2025 年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

　　根據(jù)MIR 睿工業(yè)最新發(fā)布的《2025年中 國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2024年全球協(xié)作機(jī)器人整體市場規(guī)模達(dá)6.8 萬臺(tái)，同比增長25%(圖1)。盡管受全球經(jīng) 濟(jì)放緩、制造業(yè)投資低迷影響，終端用戶自 動(dòng)化投資有所縮減，但協(xié)作機(jī)器人憑借靈活 部署、降本提效等優(yōu)勢，成為解決許多制造 業(yè)企業(yè)柔性自動(dòng)化改造難題的關(guān)鍵設(shè)備，市 場增速雖有放緩，但仍然保持了良好增長。

　　中國作為全球協(xié)作機(jī)器人體量最大單一 市場，對協(xié)作機(jī)器人的需求正在高速增加， 2024年中國協(xié)作機(jī)器人銷售量突破3萬臺(tái)， 同比增長28%(圖2)。隨著適齡勞動(dòng)力人 口數(shù)量減少和人力成本的提升，各制造企業(yè) 以機(jī)器人替代低端勞動(dòng)力市場的趨勢愈發(fā)顯 著。預(yù)計(jì)2025年中國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模有 望實(shí)現(xiàn)45%以上的增長，再創(chuàng)歷史新高。

　　長期來看，協(xié)作機(jī)器人高度契合制造企 業(yè)對于智能制造、人機(jī)協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求。同時(shí)，協(xié)作機(jī)器人具有更廣的應(yīng)用延伸性，除工 業(yè)領(lǐng)域外，在農(nóng)業(yè)、特種巡檢、家庭、汽車充電等非工業(yè)領(lǐng) 域的新應(yīng)用場景中也展示出廣闊的潛力，中國協(xié)作機(jī)器人市 場未來前景廣闊。

　　1 中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“格局初現(xiàn)，定勢未成”

　　協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈具有技術(shù)密度高、垂直領(lǐng)域細(xì)分明 顯、場景驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新等特點(diǎn)(圖3)。各環(huán)節(jié)參與者通過專業(yè) 化協(xié)作與技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)著行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。與 此同時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，核心環(huán)節(jié)從傳統(tǒng) 分工模式向“垂直整合+生態(tài)協(xié)同”加速演進(jìn)。

　　協(xié)作機(jī)器人的核心零部件(如精密減速器、伺服系統(tǒng)、 無框力矩電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器等)是決定其精度、負(fù)載、穩(wěn)定性等性能的關(guān)鍵。在協(xié)作機(jī)器人本體的成本鏈中， 核心零部件成本占比最高，約占整體生產(chǎn)成本的70%。

　　目前，中國協(xié)作機(jī)器人核心零部件的生產(chǎn)制造主要有本 土零部件制造商及協(xié)作機(jī)器人本體廠商兩類角色參與，整體 呈現(xiàn)出高度國產(chǎn)化、自主化發(fā)展特征。

　　對于機(jī)器人制造商而言，擁有核心零部件的自主研發(fā)能 力，即意味著制造商能夠在深入理解基礎(chǔ)軟硬件和機(jī)械結(jié)構(gòu) 的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的技術(shù)資源和產(chǎn)品特色進(jìn)行全方位地設(shè) 計(jì)優(yōu)化。如果核心組件主要依賴外部采購，制造商在底層參 數(shù)調(diào)整、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)優(yōu)化方面的能力將受到限制，或影響機(jī)器 人系統(tǒng)的穩(wěn)定性和技術(shù)發(fā)展?jié)摿?。因此，擁有自主研發(fā)核心 組件的能力對于提高機(jī)器人的整體性能至關(guān)重要。

　　據(jù)《2025年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)， 目前中國已涌現(xiàn)了一批實(shí)現(xiàn)核心零部件高自主化率的協(xié)作機(jī) 器人廠商，包括華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人、遨博機(jī)器人等。 其中，華沿機(jī)器人在自主研發(fā)方面表現(xiàn)尤為突出，已成功實(shí) 現(xiàn)電機(jī)和控制器自研自產(chǎn)、伺服驅(qū)動(dòng)及編碼器自主研發(fā)以及 一體化關(guān)節(jié)自主設(shè)計(jì)，構(gòu)建了顯著的技術(shù)優(yōu)勢。例如，在電 機(jī)方面，華沿建立了整套設(shè)計(jì)及工藝體系;在編碼器方面， 華沿?fù)碛型耆灾髦R(shí)產(chǎn)權(quán)，全球唯一的雙讀數(shù)頭設(shè)計(jì)。此 外，華沿機(jī)器人通過一體化關(guān)節(jié)內(nèi)采用電磁抱閘，從而實(shí)現(xiàn) 剎車距離零滑動(dòng)，大幅提升機(jī)器人在動(dòng)態(tài)環(huán)境中的安全性及 可控性。

　　協(xié)作機(jī)器人本體廠商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心樞紐，協(xié)作機(jī)器人 本體廠商可大致分為兩類(圖4)：

