回顧2017年上半年半導(dǎo)體芯片行業(yè)，八個(gè)大字概括那就是：并購(gòu)不斷，撕逼不止。高通、微軟和英特爾在關(guān)于ARM版PC和服務(wù)器問(wèn)題上開(kāi)啟互懟模式，英偉達(dá)和谷歌在關(guān)于GPU和TPU誰(shuí)才是AI芯片的未來(lái)互不相讓。半導(dǎo)體行業(yè)從2015年開(kāi)啟的并購(gòu)浪潮一直延續(xù)到今年上半年，英特爾宣布153億美元收購(gòu)ADAS廠商Mobileye擴(kuò)大自身在無(wú)人駕駛市場(chǎng)影響，AMD宣布收購(gòu)Nitero擴(kuò)大VR/AR的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR這些新的發(fā)展方向讓曾經(jīng)業(yè)界一直認(rèn)可的領(lǐng)域分界線變得越來(lái)越模糊，為了不錯(cuò)失下一個(gè)風(fēng)口，巨頭們都紛紛跳出自己曾經(jīng)固守的領(lǐng)地，開(kāi)啟了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)群雄逐鹿的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。

CPU市場(chǎng)硝煙四起高通遭遇圍攻

PC/服務(wù)器市場(chǎng)硝煙四起

如果評(píng)選今年上半年CPU市場(chǎng)最悲情的企業(yè)英特爾當(dāng)之無(wú)愧排第一。先是曾被打翻在地的AMD憑借使用閉關(guān)修煉多年Zen核心的Ryzen在桌面市場(chǎng)讓英特爾酷睿處理器陷入苦戰(zhàn)，之后在6月20日在美國(guó)奧斯丁舉辦的AMDEPYC發(fā)布會(huì)上，同樣采用Zen核心的EPYC（霄龍）憑借低功耗高性能及廉價(jià)的諸多優(yōu)勢(shì)攜帶一干生態(tài)圈小伙伴將尖刀插在了英特爾的利潤(rùn)大本營(yíng)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。

EPYC來(lái)勢(shì)洶洶

為了應(yīng)對(duì)AMD的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，英特爾一方面調(diào)低產(chǎn)品價(jià)格與之周旋，另一方面也許是因?yàn)檫@次受到刺激比較大激起了英特爾的斗志，或者是英特爾多年“擠牙膏”就是為了期待能和AMD再來(lái)一戰(zhàn)，總之為了狙擊AMD，英特爾最終在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)發(fā)布了從未出現(xiàn)過(guò)的i9高端處理器系列。

英特爾i9反擊AMD

如果說(shuō)與AMD的競(jìng)爭(zhēng)還只是x86陣營(yíng)自身的內(nèi)斗，那么高通與ARM公司在微軟的支持下攻入PC和服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)于英特爾來(lái)言就算是外敵來(lái)襲，而AMD也無(wú)法避免的被牽連其中。由于微軟在Windows底層內(nèi)核中集成了模擬器，因此ARM可以幾乎發(fā)揮出自己全部性能從而與x86一戰(zhàn)。在PC市場(chǎng)，目前x86陣營(yíng)的對(duì)手只有高通一家，而在服務(wù)器市場(chǎng)，除了高通以外，ARM陣營(yíng)的背后BOSSARM公司自身也已同微軟展開(kāi)合作，說(shuō)ARM是上半年最得意的架構(gòu)也不為過(guò)。除此之外，曾經(jīng)高性能服務(wù)器的代表IBMPower就要在下半年正式發(fā)布全新一代的Power9處理器。屆時(shí)服務(wù)器CPU市場(chǎng)將進(jìn)入到ARM/RISC/x86的三國(guó)爭(zhēng)霸時(shí)代。

基帶霸主高通遭遇圍攻

在3月舉辦的MWC2017通信大展上。高通與英特爾都發(fā)布了自身的4.9G和5G網(wǎng)絡(luò)基帶芯片。可以預(yù)見(jiàn)到在5G時(shí)代，高通將面臨英特爾這個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

