2014年中國(guó)中高壓變頻器市場(chǎng)研究報(bào)告
■冶金行業(yè)
十二五”期間我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展將由“高速粗放”型轉(zhuǎn)為“減速精細(xì)”型。即使按較為樂(lè)觀的8.5億噸產(chǎn)量峰值計(jì)算，年均增速也只有6%，較“十一五”期間降低一半左右。
圖6 中國(guó)2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——冶金
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)透露的一組數(shù)據(jù)顯示，2014年前11個(gè)月，我國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總計(jì)161.8億元，行業(yè)銷售利潤(rùn)率只有0.48%。如果只算主營(yíng)業(yè)務(wù)，鋼廠利潤(rùn)總計(jì)58億元，相當(dāng)于每噸鋼盈利只有4.2元。根據(jù)高層發(fā)布的《化解產(chǎn)能過(guò)剩政策的指導(dǎo)意見》，我國(guó)計(jì)劃在未來(lái)5年壓縮8000萬(wàn)噸總產(chǎn)能，其中6000萬(wàn)噸產(chǎn)能縮減指標(biāo)落在河北，相當(dāng)于河北鋼鐵（000709，股吧）總產(chǎn)量的三分之一，可謂任務(wù)艱巨。從執(zhí)行情況看，11月24日河北省在唐山、邯鄲、承德3個(gè)設(shè)區(qū)市集中拆除8家鋼鐵企業(yè)高爐10座、轉(zhuǎn)爐16座，共減少煉鐵產(chǎn)能456萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能680萬(wàn)噸。
制造業(yè)增長(zhǎng)放緩，使鋼材總體需求呈回落趨勢(shì)，市場(chǎng)供求矛盾加劇。同時(shí)，面臨原燃材料價(jià)格大幅上漲，加之貨幣政策收緊，企業(yè)資金成本上升等多種因素，鋼鐵企業(yè)面臨巨大壓力。此復(fù)雜形勢(shì)下，鋼鐵行業(yè)高成本、低效益運(yùn)行弊病日益突出。但去年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速仍然過(guò)快，其中非國(guó)有鋼鐵企業(yè)的投資增長(zhǎng)快于國(guó)有鋼鐵企業(yè)，其投資大幅增長(zhǎng)了39.3%，大環(huán)境下，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速過(guò)快應(yīng)該引起行業(yè)警惕與關(guān)注。
鋼鐵企業(yè)處于微利態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍難有改觀。近期，受鐵礦石價(jià)格影響，但鋼材價(jià)格下降，鋼材需求減弱以及市場(chǎng)不景氣進(jìn)一步加劇行業(yè)微利格局。
就2013年的市場(chǎng)來(lái)看，Harvest、TMEIC在冶金行業(yè)擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
MIR認(rèn)為，“十二五”期間鋼鐵工業(yè)消費(fèi)仍將增長(zhǎng)。鋼鐵需求增長(zhǎng)速度將從過(guò)去的10%回落到3%-5%，由于基數(shù)較大，鋼鐵工業(yè)每年的增長(zhǎng)絕對(duì)量有望達(dá)到2000-3000萬(wàn)噸。受新增產(chǎn)能少與落后產(chǎn)能淘汰的雙重影響，未來(lái)供給增長(zhǎng)有限，2-3年內(nèi)供給小幅增長(zhǎng)，2-3年后甚至?xí)霈F(xiàn)供給負(fù)增長(zhǎng)情況。未來(lái)幾年，行業(yè)逐步由供過(guò)于求向供求平衡轉(zhuǎn)變。
近年來(lái)，中國(guó)冶金行業(yè)保持著高速發(fā)展，冶金企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模急劇擴(kuò)張，企業(yè)兼并重組成為潮流，行業(yè)集中度不斷提升，公司管理幅度迅速加大，冶金企業(yè)出現(xiàn)了集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)，資源整合成為冶金企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要課題。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也從傳統(tǒng)產(chǎn)品、技術(shù)、成本競(jìng)爭(zhēng)向資本、資源、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。今后幾年，冶金行業(yè)將全面進(jìn)入行業(yè)洗牌階段。
結(jié)構(gòu)調(diào)整是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主題。鋼鐵工業(yè)完成粗放的規(guī)模擴(kuò)張后，競(jìng)爭(zhēng)的加劇與用戶的成長(zhǎng)要求鋼鐵企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的新材料。只有不斷創(chuàng)新、不斷提高服務(wù)質(zhì)量的鋼鐵企業(yè)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
鋼鐵企業(yè)要抓住市場(chǎng)機(jī)遇，把適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)放在首位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，既要做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，又要積極向鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立并完善多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。鋼鐵企業(yè)還要進(jìn)一步提高廢鋼的利用率，走集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展之路。
