業(yè)（如電動(dòng)汽車整車廠商）。

    綜上所述，現(xiàn)階段中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r下表所示。

鋰電池生產(chǎn)工藝及設(shè)備技術(shù)趨勢(shì)分析

    當(dāng)前中國(guó)鋰電池生產(chǎn)工藝及設(shè)備技術(shù)特點(diǎn)概括如下表：

    從鋰電池生產(chǎn)工藝流程來看，未來的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)大致如下表：