2014中國(guó)起重機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告
1起重機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)概述
作為典型的OEM行業(yè)，起重機(jī)械行業(yè)涉及的機(jī)型較多。整體而言，大型起重機(jī)基本都是由PLC實(shí)施控制功能，而國(guó)內(nèi)一些中、小型港口的起重設(shè)備仍在采用繼電器-接觸器控制系統(tǒng)俗稱(chēng)常規(guī)控制系統(tǒng)，并涉及到大量的低壓配電產(chǎn)品和傳動(dòng)產(chǎn)品。
因此，在自動(dòng)化市場(chǎng)的描述上，我們主要通過(guò)兩個(gè)維度來(lái)進(jìn)行細(xì)分。第一是產(chǎn)品維度：描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場(chǎng)規(guī)模。第二是機(jī)型維度：造船起重機(jī)、港口起重機(jī)、散料輸送設(shè)備、冶金專(zhuān)用起重機(jī)、電力專(zhuān)用起重機(jī)等不同類(lèi)型起重機(jī)械的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模。在數(shù)據(jù)上，我們對(duì)這兩個(gè)維度進(jìn)行了交叉，從而較為細(xì)致的描述自動(dòng)化市場(chǎng)的規(guī)模和細(xì)分。
圖1 起重機(jī)械行業(yè)主要自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模-2013 圖2 起重機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模-設(shè)備類(lèi)型-2013
A.起重機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模-分產(chǎn)品
2013年整個(gè)起重機(jī)械行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模：PLC產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的5.4%，HMI產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的2.2%，變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的37.4%，低壓電器產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的55.0%（包含MCCB/MCB/接觸器）。
表3 2013起重機(jī)械行業(yè)控制器市場(chǎng)規(guī)模——按類(lèi)別
B.起重機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模-設(shè)備類(lèi)型
起重行業(yè)使用自動(dòng)化產(chǎn)品最多的是港口起重機(jī)械和冶金起重機(jī)械，兩類(lèi)產(chǎn)品占到了起重行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的61.8%。
圖3 2013起重機(jī)械行業(yè)控制器市場(chǎng)規(guī)模——按類(lèi)別
圖4 2013起重機(jī)械行業(yè)控制器主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額
2起重行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商和市場(chǎng)份額
A.控制器
在起重機(jī)械行業(yè)中，PLC應(yīng)用比較普遍，除開(kāi)一些簡(jiǎn)易的小噸位起重機(jī)，用繼電器控制的產(chǎn)品，其他的起重機(jī)全部使用PLC控制，尤其是大噸位起重機(jī)械。2013年起重行業(yè)的PLC市場(chǎng)占整個(gè)起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的5.4%。起重機(jī)上使用的PLC覆蓋大中小各個(gè)IO段，大型港機(jī)的控制點(diǎn)多達(dá)數(shù)千，通常使用大型PLC和現(xiàn)場(chǎng)總線，Siemens的S7-300/400運(yùn)用最多；普通起重機(jī)主要使用小型PLC控制，主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7-200、Omron的CS。
A1.主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額
歐姆龍PLC的優(yōu)勢(shì)就是便宜，簡(jiǎn)單，易學(xué)。它主要適用于對(duì)通訊要求不高的簡(jiǎn)單場(chǎng)合。GE的S90-30和西門(mén)子的S7-300曾經(jīng)在起重行業(yè)的市場(chǎng)份額相當(dāng)。不過(guò)西門(mén)子對(duì)其S7-300不斷升級(jí)性價(jià)比不斷提升，而GE沒(méi)有趕上西門(mén)子的步伐。
圖5 2013起重機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模——按機(jī)型
A2.PLC在起重行業(yè)主要機(jī)型的分布（見(jiàn)圖5）
圖6 2011-2015起重機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
A3.PLC在起重行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)（見(jiàn)圖6）
B.傳動(dòng)產(chǎn)品
圖7 2013起重機(jī)械行業(yè)變頻器市場(chǎng)規(guī)模——按功率大小
起重機(jī)械是中國(guó)變頻器運(yùn)用的主要行業(yè)之一。2013年起重行業(yè)的變頻器市場(chǎng)占整個(gè)起重機(jī)械自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)的37.4%。主要用在大車(chē)、小車(chē)、提升、回轉(zhuǎn)和仰俯。該行業(yè)主要需求矢量變頻、對(duì)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩控制等功能要求較高。從功率上來(lái)說(shuō)，以大型產(chǎn)品為主。由于對(duì)變頻器功能質(zhì)量要求高、購(gòu)買(mǎi)能力較強(qiáng)，行業(yè)企業(yè)很少使用國(guó)產(chǎn)品牌的變頻器。行業(yè)使用較多的品牌包括：Siemens，ABB，Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業(yè)比如上海振華、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因?yàn)樾詢r(jià)比較高，被廣泛的應(yīng)用在行業(yè)內(nèi)各類(lèi)企業(yè)。
圖8 2013起重機(jī)械行業(yè)變頻器主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額
B1.主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖8）
圖9 2013起重機(jī)械行業(yè)變頻器市場(chǎng)規(guī)模——按機(jī)型
B2.變頻器在起重行業(yè)主要機(jī)型的分布（見(jiàn)圖9）
