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2012中國機械傳動市場研究報告

文： | 2013年2月（0） | （0）

1 市場概述

增長率

根據睿工業(yè)（www.ruigongye.com）的調查，隨著2011年各行各業(yè)爆發(fā)式增長的結束， 2011年減速機行業(yè)的增長率放緩，約為13%。

進入2011年，國內經濟進入一個調整階段。很多行業(yè)的國產企業(yè)開始由“便宜貨“向高技術含量產品過渡。并且隨著國家對產品標準化的要求。減速機廠家也越來越注重產品質量。

圖1是睿工業(yè)（ w w w .r u i g o n g y e .com）的調查統(tǒng)計結果及市場發(fā)展預測。

圖1 2005-2014年中國減速機市場規(guī)模增長預期

圖2 2005-2014年中國減速電機市場規(guī)模增長預期

市場份額

2010年由于受到風電行業(yè)，冶金行業(yè)等大力影響，特種減速機發(fā)展突飛猛進。雖然到2011年，風電行業(yè)受到很大打擊，但是仍然是比較大的一個部分。2011年由國內最大的特種減速機制造商南京高精傳動設備制造有限公司（俗稱南高齒，NGC）領銜。


圖3 2011年中國減速機主要供應商業(yè)績與市場份額（百萬元）	圖4 2011年中國機械傳動減速電機供應商業(yè)績與市場份額

2 市場趨勢、挑戰(zhàn)及問題

A.產品和技術趨勢

20世紀60年代的減速機大多是參照蘇聯(lián)20世紀40－50年代的技術制造的，后來雖有所發(fā)展，但限于當時的設計、工藝水平及裝備條件，其總體水平與國際水平有較大差距。改革開放以來，我國引進一批先進加工裝備，通過引進、消化、吸收國外先進技術和科研攻關，逐步掌握了各種高速和低速重載齒輪裝置的設計制造技術。

減速機發(fā)展到20世紀70－80年代，世界上減速機技術有了很大的發(fā)展，且與新技術革命的發(fā)展緊密結合。

通用減速器的發(fā)展趨勢如下：(1)高水平、高性能。圓柱齒輪普遍采用滲碳淬火、磨齒，承載能力提高4倍以

上，體積小、重量輕、噪聲低、效率高、可靠性高。

(2)積木式組合設計?；緟?shù)采用優(yōu)先數(shù)，尺寸規(guī)格整齊，零件通用性和互換性強，系列容易擴充和花樣翻新，利于組織批量生產和降低成本。

(3)型式多樣化，變型設計多。擺脫了傳統(tǒng)的單一的底座安裝方式，增添了空心軸懸掛式、浮動支承底座、電動機與減速器一體式聯(lián)接，多方位安裝面等不同型式，擴大使用范圍。

B.促使減速機水平提高的主要因素

自20世紀60年代以來，我國先后制訂了JB1130－70《圓柱齒輪減速器》等一批通用減速機的標淮，除主機廠自制配套使用外，還形成了一批減速器專業(yè)生產廠促使減速機水平提高的主要因素有：

(1)理論知識的日趨完善，更接近實際（如齒輪強度計算方法、修形技術、變形計算、優(yōu)化設計方法、齒根圓滑過渡、新結構等）。

(2)采用好的材料，普遍采用各種優(yōu)質合金鋼鍛件，材料和熱處理質量控制水平提高。

(3)結構設計更合理。

(4)加工精度提高到ISO5-6級。

(5)軸承質量和壽命提高。

(6)潤滑油質量提高，產品和技術趨勢

C.服務趨勢

關于服務的話題是傳動領域每一家供應商都非常重視的，目前服務的概念已不再局限于售前的設計安裝和售后維護維修。產品設計的延續(xù)性、細致入微的技術支持和準確到位的客戶培訓是機械傳動供應商服務的必然趨勢。產品設計的延續(xù)性是每家供應商要切實考慮的問題，將這一點上升到服務的層面也是業(yè)內供應商的共識。所謂服務就是為廣大用戶提供更大的便利，對于維護客戶的角度而言，良好的延續(xù)性省卻了更多技術支持以及客戶培訓所需要的時間和精力。

