2014中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告

1定義

A.產(chǎn)品定義

PLC
    可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC（I/O<256）、中型PLC（256和大型PLC（I/O>1024）。

HMI
    生產(chǎn)中對(duì)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jī)對(duì)話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

低壓變頻器
    低壓變頻器，<=690V。

伺服
    以物體的位置、方位、姿勢(shì)等為控制量，組成能跟蹤目標(biāo)的任意變化的控制系統(tǒng)。包含伺服控制器和伺服電機(jī)。

低壓電器
    低壓電器是一種能根據(jù)外界的信號(hào)和要求，手動(dòng)或自動(dòng)地接通、斷開電路，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象的切換、控制、保護(hù)、檢測(cè)、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。本報(bào)告主要是指：MCB、MCCB、繼電器、接觸器、按鈕開關(guān)。

B.行業(yè)定義
    本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義，紡織機(jī)械行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照機(jī)械類型的不同可分為：棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備設(shè)備、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械。

C.時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對(duì)于一些國(guó)外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。

2紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)概述
    作為典型的OEM行業(yè)，紡織機(jī)械行業(yè)涉及較多的工藝流程，包含諸多的工藝段。整體而言，大部分機(jī)械都是由PLC實(shí)施控制功能，并涉及到大量的傳動(dòng)產(chǎn)品。

    因此，在自動(dòng)化市場(chǎng)的描述上，我們主要通過兩個(gè)維度來進(jìn)行細(xì)分。第一是產(chǎn)品維度：描述PLC、HMI、低壓變頻器、伺服和低壓電器的市場(chǎng)規(guī)模。第二是工藝段維度：描述棉紡機(jī)械、織造準(zhǔn)備機(jī)械、織造準(zhǔn)備機(jī)械、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械等不同類型機(jī)械的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模。在數(shù)據(jù)上，我們對(duì)這兩個(gè)維度進(jìn)行了交叉，從而較為細(xì)致的描述自動(dòng)化市場(chǎng)的規(guī)模和細(xì)分。

    2013年整個(gè)紡織機(jī)械行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模是49.2億元，較上年下降-2.8%，其中PLC產(chǎn)品下降率最快，市場(chǎng)容量由2012年的10.38億元增長(zhǎng)到2013年的977.8億元，降速達(dá)5.8%。伺服、HMI和變頻器降速分別是2.3%，4.3%和1.2%。

    如表1、表2、表3所示。

表1紡織機(jī)械行業(yè)主要自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模-2013（百萬元）

表2紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模-設(shè)備類型-2013（百萬元）

表3紡織機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（2010-2015）（百萬元）

3控制系統(tǒng)市場(chǎng)

A.PLC控制器
    棉紡機(jī)械：PLC的應(yīng)用最為廣泛，幾乎每臺(tái)機(jī)械配都會(huì)配1臺(tái)PLC，點(diǎn)數(shù)集中在50-100，以數(shù)字輸入輸出為主，很少用模擬量。

    化纖機(jī)械：?jiǎn)闻_(tái)化纖設(shè)備所用PLC點(diǎn)數(shù)一般不超過70，但是在大型聯(lián)合機(jī)型上所用的PLC的點(diǎn)數(shù)一般會(huì)達(dá)到200-400。

    織造機(jī)械：專用控制器的應(yīng)用廣泛。只有在高端機(jī)型會(huì)使用PLC控制。

    針織機(jī)械：簡(jiǎn)單機(jī)械的往復(fù)動(dòng)作，PLC的使用較少。

    染整機(jī)械：采用PLC控制已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置了，但點(diǎn)數(shù)大都不超過80。

    無紡布機(jī)械：一般每臺(tái)設(shè)備配置一臺(tái)PLC，點(diǎn)數(shù)大都在40。

    如表4所示。

表4  中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-設(shè)備類型-2013（百萬元）

    紡織行業(yè)是典型的離散制造業(yè)，除了化纖工藝和染色工藝，順序控制是紡織行業(yè)的主要控制要求，PLC在本行業(yè)用于設(shè)備的起停、驅(qū)動(dòng)控制、運(yùn)動(dòng)控制、安全控制。由于紡織行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要由大量的小型機(jī)械組成，這些設(shè)備控制要求相對(duì)簡(jiǎn)單，控制點(diǎn)需求較少，中小型PLC的運(yùn)用最為普遍，占到了98%以上的比重。大型的PLC一般會(huì)用在一些大型聯(lián)合的機(jī)型。

    如表5所示。

表5  中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分-產(chǎn)品類型（百萬元）