【新能源汽車行業(yè)將迎來大洗牌，車企“升級(jí)化”擴(kuò)產(chǎn)迫在眉睫】隨著新能源車補(bǔ)貼新規(guī)6月中旬起正式實(shí)施，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，今年下半年至明年上半年，整個(gè)新能源車行業(yè)將迎來大洗牌。

產(chǎn)業(yè)鏈上那些騙補(bǔ)的、劣質(zhì)的企業(yè)都將淘汰出局，但一批具備實(shí)力的企業(yè)會(huì)加緊擴(kuò)產(chǎn)，通過調(diào)整升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快高性能電動(dòng)車新品的市場(chǎng)投放。

最新一筆重磅投資出自長(zhǎng)安汽車。據(jù)南京市經(jīng)信委網(wǎng)站最新消息，6月19日上午，投資額達(dá)200億元的長(zhǎng)安汽車南京江寧新能源車項(xiàng)目在江寧開發(fā)區(qū)開工建設(shè)。據(jù)悉，這是長(zhǎng)安汽車南京基地轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐，將成為長(zhǎng)安汽車新能源車產(chǎn)品的重要研發(fā)、生產(chǎn)基地。

長(zhǎng)安新能源汽車項(xiàng)目開工公告

相比之下，此前寶能的新能源車項(xiàng)目投入更為龐大。今年3月，寶能新能源車生產(chǎn)基地在陜西西咸新區(qū)開工建設(shè)，項(xiàng)目總投資達(dá)400億元，規(guī)劃產(chǎn)能為100萬輛（一期50萬輛）新能源車及配套零部件，整車及零部件項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值將超千億。

寶能新能源汽車項(xiàng)目揭牌儀式

從戰(zhàn)略投資觀致汽車，到加速布局新能源車產(chǎn)業(yè)，以寶能自己的“小目標(biāo)”看，就是力爭(zhēng)用10至15年時(shí)間將寶能汽車打造成為具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的汽車集團(tuán)。

吉利今年兩次大手筆投資新能源車項(xiàng)目也引來高度關(guān)注。

一是吉利計(jì)劃在長(zhǎng)興投資建設(shè)新能源車項(xiàng)目，總投資達(dá)326億元，包含了年產(chǎn)60萬臺(tái)新能源變速器項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬輛新能源車項(xiàng)目。緊隨其后，杭州灣新區(qū)官網(wǎng)又披露，吉利項(xiàng)目群在寧波杭州灣新區(qū)破土動(dòng)工，據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資近300億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括新能源車制造、高技術(shù)研發(fā)等。

吉利新能源汽車項(xiàng)目

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，僅是對(duì)新能源整車的投資項(xiàng)目涉及金額就超過了2000億元。而除整車企業(yè)在加速、加碼投資外，上游的鋰電池企業(yè)也集中于6月份披露了各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

先看一組最新的機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，6月份以來，機(jī)構(gòu)對(duì)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上的29家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。

作為鋰電隔膜領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，星源材質(zhì)在6月19日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示：目前公司在建產(chǎn)能主要為常州星源8條濕法生產(chǎn)線，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3.6億平方米，一期預(yù)計(jì)將在2018年底投產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)將在2019年底投產(chǎn)。

國(guó)軒高科在6月14日的調(diào)研中也表示：合肥升級(jí)版三元方形鋁殼及軟包電池產(chǎn)線目前均進(jìn)展順利，其中首條三元電池產(chǎn)線計(jì)劃于7月投產(chǎn)，其余產(chǎn)線將于四季度陸續(xù)投產(chǎn)。

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)狀，多氟多認(rèn)為，今年受結(jié)構(gòu)性過剩及補(bǔ)貼退坡影響，行業(yè)正加速洗牌，集中度將大幅提升。同時(shí)，對(duì)于近幾年的電動(dòng)車市場(chǎng)，公司也表示，隨著新車型在2019至2020年密集推出，電動(dòng)車銷量有望超預(yù)期。

根據(jù)中汽協(xié)6月發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年5月，國(guó)內(nèi)新能源車銷量突破10萬輛，同比增長(zhǎng)125.6%。

“2018年是新能源車動(dòng)能轉(zhuǎn)換年，盡管已進(jìn)入傳統(tǒng)銷售淡季，但5月份的市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)隨著6月新規(guī)的實(shí)施，部分續(xù)航和電池性能指標(biāo)較高的電動(dòng)車新車會(huì)大批量投放市場(chǎng)，6月的新能源車市場(chǎng)仍將實(shí)現(xiàn)可觀增長(zhǎng)?！?/p>

汽車行業(yè)研究人士表示，補(bǔ)貼新規(guī)的實(shí)施，將推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和能量密度水平快速提升，從而推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

延伸閱讀

“鋼鐵俠”馬斯克和空頭杠上了！

這些產(chǎn)業(yè)鏈股正在等候好消息

20日晚，特斯拉官推突然發(fā)布了一條時(shí)長(zhǎng)9秒的特斯拉半掛卡車小視頻，并配上“正在開往圣羅莎”的文字，這輛卡車看起來狀態(tài)相當(dāng)不錯(cuò)。

這是特斯拉第一次公布卡車的實(shí)際上路視頻。就在這一特別時(shí)刻到來的同時(shí)，華爾街的投資經(jīng)理正忙著做空特斯拉股票。

這或許是又一場(chǎng)“戰(zhàn)役”，目前看來，特斯拉的CEO伊隆·馬斯克充滿了必勝的信心，“做空特斯拉將讓他們損失更多！”