客戶培訓在業(yè)內已經是較為固定的模式，今后的發(fā)展將更加以客戶為導向。免費和真正意義的定制化將使這一服務的發(fā)展趨勢。

D.減速機行業(yè)“十二五”發(fā)展展望

減速機在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應用于國民經濟及國防工業(yè)的各個領域。產品已從最初單一的擺線減速機，發(fā)展到現(xiàn)在五大類產品，即擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機、電動滾筒。據初步統(tǒng)計，減速機用量比較大的行業(yè)主要有：電力機械、冶金機械、環(huán)保機械、電子電器、筑路機械、化工機械、食品機械、輕工機械、礦山機械、輸送機械、建筑機械、建材機械、水泥機械、橡膠機械、水利機械、石油機械等，這些行業(yè)使用減速機產品的數(shù)量已占全國各行業(yè)使用減速機總數(shù)的60%~70%。

業(yè)內人士指出，產品標準缺失與滯后是減速機行業(yè)的重大弊端，也是造成我國技術水平落后，引發(fā)國際技術壁壘，制約減

速機行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

從行業(yè)內企業(yè)發(fā)展情況來看，近年來，江蘇省、浙江省的民營企業(yè)發(fā)展速度很快，已經成為行業(yè)中的一支生力軍。此外，山東省淄博地區(qū)的減速機廠家也很多。一些發(fā)展速度較快的民營企業(yè)，在完成了原始積累后，不斷發(fā)展壯大。緊跟市場變化，及時調整產品結構，對產品質量的要求也在不斷提高。為了增強競爭力，加大購置檢測設備、實驗設備以及擴大廠房的資金投入，加工能力及技術水平提高很快，同時還重視人才的培養(yǎng)與引進，企業(yè)已開始向規(guī)范化、標準化方向發(fā)展。

3 減速機行業(yè)主要產品成本分析

(1)減速機行業(yè)主要產品成本構成

減速機一般用于低轉速大扭矩的傳動設備，把電動機，內燃機或其它高速運轉的動力通過減速機的輸入軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，普通的減速機也會有幾對相同原理齒輪達到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，就是傳動比。減速機行業(yè)中，有相當比例的技術成本，當然不同的減速機技術成本不一樣。但是一樣的是減速機行業(yè)中，原材料對減速機行業(yè)的生產成本的影響逐漸增加，因為企業(yè)都面臨著原材料不斷漲價的壓力。行業(yè)的銷售成本也是必不可少的。

(2)減速機行業(yè)主要產品成本影響因素

原材料方面，由于鋼材價格上漲幅度超預期，對機械行業(yè)的盈利水平影響較大。對減速機行業(yè)來說，更是如此，原材料

不斷漲價，此部分固定成本不斷升高。同時，一個行業(yè)的生產成本還和整個行業(yè)的整體情況有關，比如行業(yè)的規(guī)模等。每年中，固定投資是逐漸增加的。整個行業(yè)的規(guī)模增大了，有助于降低整個行業(yè)的生產成本。

(3)減速機行業(yè)主要產品成本發(fā)展趨勢

原材料方面，從長期看，鋼價仍有可能持續(xù)緩慢上漲（鋼材成本一般占總成本的最大比例），另外，人工成本以及其它成本也將持續(xù)上漲，企業(yè)的各類要素成本總和將持續(xù)上揚。這將迫使行業(yè)內產品附加值低、研發(fā)能力弱的企業(yè)退出市場，這進而給其他企業(yè)帶來擴大份額的機會。生存下來的企業(yè)也將被迫持續(xù)加大科研投入，不斷提高產品附加值。市場的逐漸擴大有利于企業(yè)降低整個行業(yè)的生產成本。

