2014中國(guó)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線市場(chǎng)研究報(bào)告

1定義

1.1產(chǎn)品定義
    我們定義的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)，即以工廠內(nèi)的測(cè)量和控制機(jī)器間的數(shù)字通訊為主的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，也稱現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。它是將傳感器、各種操作終端和控制器間的通訊及控制器之間的通訊進(jìn)行特化的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

    如圖1所示。

圖1產(chǎn)品定義

工廠自動(dòng)化（OEM市場(chǎng)）

過(guò)程自動(dòng)化（項(xiàng)目性市場(chǎng)）

1.2行業(yè)定義
    本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義。由于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)的應(yīng)用帶有鮮明的行業(yè)特點(diǎn)，因此我們將市場(chǎng)劃分為最終用戶行業(yè)和OEM行業(yè)。

1.3時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對(duì)于一些國(guó)外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。同時(shí)在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線報(bào)告當(dāng)中我們的數(shù)據(jù)包含訂單額。

2市場(chǎng)概述

2.1基本市場(chǎng)指標(biāo)——整體市場(chǎng)
    2013年受到投資放緩和國(guó)際需求下滑的影響，整個(gè)自動(dòng)化市場(chǎng)遭遇寒冬，工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線市場(chǎng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的情況。并且“四萬(wàn)億”投資熱已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)幾年工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線市場(chǎng)也將是處于一個(gè)平穩(wěn)低增長(zhǎng)率的的階段。

    現(xiàn)場(chǎng)總線的設(shè)想和概念是上世紀(jì)70年代在歐洲開(kāi)始形成的。從概念走向開(kāi)發(fā)、制定標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證，到形成系列產(chǎn)品和實(shí)際投入使用，幾乎用了20年的時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)被介紹到國(guó)內(nèi)大約是在80年代中期，之后一直是對(duì)概念的理解和在制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中處于旁聽(tīng)的地位，局限在業(yè)界的極小范圍內(nèi)，沒(méi)有引起全行業(yè)足夠的重視。進(jìn)入90年代后開(kāi)始受到較多的關(guān)注，不過(guò)等到現(xiàn)場(chǎng)總線產(chǎn)品和系統(tǒng)引進(jìn)到國(guó)內(nèi)，在較大范圍內(nèi)大規(guī)模的應(yīng)用，到今天幾乎也用了20年的時(shí)間。

    從目前情況來(lái)看，工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線到工業(yè)以太網(wǎng)的轉(zhuǎn)變是一種趨勢(shì)。巨大的需求會(huì)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)，工業(yè)自動(dòng)化組件供應(yīng)商越來(lái)越多的把以太網(wǎng)協(xié)議作為他們產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，許多廠商也直接把以太網(wǎng)技術(shù)作為新產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)連接手段。由于供應(yīng)商的推動(dòng)，機(jī)械制造商和終端客戶不得不將觀念從舊的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)轉(zhuǎn)變到以太網(wǎng)技術(shù)上來(lái)。

    在報(bào)告當(dāng)中，我們按照節(jié)點(diǎn)數(shù)計(jì)算整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模。2013年工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線的整體市場(chǎng)新增節(jié)點(diǎn)數(shù)較2012年略有下滑，下滑了3.67%。

    如表3所示。

表3 2010-2015年中國(guó)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線市場(chǎng)新增節(jié)點(diǎn)數(shù)

2.2基本市場(chǎng)指標(biāo)-市場(chǎng)份額

    基于西門(mén)子產(chǎn)品在自動(dòng)化領(lǐng)域內(nèi)強(qiáng)大的營(yíng)銷能力和龐大的市場(chǎng)規(guī)模，Profibus和Profinet在中國(guó)國(guó)內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用，尤其是在冶金、化工、汽車等項(xiàng)目型市場(chǎng)目前Rockwell和Omron等企業(yè)在OEM市場(chǎng)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況良好，使得DeviceNet和EthernetIP在印刷機(jī)械、橡膠機(jī)械等領(lǐng)域得到了較多的應(yīng)用三菱的CC-Link目前在中國(guó)國(guó)內(nèi)的應(yīng)用規(guī)模相對(duì)較小，同時(shí)受到中日關(guān)系緊張及推廣費(fèi)用投入不足等因素影響，CC-Link新增節(jié)點(diǎn)數(shù)一直低于其他PI系和ODVA系的現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)。

2.3基本項(xiàng)目市場(chǎng)指標(biāo)-市場(chǎng)體系
    中國(guó)的現(xiàn)場(chǎng)總線市場(chǎng)體系主要由現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)（協(xié)會(huì)）構(gòu)成，目前國(guó)內(nèi)相關(guān)的機(jī)構(gòu)主要有3家，其下屬分別有各自的協(xié)議家族及會(huì)員群體：

    如圖2所示。

圖2

3市場(chǎng)趨勢(shì)、挑戰(zhàn)及問(wèn)題

3.1產(chǎn)品和技術(shù)趨勢(shì)
    現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)是繼DCS之后的又一種新型工業(yè)控制系統(tǒng)，它的出現(xiàn)帶來(lái)了工業(yè)控制領(lǐng)域的一場(chǎng)深刻革命?，F(xiàn)場(chǎng)總線代表一種突破意義的控制思想，改變了原有控制體系結(jié)構(gòu)，使模擬與數(shù)字混合的DCS更新?lián)Q代為全數(shù)字現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)，真正做到危險(xiǎn)分散、控制分散、集中監(jiān)控和全數(shù)字化。

    現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的發(fā)展應(yīng)體現(xiàn)為兩個(gè)方面：一個(gè)是低速現(xiàn)場(chǎng)總線領(lǐng)域的繼續(xù)發(fā)展和完善；另一個(gè)是高速現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的發(fā)展。

3.2現(xiàn)場(chǎng)總線存在的不足
    現(xiàn)場(chǎng)總線是一種正在發(fā)展中的技術(shù)，在許多方面還需改善。IEC61158規(guī)定了FF、Profibus、WorldFIP等8種現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)，還有一些事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)，如LonWorks和CAN總線等?，F(xiàn)有8種現(xiàn)場(chǎng)總線為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，它們采用的通信協(xié)議完全不同，因此要實(shí)現(xiàn)這些總線的兼容和互操作十分困難。許多標(biāo)準(zhǔn)的并存，將導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)不易廣泛應(yīng)用。

    現(xiàn)場(chǎng)總線還存在著瓶頸問(wèn)題，表現(xiàn)在：（1）總線切斷后，系統(tǒng)有可能產(chǎn)生不可預(yù)知的后果；（2）在本安防爆應(yīng)用中，現(xiàn)有防爆規(guī)定限制總線長(zhǎng)度和總線上所掛設(shè)備數(shù)量，同時(shí)也限制了現(xiàn)場(chǎng)總線節(jié)省線纜優(yōu)點(diǎn)的發(fā)揮；（3）系統(tǒng)組態(tài)參數(shù)過(guò)于復(fù)雜，不易掌握，而其設(shè)定的好壞對(duì)系統(tǒng)性能影響很大。

3.3現(xiàn)場(chǎng)總線存在的價(jià)值
    隨者微機(jī)的軟硬件技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的飛速發(fā)展，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域發(fā)生了革命性的技術(shù)進(jìn)步。而PLC及工控機(jī)作為工業(yè)控制的設(shè)備基礎(chǔ)，通過(guò)技術(shù)的不斷革新，在工業(yè)控制中的地位日益加強(qiáng)，并且成為實(shí)現(xiàn)工業(yè)控制技術(shù)進(jìn)步的主要工具。