在世界百年未有之大變局的背景下，中國逆勢而上，2020年成為全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體，2021年經(jīng)濟增長將超過預(yù)期目標，為世界經(jīng)濟復(fù)蘇帶來暖意的“中國之光”。步入2022年，北京冬奧會拉開帷幕，盡顯人文與科技共融的大國風(fēng)范，引來全世界更多的目光，聚焦中國風(fēng)采的同時也解讀中國機遇。

　　2022年冬奧會上，許多先進科技實現(xiàn)全新應(yīng)用突破。例如國家跳臺滑雪中心安裝了“北斗微基站”，首次將北斗導(dǎo)航信號引入室內(nèi)和地下遮擋區(qū)域，可以對場館內(nèi)外的所有人員、車輛、設(shè)備的位置信息進行亞米級連續(xù)定位，進而提供信息化管理、實時指揮調(diào)度、三維全場景導(dǎo)航等服務(wù)，甚至可以迅速給出人員流調(diào)報告，以協(xié)助疫情防控工作。這便是“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”(BeiDou Navigation Satellite System，簡稱BDS)的一個最新應(yīng)用場景，今后可以拓展至公安、旅游、城市管理等領(lǐng)域。

圖片來源：中國電科官方微信公眾號

　　自主可控是必經(jīng)之路

　　中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)、美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GLONASS)和歐盟伽利略定位系統(tǒng)(Galileo)構(gòu)成全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。根據(jù)定義，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)是中國自主建設(shè)運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，可為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)。

　　自上世紀70年代提出設(shè)想，北斗系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了三代(表1)。到2022年，北斗服務(wù)由北斗二號系統(tǒng)和北斗三號系統(tǒng)共同提供，第一代北斗系統(tǒng)早已退役。而下一代衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)也在醞釀中，或?qū)⒃?035年初步建成北斗四號系統(tǒng)。

　　從硬件組成來看，BDS主要分為空間段、地面段及用戶段?？臻g段的導(dǎo)航衛(wèi)星連續(xù)向地面發(fā)射無線電信號;地面臺站負責(zé)跟蹤、測量和預(yù)報衛(wèi)星軌道并對衛(wèi)星上設(shè)備工作進行控制管理;用戶端的定位設(shè)備實時接收衛(wèi)星信號并解調(diào)、測算參數(shù)，從而實現(xiàn)定位、導(dǎo)航、授時等一系列應(yīng)用服務(wù)(表2)。

　　具體來看，由于北斗導(dǎo)航屬于國家重大科技項目，空間段和地面段的基礎(chǔ)設(shè)施由政府主導(dǎo)、相關(guān)國企負責(zé)，發(fā)展相對成熟、競爭格局固定。在用戶端，隨著AIoT時代對高精度位置信息的需求不斷增長，越來越多的民營企業(yè)參與到北斗應(yīng)用環(huán)節(jié)，所以用戶段市場化特征愈發(fā)明顯。

　　不難看出，目前用戶端里上游和中游的玩家相對集中，他們?nèi)刖州^早，擁有先發(fā)優(yōu)勢，不斷通過技術(shù)突破、重組收購、業(yè)務(wù)拓展等手段，爭取實現(xiàn)“天線-芯片-板卡-模塊-終端-運營服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　其中，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片研發(fā)企業(yè)正努力從行業(yè)類市場拓展至大眾消費領(lǐng)域，以此探索多元化的成長渠道。天線是國產(chǎn)替代較為成功的一塊，國產(chǎn)化份額超90%。同時高精度板卡已實現(xiàn)80%自給率。而北斗的終端集成除了典型的接收機(RTK)以外，最近也興起了如無人機、無人船、三維激光測繪設(shè)備等新興應(yīng)用終端，有望豐富北斗終端設(shè)備的產(chǎn)品形態(tài)。

　　然而在下游市場，尤其是大眾消費市場，目前的滲透相對緩慢，有不少企業(yè)躍躍欲試，但還缺少成功案例，大家都在積極尋找啟動百億級市場大門的“金鑰匙”。為什么大眾市場的前景最被看好?一方面，特殊市場和行業(yè)市場主要得益于政府政策的直接推動，競爭格局相對固定，跨行業(yè)競爭者面臨一定準入門檻;另一方面，萬物互聯(lián)時代下，從車聯(lián)網(wǎng)到智能可穿戴設(shè)備再到智慧生活，高精度位置信息成為智能設(shè)備的剛需之一，刺激相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用加速落地。

