在世界百年未有之大變局的背景下，中國逆勢而上，2020年成為全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經濟體，2021年經濟增長將超過預期目標，為世界經濟復蘇帶來暖意的“中國之光”。步入2022年，北京冬奧會拉開帷幕，盡顯人文與科技共融的大國風范，引來全世界更多的目光，聚焦中國風采的同時也解讀中國機遇。

　　2022年冬奧會上，許多先進科技實現(xiàn)全新應用突破。例如國家跳臺滑雪中心安裝了“北斗微基站”，首次將北斗導航信號引入室內和地下遮擋區(qū)域，可以對場館內外的所有人員、車輛、設備的位置信息進行亞米級連續(xù)定位，進而提供信息化管理、實時指揮調度、三維全場景導航等服務，甚至可以迅速給出人員流調報告，以協(xié)助疫情防控工作。這便是“北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)”(BeiDou Navigation Satellite System，簡稱BDS)的一個最新應用場景，今后可以拓展至公安、旅游、城市管理等領域。

圖片來源：中國電科官方微信公眾號

　　自主可控是必經之路

　　中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)(BDS)、美國全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)(GLONASS)和歐盟伽利略定位系統(tǒng)(Galileo)構成全球四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)。根據(jù)定義，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)(BDS)是中國自主建設運行的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)，可為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務。

　　自上世紀70年代提出設想，北斗系統(tǒng)已經發(fā)展了三代(表1)。到2022年，北斗服務由北斗二號系統(tǒng)和北斗三號系統(tǒng)共同提供，第一代北斗系統(tǒng)早已退役。而下一代衛(wèi)星系統(tǒng)建設也在醞釀中，或將在2035年初步建成北斗四號系統(tǒng)。

　　從硬件組成來看，BDS主要分為空間段、地面段及用戶段。空間段的導航衛(wèi)星連續(xù)向地面發(fā)射無線電信號;地面臺站負責跟蹤、測量和預報衛(wèi)星軌道并對衛(wèi)星上設備工作進行控制管理;用戶端的定位設備實時接收衛(wèi)星信號并解調、測算參數(shù)，從而實現(xiàn)定位、導航、授時等一系列應用服務(表2)。

　　具體來看，由于北斗導航屬于國家重大科技項目，空間段和地面段的基礎設施由政府主導、相關國企負責，發(fā)展相對成熟、競爭格局固定。在用戶端，隨著AIoT時代對高精度位置信息的需求不斷增長，越來越多的民營企業(yè)參與到北斗應用環(huán)節(jié)，所以用戶段市場化特征愈發(fā)明顯。

　　不難看出，目前用戶端里上游和中游的玩家相對集中，他們入局較早，擁有先發(fā)優(yōu)勢，不斷通過技術突破、重組收購、業(yè)務拓展等手段，爭取實現(xiàn)“天線-芯片-板卡-模塊-終端-運營服務”的全產業(yè)鏈布局。

　　其中，國內衛(wèi)星導航芯片研發(fā)企業(yè)正努力從行業(yè)類市場拓展至大眾消費領域，以此探索多元化的成長渠道。天線是國產替代較為成功的一塊，國產化份額超90%。同時高精度板卡已實現(xiàn)80%自給率。而北斗的終端集成除了典型的接收機(RTK)以外，最近也興起了如無人機、無人船、三維激光測繪設備等新興應用終端，有望豐富北斗終端設備的產品形態(tài)。

　　然而在下游市場，尤其是大眾消費市場，目前的滲透相對緩慢，有不少企業(yè)躍躍欲試，但還缺少成功案例，大家都在積極尋找啟動百億級市場大門的“金鑰匙”。為什么大眾市場的前景最被看好?一方面，特殊市場和行業(yè)市場主要得益于政府政策的直接推動，競爭格局相對固定，跨行業(yè)競爭者面臨一定準入門檻;另一方面，萬物互聯(lián)時代下，從車聯(lián)網到智能可穿戴設備再到智慧生活，高精度位置信息成為智能設備的剛需之一，刺激相關創(chuàng)新應用加速落地。

