隨著節(jié)能減排戰(zhàn)略的持續(xù)深化實(shí)施，新能源客車在我國(guó)客車領(lǐng)域扮演著愈來(lái)愈重要的角色。受騙補(bǔ)事件影響，國(guó)家補(bǔ)貼和管理政策提前進(jìn)入調(diào)整期。補(bǔ)貼新政、推薦目錄、以及三元鋰電禁用客車等多重政策效應(yīng)疊加，2016年對(duì)新能源客車來(lái)說(shuō)是起伏跌宕的一年。本期研究報(bào)告將從市場(chǎng)角度切入，詳細(xì)剖析中國(guó)新能源客車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)和重大變化，分析當(dāng)前主流汽車企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，運(yùn)用赫希曼指數(shù)法分析當(dāng)前新能源客車行業(yè)集中度。從政策推動(dòng)力、市場(chǎng)空間、技術(shù)升級(jí)、用戶需求等方面分析未來(lái)新能源客車面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，并采用線性回歸等方法，預(yù)測(cè)2017年新能源客車市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及競(jìng)爭(zhēng)格局等發(fā)展新趨勢(shì)。

一、2016我國(guó)客車市場(chǎng)特征分析

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國(guó)客車產(chǎn)銷分別為54.7萬(wàn)輛和54.3萬(wàn)輛，同比下降7.4%和8.7%?？蛙囀袌?chǎng)持續(xù)走低、新能源動(dòng)力轉(zhuǎn)型加速成為2016中國(guó)客車市場(chǎng)主要特征。

(一)整體銷量持續(xù)下滑，同比增速跌至谷底

2016年，我國(guó)客車市場(chǎng)延續(xù)了上一年同比負(fù)增長(zhǎng)的特征，且降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)。從近十年客車市場(chǎng)銷量增速走勢(shì)來(lái)看，基本呈現(xiàn)5年一個(gè)發(fā)展周期的特征。2008-2012年、2012-2016年相繼出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)、平緩調(diào)整的兩個(gè)振蕩周期。但是整體來(lái)看，我國(guó)客車市場(chǎng)持續(xù)低迷，企業(yè)生存壓力劇增，發(fā)展形勢(shì)極為嚴(yán)峻。

首先，客車市場(chǎng)的下滑與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速放緩緊密相關(guān)。2007年和2010年，我國(guó)GDP增速分別為14.20%、10.60%,與之相對(duì)應(yīng)的，我國(guó)客車市場(chǎng)同年增速均達(dá)到峰值。隨著GDP增速逐漸放緩，我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，我國(guó)客車市場(chǎng)也迎來(lái)小幅調(diào)整時(shí)期。2015、2016年，中國(guó)GDP增速正式進(jìn)入“6”時(shí)代，我國(guó)客車市場(chǎng)隨之出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

其次，從替代市場(chǎng)角度分析，我國(guó)高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展對(duì)客車市場(chǎng)產(chǎn)生了強(qiáng)大的沖擊。到2015年底，我國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到1.9萬(wàn)km，居世界第一，這在很大程度上對(duì)公路客車形成替代品競(jìng)爭(zhēng)力的威脅。近5年，我國(guó)長(zhǎng)途客車和旅游客車市場(chǎng)份額逐年遞減。

(二)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，大中型新能源客車成為中流砥柱

2016年，在客車市場(chǎng)整體發(fā)展乏力的狀態(tài)下，新能源客車成為最大的亮點(diǎn)。2016年，我國(guó)共銷售新能源客車12.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.41%。在整體市場(chǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的狀況下，新能源客車逆勢(shì)上揚(yáng)，對(duì)拉動(dòng)客車市場(chǎng)起到重要引擎作用。

從近三年新能源客車銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源客車市場(chǎng)比重持續(xù)增長(zhǎng)。2016年，新能源客車占客車市場(chǎng)比重達(dá)23.86%，未來(lái)預(yù)計(jì)該比重仍將繼續(xù)穩(wěn)步提升。

新能源客車市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要得益于各地方政府在公共領(lǐng)域積極推廣新能源汽車。江蘇、河北、海南等省市明確提出2016年新增及更換公交車中，新能源公交車比重不低于50%。在政府強(qiáng)力引導(dǎo)下，新能源客車的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展速度逐年提升，特別是公交車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型逐年提速。作為中流砥柱，新能源客車在客車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額越來(lái)越大。

分車型來(lái)看，新能源客車在大型和中型客車領(lǐng)域貢獻(xiàn)度最高。如圖7，2016年大型客車市場(chǎng)增速7.07%，新能源客車增速32.66%，非新能源客車同比下降24.10%，由此可見，新能源大型客車對(duì)該市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)效應(yīng)。在中型客車領(lǐng)域，新能源客車增速更是具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。新能源輕型客車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，主要是受補(bǔ)貼政策影響較大。