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2014中國低壓變頻器市場研究報告

文： | 2014年3月（0） | （0）

大功率傳動主要在項目市場，或者大型機械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門子，ABB；中等功率則開始復雜化，有傳統(tǒng)的風機水泵應用，也有復雜的機械應用或者項目應用。供應商品牌駁雜，各大供應商皆有涉及該工藝段；小功率則以機械應用為代表，主要是日系廠商和部分歐美及臺灣廠商，例如臺達、富士、三菱等。

提升負載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。機械負載占據(jù)市場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機械應用。這一市場受11年下半年經(jīng)濟危機的影響較大，在12年，有可能比例跌至50%以下。風機泵類是最常見的應用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場的低端。

低壓變頻器
產(chǎn)品定義
電壓等級低于或等于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機驅(qū)動裝置。
大于690V變頻器屬于中高壓變頻器，不在研究范圍之內(nèi)。
電壓分類
·110V
·220V
·380V
·690V
功率分段
·小功率-≤7.5KW
·中等功率-11~90KW
·大功率-≥110KW
負載類型
·風機
·泵
·提升負載
·機械負載

行業(yè)定義
本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義。由于低壓變頻器產(chǎn)品的應用帶有鮮明的行業(yè)特點，因此我們將市場劃分為最終用戶行業(yè)和OEM行業(yè)。

OEM行業(yè)分類
·紡織機械
·機床工具
·電梯
·電子制造設(shè)備
·橡膠機械
·印刷機械
·造紙機械
·交通運輸工具
·包裝機械
·起重機械
·食品機械
·暖通空調(diào)
·塑料機械
·醫(yī)療機械
·陶瓷機械
·玻璃機械
·礦用機械
·建筑機械

最終用戶行業(yè)分類
·冶金
·電力
·水行業(yè)
·建材
·油氣
·汽車
·化工
·石化
·造紙
·采礦

區(qū)域及時間定義
區(qū)域定義
僅限于中國大陸地區(qū)，不包含臺灣、香港和澳門地區(qū)。

時間定義
報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2014年12月31日。
數(shù)據(jù)定義
報告中數(shù)據(jù)不含17%增值稅。
金額定義
報告中所有數(shù)據(jù)基于人民幣“元”。

市場規(guī)模細分
分電壓
如圖1、表1所示。
400V以上產(chǎn)品，實際上是大多數(shù)低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應商。即使在他們內(nèi)部，690V產(chǎn)品也歸屬到另外部門，而不與400V以下產(chǎn)品在一起。
400V以下變頻器是一個較為擁擠的領(lǐng)域，參與廠商多，產(chǎn)品多，競爭激烈；而690V低壓變頻器是參與廠商少，競爭局面較為穩(wěn)定，是一個有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

分功率段
如圖2、表2所示。
按照不同的用戶群體分為四個部分：<=7.5KW，11-30KW，37-90KW，及>=110KW，其中30KW以下變頻器的應用最為普遍。
各功率段應用情況：
大功率傳動主要在項目市場，或者大型機械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門子，ABB。
中等功率則開始復雜化，有傳統(tǒng)的風機水泵應用，也有復雜的機械應用或者項目應用。供應商品牌駁雜，各大供應商皆有涉及該工藝段。
小功率則以機械應用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺灣廠商，例如臺達、富士、三菱等。

分負載類型
如圖3、表3所示。
按照不同的應用負載，將低壓變頻器的負載類型分為提升負載，機械負載及風機水泵。其中：
提升負載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。
機械負載占據(jù)市場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機械應用。
風機泵類是最常見的應用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場的低端。

分行業(yè)
如圖4、表4所示。

分競爭對手
如圖7所示。
變頻器市場分額的首要特點是分散，億元以上供應商接近30家，而其他較小廠商（多為本土）則以百計。其中，市場占比中以ABB , 西門子為最。

低壓變頻器市場競爭對手劃分
如圖8所示。
變頻器競爭對手按照市場規(guī)模及排名情況可以分為三個集團。

主要應用環(huán)節(jié)
在中端領(lǐng)域，應用環(huán)節(jié)復雜，從OEM機械設(shè)備到提升類負載皆有涉及，沒有明顯的行業(yè)集中。

主要競爭對手
由于中端市場是一個較為擁擠應用較為復雜的領(lǐng)域，品牌的應用就較為復雜。不僅傳統(tǒng)的供應商較多，也是很多本土廠商的進攻目標。
項目市場可以劃分為兩塊，一為常規(guī)的風機泵類市場，另外，就是較為特殊的傳動應用。
OEM主要指機械類市場，例如紡織機械、包裝機械、電梯等。

項目型市場
如圖5所示。
在項目性市場主要分為以下兩個方面：
常規(guī)的風機泵類市場，主要用于各個工業(yè)的公用工程
傳動應用，其要求是高于常規(guī)的風機泵要求的，是較為高端的一塊領(lǐng)域，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等。
項目市場在經(jīng)濟危機中受到的影響相對較小。國家推行投資計劃后，受益較多，恢復也較快。

OEM市場
如圖6所示。
在OEM市場主要分為以下兩個方面：
電梯、起重行業(yè)用提升負載；
機械類配套設(shè)施，應用于機械調(diào)速或者風機、泵、空壓機等；
OEM市場受到經(jīng)濟形勢的影響較大，增長緩慢，并且在短期內(nèi)恢復困難。