高通搶灘5G

作為全球通信霸主，高通從2G時(shí)代開(kāi)始就牢牢占據(jù)著通信基帶一哥的位置，也正因?yàn)槿绱耍虬鶐У尿旪執(zhí)幚砥鞑拍軗魯〉轮輧x器、聯(lián)發(fā)科等諸多對(duì)手成為市場(chǎng)一哥。但是常年來(lái)躺著數(shù)鈔票的生活已讓很多企業(yè)相當(dāng)不滿，而錯(cuò)失了3G時(shí)代的英特爾成為了出頭鳥(niǎo)并快速得到了諸如蘋果、三星兩大手機(jī)巨頭的支持，向高通發(fā)起了挑戰(zhàn)。

英特爾發(fā)力5G

一月下旬，蘋果一紙?jiān)V訟將高通告上法庭并索賠10億美元，同時(shí)在北京發(fā)起訴訟狀告高通濫用市場(chǎng)地位的壟斷行為并在二季度停止向高通支付專利使用費(fèi)，開(kāi)啟了長(zhǎng)達(dá)半年與高通的撕逼戰(zhàn)。高通也毫不示弱，霸氣回應(yīng)如果沒(méi)有高通就沒(méi)有iPhone的存在。并痛斥蘋果耍流氓，故意降低iPhone7中高通基帶的性能，不允許高通強(qiáng)調(diào)相較Intel基帶的優(yōu)越性，最為搞笑的一句指控是：配合監(jiān)管部門攻擊高通發(fā)表不實(shí)言論（寫到這里筆者都情不自禁哈哈一下）。

AI芯片撕逼不止無(wú)人駕并購(gòu)繼續(xù)

AI芯片撕逼不止

CPU和通信基帶市場(chǎng)已很精彩，AI芯片更是高潮迭起。首先，CPU無(wú)法成為人工智能計(jì)算力主體這個(gè)概念在爭(zhēng)吵多年之后在業(yè)內(nèi)最終達(dá)成共識(shí)，而接下來(lái)到底是GPU還是FPGA更有未來(lái)成為了爭(zhēng)議話題，而谷歌基于ASIC架構(gòu)的TPU則讓這場(chǎng)爭(zhēng)論得到了徹底的升華。

谷歌TPU算AI芯片里一匹黑馬

目前在AI芯片上最強(qiáng)勢(shì)的當(dāng)屬英偉達(dá)。英偉達(dá)曾在多年之前與英特爾在CPU和GPU誰(shuí)更適合AI開(kāi)發(fā)的論戰(zhàn)中大獲全勝，逼的英特爾最后也不得不發(fā)布類似GPU的XeonPhi加速卡。但英偉達(dá)想不到的是，谷歌的TPU憑借Alphago的的香饃饃。

英偉達(dá)TeslaV100堪稱核彈級(jí)AI芯片

相比GPU高性能高能耗，ASIC憑借高性能低功耗的特性對(duì)GPU陣營(yíng)形成了強(qiáng)大的壓力。也難怪英偉達(dá)的CEO老黃在Twiter上跟谷歌各種撕逼，不過(guò)好在英偉達(dá)并不是孤軍奮戰(zhàn)，正所謂敵人的敵人就是朋友，這一次AMD堅(jiān)定的同英偉達(dá)站在了一起并表示GPU除了在人工智能領(lǐng)域表現(xiàn)出色外，更能兼顧其他高性能運(yùn)算，而TPU只能用作AI領(lǐng)域，因此綜合來(lái)看還是GPU更有實(shí)用性當(dāng)然。

AMD站在英偉達(dá)這邊

在AI芯片市場(chǎng)中不是只有ASIC和GPU兩方互掐，F(xiàn)PGA也是一個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，。FPGA全稱現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（Field－ProgrammableGateArray），最初作為專用集成電路領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的，具有一定的可編程性，可同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)并行和任務(wù)并行計(jì)算，在處理特定應(yīng)用時(shí)有更加明顯的效率。

