文/深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)、深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)、中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院

在《中國(guó)制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020）》等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的助推下，助推機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向高端邁進(jìn)，深圳市領(lǐng)先布局全產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，本土企業(yè)崛起，迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高速上升期。在“2017深圳國(guó)際機(jī)器人與智能系統(tǒng)院士論壇"上，由深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)、深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)、中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院共同發(fā)布了《2016年深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)白皮書(shū)）。白皮書(shū)分析了全球工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人發(fā)展近況和區(qū)域分布特點(diǎn)，并對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品流向、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、應(yīng)用行業(yè)分布特征等方面進(jìn)行了深層次梳理，體現(xiàn)出深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域的行業(yè)重要地位，詳細(xì)闡述了深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)現(xiàn)狀，多角度分析了深圳機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)的經(jīng)營(yíng)動(dòng)向，就深圳機(jī)器人發(fā)展前景、趨勢(shì)、創(chuàng)新路徑給出建設(shè)性意見(jiàn)。下面，就報(bào)告中的精彩細(xì)節(jié)進(jìn)行分享。

白皮書(shū)課題組通過(guò)問(wèn)卷調(diào)研、展會(huì)、行業(yè)研討會(huì)、電話(huà)調(diào)研及實(shí)地走訪的方式，調(diào)研企業(yè)1154家，有效反饋企業(yè)1084家，重點(diǎn)追蹤企業(yè)484家。樣本企業(yè)主要包括專(zhuān)業(yè)機(jī)器人企業(yè)、機(jī)器人關(guān)鍵零部件企業(yè)和典型機(jī)器人應(yīng)用企業(yè)。2016年數(shù)據(jù)不包括截至2016年底沒(méi)有產(chǎn)生銷(xiāo)售收入的新成立的企業(yè)。

深圳市機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征

    結(jié)合深圳市機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，深圳市機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展只有近五年的時(shí)間，市場(chǎng)整體還處于起步發(fā)展階段，每年有大量的新進(jìn)入者加入，市場(chǎng)格局仍處于急劇變化階段，并沒(méi)有形成穩(wěn)定的格局。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較小，中型規(guī)模企業(yè)市場(chǎng)份額占據(jù)了較大的份額，市場(chǎng)整體處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段。

深圳市機(jī)器人企業(yè)結(jié)構(gòu)特征

深圳市機(jī)器人企業(yè)主要有三種類(lèi)型：第一類(lèi)是專(zhuān)業(yè)的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)，包括機(jī)器人關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)，該類(lèi)型企業(yè)大部分處于初創(chuàng)階段，甚至部分企業(yè)還沒(méi)有在市場(chǎng)上推出自己的產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模均較小；第二類(lèi)企業(yè)是通過(guò)業(yè)務(wù)拓展涉足機(jī)器人及核心零部件領(lǐng)域的大型企業(yè)，這種類(lèi)型的企業(yè)大多是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)；第三類(lèi)是國(guó)外品牌的代理商，特別是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，現(xiàn)階段仍是這部分國(guó)外品牌壟斷深圳機(jī)器人市場(chǎng)，不過(guò)本土企業(yè)2016年發(fā)展較快，有逐漸收復(fù)市場(chǎng)的趨勢(shì)。由于深圳市機(jī)器人行業(yè)整體仍以初創(chuàng)企業(yè)為主，因此注冊(cè)資本普遍在1000萬(wàn)元以下，注冊(cè)資本超過(guò)億元的企業(yè)占比僅5%（圖1）。

圖1深圳市機(jī)器人企業(yè)注冊(cè)資本結(jié)構(gòu)（單位：%）

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根據(jù)工信部企業(yè)規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)，2016年深圳市工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模以中型企業(yè)為主，年收入大多在4億元以下，中型企業(yè)占比合計(jì)接近44%；大型企業(yè)即年收入超過(guò)4億元的企業(yè)占比為7%；其他小微型企業(yè)合計(jì)占比49%，年收入均在2000萬(wàn)元以下（圖2）。行業(yè)上市公司數(shù)量達(dá)到20家，較上年增加4家。

圖2深圳市機(jī)器人營(yíng)收規(guī)模結(jié)構(gòu)（單位：%）

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深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模

深圳市是全國(guó)機(jī)器人行業(yè)最重要的市場(chǎng)，產(chǎn)值規(guī)模在全國(guó)城市中位居前列。2016年，全市機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到787億元，同比增長(zhǎng)24.92%（圖3）。

圖3 2014-2016年深圳市機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模

隨著全市機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，全市機(jī)器人行業(yè)工業(yè)增加值規(guī)模也快速增長(zhǎng)。2016年，全市機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值288億元，較上年增加61億元，增幅達(dá)到26.87%（圖4）。

圖42014-2016年深圳市機(jī)器人裝機(jī)工業(yè)增加值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模

從深圳市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模來(lái)看，2016年深圳市機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模仍在穩(wěn)步增加，主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)器人或從事機(jī)器人核心零部件的企業(yè)469家（不包括機(jī)器人應(yīng)用企業(yè)和沒(méi)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入的企業(yè)），如圖5所示。

圖5 2014-2016年深圳市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模（單位：家）

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深圳市工業(yè)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模分析

2016年，深圳市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量469家，其中工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量達(dá)到330家，占深圳市機(jī)器人數(shù)量比重的70.36%（圖6）。從企業(yè)規(guī)模大小來(lái)看，深圳市工業(yè)機(jī)器人仍以中小型企業(yè)為主。

圖6 2014-2016年深圳市工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模（單位：家）

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深圳市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模分析

