2024 年中國自動(dòng)化市場回顧 與 2025 年展望

圖 1 2020-2024 年中國整體自動(dòng)化市場發(fā)展情況

　　1 2024年中國自動(dòng)化市場持續(xù)負(fù)增長態(tài)勢

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2024年中國整體自動(dòng)化 市場規(guī)模近3000億元， 同比下降1.7%，且市場已經(jīng)連續(xù)兩 年呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢(如圖1所示)。

　　(1)需求側(cè)方面

　　· 大部分OEM(設(shè)備制造)市場需求低迷，尤其是新能 源領(lǐng)域受影響最大，但少數(shù)傳統(tǒng)OEM行業(yè)因出口拉動(dòng)實(shí)現(xiàn)了 增長;

　　· 項(xiàng)目型市場投資放緩，終端用戶消費(fèi)也出現(xiàn)降級現(xiàn)象。

　　(2)供給側(cè)方面

　　· 廠商及代理商主要以控制庫存、去庫存為主;

　　· 自動(dòng)化廠商策略分化，部分廠商選擇降價(jià)保份額，部 分廠商則選擇漲價(jià)保利潤;

　　· 外資自動(dòng)化廠商的本地化進(jìn)程加速，中國本土自動(dòng)化 廠商掀起“出?！崩顺?

　　· 自動(dòng)化大廠陸續(xù)裁員，以應(yīng)對市場壓力。

圖 2 2020-2024 年中國 OEM 與項(xiàng)目型自動(dòng)化市場發(fā)展情況

　　2 項(xiàng)目型市場增速略高于OEM市場增速

　　根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2024年中國OEM自動(dòng) 化市場規(guī)模約為1000億元，同比下降5%，且市場已經(jīng)連續(xù) 三年呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢;2024年中國項(xiàng)目型自動(dòng)化市場規(guī)模近 2000億元，同比增長0.1%，且市場已經(jīng)連續(xù)四年呈現(xiàn)增速 放緩態(tài)勢(如圖2所示)。

　　(1)OEM市場

　　2024年新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)下滑，如鋰電池設(shè) 備、光伏設(shè)備行業(yè)，而食品飲料機(jī)械、塑料機(jī)械、紡織機(jī) 械、包裝機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)受出口需求帶動(dòng)影響，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增 長，其中：

　　· 鋰電池設(shè)備：先導(dǎo)智能是中國及全球最大的鋰電池智 能裝備提供商，先導(dǎo)智能2024預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的 凈利潤為盈利2.1億元至3.1億元，比上年同期下降82.53%至 88.17%，國內(nèi)供需環(huán)境嚴(yán)峻;

　　· 食品飲料機(jī)械：2024年1-11月中國食品加工機(jī)械出 口數(shù)量為1418萬臺，同比增長27%;出口金額為23.66億美 元，同比增長17.2%;

　　· 塑料機(jī)械：2024年1-12月，中國注塑機(jī)的累計(jì)出口金 額為20.89億美元，同比增長21.90%(見圖3)。

圖 3 2023-2024 年各 OEM 行業(yè)自動(dòng)化市場增長情況

　　(2)項(xiàng)目型市場

　　電力、化工、石化等行業(yè)是設(shè)備更新的重點(diǎn)行業(yè)， 2024年投資需求穩(wěn)定增長，帶動(dòng)相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品需求擴(kuò)大。 到2024年底，中國電網(wǎng)工程年累計(jì)投資額預(yù)計(jì)會突破6000 億元，創(chuàng)下近10年新高(見圖4)。

圖 4 2023-2024 年各項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化市場增長情況

　　3 數(shù)控系統(tǒng)逆勢增長

　　2024年，機(jī)床行業(yè)在出口和內(nèi)銷的拉動(dòng)下，產(chǎn)量有所 回暖。同時(shí)，機(jī)床設(shè)備的更新?lián)Q代以及數(shù)控化率的提升，推 動(dòng)了數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的增長，2024年數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了同比 約12%的增長。

　　在出口方面，2024年1-11月，機(jī)床工具產(chǎn)品出口額達(dá) 到195.9億美元，同比增長3.2%。

　　在內(nèi)銷方面，各下游行業(yè)需求旺盛，其中消費(fèi)電子、 手機(jī)、汽車、家電、半導(dǎo)體等行業(yè)的增長尤為顯著。2024 年1-11月，中國國內(nèi)市場手機(jī)出貨量為2.8億部，同比增 長7.2%;2024年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬輛和 3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。

　　而其他自動(dòng)化產(chǎn)品受OEM市場表現(xiàn)不佳，以及項(xiàng)目型市 場投資放緩影響，普遍呈現(xiàn)下滑趨勢(見圖5)。

圖 5 2024 年主要自動(dòng)化產(chǎn)品的增長情況

　　4 未來3年中國自動(dòng)化市場將呈現(xiàn)“L”型發(fā)展 趨勢

　　MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)，未來3年中國自動(dòng)化市場將呈現(xiàn)“L”型發(fā)展趨勢(如圖6所示)。

