導(dǎo)語(yǔ)：近些年來(lái)，我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展迅速，尤其在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。這極大的促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)核心零部件企業(yè)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件國(guó)產(chǎn)話語(yǔ)權(quán)也逐步提升。

受智能制造大環(huán)境影響，我國(guó)終端企業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備需求增長(zhǎng)，自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展迅速。但是長(zhǎng)久以來(lái)，核心零部件一直是限制我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域尤為突出。

但隨著工業(yè)機(jī)器人數(shù)年持續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了一大批國(guó)產(chǎn)核心零部件企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也開始趨于成熟。其中主要的三大零部件減速器、伺服系統(tǒng)、控制器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)增強(qiáng)。

以減速器為例

減速器作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中技術(shù)壁壘最高的一環(huán)，占據(jù)生產(chǎn)總成本的三分之一，且對(duì)精度要求極高，這極大的考驗(yàn)了企業(yè)相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)制造工藝把控能力。

在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用較廣的多為RV減速器、諧波減速器，其中RV減速器又因?yàn)槟途枚燃皶?huì)差精度有取代諧波減速器的趨勢(shì)。就全球市場(chǎng)而言，工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)大部分被日本Nabtesco（納博特斯克）、HarmonicDrive（哈默納科）和SumitomoHeavyIndustries住友重工等國(guó)際巨頭壟斷。

據(jù)相關(guān)公開資料顯示，納博特斯克作為全世界最大RV減速器供應(yīng)商，常年占據(jù)60%左右市場(chǎng)市場(chǎng)份額；哈默納克則以全世界最大的諧波減速器生產(chǎn)商地位占據(jù)了16%左右的市場(chǎng)。

總而言之，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人核心零部件市場(chǎng)長(zhǎng)期被外企主導(dǎo)。

但經(jīng)多年發(fā)展，我國(guó)一些企業(yè)也開始展露頭角，出現(xiàn)了諸如中大力德、秦川、綠的等一類優(yōu)秀企業(yè)。在經(jīng)濟(jì)下行壓力大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展波折，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)降溫的情況下，總營(yíng)收依舊保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖：部分企業(yè)2019年上半年企業(yè)業(yè)績(jī)

更有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)部件

在發(fā)展的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)依靠本土化等優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)爭(zhēng)奪過(guò)程中也更為有章法——如以進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備來(lái)提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而使實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口；以代理+直銷的全區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)需求的時(shí)刻掌握與服務(wù)跟進(jìn)；以短周期、高性價(jià)比等方式切入客戶需求等。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)也更大程度的接受國(guó)產(chǎn)品牌，據(jù)公開資料整理，我們估計(jì)，國(guó)產(chǎn)核心零部件在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人使用上，已經(jīng)取得飛速發(fā)展。伺服電機(jī)電機(jī)國(guó)產(chǎn)化約70%，控制器約為60%，而最低的減速器也大概在40%。

當(dāng)然，不排除國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)而考慮，以更低價(jià)格的國(guó)產(chǎn)部件代替原有國(guó)外的品牌，但很大一部分程度上也取決于國(guó)產(chǎn)核心零部件企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)上升，從而整體國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也逐漸被市場(chǎng)所接受。

根據(jù)國(guó)機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）等數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器人在主要行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用比例上升，以2018年為例，電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)中占比30.1%、汽車行業(yè)中占比13.8%，分別較上年提高2.5和3.3個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)用行業(yè)也繼續(xù)擴(kuò)大，已涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)47個(gè)行業(yè)大類和126個(gè)行業(yè)種類。

未來(lái)的發(fā)展

在國(guó)產(chǎn)逐漸崛起的過(guò)程中，依舊由部分問(wèn)題需要解決，例如：相關(guān)高端性能減速器加工設(shè)備需要進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)減速器的材料也部分依賴進(jìn)口；生產(chǎn)工藝依舊相對(duì)落后，國(guó)內(nèi)諸多企業(yè)依舊采用傳統(tǒng)的慢走絲或滾齒、插齒工藝，效率低，量產(chǎn)難；部分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)差距依舊存在，如高精度編碼器。此類種種，國(guó)內(nèi)外依舊存在差距。而隨著國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的企業(yè)布局其中，未來(lái)核心零部件的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)越來(lái)越激烈，利潤(rùn)空間下滑是必然的。

為增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，面對(duì)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，大多數(shù)企業(yè)都展開了探索——尤其是在今年，整體產(chǎn)業(yè)鏈增速放緩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展波折起伏，大家對(duì)市場(chǎng)信心普遍下滑的情況下，企業(yè)從以前開足馬力生產(chǎn)，轉(zhuǎn)化為“停一停、穩(wěn)一穩(wěn)”的練內(nèi)功模式。

對(duì)內(nèi)加強(qiáng)企業(yè)管理、加大技術(shù)研發(fā)、提高生產(chǎn)效能、狠抓生產(chǎn)工藝、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)等都被企業(yè)提升日程。同時(shí)，部分企業(yè)開始了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，諸如曾經(jīng)只做電機(jī)的企業(yè)，開始想著減速器、驅(qū)動(dòng)控制領(lǐng)域延伸，為客戶提供一站式服務(wù)。

對(duì)于終端，國(guó)內(nèi)核心零部件企業(yè)則進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)應(yīng)用，以一個(gè)行業(yè)為立足點(diǎn)，向多行業(yè)延伸。

對(duì)于區(qū)域而言，企業(yè)在面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，加深國(guó)內(nèi)渠道建設(shè)的同時(shí)，也將目光看向海外。