一、市場(chǎng)概述

A、增長(zhǎng)率
    2015年，減速機(jī)行業(yè)各企業(yè)對(duì)自己產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，同時(shí)隨著節(jié)能環(huán)保成為世界性共同話(huà)題，減速機(jī)企業(yè)也開(kāi)始投入到環(huán)保型減速機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)之中。目前減速機(jī)行業(yè)已經(jīng)致力于建設(shè)節(jié)能減排的生產(chǎn)模式，目前逐漸成了相對(duì)成熟的企業(yè)體系。

    近幾年國(guó)內(nèi)重型機(jī)械行業(yè)出口量增多，作為基礎(chǔ)行業(yè)的減速器行業(yè)發(fā)展迅猛。隨著國(guó)家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視，重大裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快以及城市改造、場(chǎng)館建設(shè)等工程項(xiàng)目的開(kāi)工，減速機(jī)市場(chǎng)前景看好，整個(gè)行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，尤其是齒輪減速機(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)大幅度提高，這與進(jìn)口設(shè)備大多配套采用齒輪減速機(jī)有關(guān)。下圖是睿工業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果及市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)。（見(jiàn)圖1、圖2）

B、市場(chǎng)份額
    中國(guó)減速機(jī)主要供應(yīng)商有SEW,Siemens(Flender),NGC,SUMITOMO,GUOMAO,TAILONG,ZPMC等14家之多，2015年SEW居首位，所占市場(chǎng)份額為30.1%，其次為Siemens(Flender)，所占市場(chǎng)份額為22.9%。（見(jiàn)表1）

表1：2015中國(guó)減速機(jī)主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額&增長(zhǎng)率

表2：2015中國(guó)機(jī)械傳動(dòng)減速電機(jī)主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額

二、市場(chǎng)趨勢(shì)、挑戰(zhàn)及問(wèn)題
    減速機(jī)是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將電機(jī)（馬達(dá)）的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。在目前用于傳遞動(dòng)力與運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu)中，減速機(jī)的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛。幾乎在各式機(jī)械的傳動(dòng)系統(tǒng)中都可以見(jiàn)到它的蹤跡，從交通工具的船舶、汽車(chē)、機(jī)車(chē)，建筑用的重型機(jī)具，機(jī)械工業(yè)所用的加工機(jī)具及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，到日常生活中常見(jiàn)的家電，鐘表等等。其應(yīng)用從大動(dòng)力的傳輸工作，到小負(fù)荷、精確的角度傳輸都可以見(jiàn)到減速機(jī)的應(yīng)用，且在工業(yè)應(yīng)用上，減速機(jī)具有減速及增加轉(zhuǎn)矩功能。因此減速機(jī)廣泛應(yīng)用在速度與扭矩的轉(zhuǎn)換設(shè)備。

    減速機(jī)的作用主要有：1、降速同時(shí)提高輸出扭矩，扭矩輸出比例按電機(jī)輸出乘減速比，但要注意不能超出減速機(jī)額定扭矩。2、減速同時(shí)降低了負(fù)載的慣量，慣量的減少為減速比的平方。減速機(jī)的工作原理即減速機(jī)一般用于低轉(zhuǎn)速大扭矩的傳動(dòng)設(shè)備，把電動(dòng)機(jī)，內(nèi)燃機(jī)或其它高速運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力通過(guò)減速機(jī)的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來(lái)達(dá)到減速的目的，普通的減速機(jī)也會(huì)有幾對(duì)相同原理齒輪達(dá)到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，就是傳動(dòng)比。