華爾街做空特斯拉理由充分

在華爾街人士眼中，目前，特斯拉正面臨兩大麻煩：缺錢、缺產(chǎn)能。

現(xiàn)金或在年底“燒盡”

特斯拉2018年第一季度的財(cái)報(bào)顯示，公司一季度總營(yíng)收為34.1億美元，凈虧損為7.846億美元。去年同期，特斯拉總營(yíng)收為26.96億美元，凈虧損為3.972億美元。此外特斯拉的總債務(wù)94億美元，手中的現(xiàn)金則不足30億美元。

有外媒報(bào)道稱，特斯拉在今年11月有2.3億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)到期，該公司還有1筆1.57億美元的定期貸款，將于12月到期。

產(chǎn)能瓶頸還沒解決

特斯拉旗艦車型Model3的產(chǎn)能能否如期達(dá)標(biāo)，越來越成為關(guān)乎特斯拉存亡的關(guān)鍵。

一位特斯拉用戶表示，“從交付定金開始到現(xiàn)在已經(jīng)過去好幾年，但是特斯拉的Model3依然遙遙無期?！?/p>

目前，Model3有超過50萬輛的訂單。不過由于產(chǎn)能不足，用戶訂單取消以及長(zhǎng)時(shí)間不能達(dá)到特斯拉既定的產(chǎn)能目標(biāo)，人們對(duì)特斯拉的信任度開始下降。

有“鋼鐵俠”之稱的馬斯克

顯然不懼空頭

為了穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，上周，馬斯克自掏腰包近2500萬美元，增持了大約7.2萬股特斯拉股票。

馬斯克在17日發(fā)給全體員工的內(nèi)部信中表示，“在期待特斯拉走向死亡的名單上，有一大串名字，其中就包括華爾街的短期投資者，他們損失了數(shù)億美元，做空特斯拉將讓他們損失更多?！?/p>

對(duì)空頭來說，不幸的是，特斯拉股價(jià)在過去1個(gè)月里累計(jì)上漲近30%，而同期標(biāo)普500指數(shù)只上漲了2.5%。

特斯拉股價(jià)走勢(shì)

在跟空頭隔空喊話的同時(shí)，馬斯克還在大力解決產(chǎn)能問題。

上周，馬斯克發(fā)推文展示了公司的最新生產(chǎn)線，并表示正在推進(jìn)其量產(chǎn)目標(biāo)，即6月底前將Model3的周產(chǎn)量提高到5000輛。

特斯拉在中國(guó)建廠的計(jì)劃也在穩(wěn)步推進(jìn)。該工廠將為解決特斯拉產(chǎn)能問題發(fā)揮重要作用。在本月的股東大會(huì)上，特斯拉披露了在中國(guó)上海建設(shè)美國(guó)以外首個(gè)工廠的計(jì)劃，與在美國(guó)的工廠不同，新工廠將同時(shí)生產(chǎn)電池和組裝車輛。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，特斯拉上海工廠落地的時(shí)間不會(huì)特別晚，預(yù)計(jì)會(huì)在明年底前完成。不管是從物流的角度，還是從整個(gè)工廠產(chǎn)能的角度，從此前特斯拉制定的目標(biāo)來看，中國(guó)工廠一定會(huì)有配套落地的機(jī)會(huì)。

特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司

在配套零部件方面，小編為大家梳理了最熱門的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司：

春興精工在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司與特斯拉保持著合作關(guān)系，特斯拉在中國(guó)建廠或投放新車型，將帶來新的模具及零部件需求，對(duì)公司未來的業(yè)務(wù)開拓有積極影響。

永利股份表示，公司下屬子公司青島飾件作為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，已和特斯拉建立了幾年的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，使得公司具備了快速響應(yīng)未來特斯拉在中國(guó)建廠的配套服務(wù)能力；公司將以位于上海浦東新區(qū)的注塑工廠為支點(diǎn)，服務(wù)未來的特斯拉上海工廠。

三花智控：三花汽零專注于汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件，在膨脹閥國(guó)內(nèi)市占率超37%，全球市占率超16%，位居第二。公司自2010年開始為特斯拉供貨，目前是其多個(gè)熱管理系統(tǒng)零部件產(chǎn)品的一級(jí)供應(yīng)商，單品價(jià)值量達(dá)1300~2000元。

中科三環(huán)：東北證券認(rèn)為，該公司是Model3永磁同步電機(jī)主力供應(yīng)商，份額占比60%左右。看好公司在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的積極布局，預(yù)計(jì)未來Model3將拉動(dòng)公司釹鐵硼磁材產(chǎn)銷1500噸，利潤(rùn)增厚0.9億元。

精研科技表示，目前公司正在和特斯拉進(jìn)行合作和研發(fā)，公司部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)最終應(yīng)用于特斯拉的產(chǎn)品之上。

東方電熱在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，特斯拉曾派人來公司考察，并提出了相應(yīng)的意見。公司未來將會(huì)和特斯拉保持溝通，在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)繼續(xù)邀請(qǐng)?zhí)厮估瓉砉究疾臁?/p>

特斯拉上海工廠還將帶動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)泰君安認(rèn)為，特斯拉是高鎳鋰電池的代表（NCA），高鎳811及高鎳電解液符合行業(yè)發(fā)展的方向，預(yù)判今年是811電池的元年，明年將是普及適配大年，推薦811高鎳正極環(huán)節(jié)個(gè)股：杉杉股份、當(dāng)升科技。