移動機器人行業(yè)潛力巨大,AMR 發(fā)展勢頭強勁 | MIR DATABANK
文:睿工業(yè)2021年第6期
受電商物流、工廠自建物流等項目的推動,中國移動機器人市場需求不斷增加,市場發(fā)展迅速,近幾年移動機器人的市場增速普遍高于傳統(tǒng)工業(yè)機器人。
目前中國 AGV 市場已經被內資廠商壟斷,國產化程度達 98%。中國 AMR 市場這幾年里也快速發(fā)展,雖然外資廠商 MiR、歐姆龍起步較早,技術成熟,前幾年的市場份額排名一直占據中國市場的第一、二位,但根據 MIR DATABANK 最新數(shù)據表明,2020 年中國 AMR 市場內資廠商有所突破,迦智科技、斯坦德取得龍頭地位,外資廠商的市場份額逐年降低。
1、政策支持,資本助力,中國移動機器人市場穩(wěn)步發(fā)展
中國是全球最大的移動機器人市場,2020 年,在全球新冠疫情的影響之下,中國工業(yè)應用移動機器人 (AGV/AMR) 市場仍然呈現(xiàn)出超過 20% 的增長,市場銷售額達到 76.8 億元, 較 2019 年增長 24.4%。
政策支持促進移動機器人市場快速發(fā)展
目前中國針對移動機器人這一細分領域的政策尚未出臺,但國家和地方有關新興產業(yè)、高新技術、智能制造、機器人的各類政策中,均明確提及對智能物流、移動機器人(或AGV)的扶持辦法。
2020 年,“新基建”的提出,為移動機器人創(chuàng)建了更多的應用場景,此外,2021 年 “十四五”規(guī)劃明確指出要建設現(xiàn)代物流體系,在這之中智慧物流更是被多次提及,而移動機器人作為智能物流、智能制造的重要組成部分,得益于政策支持也將在未來數(shù)年迎來空前的蓬勃發(fā)展期。
2016-2020 年中國傳統(tǒng)工業(yè)機器人及移動機器人出貨量同比增速情況
* 注:此圖中傳統(tǒng)工業(yè)機器人包括:≤ 20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Collaborative、Delta;移動機器人為 AGV、AMR
(數(shù)據來源:MIR DATABANK)
2015~2020 年中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)市場增長情況
(數(shù)據來源:MIR 睿工業(yè)根據公開資料整理)
2021 年第三季度中國移動機器人行業(yè)投融資情況
(信息來源:MIR 睿工業(yè)根據公開資料整理)
社會經濟驅動,資本市場助力移動機器人發(fā)展
2020 年,受到全球新冠疫情的影響,減少人員接觸、避免交叉感染等防疫需求迫切,直接刺激了無人化、無接觸的市場趨勢。同時 5G 技術的發(fā)展,使得移動機器人的信息處理反應更加靈活,社會經濟因素驅動移動機器人的進一步發(fā)展。
在 2021 年第三季度里,中國移動機器人行業(yè)共發(fā)生 13起融資事件,融資總額超過 30 億,大部分企業(yè)的融資金額都超過了億元,資本對移動機器人賽道的投入正在不斷加大。在這 13 起融資事件中,有 8 家企業(yè)產品都主要聚焦于工業(yè)領域, 移動機器人備受資本青睞。2021 年 7 月字節(jié)跳動和聯(lián)想先后入股 Syrius 炬星以及未來機器人,越來越多的企業(yè)進入移動機器人市場,隨著資本的加持,移動機器人市場將步入發(fā)展快車道。
2、AMR 是發(fā)展趨勢,但 AGV 未來很長時間仍是市場主流
移動機器人整體市場的發(fā)展需要其本身更加智能來適應市場的需求,AMR 區(qū)別于 AGV 最大的特點是 AMR 具有感知避障的優(yōu)勢,更適于在復雜動態(tài)的環(huán)境內作業(yè),在未來可以應用更多的場景,因此 AGV 逐漸在向 AMR 發(fā)展。