　　第一類為專注于協(xié)作機(jī)器人本體的廠商，如優(yōu)傲機(jī)器 人、華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人、達(dá)明機(jī)器人等，憑借豐富的 產(chǎn)品矩陣及多樣化的行業(yè)解決方案，這些廠商已成為當(dāng)前市 場的主導(dǎo)力量，并有望在未來進(jìn)一步擴(kuò)大市場優(yōu)勢;

　　第二類為具有協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人廠 商，如FANUC、ABB、KUKA、埃斯頓、埃夫特等。依托于 深厚的技術(shù)積累，這些廠商在原有工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上， 拓展協(xié)作機(jī)器人作為其產(chǎn)品戰(zhàn)略之一，除推出當(dāng)前主流的協(xié) 作機(jī)器人產(chǎn)品外，也在進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人“協(xié)作化”的嘗試。

　　隨著越來越多的工業(yè)機(jī)器人廠商進(jìn)入?yún)f(xié)作機(jī)器人市 場，2024年市場集中度呈現(xiàn)微幅降低，TOP5廠商份額約為 60%，相比2023年有一定的下降。

　　近年來，以華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人等為代表的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商持續(xù)深耕工業(yè)領(lǐng)域，在國內(nèi)贏得了眾多內(nèi)資大 客戶的認(rèn)可，并且批量進(jìn)入到要求嚴(yán)苛的合資企業(yè)供應(yīng)鏈， 市場份額實(shí)現(xiàn)快速增長。與此同時(shí)，隨著企業(yè)研發(fā)投入加 大，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)競爭將日益激烈。

　　在積極拓展國內(nèi)市場的同時(shí)，中國協(xié)作機(jī)器人企業(yè)也在加 快海外市場布局。通過在海外建設(shè)基地、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作等方 式，持續(xù)提升其在全球市場的競爭力，加速國際化進(jìn)程。

　　尤其近兩年，華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人等中國協(xié)作機(jī)器 人品牌開始作為強(qiáng)有力的競爭者走向世界，其技術(shù)實(shí)力和產(chǎn) 品品質(zhì)獲得較多國際巨頭的高度認(rèn)可，充分展現(xiàn)了中國新質(zhì) 生產(chǎn)力的國際競爭力和技術(shù)水平。

　　實(shí)際上，中國協(xié)作機(jī)器人的“出海”不僅是產(chǎn)品的輸 出，更是智能制造范式的全球化實(shí)踐。當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新、本土化 運(yùn)營與生態(tài)共建形成合力，中國廠商正在重新定義全球協(xié)作 機(jī)器人市場的競爭規(guī)則，而這一進(jìn)程，或?qū)⒊蔀橹袊窃熳?向世界的新標(biāo)桿。

　　2 協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用及市場趨勢變化

　　近兩年，協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用模式逐步從“通用型應(yīng)用+ 非標(biāo)定制化”的1.0階段，邁向“應(yīng)用工藝化+標(biāo)準(zhǔn)化”的2.0 時(shí)代。

　　(1)變化一：協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用呈現(xiàn)垂直化、工藝化、 多樣化趨勢

　　在2023年以前，協(xié)作機(jī)器人搬運(yùn)應(yīng)用長期占據(jù)50%以上 的市場份額。這時(shí)的協(xié)作機(jī)器人被質(zhì)疑在工業(yè)場景是否只能 勝任簡單重復(fù)的搬運(yùn)應(yīng)用，其主要的應(yīng)用領(lǐng)域并非工業(yè)領(lǐng)域 而是想象空間更大的非工業(yè)領(lǐng)域。

　　2023-2024年期間，以華沿機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人為代表 的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商紛紛加速強(qiáng)化工藝包，突破復(fù)雜工藝 瓶頸，陸續(xù)推出適用于組裝、焊接、碼垛等場景的工藝型協(xié) 作機(jī)器人工作站，并得到終端客戶的認(rèn)可，在垂直細(xì)分領(lǐng)域 快速滲透(圖5)。截至2024年年底，工藝型應(yīng)用市場已超 過搬運(yùn)，且仍在加速增長中。

　　(2)變化二：工業(yè)與非工業(yè)領(lǐng)域雙輪驅(qū)動(dòng)市場快速增長

　　從下游行業(yè)出貨表現(xiàn)來看，2024年協(xié)作機(jī)器人在多個(gè) 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長。光伏、食品飲料行業(yè)出貨量實(shí)現(xiàn)高速增 長， 電子、半導(dǎo)體出貨保持穩(wěn)定增長。特別在全球電子行業(yè) 迎來全面復(fù)蘇周期的背景下，手機(jī)、筆記本等終端產(chǎn)品市場 需求持續(xù)攀升，對協(xié)作機(jī)器人的需求顯著增長(圖6)。

