2015中國HMI市場研究報(bào)告

定義
    本報(bào)告涉及的產(chǎn)品為生產(chǎn)中對(duì)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jī)對(duì)話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2014年1月1日—2014年12月31日。對(duì)于一些國外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個(gè)季度當(dāng)中。

◆基本市場指標(biāo)

A.增長率
    根據(jù)調(diào)查，2014年國際經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下平穩(wěn)運(yùn)行，結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化，發(fā)展質(zhì)量不斷提高，民生事業(yè)持續(xù)改善，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。中國HMI市場乃至整個(gè)中國自動(dòng)化行業(yè)，同比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

    2014年，中國HMI市場整體需求呈現(xiàn)小幅增長，上半年市場需求要好于下半年。各主要廠商上半年市場整體呈現(xiàn)5%以上的增長，下半年整體呈現(xiàn)持平或小幅下降趨勢(shì)。廠商之間競爭激烈，食品包裝和新興行業(yè)表現(xiàn)較好。

    2014年經(jīng)過一年的調(diào)整，各主要廠商HMI產(chǎn)品價(jià)格趨于穩(wěn)定，同時(shí)各主要廠商也在加大銷售力度，開發(fā)新區(qū)域及新領(lǐng)域客戶，積極搶占市場占有率。MIR預(yù)測，2015年中國HMI市場一季度乃至上半年仍會(huì)延續(xù)疲軟走勢(shì)，下半年會(huì)有所好轉(zhuǎn)，全年整體呈現(xiàn)5-10%的增長，略好于2014年。

B.市場份額
    HMI市場和PLC市場是緊密相關(guān)的，因此從市場份額的分布上看，大的PLC廠商均在HMI市場上名列前茅，例如Siemens、Pro-face、Weinview、Omron等。同時(shí)，傳統(tǒng)專業(yè)HMI廠商以Pro-face、eView和Weinview為代表的企業(yè)依舊保持著強(qiáng)勢(shì)的地位。

    中低端市場及通用產(chǎn)品市場競爭強(qiáng)度要比高端市場和行業(yè)專用產(chǎn)品市場激烈。所以，各廠商研發(fā)及推廣的新產(chǎn)品主要以中低端為主。主要是為了通過新產(chǎn)品研發(fā)及原有產(chǎn)品升級(jí)，替代原有產(chǎn)品，提高產(chǎn)品性價(jià)比、增強(qiáng)自身品牌的競爭力。

   在項(xiàng)目型市場，Siemens以其行業(yè)領(lǐng)先的工程能力、完善的產(chǎn)品線占據(jù)了較為強(qiáng)勢(shì)的地位，同時(shí)也促使其HMI業(yè)務(wù)快速發(fā)展，進(jìn)一步提高了市場占有率。

◆市場增長預(yù)測
A.OEM、項(xiàng)目型市場增長判斷

    相比于2013年，2014年的HMI市場與2013年基本一致。OEM市場和項(xiàng)目型市場在整體的比重變化不大，2014年OEM市場占HMI市場總份額的比重為72.5%。

    OEM市場的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)決定了其受沖擊更嚴(yán)重的必然性。更加依賴出口、競爭激烈利潤低、企業(yè)規(guī)模小，風(fēng)險(xiǎn)能力差，同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)反應(yīng)敏感，當(dāng)銷售價(jià)格和需求已經(jīng)產(chǎn)生波動(dòng)的時(shí)候，上游的原料價(jià)格高位效應(yīng)仍在持續(xù)。這些因素綜合在一起，促使了OEM市場整體比重的下降。

    項(xiàng)目市場應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的能力要明顯強(qiáng)于OEM市場，周期長，對(duì)市場反饋慢；企業(yè)偏大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)是其重要的特征。當(dāng)危險(xiǎn)的指標(biāo)開始顯現(xiàn)的時(shí)候，國家的救市計(jì)劃就已經(jīng)下達(dá)，這使得項(xiàng)目行業(yè)很有可能滑過這個(gè)斷層，實(shí)現(xiàn)較穩(wěn)定的增長。

B.行業(yè)增長判斷
    隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，自動(dòng)化行業(yè)將進(jìn)入新一輪的增長。即使是增長乏力的傳統(tǒng)行業(yè)，也會(huì)進(jìn)入到一個(gè)較好的增長水平。在這里，我們粗略把行業(yè)劃分為3類，本身就處于高增長的新興行業(yè)；隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，增長率恢復(fù)的傳統(tǒng)行業(yè)；自身行業(yè)周期處于低谷，或者受到政策限制，恢復(fù)較慢的行業(yè)。

    ＊增長率>10%：交通、公共設(shè)施、物流、電梯、電子設(shè)備制造和橡膠機(jī)械。

    ＊10%>增長率>5%：風(fēng)電和空調(diào)供暖（增長率較高）、市政、油氣、紡織，印刷、制藥、石化、電力和汽車增長率在5%左右。

    ＊增長率<5%：冶金、礦業(yè)、煙草、建材、造紙、機(jī)床、塑料、水泥和玻璃。

◆市場規(guī)模與細(xì)分

A.產(chǎn)品類別
    作為HMI的代表產(chǎn)品，觸摸屏依然占據(jù)了超過80%的份額，而且以其功能強(qiáng)于文本終端而價(jià)格低于平板電腦的優(yōu)勢(shì)，比例上保持不斷上升勢(shì)頭；平板電腦以其在大型項(xiàng)目上的優(yōu)勢(shì)得以平穩(wěn)的增長，2015年應(yīng)能保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展速率；文本終端市場受沖擊較大，份額有一定的滑落。

B.行業(yè)
    整個(gè)項(xiàng)目型市場中，HMI在2014年的銷售額占整個(gè)HMI市場規(guī)模的27.5%。傳統(tǒng)項(xiàng)目型行業(yè)冶金、汽車、市政等在2014年仍然是HMI市場的主要行業(yè)，其中尤其是冶金行業(yè)，在HMI市場中占有較大比重。

    在OEM市場中，HMI在2014年的銷售額占整個(gè)HMI市場規(guī)模的72.5%。傳統(tǒng)OEM行業(yè)紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床等在2014年仍然是HMI市場的主要行業(yè)，其中紡織機(jī)械行業(yè)占據(jù)了相當(dāng)大的比重。

C.總體市場份額
    2014年HMI整體市場規(guī)模同比2013年上升6.9％。其中西門子憑借其在全線自動(dòng)化產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，占據(jù)市場首位，而普洛菲斯和威綸通則憑借其在OEM市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，分列市場二、三位。

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