■市政行業(yè)
“十二五”，國(guó)家節(jié)能減排工作的開展得到政府與各個(gè)行業(yè)前所未有的重視，市政行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)重要組成部分，將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速將放緩。“十二五”期間，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)將延續(xù)“十一五”期間的高速發(fā)展趨勢(shì)，MIR預(yù)測(cè)，“十二五”期間，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金總需約為1539.69億元。未來(lái)五年內(nèi)，國(guó)家政策性資金投入、政策扶持等利好待遇將會(huì)繼續(xù)促進(jìn)水行業(yè)快速發(fā)展。
圖7 中國(guó)2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——市政
預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)市政水行業(yè)城市用水總量將持續(xù)緩慢增長(zhǎng)，供水行業(yè)投資繼續(xù)擴(kuò)大，污泥處理和再生水利用將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，配套管網(wǎng)建設(shè)將成為發(fā)展重點(diǎn)之一。
2013年中國(guó)市政行業(yè)，Harvest無(wú)疑是最大的供應(yīng)商，Hi-Con、西門子與智光以10%以上的市場(chǎng)份額位居二三四。從品牌上來(lái)看，常見主流變頻器以歐美品牌為主，包括ABB、Schneider等廠家，其中ABB占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位；同時(shí)，以Fuji、Sanken為代表的日系品牌也不甘示弱，占有一席之地；另外本土廠商在變頻器中占據(jù)一定位置。
從渠道商來(lái)看，市政水行業(yè)一般由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)整體方案設(shè)計(jì)，做出設(shè)計(jì)圖。以往大型水廠項(xiàng)目中，設(shè)計(jì)院對(duì)選型有很大推薦作用，除非業(yè)主有特殊要求指定品牌，或者一些專利設(shè)備產(chǎn)品，此外均按設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)及推薦選型。但隨大型項(xiàng)目的減少，中小型項(xiàng)目越來(lái)越多，系統(tǒng)集成市場(chǎng)自由化趨勢(shì)明顯，設(shè)計(jì)院對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品品牌選擇的影響力逐漸下降。
預(yù)計(jì)未來(lái)水處理行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)將在國(guó)家節(jié)能減排政策指導(dǎo)下，新建項(xiàng)目與改造項(xiàng)目繼續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增加，污泥處理與再生水利用將成為新的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，自動(dòng)化與信息化相融合，MES應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大。
■石化行業(yè)
我國(guó)“十二五”規(guī)劃提出：到“十二五”末期，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低16%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低17%，主要污染物排放總量顯著減少，化學(xué)需氧量、二氧化硫排放分別減少8%，氨氮、氮氧化物排放分別減少10%。其中，氨氮、氮氧化物排放指標(biāo)是新增的約束性指標(biāo)。此意味著，減排工作將從單一的污染物控制轉(zhuǎn)向多元污染物控制。
圖8 中國(guó)2013年中高壓變頻器市場(chǎng)份額——石油
2013年前三季，規(guī)模以上化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)增加值（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的增長(zhǎng)率）同比增長(zhǎng)12%，高于同期工業(yè)增加值增速2.4個(gè)百分點(diǎn)；石化產(chǎn)業(yè)完成投資12629億元，同比增長(zhǎng)17.3%，與1—8月基本持平，增速同比回落15.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速0.4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)增加值增速將略低于12%，石化產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將接近12萬(wàn)億元。
據(jù)公布的數(shù)據(jù)，1～8月，石化產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75752億元，同比增長(zhǎng)9.8%；利稅總額6774億元，同比增長(zhǎng)19.9%；利潤(rùn)總額2604億元，同比增長(zhǎng)40.6%。利潤(rùn)額大幅上漲，主要得益于2014年煉油行業(yè)扭虧為盈，利潤(rùn)同比上升近500億元。1—8月份，石化企業(yè)虧損面與上年基本持平，虧損額同比下降約25%。