圖 6 2021-2027 年中國整體自動(dòng)化市場發(fā)展情況預(yù)測

　　從未來發(fā)展來看，中國自動(dòng)化市場既面臨諸多有利因 素，也存在一些不利因素。

　　(1)有利因素

　　這些有利因素主要包括：

　　· 一是中國制造業(yè)終端企業(yè)出海建廠的機(jī)會增加，特別 是在汽車、鋰電、3C電子等領(lǐng)域，同時(shí)“一帶一路”國家的 共建項(xiàng)目也為相關(guān)企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間;

　　· 二是國內(nèi)設(shè)備換新政策的推進(jìn)以及節(jié)能降碳改造帶來 的新機(jī)遇，將推動(dòng)自動(dòng)化設(shè)備的更新與升級;

　　· 三是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速，將進(jìn)一步拉動(dòng)對自動(dòng)化 設(shè)備的需求;

　　· 四是10萬億元地方政府化債政策的實(shí)施，有助于緩解 資金壓力，拉動(dòng)相關(guān)投資。

　　(2)不利因素

　　然而，一些不利因素也不容忽視：

　　· 一是地緣政治因素影響，如關(guān)稅提升等貿(mào)易壁壘，對 相關(guān)產(chǎn)品的出口造成阻礙;

　　· 二是制造業(yè)外流現(xiàn)象依然存在，尤其是部分外資企業(yè) 將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至其他國家或地區(qū);

　　· 三是房地產(chǎn)市場的止跌回穩(wěn)仍存在不確定性，這在一 定程度上影響了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展;

　　· 四是中國國內(nèi)消費(fèi)恢復(fù)相對較慢，消費(fèi)降級趨勢導(dǎo)致市場需求不足，價(jià)格下行壓力增大。

　　總體來看，中國自動(dòng)化市場在 經(jīng)歷連續(xù)兩年的負(fù)增長后，未來的 發(fā)展將面臨諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。行業(yè) 需在積極把握有利因素的同時(shí)，努 力應(yīng)對不利因素，推動(dòng)自動(dòng)化市場 的平穩(wěn)健康發(fā)展。MIR 睿工業(yè)樂觀 預(yù)測2025年中國自動(dòng)化市場同比增 長2%左右，悲觀預(yù)測2025年中國 自動(dòng)化市場同比增-3~-5%左右。

　　5 未來3年影響自動(dòng)化行業(yè) 的相關(guān)政策解讀

　　通過分析未來三年影響中國自 動(dòng)化市場發(fā)展的各種因素， MIR睿工業(yè)繪制出2025-2027年影響自動(dòng)化行業(yè)的相關(guān)政策一覽 表，供大家參考(如圖7所示)。

圖 7 2025-2027 年影響自動(dòng)化行業(yè)的相關(guān)政策一覽表

　　整體而言，換新政策主要聚焦于經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生相 關(guān)的行業(yè)。目前，央企和國企的招標(biāo)文件中普遍要求國產(chǎn)化 率達(dá)到50%以上，風(fēng)機(jī)、水泵、空壓機(jī)、皮帶等設(shè)備已基本 實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化(見圖8)。

圖 8 設(shè)備換新政策影響力評估

　　6 未來3年自動(dòng)化下游行業(yè)走勢預(yù)測

　　(1)產(chǎn)能過剩行業(yè)：鋰電 池設(shè)備、鋼鐵等行業(yè)，目前處于 階段性產(chǎn)能過剩狀態(tài)， 預(yù)計(jì)在 未來3年內(nèi)投資將大幅下降。然 而， 這些行業(yè)仍存在機(jī)會型業(yè) 務(wù)機(jī)會， 值得關(guān)注和把握。從 長期來看， 這些行業(yè)仍具有增 長空間。

　　(2)重點(diǎn)投入行業(yè)：機(jī) 床、化工、石化、半導(dǎo)體設(shè)備、 電子制造設(shè)備、食品機(jī)械等行 業(yè)，在未來3年內(nèi)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注， 這些行業(yè)在未來3年的發(fā)展前景 較為樂觀。

　　(3)長期關(guān)注行業(yè)：光伏設(shè)備、電梯、起重機(jī)械等行業(yè)，在未來3年內(nèi)應(yīng)暫不作為重 點(diǎn)行業(yè)，但從長期來看，仍可以持續(xù)關(guān)注其發(fā)展動(dòng)態(tài)。

　　(4)潛力待發(fā)行業(yè)：鋰電池回收、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)， 目前仍處于導(dǎo)入期或發(fā)展周期的底部，短期內(nèi)(3年內(nèi))規(guī) 模和效益可能有限，但從3年后的中長期來看，這些行業(yè)具 有較大的發(fā)展?jié)摿?，需要提前布局并持續(xù)關(guān)注。