邁絡(luò)思問(wèn)題，一直沒(méi)得到解決

　　昨天下午，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布一則重磅消息。近日，經(jīng)初步調(diào)查，英偉達(dá)公司違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》和《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購(gòu)邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法決定對(duì)其實(shí)施進(jìn)一步調(diào)查。

　　事實(shí)上，早在2024年12月9日中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局的調(diào)查中，就已提及關(guān)于收購(gòu)邁絡(luò)思的相關(guān)問(wèn)題。中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，因英偉達(dá)(NVIDIA)公司涉嫌違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》及《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購(gòu)邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》(市場(chǎng)監(jiān)管總局公告〔2020〕第16號(hào))，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)英偉達(dá)公司開(kāi)展立案調(diào)查。

　　彼時(shí)，業(yè)內(nèi)人士分析，英偉達(dá)可能面臨的罰款將達(dá)到1億至10億美元。如果按照“特別嚴(yán)重”，也就是說(shuō)5倍罰款來(lái)計(jì)算，甚至可能面臨最高約78億美元(約合人民幣566億元)罰款。

　　也就是說(shuō)，關(guān)于英偉達(dá)收購(gòu)邁絡(luò)思涉嫌“捆綁銷售”這件事，一直沒(méi)有被解決。

　　邁絡(luò)思是什么來(lái)頭?

　　很明顯，這一新聞中的關(guān)鍵是“邁絡(luò)思”。Mellanox Technologies(邁絡(luò)思科技)是一家總部位于以色列的公司，該公司成立于1999年。公司官網(wǎng)介紹，他們是一家在全球范圍內(nèi)為服務(wù)器和存儲(chǔ)提供端到端Infiniband和以太網(wǎng)互聯(lián)解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)。雖然英偉達(dá)擁有自己的NVLink和NVSwitch等強(qiáng)大的互連技術(shù)，但這主要用于擴(kuò)展計(jì)算架構(gòu)，即處理能力在單一系統(tǒng)內(nèi)增加。然而使用Mellanox的低延遲的InfiniBand和Spectrum以太網(wǎng)交換機(jī)技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)橫向擴(kuò)展架構(gòu)，其中通過(guò)向計(jì)算“結(jié)構(gòu)”添加更多服務(wù)器節(jié)點(diǎn)來(lái)增加處理能力。

　　2019年3月，英偉達(dá)(NVIDIA)正式宣布以69億美元現(xiàn)金與以色列服務(wù)器芯片制造商邁絡(luò)思成功達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。這也成為了英偉達(dá)歷史上規(guī)模最大的一筆收購(gòu)交易，有望推動(dòng)英偉達(dá)的服務(wù)器芯片的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　市場(chǎng)監(jiān)管總局于2020 年 4 月 16 日發(fā)布的公告顯示，在對(duì)英偉達(dá)收購(gòu)邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案進(jìn)行審查后，認(rèn)為此項(xiàng)集中對(duì)全球和中國(guó)的 GPU 加速器、專用網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備以及高速以太網(wǎng)適配器市場(chǎng)，具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。因此，對(duì)該收購(gòu)案附加了限制性條件予以批準(zhǔn)，要求英偉達(dá)、邁絡(luò)思以及集中后實(shí)體履行一系列義務(wù)，包括向中國(guó)市場(chǎng)銷售相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，不得強(qiáng)制搭售或附加不合理交易條件，不得阻礙或限制客戶單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)使用產(chǎn)品，不得在服務(wù)、價(jià)格、軟件功能等方面歧視單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶等共計(jì)七條內(nèi)容 。如今，英偉達(dá)涉嫌違反相關(guān)規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)管總局的進(jìn)一步調(diào)查舉措也在情理之中。

　　B30A芯片，生死未卜

　　此前，芯片領(lǐng)域就有諸多消息傳出。繼H20 之后，市場(chǎng)上廣泛流傳英偉達(dá)專為中國(guó)大陸開(kāi)發(fā)的最新特規(guī)版 AI 芯片 B30A，有望在今年第四季度問(wèn)世。據(jù)悉，B30A 將采用新一代高頻寬存儲(chǔ)技術(shù)，以及臺(tái)積電先進(jìn)的 N4P 制程工藝。不過(guò)，供應(yīng)鏈方面對(duì)這一傳聞未作評(píng)論。有專家分析認(rèn)為，B30A 的計(jì)算能力預(yù)計(jì)在 B300 的一半左右，并且其能否獲得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)上市，目前仍有待進(jìn)一步觀察。

　　英偉達(dá)CEO 黃仁勛此前曾公開(kāi)表示：“能否向中國(guó)大陸 AI 數(shù)據(jù)中心提供 H20 后續(xù)新產(chǎn)品，并非英偉達(dá)單方面能夠決定，最終要看美國(guó)政府的態(tài)度。目前，我們已經(jīng)與美國(guó)政府展開(kāi)對(duì)話，但現(xiàn)在談?wù)摻Y(jié)果還為時(shí)尚早?！?/p>

　　在8 月底，英偉達(dá) CEO 黃仁勛快閃訪問(wèn)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)時(shí)，被媒體問(wèn)及是否有意打造新款 B 系列芯片銷往中國(guó)大陸。當(dāng)時(shí)，黃仁勛僅回應(yīng)稱目前還言之過(guò)早，但同時(shí)強(qiáng)調(diào) H20 芯片絕對(duì)沒(méi)有安全方面的疑慮。如今，外媒再度報(bào)道，英偉達(dá)專為中國(guó) AI 市場(chǎng)推出的下一代 Blackwell 芯片 B30A，將采用新一代高頻寬存儲(chǔ)以及臺(tái)積電 N4P 制程。

　　根據(jù)廣發(fā)證券的分析顯示，與H20 AI 芯片相比，B30A 的規(guī)格較為相似，但它采用的是單芯片設(shè)計(jì)，其原始計(jì)算能力將是 B300 的一半左右，預(yù)計(jì)于今年第四季度正式上市。盡管英偉達(dá)日前指出，H20 芯片在中國(guó)大陸第三季度的營(yíng)收可能高達(dá) 50 億美元，但面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及各種限制因素，英偉達(dá)仍需要加速推出新的解決方案，才能夠維持其在市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。

　　《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》的作者Chris Miller 曾指出：“中國(guó)大陸的科技公司對(duì)英偉達(dá)的芯片有著強(qiáng)烈的購(gòu)買(mǎi)意愿，但中國(guó)大陸政府一直致力于實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的自給自足，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，長(zhǎng)期依賴英偉達(dá)芯片并非中國(guó)大陸所期望的發(fā)展方向。當(dāng)前的問(wèn)題在于，中國(guó)大陸本土?xí)簳r(shí)無(wú)法生產(chǎn)出足夠的產(chǎn)品，來(lái)填補(bǔ)因限制而產(chǎn)生的芯片需求缺口?！?/p>

　　另外，美國(guó)總統(tǒng)特朗普也曾公開(kāi)表示，只允許性能比頂規(guī)產(chǎn)品至少低30% 到 50% 的 Blackwell 芯片出口至中國(guó)。有報(bào)道指出，新芯片的規(guī)格目前尚未完全確定，英偉達(dá)希望能夠最快在 9 月將樣品送交給中國(guó)大陸客戶進(jìn)行測(cè)試，但最終能否獲得批準(zhǔn)，仍然存在諸多變數(shù)。