　　大眾消費領域將多點開花

　　那么，哪些細分市場最有前景?從政策層面看，2022年1月中國工信部發(fā)布《關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見》(以下簡稱《意見》)，旨在推動北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)在大眾消費領域的規(guī)模化應用，其中涉及了車載導航、社交娛樂、智能城市等多個方面的倡導。

　　(1)北斗智能導航應用可以分為車載導航和個人導航。

　　業(yè)內共識是，中國龐大的汽車市場必然帶動車載導航與車聯(lián)網位置服務的巨大需求。隨著智能網聯(lián)汽車輔助駕駛等技術的深入，米級至分米級精度的車載導航開始快速普及，車輛高精度定位是必要條件之一。有預測表示，未來北斗高精度服務將以芯片或算法的方式嵌入每一臺車里，因此車聯(lián)網有望成為北斗大眾應用的潛在最大單一市場，是產業(yè)爆發(fā)的關鍵。

　　對此，2022年1月的《意見》倡導，鼓勵車輛標配化前裝北斗終端，提升北斗在車輛應用的滲透率。探索車輛北斗定位+短報文+4G/5G的一鍵緊急救援模式，鼓勵有條件的地區(qū)、車企、服務商先試先行。結合北斗地基增強系統(tǒng)、高精度地圖，在車聯(lián)網中推廣應用北斗高精度定位技術。

　　在普通導航中，北斗高精度網絡可用于實時數(shù)據(jù)的采集，以此支撐高精度地圖的繪制。從市場規(guī)模來看，2025年國內高精地圖產值將達到近80億元，2026年將會出現(xiàn)快速增長，突破100億元。

　　(2)社交娛樂?！兑庖姟饭膭睿M一步培育北斗大眾消費新應用。第一步是入局，可以嘗試從智能手機、可穿戴設備出發(fā)，開展智能手機高精度定位試點示范。當務之急是提升智能手機、穿戴設備在室內等遮擋區(qū)域的多源融合定位能力，打造室內外無縫連續(xù)定位服務體系。接下來是拓展，探索北斗高精度、短報文等功能應用于智能手機、穿戴設備，構建亞米級定位應用場景，在新興消費、健康養(yǎng)老、兒童關愛、便民服務等領域廣泛應用。

　　(3)健康經濟。一方面，消費者日益重視運動健康，使智能手環(huán)、智能手表等可穿戴設備的需求增加，對應GNSS的定位精度也不斷加強。精準定位有助于加強可穿戴設備的使用體驗。另一方面，全球與疫情斗爭曠日持久，防疫工作已大有進步，今后的趨勢一定是科技防疫。所以，能為抗疫一線提供時空體系精準服務的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)將持續(xù)派上大用場。

　　(4)北斗導航系統(tǒng)在智慧城市應用廣泛，現(xiàn)已有應用案例的場景就包括智能交通、智能家居和智能物流?！兑庖姟分赋觯A計到2025年底，國內將建設一批融合應用示范工程，形成大眾消費領域好用易用的北斗時空服務體系。鼓勵提供時間、位置、通信服務的設備、系統(tǒng)、軟件等相關企業(yè)使用單模北斗產品或支持北斗獨立功能的多模北斗產品，豐富北斗產品形態(tài)，培育北斗大眾消費應用新模式新業(yè)態(tài)。

　　最后必須提到的是，中國BDS和美國GPS的關系。兩者作為世界主流的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，既有競爭也有合作共存。例如在軍用等特殊領域，因為具有強烈的自主化應用需求，所以中國本土里BDS必定是替代GPS。在行業(yè)市場和大眾市場，常規(guī)下相互補充、共存兼容是最佳關系。而在高精度應用領域，BDS的服務能力更強，可以在優(yōu)勢市場(如中國本土、“一帶一路”等)實現(xiàn)對GPS的替代;而由于北斗地基增強站在海外的建設相對之后，所以一段時間內GPS仍會占據(jù)海外市場，BDS可以作為補充。