　　此外，在汽車電子行業(yè)，隨著新能源汽車對傳統(tǒng)燃油 車的替代趨勢日益明顯，協(xié)作機(jī)器人在車燈、電控盒、中 控屏、汽車PCB等部件的螺絲鎖付和檢測環(huán)節(jié)得到了廣泛應(yīng) 用，滲透率迅速提升。

　　在鋰電行業(yè)，大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人在動(dòng)力電池生產(chǎn)線的改 造中發(fā)揮了重要作用，如電芯搬運(yùn)、螺絲擰緊、涂膠、掃碼 和外觀檢測等環(huán)節(jié)。

　　在食品飲料行業(yè)，協(xié)作機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)在碼垛場景的批量 應(yīng)用，這主要得益于具備快速部署、易于使用和更大臂展及 載荷能力優(yōu)勢的新一代大負(fù)載機(jī)型加速落地。

　　除工業(yè)領(lǐng)域外，2023年以來，協(xié)作機(jī)器人在非工業(yè)行 業(yè)的需求也有所回暖，特別是在醫(yī)療健康、教育和餐飲行 業(yè)，機(jī)器人的導(dǎo)入量開始增長，呈現(xiàn)出工業(yè)與非工業(yè)雙輪驅(qū) 動(dòng)的市場格局。

　　(3)變化三：大負(fù)載趨勢持續(xù)拓寬工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用

　　協(xié)作機(jī)器人設(shè)計(jì)的初衷是實(shí)現(xiàn)安全性、輕量化、具備可 快速配置、易遷移等特點(diǎn)，目前市場上，5kg級(jí)別的輕負(fù)載 協(xié)作機(jī)器人因其靈活性和適用性占據(jù)著主導(dǎo)地位。然而，隨 著工業(yè)自動(dòng)化需求的不斷演進(jìn)，市場對更大負(fù)載能力的協(xié)作 機(jī)器人的需求也在增長。

　　據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年10kg及以上的協(xié)作機(jī)器人市 場份額已達(dá)到市場的50%，15kg及以上負(fù)載協(xié)作機(jī)器人市場 份額接近20%(圖7)。這一市場變化主要受汽車、食品飲 料、半導(dǎo)體化學(xué)制品等行業(yè)對大負(fù)載產(chǎn)品需求增加的帶動(dòng)。

　　隨著工業(yè)自動(dòng)化的不斷進(jìn)步，市場對于機(jī)器人的需求也在不斷演進(jìn)。傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人雖然在重復(fù)性高、精度要求嚴(yán) 格的任務(wù)中表現(xiàn)出色，但它們通常體積龐大、剛性強(qiáng)，難以 適應(yīng)多變的生產(chǎn)環(huán)境和靈活的生產(chǎn)需求。而輕型協(xié)作機(jī)器人 雖然在安全性、靈活性方面具有優(yōu)勢，但在處理大負(fù)載和需 要高剛性的應(yīng)用場景時(shí)則顯得力不從心。

　　大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人的出現(xiàn)，正好填補(bǔ)了這一市場空白。 目前，越來越多協(xié)作廠商推出了≥30kg的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品， 協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載范圍不斷擴(kuò)大。如HUAYAN S50(最大負(fù) 載60kg)及JAKA MAX、UR30、FANUC CRX-25ia等產(chǎn)品相 繼問世，逐步應(yīng)用于大負(fù)載搬運(yùn)、碼垛、打磨以及長距離作 業(yè)等場景中，進(jìn)一步拓展了協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用邊界。

　　3 總結(jié)

　　在工業(yè)制造領(lǐng)域，隨著協(xié)作機(jī)器人技術(shù)的持續(xù)突破與解決方案的迭代升級(jí)，如今協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用已從第一階段的 基礎(chǔ)層應(yīng)用的搬運(yùn)、碼垛、上下料等標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性勞動(dòng)場 景，到第二階段進(jìn)階應(yīng)用層如組裝、測試、鎖螺絲等需要精 密操作與流程配合的環(huán)節(jié)，拓展到第三階段的高難度應(yīng)用層， 如涂膠、打磨、噴涂等高復(fù)雜任務(wù)場景，呈現(xiàn)出階梯式拓展的 特征。經(jīng)過多年的技術(shù)積累與驗(yàn)證，越來越多的協(xié)作機(jī)器人相 關(guān)技術(shù)正加速從實(shí)驗(yàn)室階段走向?qū)嶋H應(yīng)用的落地進(jìn)程。

　　展望未來，隨著機(jī)器視覺、力控傳感、AI算法等核心 技術(shù)的深度融合，協(xié)作機(jī)器人將加速向高難度、高附加值的 生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透，助力工業(yè)制造向智能化、柔性化方向縱深發(fā) 展。并且隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用的范 圍和領(lǐng)域還將不斷擴(kuò)大和深化，突破工業(yè)制造的固有范疇， 加速向醫(yī)療、新零售、餐飲、農(nóng)業(yè)等多元領(lǐng)域延伸，成為驅(qū) 動(dòng)多行業(yè)創(chuàng)新變革的核心力量。