    目前，在國(guó)內(nèi)，減速機(jī)的材料和熱處理質(zhì)量及齒輪加工精度均有較大提高，通用圓柱齒輪的制造精度可從JB179－60的8－9級(jí)提高到GB10095－88的6級(jí)，高速齒輪的制造精度可穩(wěn)定在4－5級(jí)。部分減速器采用硬齒面后，體積和質(zhì)量明顯減小，承載能力、使用壽命、傳動(dòng)效率有了較大的提高，對(duì)節(jié)能和提高主機(jī)的總體水平起到很大的作用。我國(guó)自行設(shè)計(jì)制造的高速齒輪減（增）速器的功率已達(dá)42000kW，齒輪圓周速度達(dá)150m/s以上。但是，我國(guó)大多數(shù)減速器的技術(shù)水平還不高，老產(chǎn)品不可能立即被取代，新老產(chǎn)品并存過(guò)渡會(huì)經(jīng)歷一段較長(zhǎng)的時(shí)間。

A.產(chǎn)品和技術(shù)趨勢(shì)
    20世紀(jì)60年代的減速機(jī)大多是參照蘇聯(lián)20世紀(jì)40－50年代的技術(shù)制造的，后來(lái)雖有所發(fā)展，但限于當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)、工藝水平及裝備條件，其總體水平與國(guó)際水平有較大差距。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)引進(jìn)一批先進(jìn)加工裝備，通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握了各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計(jì)制造技術(shù)。

    減速機(jī)發(fā)展到20世紀(jì)70－80年代，世界上減速機(jī)技術(shù)有了很大的發(fā)展，且與新技術(shù)革命的發(fā)展緊密結(jié)合。

    通用減速器的發(fā)展趨勢(shì)如下：

    1、高水平、高性能。圓柱齒輪普遍采用滲碳淬火、磨齒，承載能力提高4倍以上，體積小、重量輕、噪聲低、效率高、可靠性高。

    2、積木式組合設(shè)計(jì)。基本參數(shù)采用優(yōu)先數(shù)，尺寸規(guī)格整齊，零件通用性和互換性強(qiáng)，系列容易擴(kuò)充和花樣翻新，利于組織批量生產(chǎn)和降低成本。

    3、型式多樣化，變型設(shè)計(jì)多。擺脫了傳統(tǒng)的單一的底座安裝方式，增添了空心軸懸掛式、浮動(dòng)支承底座、電動(dòng)機(jī)與減速器一體式聯(lián)接，多方位安裝面等不同型式，擴(kuò)大使用范圍。

    目前工程上的驅(qū)動(dòng)設(shè)備已經(jīng)越來(lái)越多在使用電機(jī)驅(qū)動(dòng)，由于電機(jī)的轉(zhuǎn)速較高扭矩較低一般無(wú)法直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行設(shè)備，這就必須使用減速機(jī)來(lái)傳遞動(dòng)力。工程上常用的減速機(jī)就是齒輪減速機(jī)，齒輪減速機(jī)已經(jīng)有很長(zhǎng)的的應(yīng)用歷史，現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展也對(duì)減速機(jī)提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在要求更高的功率容量、更短的研發(fā)周期、轉(zhuǎn)矩范圍大、設(shè)計(jì)形式多樣、高壽命高可靠性等。

B.促使減速機(jī)水平提高的主要因素
    自20世紀(jì)60年代以來(lái)，我國(guó)先后制訂了JB1130－70《圓柱齒輪減速器》等一批通用減速機(jī)的標(biāo)淮，除主機(jī)廠(chǎng)自制配套使用外，還形成了一批減速器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)。據(jù)分析，促使減速機(jī)水平提高的主要因素有：理論知識(shí)的日趨完善，更接近實(shí)際（如齒輪強(qiáng)度計(jì)算方法、修形技術(shù)、變形計(jì)算、優(yōu)化設(shè)計(jì)方法、齒根圓滑過(guò)渡、新結(jié)構(gòu)等）；采用好的材料，普遍采用各種優(yōu)質(zhì)合金鋼鍛件，材料和熱處理質(zhì)量控制水平提高；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更合理；加工精度提高到ISO5-6級(jí)；軸承質(zhì)量和壽命提高；潤(rùn)滑油質(zhì)量提高，產(chǎn)品和技術(shù)趨勢(shì)。

