“熄火”還是回歸理性，工業(yè) 3D 視覺路在何方

       2024年即將過半，工業(yè)3D視覺賽道融資的消息寥寥， 一些質(zhì)疑聲不斷傳出：工業(yè)3D視覺是要“熄火”了嗎?

　　有這樣的想法無非是將工業(yè)3D視覺行業(yè)的現(xiàn)狀和前兩 年風(fēng)頭正盛時做對比：資本關(guān)注度大大降低了、部分媒體 唱衰的聲音大了、行業(yè)發(fā)展似乎也沒有預(yù)想的那么快。但 客觀來看，這些因素并不能否定行業(yè)發(fā)展的成果和潛力。

　　1 真實(shí)的工業(yè)3D視覺行業(yè)：低滲透率，高增 速，潛力大

　　2023年工業(yè)3D視覺在機(jī)器視覺整體行業(yè)中的滲透率僅 達(dá)5.3%，目前處于較低水平，行業(yè)發(fā)展仍在早期階段(見 圖1)。相對于2D視覺，3D視覺在三維立體成像的剛性需 求決定了其仍有巨大潛力空間。

　　MIR統(tǒng)計(jì)，2023年工業(yè)3D視覺行業(yè)出貨量達(dá)4.28萬套 (見圖2)，在制造業(yè)投資不景氣的大背景下仍實(shí)現(xiàn)23%的 同比增速，其中引導(dǎo)類市場出貨量達(dá)1.18萬套(見圖3) ， 更是實(shí)現(xiàn)38%的高增速。雖然行業(yè)整體增速相較前幾年有所 放緩，但未來三年復(fù)合增長率仍將保持較高水平。

　　在MIR看來，行業(yè)真正的轉(zhuǎn)變是回歸理性，主要體現(xiàn)在 幾個方面：

　　(1)競爭環(huán)境更加簡單、殘酷;

　　(2)用戶更清楚自己要什么，行業(yè)內(nèi)的需求更加明確;

　　(3)供應(yīng)商逐漸找到業(yè)務(wù)方向，競爭差異化。

　　2 變化一：競爭更加簡單、殘酷，考驗(yàn)產(chǎn)品 軟硬件自研硬實(shí)力

　　資本市場對行業(yè)的助力和影響減少后，廠商之間的產(chǎn) 品和交付能力差距更加凸顯。交付更大程度上是管理能力 的問題，而是否兼具軟硬件自研能力是廠商間拉開差距的 關(guān)鍵：擁有自研軟硬件技術(shù)的廠商在成本控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 的自主和靈活性、軟硬件適配等方面優(yōu)勢顯著。

　　(1)硬件方面：硬件技術(shù)有一定趨同，產(chǎn)業(yè)鏈透明度 越來越高，未來零部件價格將進(jìn)一步下探，有硬件自研能 力的廠商將取得更大的成本優(yōu)勢;

　　(2)軟件、算法方面：各廠商的軟件算法差異會一直 存在，主要來源于對行業(yè)和場景的理解、經(jīng)驗(yàn)積累，有算 法自研能力的廠商可以針對不同應(yīng)用場景不斷優(yōu)化產(chǎn)品。

　　此外，對于集成項(xiàng)目而言，引導(dǎo)類視覺方案相較質(zhì)量檢測類定制化程度更高，具備自研相機(jī)&軟件能力對廠商開 發(fā)整體方案而言更具有優(yōu)勢。

　　以引導(dǎo)類市場為例，2023年以自研相機(jī)+軟件為整套方 案出貨的產(chǎn)品仍不足半數(shù)(見圖4) ，但相比2022年有所提升。許多原先只專注于硬件或軟件的廠商已經(jīng)意識到軟硬 件自研的重要性，但短期內(nèi)囿于技術(shù)門檻及開發(fā)成本的問 題難以快速實(shí)現(xiàn)全自研。

　　2023年3D視覺引導(dǎo)類市場中許多方案廠商傾向于與專 業(yè)的相機(jī)制造商合作而非自主研發(fā)，擁有自研相機(jī)的廠商數(shù) 量較少，相較于2022年市場集中度進(jìn)一步提高(見圖5)。

　　3 變化二：用戶教育有進(jìn)展，需求明確化

　　用戶早期對工業(yè)3D視覺產(chǎn)品的期待通常過高，難以準(zhǔn) 確理解產(chǎn)品真實(shí)功能和特點(diǎn)。經(jīng)過近幾年的市場教育后， 一方面用戶已經(jīng)對產(chǎn)品有了較為準(zhǔn)確的理解和合理的預(yù) 期，另一方面用戶更懂3D視覺產(chǎn)品了，提出了更加專業(yè)、 具體的需求，如和協(xié)作機(jī)器人搭配的“眼在手”方案中對相 機(jī)提出緊湊、小體積的需求。

　　3D視覺產(chǎn)品及方案定制化需求較強(qiáng)，用戶最典型的特 征是行業(yè)和應(yīng)用場景屬性，不同行業(yè)和應(yīng)用場景對產(chǎn)品的 需求差異較大。