XeonPi更像GPU

而代表者就是Xilinx（賽靈思）和英特爾在兩年前收購(gòu)的FPGA巨頭Altera。其實(shí)FPGA和ASIC很像，都是偏重與細(xì)分領(lǐng)域。但相比谷歌TPU單打獨(dú)斗，明顯英特爾FPGA的生態(tài)建設(shè)要強(qiáng)出不少，起碼合作伙伴一籮筐。因此可以預(yù)見(jiàn)到，在未來(lái)的幾年時(shí)間內(nèi)，GPU/ASIC/FPGA三家將繼續(xù)在AI市場(chǎng)進(jìn)行廝殺。

Altera在FPGA領(lǐng)域里全球第二

無(wú)人駕并購(gòu)繼續(xù)

雖然在前面的文章中英特爾都有點(diǎn)杯具的趕腳，但在無(wú)人駕領(lǐng)域，英特爾今年上半年153億美元收購(gòu)ADAS廠商Mobileye可算是得意了一回，而這也預(yù)示著無(wú)人駕芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入到白熱化階段。

Mobileye實(shí)力不容小覷

成立于1999年的以色列公司Mobileye是無(wú)人駕駛領(lǐng)域里最耀眼的明珠，僅用了18年就成為了輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)的老大。其客戶除了大陸消費(fèi)者們廣為人知的BBA三大陣營(yíng)之外，包括新型汽車企業(yè)特斯拉用的也是Mobileye的解決方案。

目前的無(wú)人駕駛芯片呈現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象，那就是半導(dǎo)體廠商成為了市場(chǎng)的主導(dǎo)，傳統(tǒng)汽車廠商風(fēng)頭減弱。更為有趣的是大家都喜歡通過(guò)收購(gòu)來(lái)加強(qiáng)自身實(shí)力。高通收購(gòu)NXP，英特爾收購(gòu)Mobileye都是百億以上的收購(gòu)案例，而英偉達(dá)這邊雖然沒(méi)收購(gòu)，但在英特爾和高通的不斷施壓之下也在3月15日宣布與博世展開(kāi)合作共同開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛系統(tǒng)。

英偉達(dá)牽手博世

但相比英特爾和高通收購(gòu)案都完成了基帶與AI芯片的閉環(huán)，目前英偉達(dá)確實(shí)需要找一家既做無(wú)人駕駛又做通信基帶的公司，在筆者看來(lái)，博通是個(gè)很好的選擇。目前英特爾、高通和英偉達(dá)這三家的實(shí)力已對(duì)傳統(tǒng)的汽車輔助駕駛公司例如德州儀器造成了巨大的壓力。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及各路互聯(lián)網(wǎng)IT巨頭不斷涌入這個(gè)市場(chǎng)，在未來(lái)的時(shí)間內(nèi)，并購(gòu)和收購(gòu)案例將會(huì)繼續(xù)進(jìn)行下去，無(wú)人駕大戰(zhàn)很快就將正式開(kāi)始。

到了5月，三星和英特爾站在蘋果這邊，向法院提交材料，支持FTC起訴高通，表示高通利用其在移動(dòng)處理器行業(yè)的主導(dǎo)地位排擠行業(yè)對(duì)手，大有三英戰(zhàn)呂布的態(tài)勢(shì)。不管最終判決如何，能看到目前全球最厲害的四大半導(dǎo)體巨頭混戰(zhàn)真的是不枉此生。

內(nèi)外存一體化起步VR/AR將進(jìn)入無(wú)線時(shí)代

內(nèi)存外存一體化起步

美國(guó)時(shí)間3月19日，英特爾正式對(duì)外宣布，使用3DXpoint技術(shù)的Optane（傲騰）存儲(chǔ)器正式開(kāi)始出貨。盡管受到了連接存儲(chǔ)器和計(jì)算機(jī)的傳統(tǒng)接口的限制使得初期速度僅為傳統(tǒng)固態(tài)硬盤的5到8倍，但不可否認(rèn)，傲騰的誕生將進(jìn)一步模糊硬盤與內(nèi)存的界限，為未來(lái)內(nèi)存硬盤一體化做好鋪墊。

雖然目前傲騰目前出貨的產(chǎn)品一個(gè)是OptoneMemory（傲騰內(nèi)存），但實(shí)際上還是屬于閃存也就是硬盤的范疇，同過(guò)去采用mSata接口的SSD來(lái)當(dāng)緩存使用效果相似，只是由過(guò)去mSata接口的600M/s提升到了32G/s。最大用處在于幫助傳統(tǒng)的機(jī)械硬盤加速。