雖然 AMR 在技術上具有著很大的優(yōu)勢,但是因為在制造業(yè)中,不同行業(yè)對 AMR 的使用需求都有所不同,所以對移動機器人的定制化要求更高,這就使得成本有所上升,除此之外,在場景業(yè)務固定,簡單且業(yè)務量少的點到點運輸場景中,AGV 有價格優(yōu)勢加持,選擇 AGV 既能解決問題,又能節(jié)約成本, 所以說當下 AGV 依舊是市場主流,但未來隨著 AMR 技術逐漸成熟,成本將會下降,AMR 的優(yōu)勢將更加凸顯,成為發(fā)展的大方向。
2017-2020 年中國 AGV/AMR 出貨與同比增長情況
(數(shù)據來源:MIR DATABANK)
AGV 充電方式變革
(信息來源:MIR 睿工業(yè)根據公開資料整理)
AMR 移動機器人承載量發(fā)展趨勢
(信息來源:MIR 睿工業(yè)根據公開資料整理)
目前 AMR 與 AGV 在出貨量上相比還有著很大的差距, 不過從增長比例來看,2020 年 AMR 的出貨量相較于 2019 年增長了 175%,市場規(guī)模在 2020 年得到了急速的擴張,技術方面,AGV 和 AMR 也都在不斷地進步。
AGV 充電方式不斷革新
AGV 的電池容量依靠現(xiàn)有的技術水平已經無法大幅提高,因此想要 AGV 長時間續(xù)航工作、高效率作業(yè),就必須不斷革新其充電方式,逐漸向控制智能化、工作狀態(tài)信息化、無線充電模塊化方向發(fā)展。
AMR 向撿取優(yōu)化和強負載方向融合發(fā)展
AMR 根據應用場景不同、自身應用方案的差異可細分為一類基于訂單撿取優(yōu)化的 AMR,一類基于貨物搬運的 AMR。訂單撿取優(yōu)化是指 AMR 將貨物分揀到紙箱和手提袋,貨物搬運是指 AMR 通過智能導航將貨物從起點搬運至目的地。
在工業(yè)領域自動化設備都是固定式,且生產的產品有一定的差異,需要AMR 除了執(zhí)行搬運功能,還要具有撿取優(yōu)化功能, 揀取流水線上的某些零部件再運送到某個需要組裝的工位,且能夠承受更多重量的AMR 在工業(yè)領域的應用范圍會更加廣泛, 因此各本體廠商也在積極研發(fā)更大承載量的 AMR,AMR 向撿取優(yōu)化和強負載方向融合發(fā)展。
2020 年中國 AGV 出貨量情況 - 按應用行業(yè)
2020 年中國 AMR 出貨量情況 - 按應用行業(yè)
(數(shù)據來源:MIR DATABANK)
AMR 廠商自身優(yōu)勢及近期動態(tài) - 部分(信息來源:MIR 睿工業(yè)根據公開資料整理)
3、AMR 打開工業(yè)市場大門,未來前景廣闊
從 2020 年中國AGV/AMR 出貨量各行業(yè)占比情況來看,電商物流、汽車、3C 依然是 AGV 的主要市場,三個行業(yè)占比超過70%;3C 電子、液晶、汽車電子、半導體、醫(yī)療等附加值高, 對環(huán)境潔凈度要求高的行業(yè)是 AMR 目前應用的主力行業(yè)。
隨著 AMR 的導航精度和智能化程度不斷提高、自主導航技術不斷成熟、投資回報周期不斷縮短,新興行業(yè)如半導體、液晶、3C 、汽車電子、醫(yī)療等對 AMR 需求快速擴張,使用比例會不斷提高,傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)少量 AMR 替換AGV 的市場, 未來 AMR 市場前景廣闊。
4、AMR 市場份額內資廠商占比較高,但技術仍有待提升
在 AMR 方面,內資廠商多為初創(chuàng)企業(yè),雖然占據了較大的市場規(guī)模,但在技術成熟度方面仍有較大提升空間,與外資企業(yè)相比還是有一定的差距。
外資廠商 AMR 具有精度、地圖繪制等技術的絕對優(yōu)勢, 目前歐姆龍的 AMR 精度一般可以達到 ±5mm,借助磁條甚至可以達到 ±2mm,MiR 的 AMR 精度也在 ±5mm 左右,而內資廠商 AMR 精度在 ±10mm 左右;歐姆龍和 MiR 的地圖繪制技術效率更高,內資廠商在地圖繪制過程中往往需要花費很長時間。不過在項目集成方面內資廠商經驗更豐富,內資廠商借助豐富的中國市場渠道和客戶資源,在整體解決方案上可以更加了解本土客戶的需求,售后服務和技術支持更加便利, 具有明顯的本土優(yōu)勢
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