　　大眾消費領(lǐng)域?qū)⒍帱c開花

　　那么，哪些細分市場最有前景?從政策層面看，2022年1月中國工信部發(fā)布《關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》(以下簡稱《意見》)，旨在推動北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在大眾消費領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，其中涉及了車載導(dǎo)航、社交娛樂、智能城市等多個方面的倡導(dǎo)。

　　(1)北斗智能導(dǎo)航應(yīng)用可以分為車載導(dǎo)航和個人導(dǎo)航。

　　業(yè)內(nèi)共識是，中國龐大的汽車市場必然帶動車載導(dǎo)航與車聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的巨大需求。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車輔助駕駛等技術(shù)的深入，米級至分米級精度的車載導(dǎo)航開始快速普及，車輛高精度定位是必要條件之一。有預(yù)測表示，未來北斗高精度服務(wù)將以芯片或算法的方式嵌入每一臺車里，因此車聯(lián)網(wǎng)有望成為北斗大眾應(yīng)用的潛在最大單一市場，是產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵。

　　對此，2022年1月的《意見》倡導(dǎo)，鼓勵車輛標配化前裝北斗終端，提升北斗在車輛應(yīng)用的滲透率。探索車輛北斗定位+短報文+4G/5G的一鍵緊急救援模式，鼓勵有條件的地區(qū)、車企、服務(wù)商先試先行。結(jié)合北斗地基增強系統(tǒng)、高精度地圖，在車聯(lián)網(wǎng)中推廣應(yīng)用北斗高精度定位技術(shù)。

　　在普通導(dǎo)航中，北斗高精度網(wǎng)絡(luò)可用于實時數(shù)據(jù)的采集，以此支撐高精度地圖的繪制。從市場規(guī)模來看，2025年國內(nèi)高精地圖產(chǎn)值將達到近80億元，2026年將會出現(xiàn)快速增長，突破100億元。

　　(2)社交娛樂?！兑庖姟饭膭睿M一步培育北斗大眾消費新應(yīng)用。第一步是入局，可以嘗試從智能手機、可穿戴設(shè)備出發(fā)，開展智能手機高精度定位試點示范。當務(wù)之急是提升智能手機、穿戴設(shè)備在室內(nèi)等遮擋區(qū)域的多源融合定位能力，打造室內(nèi)外無縫連續(xù)定位服務(wù)體系。接下來是拓展，探索北斗高精度、短報文等功能應(yīng)用于智能手機、穿戴設(shè)備，構(gòu)建亞米級定位應(yīng)用場景，在新興消費、健康養(yǎng)老、兒童關(guān)愛、便民服務(wù)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

　　(3)健康經(jīng)濟。一方面，消費者日益重視運動健康，使智能手環(huán)、智能手表等可穿戴設(shè)備的需求增加，對應(yīng)GNSS的定位精度也不斷加強。精準定位有助于加強可穿戴設(shè)備的使用體驗。另一方面，全球與疫情斗爭曠日持久，防疫工作已大有進步，今后的趨勢一定是科技防疫。所以，能為抗疫一線提供時空體系精準服務(wù)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將持續(xù)派上大用場。

　　(4)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在智慧城市應(yīng)用廣泛，現(xiàn)已有應(yīng)用案例的場景就包括智能交通、智能家居和智能物流?！兑庖姟分赋觯A(yù)計到2025年底，國內(nèi)將建設(shè)一批融合應(yīng)用示范工程，形成大眾消費領(lǐng)域好用易用的北斗時空服務(wù)體系。鼓勵提供時間、位置、通信服務(wù)的設(shè)備、系統(tǒng)、軟件等相關(guān)企業(yè)使用單模北斗產(chǎn)品或支持北斗獨立功能的多模北斗產(chǎn)品，豐富北斗產(chǎn)品形態(tài)，培育北斗大眾消費應(yīng)用新模式新業(yè)態(tài)。

　　最后必須提到的是，中國BDS和美國GPS的關(guān)系。兩者作為世界主流的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，既有競爭也有合作共存。例如在軍用等特殊領(lǐng)域，因為具有強烈的自主化應(yīng)用需求，所以中國本土里BDS必定是替代GPS。在行業(yè)市場和大眾市場，常規(guī)下相互補充、共存兼容是最佳關(guān)系。而在高精度應(yīng)用領(lǐng)域，BDS的服務(wù)能力更強，可以在優(yōu)勢市場(如中國本土、“一帶一路”等)實現(xiàn)對GPS的替代;而由于北斗地基增強站在海外的建設(shè)相對之后，所以一段時間內(nèi)GPS仍會占據(jù)海外市場，BDS可以作為補充。