　　2023年引導(dǎo)類3D視覺在新能源相關(guān)的汽車零部件、 汽車整車、鋰電池行業(yè)需求增長(見圖6)，除傳統(tǒng)搬運(yùn)類 應(yīng)用外在引導(dǎo)裝配、涂膠等應(yīng)用場景均有進(jìn)展;金屬制品 行業(yè)中的鋼結(jié)構(gòu)、船舶在免示教焊接新應(yīng)用場景中增長較 快;預(yù)計(jì)2024年，以上行業(yè)需求仍較好，此外家電行業(yè)受 智能制造升級的帶動較大，將實(shí)現(xiàn)增長。

　　搬運(yùn)上下料(含拆碼垛)是工業(yè)3D視覺引導(dǎo)類最主要 的下游應(yīng)用場景，目前產(chǎn)品方案較為成熟，已被廣泛應(yīng)用 到倉儲物流、汽車零部件等行業(yè)中。此外在鋰電池電芯搬 運(yùn)、物流裝卸車等場景新方案不斷成熟，預(yù)計(jì)未來占比仍 將擴(kuò)大。分揀、裝配等也有較成熟的應(yīng)用基礎(chǔ)，目前主要 在新行業(yè)做應(yīng)用拓展。焊接、打磨等工藝類應(yīng)用難度相對 較大，成熟度低，預(yù)計(jì)未來將在有復(fù)制潛力的場景先進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)化落地，如鋼結(jié)構(gòu)免示教焊接(見圖7)。

　　4 變化三：供應(yīng)商逐漸找到業(yè)務(wù)方向，差異 化良性競爭

　　近兩年市場競爭雖然激烈，但逐漸向差異化發(fā)展， 供應(yīng)商思路都有了轉(zhuǎn)變：不再全擠在一條混亂的賽道上起 跑、四處摸索，而是分成多個“小組賽”比拼，各自尋找適 合自身的業(yè)務(wù)定位和出路。

　　行業(yè)剛興起的時候很難確認(rèn)哪個細(xì)分行業(yè)是有潛力 的、哪種產(chǎn)品方案是有持續(xù)需求的，也很難結(jié)合廠商自身 的優(yōu)勢確定業(yè)務(wù)方向。誰都害怕錯過機(jī)會，因此廠商都做 了各種嘗試、在很長一段時間內(nèi)同質(zhì)化嚴(yán)重，隨之而來的 是持續(xù)了一兩年的價格戰(zhàn)。

　　經(jīng)歷了幾年的摸爬滾打、艱難的同質(zhì)化競爭后，許多 廠商找到了適合自己的路。有的確定了做產(chǎn)品而非集成; 有的認(rèn)定了深入某個行業(yè);也有的選擇了轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)方向， 不再以視覺產(chǎn)品為核心。當(dāng)下很難蓋棺定論誰的選擇是最 好的，但可以看到廠商普遍更加務(wù)實(shí)了，省去許多宣傳和 噱頭，踏踏實(shí)實(shí)做事的風(fēng)氣起來了，價格競爭也在向產(chǎn)品 和交付轉(zhuǎn)變。

　　以搬運(yùn)上下料(含拆碼垛)場景為例，產(chǎn)品方案標(biāo)準(zhǔn) 化程度較高，布局該領(lǐng)域的廠商相對較多，但各自專注的 細(xì)分行業(yè)和業(yè)務(wù)模式也有區(qū)別。如梅卡曼德、遷移科技等 廠商軟件能力強(qiáng)，配套服務(wù)完善，在汽車零部件等高標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)取得優(yōu)勢(見圖8)。

　　市場“洗牌”仍在繼續(xù)，快速找準(zhǔn)方向是決勝的前提：一些廠商先一步明確了定位與業(yè)務(wù)模式，在產(chǎn)品與集成合 作、場景開發(fā)與交付之間錨定了方向，得以快速增長，如 遷移科技; 一些企業(yè)走的慢一些，仍在摸索適合自己的方 向，短期內(nèi)下滑甚至出局也屢見不鮮。

　　5 出路：找準(zhǔn)定位，深耕細(xì)分賽道

　　工業(yè)3D視覺行業(yè)仍有巨大的潛力，廠商如何在激烈的 競爭中殺出重圍?基于以上分析，主要是做好以下幾件事：

　　(1)核心思路：找準(zhǔn)自身定位，行業(yè)用戶需要的是對 視覺產(chǎn)品和場景的深入理解，集中資源更容易做好。

　　(2)產(chǎn)品和應(yīng)用：軟硬件自研構(gòu)建產(chǎn)品核心競爭力， 在細(xì)分賽道中完善產(chǎn)品和配套服務(wù)。找準(zhǔn)行業(yè)和場景，在 現(xiàn)階段較為成熟的搬運(yùn)類中深耕細(xì)分行業(yè);在焊接、涂膠 等新應(yīng)用中尋找產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化落地的機(jī)會。

　　(3)信心是黃金，以發(fā)展的眼光看行業(yè)：也許現(xiàn)階段 工業(yè)3D視覺發(fā)展速度不夠快、收益的吸引力不夠強(qiáng)，但只 要確認(rèn)方向是正確的，踏踏實(shí)實(shí)走下去，堅(jiān)持下來的總會 成為贏家。