C.服務(wù)趨勢(shì)
    關(guān)于服務(wù)的話(huà)題是傳動(dòng)領(lǐng)域每一家供應(yīng)商都非常重視的，目前服務(wù)的概念已不再局限于售前的設(shè)計(jì)安裝和售后維護(hù)維修。產(chǎn)品設(shè)計(jì)的延續(xù)性、細(xì)致入微的技術(shù)支持和準(zhǔn)確到位的客戶(hù)培訓(xùn)是機(jī)械傳動(dòng)供應(yīng)商服務(wù)的必然趨勢(shì)。

    產(chǎn)品設(shè)計(jì)的延續(xù)性是每家供應(yīng)商要切實(shí)考慮的問(wèn)題，將這一點(diǎn)上升到服務(wù)的層面也是業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的共識(shí)。所謂服務(wù)就是為廣大用戶(hù)提供更大的便利，對(duì)于維護(hù)客戶(hù)的角度而言，良好的延續(xù)性省卻了更多技術(shù)支持以及客戶(hù)培訓(xùn)所需要的時(shí)間和精力。

    客戶(hù)培訓(xùn)在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是較為固定的模式，今后的發(fā)展將更加以客戶(hù)為導(dǎo)向。免費(fèi)和真正意義的定制化將使這一服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)。

D.減速機(jī)行業(yè)“十三五”發(fā)展展望
    減速機(jī)在我國(guó)的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線(xiàn)減速機(jī)，發(fā)展到現(xiàn)在五大類(lèi)產(chǎn)品，即擺線(xiàn)減速機(jī)、無(wú)級(jí)變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動(dòng)滾筒。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，減速機(jī)用量比較大的行業(yè)主要有：電力機(jī)械、冶金機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、電子電器、筑路機(jī)械、化工機(jī)械、食品機(jī)械、輕工機(jī)械、礦山機(jī)械、輸送機(jī)械、建筑機(jī)械、建材機(jī)械、水泥機(jī)械、橡膠機(jī)械、水利機(jī)械、石油機(jī)械等，這些行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量已占全國(guó)各行業(yè)使用減速機(jī)總數(shù)的60%~70%。

    業(yè)內(nèi)人士指出，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)缺失與滯后是減速機(jī)行業(yè)的重大弊端，也是造成我國(guó)技術(shù)水平落后，引發(fā)國(guó)際技術(shù)壁壘，制約減速機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

    減速機(jī)行業(yè)“十三五”規(guī)劃的核心內(nèi)容是：加大對(duì)機(jī)械裝備領(lǐng)域減速機(jī)的設(shè)計(jì)、制造和集成能力的統(tǒng)籌管理、強(qiáng)化自主創(chuàng)新和基礎(chǔ)研究的標(biāo)準(zhǔn)化工作;在重大技術(shù)裝備領(lǐng)域大力推進(jìn)多功能設(shè)備、大型寬帶金屬板材關(guān)鍵加工裝備、無(wú)功補(bǔ)償和諧波治理裝置等領(lǐng)域的減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化工作;在新能源、可再生能源和替代能源領(lǐng)域，圍繞能源高效利用和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點(diǎn)開(kāi)展大型高效清潔發(fā)電設(shè)備、特高壓輸變電設(shè)備等領(lǐng)域應(yīng)用減速機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。按照相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和技術(shù)要求，將標(biāo)準(zhǔn)化工作納入其應(yīng)用減速機(jī)設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)裝備制造業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)要求。

    從行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，近年來(lái)，江蘇省、浙江省的民營(yíng)企業(yè)發(fā)展速度很快，已經(jīng)成為行業(yè)中的一支生力軍。此外，山東省淄博地區(qū)的減速機(jī)廠(chǎng)家也很多。一些發(fā)展速度較快的民營(yíng)企業(yè)，在完成了原始積累后，不斷發(fā)展壯大。緊跟市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求也在不斷提高。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，加大購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及擴(kuò)大廠(chǎng)房的資金投入，加工能力及技術(shù)水平提高很快，同時(shí)還重視人才的培養(yǎng)與引進(jìn)，企業(yè)已開(kāi)始向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。