從深圳市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模來(lái)看，近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來(lái)越多的企業(yè)投入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模也不斷增加。2016年，深圳市工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值564億元；工業(yè)機(jī)器人工業(yè)增加值206億元（圖7）。

圖7 2014-2016年深圳市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈特征

工業(yè)機(jī)器人主產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統(tǒng)集成三大部分，從產(chǎn)業(yè)鏈的上游往下游延伸，行業(yè)涉及和覆蓋范圍越來(lái)越廣，參與者越來(lái)越多，市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)發(fā)生量級(jí)變化。

深圳市是全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的城市，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶(hù)構(gòu)成。通常，本體企業(yè)設(shè)計(jì)本體、編寫(xiě)軟件，采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)代理商銷(xiāo)售給系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶(hù)。有的本體企業(yè)和代理商也會(huì)兼做系統(tǒng)集成商。本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

目前，深圳市的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國(guó)模式，即以系統(tǒng)集成商為主，單元產(chǎn)品外購(gòu)或貼牌，為客戶(hù)提供交鑰匙工程，深圳市也是如此。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在對(duì)用戶(hù)行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，位于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機(jī)器人單元產(chǎn)品制造商、機(jī)器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動(dòng)化集成商?，F(xiàn)在，歐美、日本等一些國(guó)際工業(yè)機(jī)器人公司，在中國(guó)不直接提供機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機(jī)器人單體銷(xiāo)售給系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商再對(duì)終端用戶(hù)。工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模普及將為國(guó)內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)實(shí)力來(lái)看，在深圳工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，動(dòng)力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及人機(jī)界面等技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先，部分達(dá)到世界先進(jìn)水平，如富士康的本體、雷柏的系統(tǒng)集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。

圖8深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

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深圳市工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

從深圳市工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，深圳市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外機(jī)器人市場(chǎng)占有重要的地位，雖然目前市場(chǎng)整體份額仍被國(guó)外品牌所占據(jù)，但本地企業(yè)在核心技術(shù)上不斷取得突破，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也不斷提升，整體市場(chǎng)份額也在不斷增加，如大族激光、佳士、匯川科技等市場(chǎng)份額均在上升。目前，深圳市工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在眾多細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額均占據(jù)全國(guó)領(lǐng)先地位，例如焊接機(jī)器人、3C機(jī)器人等領(lǐng)域。

深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模分析

近兩年，深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量快速增加，2015年數(shù)量達(dá)到138家，較上年增長(zhǎng)超過(guò)3倍，企業(yè)數(shù)量占機(jī)器人企業(yè)數(shù)量比重近30%。2016年，深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量139家，占全市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量比重的29.64%（圖9）。隨著深圳市服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占比仍會(huì)增加。（調(diào)研樣本企業(yè)不斷優(yōu)化，2016年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括截止2016年底沒(méi)有產(chǎn)生銷(xiāo)售收入的新成立企業(yè)）

圖9 2014-2016年深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量規(guī)模（單位：家）

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深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模分析

從深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模來(lái)看，深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模從2015年的90億元，增加到2016年的223億元，在企業(yè)數(shù)量規(guī)模僅增加1家的情況下，產(chǎn)值規(guī)模增幅達(dá)到147.78%，顯示單個(gè)企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有明顯的增加，實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。從工業(yè)增加值來(lái)看，2016年，全市服務(wù)機(jī)器人工業(yè)增加值82億元，同比增長(zhǎng)121.62%（圖10）。

圖10 2014-2016年深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）

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深圳市服務(wù)機(jī)器人未來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)

2016年3月，由工信部，國(guó)家發(fā)改委，財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》為服務(wù)機(jī)器人發(fā)展之名了發(fā)展方向。圍繞助老助殘、家庭服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)、救援救災(zāi)、能源安全、公共安全、重大科學(xué)研究等領(lǐng)域，培育智慧生活、現(xiàn)代服務(wù)、特殊作業(yè)等方面的需求，重點(diǎn)發(fā)展消防救援機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、智能型公共服務(wù)機(jī)器人、智能護(hù)理機(jī)器人等四種標(biāo)志性產(chǎn)品，推進(jìn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)系列化，個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)商品化。政策的出臺(tái)將有力的刺激深圳市服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展，2016年深圳市服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量激增，不少手機(jī)制造企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型研制技術(shù)相通的服務(wù)機(jī)器人，因看好這個(gè)巨大的市場(chǎng)空間和大力度的政策支持，不少其他行業(yè)的企業(yè)也開(kāi)始紛紛涉足，深圳市未來(lái)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將加劇。

但深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還需要時(shí)間來(lái)完善其產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的軟硬件等基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)，其中就包括傳感器、語(yǔ)音和視覺(jué)、機(jī)器人大腦、機(jī)器人芯片、操作系統(tǒng)等。服務(wù)機(jī)器人對(duì)集成和整合能力有很高的要求，但隨著軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、大數(shù)據(jù)、智能傳感等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和融合，集成變得相對(duì)容易，并誕生出好的應(yīng)用與服務(wù)，也大大降低了服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)化成本，并迎來(lái)普及。因此深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可以從“基礎(chǔ)設(shè)施”和“應(yīng)用產(chǎn)品”兩方面來(lái)把握發(fā)展機(jī)會(huì)。

結(jié)合目前深圳市服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀，未來(lái)深圳市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、微型化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)。

以上僅列舉報(bào)告中的冰山一角，更海量更詳細(xì)的數(shù)據(jù)，請(qǐng)關(guān)注深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)公眾號(hào)“SRA2009”回復(fù)白皮書(shū)，即可索取完整報(bào)告。