2014年是中國(guó)新能源汽車商業(yè)化元年，經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，到2016年底，中國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到100萬(wàn)輛。由于中國(guó)政府的政策與日本、美國(guó)、歐洲有很大的不同，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新能源汽車的市場(chǎng)格局也完全不一樣。

南轅北轍——北上廣深新能源汽車市場(chǎng)各不相同

目前中國(guó)新能源汽車的銷量主要集中在一線城市。據(jù)2015年市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海、北京、深圳、天津、廣州、杭州6個(gè)城市新能源汽車銷量占據(jù)全國(guó)的70%市場(chǎng)份額。眾所周知，新能源汽車的動(dòng)力電池對(duì)氣溫很敏感，低溫會(huì)導(dǎo)致整車?yán)m(xù)駛里程衰減嚴(yán)重。

但是目前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的布局是：氣溫寒冷的北京的純電動(dòng)汽車（BEV）保有量最大，主要車型包括北汽新能源、比亞迪、知豆、寶馬i3、特斯拉。溫度適中的上海的插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）保有量最大，主要車型包括榮威550、比亞迪秦和唐。溫暖的廣東的混合動(dòng)力汽車HEV保有量最大。

某數(shù)據(jù)服務(wù)中心提供的數(shù)據(jù)顯示，廣東今年1-11月混合動(dòng)力（HEV）的銷量達(dá)到2.4萬(wàn)輛，比BEV的銷量1.1萬(wàn)輛和PHEV的銷量2萬(wàn)輛都要多。這種不正常市場(chǎng)格局的形成，一方面與地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不同有關(guān)系，另外也與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的喜好有關(guān)，例如豐田、本田HEV在南方的熱銷，一方面是他們的工廠位于廣州；另一方面，廣東消費(fèi)者對(duì)日系車的接受程度較高。

每個(gè)城市都有自己的地方補(bǔ)貼小目錄

目前消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車可以同時(shí)獲得國(guó)補(bǔ)和地補(bǔ)，補(bǔ)貼的依據(jù)是新能源車推廣目錄。業(yè)內(nèi)稱國(guó)家工信部的目錄是大目錄，地方政府的目錄是小目錄。

例如，2016年上海市出臺(tái)《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車暫行辦法(2016年修訂)》，對(duì)于PHEV，新增額外補(bǔ)貼1.4萬(wàn)元，但是必須滿足三項(xiàng)條件，其中一項(xiàng)是油箱小于或等于40L。此舉是針對(duì)很多車主購(gòu)買PHEV后，獲得免費(fèi)新能源車牌，但是從不充電，將其當(dāng)作普通汽車使用。

但是新政中的這一項(xiàng)也將很多PHEV車型排除在外。例如比亞迪秦油箱是50L，沃爾沃S60L油箱是45L，只有榮威550的31L油箱入選。今年下半年上市的艾瑞澤7e油箱本來(lái)是55L，奇瑞為了迎合上海市場(chǎng)的小目錄，特地推出了油箱為40L的車型。另外知豆電動(dòng)汽車在北京、廣州、深圳、天津、長(zhǎng)沙等60多個(gè)城市都暢銷，但是也不能進(jìn)入上海的小目錄，主要原因是沒有快速充電接口，只能慢充。

混合動(dòng)力汽車沒有補(bǔ)貼，日韓美車企仍然大力推進(jìn)

目前在日本、美國(guó)、歐洲市場(chǎng)，HEV可以像BEV和PHEV一樣獲得政府補(bǔ)貼，導(dǎo)致HEV在三者中占比超過(guò)80%。不過(guò)在中國(guó)，新能源汽車的定義并不包括HEV，HEV不能獲得補(bǔ)貼。部分HEV車型只能享受小排量汽車購(gòu)置稅減半補(bǔ)貼。但是近兩年來(lái)，日本、韓國(guó)、美國(guó)的車企仍然加大HEV在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投放力度。

今年10月，國(guó)內(nèi)HEV銷售7065輛，首次大幅超過(guò)了PHEV的4178輛銷量，高出后者近70%。綜合來(lái)看HEV比普通汽車大約省40%的油耗，但是價(jià)格比普通汽車貴不了多少。

例如，豐田卡羅拉HEV價(jià)格范圍13.98-17.58萬(wàn)元，普通卡羅拉價(jià)格范圍15.08-16.08萬(wàn)元。但是EV價(jià)格幾乎是普通汽車的三倍，例如北汽電動(dòng)汽車EV200價(jià)格范圍20.89-24.69萬(wàn)元，普通汽車紳寶D20價(jià)格范圍是7.01-7.51萬(wàn)元。PHEV價(jià)格幾乎是普通汽車的兩倍，例如比亞迪秦價(jià)格范圍是20.98-21.98萬(wàn)元，比亞迪F6價(jià)格范圍是10.98萬(wàn)元。由此看出，一旦新能源汽車補(bǔ)貼完全退出，HEV很可能會(huì)主宰整個(gè)汽車市場(chǎng)。

2020年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)格局會(huì)向國(guó)際靠攏

2020年新能源汽車補(bǔ)貼完全退出后，由于BEV和PHEV成本不可能一下子接近普通汽車，HEV會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)增長(zhǎng)期。目前中國(guó)市場(chǎng)只有日本、韓國(guó)、美國(guó)的進(jìn)口和合資生產(chǎn)的HEV車型，尚未有自主品牌的HEV上市。國(guó)內(nèi)車企在HEV領(lǐng)域存在短板。今年9月，中國(guó)品牌乘用車占乘用車總銷量的43%，創(chuàng)造5年來(lái)中國(guó)品牌的最好成績(jī)。但是到2020年以后，如果自主品牌不能在HEV方面補(bǔ)強(qiáng)，自主品牌乘用車市場(chǎng)份額可能會(huì)重回“3”時(shí)代。