三、減速機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品成本分析

A、減速機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品成本構(gòu)成
   減速機(jī)一般用于低轉(zhuǎn)速大扭矩的傳動(dòng)設(shè)備，把電動(dòng)機(jī)，內(nèi)燃機(jī)或其它高速運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力通過(guò)減速機(jī)的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來(lái)達(dá)到減速的目的，普通的減速機(jī)也會(huì)有幾對(duì)相同原理齒輪達(dá)到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，就是傳動(dòng)比。

    它是動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)中不可替代的通用設(shè)備，其可靠性，壽命，漏油，溫升，免維護(hù)等性能依然是減速機(jī)行業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。同時(shí)，原材料，加工工藝，熱處理等則是齒輪傳動(dòng)部分可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。由于市場(chǎng)的細(xì)分，各個(gè)行業(yè)對(duì)減速機(jī)的性能要求不盡相同，如在體積，重量，傳動(dòng)比，傳遞扭拒，耐腐觸，耐高低溫，壽命等力面的側(cè)重點(diǎn)各不相同?，F(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)、以太網(wǎng)通、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備的應(yīng)用，使得今天的減速機(jī)更加智能化。

    減速機(jī)行業(yè)中，有相當(dāng)比例的技術(shù)成本，當(dāng)然不同的減速機(jī)技術(shù)成本不一樣。但是一樣的是減速機(jī)行業(yè)中，原材料對(duì)減速機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)成本的影響逐漸增加，因?yàn)槠髽I(yè)都面臨著原材料不斷漲價(jià)的壓力。行業(yè)的銷(xiāo)售成本也是必不可少的。

B、減速機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品成本影響因素
    原材料方面，由于鋼材價(jià)格上漲幅度超預(yù)期，對(duì)機(jī)械行業(yè)的盈利水平影響較大。對(duì)減速機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，更是如此，原材料不斷漲價(jià)，此部分固定成本不斷升高。同時(shí)，一個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本還和整個(gè)行業(yè)的整體情況有關(guān)，比如行業(yè)的規(guī)模等。每年中，固定投資是逐漸增加的。整個(gè)行業(yè)的規(guī)模增大了，有助于降低整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本。

C、減速機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢(shì)
    原材料方面，從長(zhǎng)期看，鋼價(jià)仍有可能持續(xù)緩慢上漲（鋼材成本一般占總成本的最大比例），另外，人工成本以及其它成本也將持續(xù)上漲，企業(yè)的各類(lèi)要素成本總和將持續(xù)上揚(yáng)。這將迫使行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品附加值低、研發(fā)能力弱的企業(yè)退出市場(chǎng)，這進(jìn)而給其他企業(yè)帶來(lái)擴(kuò)大份額的機(jī)會(huì)。生存下來(lái)的企業(yè)也將被迫持續(xù)加大科研投入，不斷提高產(chǎn)品附加值。

四、市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

A.機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)短期及中長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)因
    2015年機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率在3%左右。2015年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面依然相對(duì)較好，外部出口環(huán)境趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)預(yù)期不斷好轉(zhuǎn)，體制機(jī)制改革有望激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力。重型機(jī)械行業(yè)出口量的增多，帶動(dòng)減速機(jī)發(fā)展。（見(jiàn)圖3）

B.中期（16-17）增長(zhǎng)判斷
    中期而言，機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)不會(huì)有太多改變。而工藝提升要求和節(jié)能要求都會(huì)在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期存在，這將支撐機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)的長(zhǎng)期繁榮。

C.OEM、項(xiàng)目型市場(chǎng)的增長(zhǎng)判斷
    OEM市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)決定了其受沖擊更嚴(yán)重的必然性。更加依賴(lài)出口、競(jìng)爭(zhēng)激烈利潤(rùn)低、企業(yè)規(guī)模小,風(fēng)險(xiǎn)能力差，同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)反應(yīng)敏感，當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格和需求已經(jīng)產(chǎn)生波動(dòng)的時(shí)候，上游的原料價(jià)格高位效應(yīng)仍在持續(xù)。這些因素綜合在一起，把很多OEM企業(yè)逼向了絕境。