向內(nèi)存靠攏的傲騰SSD

另一個(gè)產(chǎn)品則是OptaneDCP4800X企業(yè)級(jí)SSD，雖然375G版本價(jià)格高達(dá)1520美元，但還是引來(lái)騰訊和阿里巴巴數(shù)據(jù)中心的青睞，原因就在于盡管目前核算下來(lái)差不多4美元/G，但相比10美元/G的內(nèi)存還是劃算不少?？梢灶A(yù)見(jiàn)到在未來(lái)的發(fā)展中，內(nèi)存和硬盤最終有望走向統(tǒng)一。

4DCP4800X獲業(yè)內(nèi)用戶認(rèn)可

英特爾用了十年開(kāi)發(fā)3D-Xpoint技術(shù)的根本核心在于希望能奪取存儲(chǔ)市場(chǎng)老大。盡管早年的英特爾依靠存儲(chǔ)起家（內(nèi)存）。但目前的市場(chǎng)一哥當(dāng)之無(wú)愧屬于三星。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)研究公司ICInsight發(fā)布的報(bào)告稱，如果芯片價(jià)格持平或走高，三星有可能在第二季度就會(huì)奪取英特爾雄踞20多年的霸主地位，成為全球最大芯片廠商，而三星已多年占據(jù)內(nèi)存和SSD硬盤一哥的地位，擁有全球約50%的市場(chǎng)份額。至于三星是否能得償所愿，英特爾是否能憑借傲騰重新在存儲(chǔ)市場(chǎng)攪起波瀾，下半年將會(huì)給出答案。

VR/AR將進(jìn)入無(wú)線時(shí)代

4月11日，AMD公司宣布收購(gòu)德克薩斯州芯片制造商N(yùn)itero希望可以借助Nitero的60GHz無(wú)線傳輸芯片技術(shù)推動(dòng)VR/AR進(jìn)入無(wú)線時(shí)代。

VR/AR無(wú)線時(shí)代將來(lái)臨

目前的VR/AR設(shè)備普遍都需要厚重的線纜與電腦相連，而線材無(wú)疑將極大的束縛設(shè)備的體驗(yàn)感覺(jué)，畢竟你總不希望自己帶著虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備走兩步以后被線拌個(gè)馬趴吧？但VR/AR的視頻文件大小遠(yuǎn)超傳統(tǒng)視頻文件，而VR/AR對(duì)于延遲又有著極高要求，這就對(duì)無(wú)線傳輸技術(shù)提出了更高要求，而Nitero被AMD收購(gòu)證明了他們已實(shí)現(xiàn)了這一切。

虛擬現(xiàn)實(shí)有兩大解決方案，一種是將計(jì)算力集成在設(shè)備內(nèi)，例如微軟的Hololens完全不需要任何外部設(shè)備，另一種則是將計(jì)算力分離出去，例如PC。計(jì)算力內(nèi)嵌在設(shè)備內(nèi)的好處當(dāng)然很多，可按照目前的技術(shù)發(fā)展，若想真正實(shí)現(xiàn)堪比現(xiàn)實(shí)的虛擬效果，依然需要PC的支持，而AMD這次的收購(gòu)將進(jìn)一步鞏固PC作為虛擬現(xiàn)實(shí)核心計(jì)算力的地位。

結(jié)束語(yǔ)

回顧上半年可以發(fā)現(xiàn)，今年上半年半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)可謂動(dòng)作連連驚喜不斷。坐穩(wěn)江山多年的英特爾腹背受敵，AMD否極泰來(lái)強(qiáng)勢(shì)反攻，基帶霸主高通遭組團(tuán)圍毆，英偉達(dá)人工智能一哥地位受谷歌TPU挑戰(zhàn)，無(wú)人駕駛領(lǐng)域進(jìn)入組團(tuán)混戰(zhàn)時(shí)代，AR/VR發(fā)展緩慢但方向逐漸清晰。吵吵鬧鬧的上半年就要結(jié)束，相信下半年勢(shì)必更加精彩。