中國運動控制市場增速與利潤雙降！

    增速下降：運動控制市場依賴機床、紡織、橡塑、包裝等少數(shù)幾個下游機械行業(yè)，所以前幾年市場波動比較大，隨著行業(yè)應(yīng)用的拓展，運動控制行業(yè)也逐漸成熟。IHS預(yù)計從2014年開始，中國運動控制市場整體增長速度放緩，增速會逐漸降到10%左右，一些能提供差異化產(chǎn)品和運動控制整體方案的公司增速在10%以上甚至更高，但一些低端的伺服電機廠商基本沒有增長。

    利潤下降：當(dāng)今中國，只要哪個行業(yè)能賺錢，人們總是一擁而上。運動控制行業(yè)也一樣，最近幾年有很多原來做感應(yīng)電機，步進(jìn)電機，變頻器的公司也參與到運動控制的競爭中來，多數(shù)廠商提供的是同質(zhì)化的產(chǎn)品。目前中國運動控制產(chǎn)品替代國際品牌主要靠價格競爭，最近幾年伺服產(chǎn)品平均價格下降都在5%左右，由于價格的下降，整體行業(yè)的毛利率降低，利潤越來越薄。

三級火箭策略：產(chǎn)品、方案和服務(wù)
    產(chǎn)品：運動控制系統(tǒng)包括運動控制器，伺服驅(qū)動，伺服電機和編碼器等，很多本土廠商只能提供其中一種產(chǎn)品，再搭配其他廠商的驅(qū)動或者電機銷售。在產(chǎn)品層面，目前中國本土運動控制產(chǎn)品和歐美，日系廠商的差距還是比較大的，比如一些關(guān)鍵性指標(biāo)：控制精度，穩(wěn)定性，動態(tài)響應(yīng)，轉(zhuǎn)矩脈動，高速性能，智能控制和網(wǎng)絡(luò)支持。

    參考自動化產(chǎn)品發(fā)展歷史，多數(shù)產(chǎn)品都會經(jīng)歷從供不應(yīng)求、價格競爭、產(chǎn)品性能和差異化競爭，到市場格局平衡這幾個階段。目前中國的運動控制市場已進(jìn)入從價格競爭到產(chǎn)品性能和差異化競爭這個階段，目前運動控制市場遇到的困境其實是在倒逼本土廠商轉(zhuǎn)型升級。

    在運動控制行業(yè)不乏依靠產(chǎn)品成功轉(zhuǎn)型升級的例子，寧波菲仕電機并沒有走通用伺服電機的老路，而是專心做差異化，打造不一樣的伺服電機，開發(fā)出驅(qū)動一體化電機，直接驅(qū)動電機，永磁同步力矩伺服電機等高端伺服電機，在注塑機、瓦楞紙、高端機床領(lǐng)域表現(xiàn)強勁。

    產(chǎn)品+方案：單純依靠賣產(chǎn)品無法建立話語權(quán)和定價權(quán)，很容易被替代，最直接的方法是進(jìn)行產(chǎn)品線的延伸，提供整套的解決方案。擁有完整技術(shù)能力的國際廠商趨向于提供包括控制軟件、運動控制器、伺服驅(qū)動和伺服電機的一整套的方案給客戶，這樣可以提升系統(tǒng)整體性能和穩(wěn)定性，為客戶創(chuàng)造價值，也為企業(yè)自身創(chuàng)造更多價值。除了運動控制解決方案，廣義的解決方案還包括PLC、IPC、變頻器、電機、機械傳動部件和工廠PLM軟件等。在解決方案層面，目前本土的廠商相對弱較弱。首先產(chǎn)品線沒有完全鋪開，沒有覆蓋從控制層、驅(qū)動層到執(zhí)行層的全面產(chǎn)品。另外產(chǎn)品線有短板，比如有的公司電機驅(qū)動做的還不錯，但控制部分性能就差點；或者單個產(chǎn)品還不錯，組合在一些就會產(chǎn)生一些技術(shù)問題；或者單個產(chǎn)品性價比高，組合在一起價格卻缺少競爭力。本土廠商可以以臺達(dá)為榜樣，打造本土的自動化解決方案公司。匯川的伺服產(chǎn)品線發(fā)展非常迅速，主要原因就是沿用電梯一體機的成功經(jīng)驗，在運動控制領(lǐng)域運用“產(chǎn)品+方案”模式。匯川的伺服驅(qū)動因為有變頻驅(qū)動的技術(shù)基礎(chǔ)，性能比較出色；伺服電機讓伙伴公司生產(chǎn)，成本控制的比較好；而控制器通過收購寧波伊士通打通了注塑機一體化解決方案。