4 宏觀經濟判斷

A.經濟增長將略放緩

在2011年3月份發(fā)布的政府工作報告中可以看到。過去五年（十一五）年均增長19%，而未來五年（十二五）的預期增長在12%。使經濟平穩(wěn)的運行，避免過熱以及衰退，是政府對未來經濟最大的判斷和努力的方向。

回顧過去五年，中國的自動化市場跌宕起伏，除了經濟危機，大多都有過熱的成分。平均增長在20%以上。如果簡單類推，根據國家對未來經濟的預測，自動化市場在未來五年，會處于15%-20%左右的成長率。這是一個較為良性的成長速度。但是，就短期來看，2011年處于恢復性增長后的平穩(wěn)期，增長率有所回落。但是仍然比較可觀。

經濟的平穩(wěn)增長，有助于廠商采取穩(wěn)定而長期的戰(zhàn)略，從而也意味著自動化市場的一些格局性趨勢，將在這一背景下繼續(xù)演化。

B.中國經濟的全球化趨勢更加明顯

就自動化市場而言，中國與全球經濟的日益密切聯(lián)系，可以理解為兩個關注點。一個是OEM市場的快速成長和高端化。出口的成分越來越大，并且從低端出口逐漸向高端出口演化，從行業(yè)上來看，大型機械和設備，譬如港口、起重、建筑等會走得更靠前，包裝、紡織等更多中小型的機械設備，也在逐漸向這個方向演進。伴隨的出口的發(fā)展，中國OEM市場是眾多用戶（相對項目用戶而言）中增長可能更快的一個群體。對于項目市場而言，則表現(xiàn)為大集團和EPC更多的將出售觸手伸向海外，購買原料基地，承攬海外項目，是中國自動化廠商在經營中需要愈發(fā)重視的一個客戶群體現(xiàn)象。

C.自動化水平仍在快速上升

中國的自動化水平仍然有很大的提升空間，小PLC仍然是設備的控制主流，很多電機還未配置變頻器，伺服應用仍然不廣

泛，很多中小項目的自動化水平不高。自動化水平仍然在不斷上升中，是自動化市場增長的主要動因。

從另一方面看，OEM和中小項目的自動化水平應用提升，具有更大的潛力。長期來看，大型和超大型項目數(shù)量在慢慢變

少，并且其自動化應用水平已經相當高。因此，自動化水平提升這一推動力，會更強的作用于OEM市場。

短期來看，伺服應用會快速提升，變頻器和HMI的進一步普及和性能提升仍將持續(xù)?？刂破饔尚⌒椭饾u向中型過渡，可能還需要一段時間的醞釀，但是趨勢已經能看到。

DCS等過程控制產品，在中小項目的增長活力上會表現(xiàn)得好于大型項目。

D.本土廠商的力量和份額將進一步上升

本土廠商已經占據了很多低端市場，未來的力量成長主要表現(xiàn)在：

(1)產品線的擴大和聯(lián)合。在OEM領域，很多本土廠商逐漸從單一產品線向局部的解決方案提供商發(fā)展。并且，由于資

本運作的力量在逐漸加強，本土廠商在這方面的投資和市場表現(xiàn)在未來幾年值得關注。他們會對中端市場產生強大的壓力。

(2)高端市場的突破。過程控制市場表現(xiàn)更見明顯。以中控、和利時為代表的廠商，對大型和超大型項目已經實現(xiàn)了滲透

和突破。這一趨勢在未來會進一步發(fā)展。本土廠商開始蠶食高端市場，是過程控制市場的一個趨勢。

(3)國外廠商的進一步本土化。主要的標志是研發(fā)力量的本土化，或者真正的本土研發(fā)，或者為中國專門研發(fā)?？傊?，推出適合中國的中低端產品，是很多國外廠商在中國的重要戰(zhàn)略。