    項(xiàng)目市場(chǎng)則占便宜很多。其周期長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)反饋慢；企業(yè)偏大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。當(dāng)危險(xiǎn)的指標(biāo)開(kāi)始顯現(xiàn)的時(shí)候，國(guó)家的救市計(jì)劃就已經(jīng)下達(dá)，這使得項(xiàng)目行業(yè)很有可能滑過(guò)這個(gè)斷層，實(shí)現(xiàn)較穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

D.行業(yè)增長(zhǎng)判斷
    行業(yè)增長(zhǎng)主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響程度。按照2015年的增長(zhǎng)率判斷，基本可以分為3類(lèi)：

    >10%：對(duì)于高增長(zhǎng)率行業(yè)包括環(huán)保、軌道交通、物流，制藥機(jī)械等市場(chǎng)，其局部的增長(zhǎng)率可能達(dá)到20%甚至更高。

    5-10%：以半導(dǎo)體，食品飲料機(jī)械，LED等行業(yè)為代表，行業(yè)本身處于正周期，而經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響不大。

    <5%：項(xiàng)目市場(chǎng)中，如鋼鐵、建材、電力，都屬于這個(gè)行列，這些產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的行業(yè)經(jīng)過(guò)宏觀(guān)調(diào)控的限制后，增長(zhǎng)率已嚴(yán)重放緩，一些傳統(tǒng)的OEM行業(yè)，例如紡織、機(jī)床等行業(yè)未來(lái)幾年依舊下滑。

五、市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分

A.劃分的基本標(biāo)準(zhǔn)
    市場(chǎng)細(xì)分是描述市場(chǎng)的重要手段。實(shí)際上在很多細(xì)分市場(chǎng)中，其市場(chǎng)規(guī)則、需求特點(diǎn)、供應(yīng)商的分布都是有很大差異的。無(wú)論是對(duì)于老供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)的拓展，還是新進(jìn)入者選擇第一個(gè)切入點(diǎn)，都是非常必須和有重要意義的。

    按照行業(yè)的基本習(xí)慣，我們對(duì)機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)行了產(chǎn)品類(lèi)別、行業(yè)的切分。并且進(jìn)行了產(chǎn)品類(lèi)別與行業(yè)的交叉。

B.中國(guó)2015年機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分——產(chǎn)品類(lèi)別
    機(jī)械傳動(dòng)產(chǎn)品從總體上而言可以分為減速機(jī)和減速電機(jī)兩大類(lèi)，減速機(jī)多用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，2015年隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，同比2014年增長(zhǎng)了3.0%。減速電機(jī)在OEM市場(chǎng)和項(xiàng)目型市場(chǎng)都有應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒(méi)對(duì)減速電機(jī)帶來(lái)太大影響，2015年減速電機(jī)市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)了高速的增長(zhǎng)，同比14年增長(zhǎng)了2.4%。（見(jiàn)圖4）

C.中國(guó)2015年機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)減速機(jī)規(guī)模細(xì)分——行業(yè)
    整個(gè)機(jī)械傳動(dòng)減速機(jī)市場(chǎng)中，起重機(jī)械和運(yùn)輸機(jī)械在2015年仍然是減速機(jī)市場(chǎng)的主要行業(yè)，其次是風(fēng)電。

D.中國(guó)2015年機(jī)械傳動(dòng)市場(chǎng)減速電機(jī)規(guī)模細(xì)分——行業(yè)
    傳統(tǒng)OEM行業(yè)起重和運(yùn)輸設(shè)備、橡膠機(jī)械/塑料機(jī)械等在2015年仍然是減速電機(jī)市場(chǎng)的主要行業(yè)。