    產(chǎn)品+方案+服務(wù)：狹義的“產(chǎn)品+服務(wù)”指賣產(chǎn)品的同時做好售前和售后服務(wù)，服務(wù)的內(nèi)容包括售前的技術(shù)支持服務(wù)，過程中的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，以及售后的維修服務(wù)，備品備件更換服務(wù)和及時的現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)。

    單純比較產(chǎn)品本身的性能，大多數(shù)本土運動控制廠商的產(chǎn)品肯定比不上德國或者日本的大品牌，但中國市場層次比較復(fù)雜，既有高中低端的客戶，又有不同區(qū)域的梯級層次。所以土生土長的本土廠商在“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”模式上具有天然的野蠻生長的優(yōu)勢，一些本土廠商利用低廉的工程師成本將服務(wù)做得有聲有色，而國外廠商因為響應(yīng)時間長，人員成本高，無法提供讓客戶滿意的服務(wù)，制約了他們在中國拓展多層次的客戶。比如使用電腦橫機的很多客戶都是家庭小作坊，工廠條件惡劣，工人野蠻操作，機器一天24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)。在這種情況下，及時的維修服務(wù)和更換備件服務(wù)就非常重要，這種貼身的服務(wù)只有低成本的本土公司能夠做到。

    廣義的“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”模式是指向制造業(yè)的上下游延伸，在市場營銷品牌上進(jìn)行突破。服務(wù)業(yè)區(qū)別于制造業(yè)最重要的一點，就是服務(wù)業(yè)天生和最終用戶緊密聯(lián)系在一起，服務(wù)業(yè)更加“以人為本”。所以志存高遠(yuǎn)的本土運動控制廠商要向最終用戶靠攏，越靠近最終客戶，越能獲取更多的利潤。比如將NFC、WIFI、藍(lán)牙等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與伺服產(chǎn)品結(jié)合，向用戶開放數(shù)據(jù)庫，客戶可以自己定義數(shù)據(jù)和使用場景，廠商也可以在線收集客戶的使用習(xí)慣和使用環(huán)境等大數(shù)據(jù)，為客戶提供增值服務(wù)，比如匯川提供平臺性的產(chǎn)品實現(xiàn)電梯數(shù)據(jù)營銷，這其中蘊含著物聯(lián)網(wǎng)、通訊、軟件等跨界的技術(shù)和商業(yè)模式。

中國智慧：深挖洞、廣積糧、高筑墻、穩(wěn)出航
    深挖洞：運動控制產(chǎn)品面對的下游行業(yè)非常多，規(guī)模比較大的行業(yè)有機床、紡織、橡塑、包裝、食品飲料、印刷、物料搬運、造紙、電子半導(dǎo)體、機器人、醫(yī)療和科學(xué)等。這么多大行業(yè)還有非常多的細(xì)分行業(yè)，而細(xì)分行業(yè)又包括很多不同應(yīng)用。整個大行業(yè)可能波瀾不驚，增長率有限，但在一些細(xì)分行業(yè)和細(xì)分的應(yīng)用可能每年的變化都非?？?，甚至有一些脈沖式的，區(qū)域性的市場機會。國際公司都關(guān)注大行業(yè)，但由于行動緩慢，可能捕捉不到這樣的脈沖信號。