5 市場增長預測

A1. 機械傳動市場短期及中長期增長動因

2011年減速機的增長率在13%左右。2011年整個市場得益于趨穩(wěn)的市場環(huán)境和繼續(xù)的寬松財政政策，2012年估計能夠實

現(xiàn)12%的市場增長。減速電機市場受經濟危機的影響來的快，恢復的也早，在2010年經濟恢復時馬上有大幅度的恢復。2011年增長率達到了12.5%，預計2012年能夠達到14.4%的市場增長。

但是就長期而言，經濟環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在，而價格基本不存在暴跌的可能

性，因此機械傳動市場更長期的（未來3-5年）增長率將能夠維持在10%以上。

A2.長期（11-15）增長判斷

中期而言，即未來的3-5年，將會有一個較長的市場恢復過程。這個過程的起點可能很快就會到來，表現(xiàn)為項目市場的復

蘇，甚至可能會達到局部的高增長。但是終點，即行業(yè)全面好轉，OEM需求重返高位，需要相當長的時間，3年或者更長。

中期的利好因素主要來自國家投資和政策調整的導向。

長期而言，機械傳動市場的增長不會改變。而工藝提升要求和節(jié)能要求都會在國內長期存在，這將支撐機械傳動市場的長

期繁榮。

B.OEM、項目型市場的增長判斷

OEM市場的產業(yè)特點決定了其受沖擊更嚴重的必然性。更加依賴出口、競爭激烈利潤低、企業(yè)規(guī)模小,風險能力差，同時對經濟反應敏感，當銷售價格和需求已經產生波動的時候，上游的原料價格高位效

應仍在持續(xù)。這些因素綜合在一起，把很多OEM企業(yè)逼向了絕境。

項目市場則占便宜很多。其周期長，對市場反饋慢；企業(yè)偏大，抗風險能力強。當危險的指標開始顯現(xiàn)的時候，國家的救

市計劃就已經下達，這使得項目行業(yè)很有可能滑過這個斷層，實現(xiàn)較穩(wěn)定的增長。

C.行業(yè)增長判斷

行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經濟危機影響程度。按照09年的增長率判斷，基本可以分為4類：

20%+：對于高增長率行業(yè)當然首先應該聯(lián)想到環(huán)保、風電、軌道交通等新興市場，其局部的增長率可能達到30%甚至更高。

10-20%：以石化、化工等行業(yè)為代表，行業(yè)本身處于正周期，而經濟危機的影響不大。

0-10%：項目市場中，如鋼鐵、建材、電力，都屬于這個行業(yè)，經過宏觀調控的限制后，增長率已經放緩，經濟危機產生了一些影響，但不大，而隨后的國家投資將會有很強的拉動作用。一些相關的OEM行業(yè)，也會有不錯的表現(xiàn)，譬如電梯、物流設備、建筑機械等。

6 市場規(guī)模與細分

圖5 2005-2014年中國機械傳動市場增長率預期

A.劃分的基本標準

市場細分是描述市場的重要手段。實際上在很多細分市場中，其市場規(guī)則、需求特點、供應商的分布都是有很大差異的。

無論是對于老供應商進行細分市場的拓展，還是新進入者選擇第一個切入點，都是非常必須和有重要意義的。按照行業(yè)的基本習慣，我們對機械傳動市場進行了產品類別、行業(yè)的切分。并且進行了產品類別與行業(yè)的交叉。

B.中國2011年機械傳動市場規(guī)模細分——產品類別

機械傳動產品從總體上而言可以分為減速機和減速電機兩大類，減速機多用于項目型市場，11年隨著經濟的穩(wěn)步發(fā)展，同比10年增長了13%。減速電機在0EM市場和項目型市場都有應用，經濟危機并沒對減速電機帶來太大影響，11年減速電機市場依舊呈現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，同比10年增長了12.5%。