【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 政策支持2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量近80萬(wàn)輛

隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)，大力實(shí)施節(jié)能減排、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展新能源成為了國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

我國(guó)是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量世界第一大國(guó)，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)對(duì)能源的消耗和環(huán)境的污染，使得我國(guó)開(kāi)始探索新能源汽車(chē)發(fā)展之路，并將新能源汽車(chē)的發(fā)展上升至國(guó)家戰(zhàn)略，為新能源汽車(chē)的發(fā)展提供了大力的支持措施。

如2012年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，提出了新能源汽車(chē)行業(yè)具體的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)：到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。

此后，國(guó)家接連出臺(tái)了一系列配套補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，這些政策以車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼政策為主，包括全國(guó)范圍內(nèi)的車(chē)輛購(gòu)置稅減免、政府及公共機(jī)構(gòu)采購(gòu)、扶持性電價(jià)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等，對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行全方位扶持。

經(jīng)過(guò)多年來(lái)的研究開(kāi)發(fā)和示范運(yùn)行，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)形成了從原材料供應(yīng)、動(dòng)力電池、整車(chē)控制器等關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)，到整車(chē)設(shè)計(jì)制造，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。

具體表現(xiàn)到新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量方面：近年來(lái)在國(guó)家及地方政府配套政策的支持下，我國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化的飛躍式發(fā)展。2011年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模僅為0.82萬(wàn)輛，占當(dāng)年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量比重不到千分之一；2017年全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為79.4萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛，分別占2017年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的2.71%和2.69%，發(fā)展速度驚人！

圖表1：2011-2017年中國(guó)新能源產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模走勢(shì)圖（單位：萬(wàn)輛）

1、新能源乘用車(chē)方面

2017年，全國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售57.9萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的74.52％。其中純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售46.8萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)銷(xiāo)售11.1萬(wàn)輛；全國(guó)新能源乘用車(chē)生產(chǎn)52.9萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總產(chǎn)量的71.56％。其中純電動(dòng)乘用車(chē)47.8萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)11.4萬(wàn)輛。

從車(chē)企表現(xiàn)看，2017年新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破十萬(wàn)臺(tái)的車(chē)企有兩家，其中比亞迪累計(jì)銷(xiāo)售113669，占比20.43％，位居全國(guó)第一；北汽新能源累計(jì)銷(xiāo)售103199臺(tái)，占比18.55％，位列第二。

圖表2：2017年新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量車(chē)企TOP10（單位：輛）

2、新能源客車(chē)方面

由于2017年上半年新能源客車(chē)市場(chǎng)的慘淡，導(dǎo)致2017年全年新能源客車(chē)有較大幅度的下跌。全年銷(xiāo)售新能源客車(chē)86767輛，同比下降24.41%。其中，銷(xiāo)售公交車(chē)75991輛，占比87.58%；銷(xiāo)售座位客車(chē)10722輛，占比12.36%。

從企業(yè)來(lái)看，前10家累計(jì)銷(xiāo)售74286輛新能源客車(chē)，占比85.62%。其中，鄭州宇通2017年銷(xiāo)售24857輛，同比下降7.45%，占比28.65%；比亞迪緊隨其后，全年銷(xiāo)售新能源客車(chē)12777輛，同比下降3.77%，占比14.73%。其余企業(yè)銷(xiāo)量都不足10000輛。

圖表3：2017年新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量車(chē)企TOP10（單位：輛）

3、新能源汽車(chē)電機(jī)裝機(jī)量方面

新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶來(lái)新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)及控制器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)裝機(jī)量約87.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%。2017年，新能源汽車(chē)電機(jī)裝機(jī)量排名第一的企業(yè)為比亞迪，總裝機(jī)量達(dá)138557臺(tái)；其次為北汽新能源，總裝機(jī)量達(dá)101753臺(tái)。

圖表4：2017年新能源汽車(chē)電機(jī)裝機(jī)量TOP10（單位：臺(tái)）

4、動(dòng)力電池方面

作為新能源汽車(chē)的核心零部件，在新能源汽車(chē)創(chuàng)屢創(chuàng)新高的同時(shí)，動(dòng)力電池（單體電芯）的裝機(jī)量也是再創(chuàng)新高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)（EV+PHEV）動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.24GWh，相比2016年28GWh的數(shù)據(jù)，同比增長(zhǎng)約29.4%。

裝機(jī)總電量前10的動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約為26.22GWh，占整體的72.3%。其中，寧德時(shí)代10.4GWh的裝機(jī)量約占總量的30%，比亞迪緊隨其后，2017年總裝機(jī)量為5.43GWh，占比約15%。

圖表5：2011-2017年動(dòng)力電池（單體電芯）裝機(jī)量（單位：GWh，%）

圖表6：2017年前十企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量情況（單位：GWh）

5、充電樁方面

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位累計(jì)上報(bào)公共類(lèi)充電樁213903個(gè)（其中交流樁86469個(gè)、直流樁61375個(gè)、交直流一體樁66059個(gè)），2017年新增公共類(lèi)充電樁72649個(gè)（月均新增約6054個(gè)），增長(zhǎng)率達(dá)到51%；全國(guó)隨車(chē)配建私人類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施約231820個(gè)。

按照172萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)保有量計(jì)算，我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)樁比約為3.8:1，充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然是新能源汽車(chē)發(fā)展的短板。

圖表7：截至2017年底中國(guó)充電樁建設(shè)情況（單位：個(gè)，%）