    而細(xì)分市場客戶的需求千變?nèi)f化，對廠商有更多的要求，不但需要了解這個行業(yè)的產(chǎn)品功能需求，而且要了解整個生產(chǎn)測試的工藝。在一些場合要加功能，滿足客戶需求，在另外的場合有可能要減功能，比如一般不會用西門子CNC的工藝來做鑰匙，鑰匙形狀千變?nèi)f化，CNC行不通。如果一個廠商在某個細(xì)分市場做到極致，積極拓展行業(yè)應(yīng)用行業(yè)深度，總成本領(lǐng)先，服務(wù)周到，就能形成進(jìn)入壁壘，在這個市場就有較大的生存空間。

    廣積糧：如果說“深挖洞”是對存量市場做“掃樓”和“地推”，那么“廣積糧”就是拓寬產(chǎn)品寬度和拓展新興行業(yè),為未來做戰(zhàn)略儲備,積累人才資源和客戶資源。拓寬產(chǎn)品寬度包括前面提到的驅(qū)動層的伺服驅(qū)動，伺服電機，伺服控制器，還包括控制層的PLC、IPC、HMI，另外還有機器視覺、傳感器、編碼器等。拓展行業(yè)寬度包括開發(fā)一些比較新興的產(chǎn)業(yè)，比如航天航空、軍工、船舶、機械手臂、LED生產(chǎn)、智能手機部件檢測，木工、觸摸屏行業(yè)，高端醫(yī)療設(shè)備，柔性加工中心，高端自動化紡織機械，高精密印刷機械，自動倉庫，自動化物料搬運設(shè)備等。本土廠商需要在這些有潛力的行業(yè)積累客戶和行業(yè)經(jīng)驗，打造成功案例，為未來行業(yè)的啟動和騰飛做準(zhǔn)備。

    高筑墻：“高筑墻”是指建立一個強大而鞏固的根據(jù)地，構(gòu)筑行業(yè)門檻和技術(shù)門檻。中國運動控制市場占了全球市場的20%以上，但中國市場依然被歐美和日本等國際廠商統(tǒng)治，雖然本土廠商發(fā)展很快，但目前本土廠商只占整個市場的30%左右。中國運動控制本土廠商已經(jīng)占據(jù)了大部分的低端市場，已經(jīng)建立了一個強大而鞏固的根據(jù)地。雖然低端市場是本土廠商依靠低價格發(fā)展起來的，但這并不意味著國際廠商可以通過降價把這些市場搶回去。國際廠商自身的產(chǎn)品，組織架構(gòu)，價格體系，銷售網(wǎng)絡(luò)并不支持他們做低價市場，強推低價產(chǎn)品會蠶食自己的中高端產(chǎn)品的銷售額和利潤率。目前本土廠商需要做的就是抓住已經(jīng)有優(yōu)勢的重點行業(yè)，繼續(xù)鞏固優(yōu)勢，并開始向中高端市場進(jìn)攻。

    穩(wěn)出航：“穩(wěn)出航”是指積極穩(wěn)健的進(jìn)行海外并購，拓展開外市場，建立海外研發(fā)和生產(chǎn)基地。目前本土廠商在市場層面和產(chǎn)品技術(shù)層面都遇到了瓶頸。在國內(nèi)市場上一直無法突破30%的市場份額，2012年到2013年市場占有率甚至有一些下降，而在國際市場幾乎見不到國內(nèi)廠商的身影。在產(chǎn)品層面，始終無法突破高端市場，如果只是依靠自身的力量進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)周期會很長，而且運動控制產(chǎn)品是一個應(yīng)用型的產(chǎn)品，需要在生產(chǎn)過程中積累工藝參數(shù)，需要在客戶實際使用中積累應(yīng)用經(jīng)驗，如果高端市場的實際應(yīng)用很少，那高端運動控制產(chǎn)品本身的研發(fā)也會受阻。