圖10 2011-2015起重機(jī)械行業(yè)變頻器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
B3.變頻器在起重行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)（見(jiàn)圖10）
C.HMI產(chǎn)品
C1.主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額
圖11 2013起重機(jī)械行業(yè)HMI主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額
起重行業(yè)應(yīng)用的HMI產(chǎn)品以觸摸屏為主，平板電腦和文本終端的用量很少，憑借和PLC產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)，西門(mén)子和三菱同樣占有很高市場(chǎng)份額，但Pro-face憑借豐富的產(chǎn)品功能同樣躋身三強(qiáng)之列，eView、Weinview憑借超高的性價(jià)比在起重行業(yè)也有廣泛的應(yīng)用。
圖12 2013起重機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模——按機(jī)型
C2.HMI在起重行業(yè)主要機(jī)型的分布（見(jiàn)圖12）
圖13 2011-2015起重機(jī)械行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
C3.HMI在起重行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)（見(jiàn)圖13）
D.配電產(chǎn)品
D1.主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額
起重行業(yè)對(duì)配電產(chǎn)品的要求很高，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格不是非常敏感，外資高端品牌在起重行業(yè)有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力。
圖14 2013起重機(jī)械行業(yè)低壓電氣市場(chǎng)規(guī)模——按機(jī)型
D2.低壓電氣在起重行業(yè)主要機(jī)型的分布（見(jiàn)圖14）
圖15 2013起重機(jī)械行業(yè)低壓電氣市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
D3.低壓電氣在起重行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)（見(jiàn)圖15）
2015年起重機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)
建筑起重機(jī)械行業(yè)的10年黃金發(fā)展期已然過(guò)去，繁華褪盡，調(diào)整持續(xù)。未來(lái)幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩已成為不爭(zhēng)的事實(shí)，國(guó)家在“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”，也正是建筑起重機(jī)械行業(yè)冷靜思考和調(diào)整的大好時(shí)機(jī)。
工程機(jī)械行業(yè)是周期性行業(yè)，景氣度與外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境高度相關(guān)。長(zhǎng)期來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)總量、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，國(guó)際化金融危機(jī)后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度不會(huì)再維持8%以上的高速。我國(guó)發(fā)展仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題依然突出。但與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也走上了新的發(fā)展起點(diǎn)，綜合判斷，我國(guó)發(fā)展仍然具備難得的機(jī)遇和有利條件，經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本面長(zhǎng)期向好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大、社會(huì)生產(chǎn)力基礎(chǔ)雄厚、科技創(chuàng)新能力增強(qiáng)、人力資源豐富、生產(chǎn)要素綜合實(shí)力明顯，城鎮(zhèn)化建設(shè)積極穩(wěn)妥推進(jìn)。對(duì)于未來(lái)的行業(yè)發(fā)展，我們?nèi)杂凶銐虻男判摹?/p>
首先，從中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)看，雖然2014年全面進(jìn)入“調(diào)整期”，但總體來(lái)說(shuō)，房地產(chǎn)仍然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，2014年中國(guó)GDP增長(zhǎng)要達(dá)到7.5%，未來(lái)幾年要保持7-8%，離不開(kāi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展。而隨著政府各項(xiàng)調(diào)控新政的出臺(tái)，10月起全國(guó)樓市普遍出現(xiàn)回暖跡象。
其次，國(guó)內(nèi)不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施投資，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資規(guī)模增幅穩(wěn)定，交通、能源、水利、電力等項(xiàng)目將為行業(yè)帶來(lái)較多的市場(chǎng)需求。以火電為例，為推進(jìn)統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施新一輪脫硫脫硝及除塵改造，提高環(huán)保設(shè)施投運(yùn)率，浙江省經(jīng)信委制訂了《浙江省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組新一輪超低排放改造管理考核辦法(征求意見(jiàn)稿)》，其中明確，2017年底前，所有新建、在建及在役60萬(wàn)千瓦及以上省統(tǒng)調(diào)燃煤發(fā)電機(jī)組必須完成脫硫脫硝及除塵設(shè)施進(jìn)一步改造，實(shí)現(xiàn)煙氣“超低排放”。如果該辦法如期實(shí)施，光浙江省3年內(nèi)的改造工程就將帶來(lái)至少50臺(tái)大型塔機(jī)的市場(chǎng)需求。核電建設(shè)方面，2015年，運(yùn)行核電裝機(jī)將達(dá)到4000萬(wàn)千瓦，但在建規(guī)模僅1800萬(wàn)千瓦。
可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)的20年仍是建筑起重機(jī)械行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇期，這對(duì)自動(dòng)化發(fā)展也將形成有利刺激。
供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）