    在這種情況下，海外并購是一條突破瓶頸的捷徑，運動控制產(chǎn)品本身是本土廠商的短板，所以海外收購的目標(biāo)應(yīng)該首先放在產(chǎn)品層面上。穩(wěn)健的歐洲企業(yè)，特別是德國企業(yè)比較適合，這些德國中小型公司技術(shù)過硬，產(chǎn)品性能好，規(guī)模適中，在細(xì)分行業(yè)占有重要的地位。收購的不應(yīng)該只是運動控制系統(tǒng)本身，還包括外圍的機械傳動部件關(guān)鍵的反饋器件和傳感器。對于歐洲公司來講，歐債危機迫使部分歐洲企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有出售的意向，收購成本可能會比較低。

    下游行業(yè)找機會：兩串美麗的珍珠項鏈如果企業(yè)是散落在海灘上的顆顆珍珠，那么產(chǎn)業(yè)鏈更像是一條用來穿珍珠的鏈條，只有將一顆顆散落的珍珠串起來，才能體現(xiàn)出珍珠項鏈的價值。

下游產(chǎn)業(yè)的強勁需求，會傳導(dǎo)到上游產(chǎn)業(yè)鏈，拉動上游元器件和機械設(shè)備的需求，電子產(chǎn)業(yè)鏈和機器人產(chǎn)業(yè)鏈就像是兩串美麗的珍珠項鏈，提起珍珠項鏈的一端，所有的珍珠都會被帶動起來，電子行業(yè)和機器人行業(yè)的發(fā)展會拉動對上游運動控制產(chǎn)品的需求。

    電子產(chǎn)業(yè)鏈：每一次蘋果發(fā)布新產(chǎn)品，都會引起全球蘋果粉絲的瘋狂，而在蘋果產(chǎn)品發(fā)布之前，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商們早就已經(jīng)開始狂歡了。蘋果的上游是富士康這樣的代工廠，而代工廠的上游是那些電子零配件廠商和加工設(shè)備廠商，比如CNC打磨拋光設(shè)備、AOI檢測設(shè)備、貼片機、電子組裝設(shè)備、機械手臂、藍(lán)寶石加工設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備和塑料機械。電子產(chǎn)業(yè)鏈的范圍比較廣泛，除了蘋果和安卓系統(tǒng)的智能手機，還有平板電腦、可穿戴產(chǎn)品、智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和其他新興的消費電子產(chǎn)品，這些新興產(chǎn)品在現(xiàn)在和將來的市場增長可能比智能手機還要大。這些電子產(chǎn)品的需求會對上游的機械設(shè)備產(chǎn)生強大的拉動作用，而這些機械設(shè)備大多數(shù)都是精度要求很高的，運動控制產(chǎn)品等自動化產(chǎn)品是這些高精度設(shè)備中最關(guān)鍵的核心零部件。

    機器人產(chǎn)業(yè)鏈：機器人是運動控制產(chǎn)品的典型應(yīng)用，機器人最核心的技術(shù)就是運動控制系統(tǒng)，包括機器人控制器、伺服驅(qū)動、伺服電機和編碼器。機器人的下游行業(yè)應(yīng)用非常豐富，需求也十分旺盛，主要的需求來自于汽車行業(yè)、3C行業(yè)、橡塑行業(yè)和食品飲料行業(yè)。由于目前機器人系統(tǒng)應(yīng)用的現(xiàn)狀與客戶的實際工作要求存在差距，機器人行業(yè)的下游需求并沒有完全釋放，比如富士康計劃在產(chǎn)線上打造100萬臺機器人，但目前實際應(yīng)用的的機器人數(shù)量依然非常少。另外本土的機器人產(chǎn)業(yè)鏈在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)有缺失，核心零部件受制于人，伺服驅(qū)動和電機基本被國外廠商統(tǒng)治。國際廠商雖然占領(lǐng)了汽車行業(yè)的機器人市場，但其他一般工業(yè)的機器人應(yīng)用市場更大，空白點更多，客戶需求更復(fù)雜，更多樣化，這些恰恰是本土機器人廠商和運動控制廠商的機會所在。