資本和市場(chǎng)天然矛盾，對(duì)于一個(gè)尚處于生命周期前段的行業(yè)來(lái)說(shuō)，資本既是發(fā)動(dòng)機(jī)，又是一味毒藥。資本短視的天然屬性令多數(shù)無(wú)人機(jī)廠商在起步期就迷失了方向甚至消失。

無(wú)人機(jī)行業(yè)正在煎熬之中。雖已是全球最大的無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)和制造國(guó)，但中國(guó)的無(wú)人機(jī)行業(yè)仍處于草莽時(shí)代，這恰恰是機(jī)會(huì)所在。

今年4月，美國(guó)最大的無(wú)人機(jī)公司3DRobotics在成功燒掉了1億美元之后，裁員150余人，退出消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，改道專攻成本更小的企業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)軟件和應(yīng)用平臺(tái)市場(chǎng)。3DRobotics的一位前員工在一年前就嗅到了公司的危機(jī)，當(dāng)時(shí)這家明星公司的第一款大眾市場(chǎng)無(wú)人機(jī)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中問(wèn)題重重。

2015年底，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)Zano生產(chǎn)商Torquing宣布倒閉，Zano曾在國(guó)外第一眾籌平臺(tái)Kickstarter上打破眾籌金額紀(jì)錄。但由于生產(chǎn)問(wèn)題，Zano只發(fā)出了600架，1.5萬(wàn)用戶的訂金打了水漂。

一葉知秋。畢馬威和CBInsights共同發(fā)布的關(guān)于風(fēng)投趨勢(shì)的全球季度性報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，無(wú)人機(jī)行業(yè)與去年同期相比，融資金額下降39％，企業(yè)數(shù)量減少了14％。

中國(guó)的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)也在洗牌。2015年-2016年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)的單季度出貨總量只有4萬(wàn)架，此前IDC曾預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到39萬(wàn)架。大疆創(chuàng)新創(chuàng)始董事朱曉蕊說(shuō)，“當(dāng)你進(jìn)入以后，你才會(huì)知道真實(shí)的市場(chǎng)狀況?！?/p>

和低迷的大眾消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)，針對(duì)農(nóng)業(yè)、工業(yè)的行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)似乎在悄悄孕育。普華永道預(yù)計(jì)，到2020年，整個(gè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的估值將從20億美元飆升至1270億美元，其中農(nóng)業(yè)所占份額為324億美元。

在中國(guó)農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)平臺(tái)市場(chǎng)市占率20％的一飛智控創(chuàng)始人齊俊桐告訴表示，以中國(guó)18億畝農(nóng)田中10％－20％的無(wú)人機(jī)使用率來(lái)預(yù)測(cè)，中國(guó)農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)大約是30萬(wàn)架的保有量。

中國(guó)是民用無(wú)人機(jī)技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)制造高地。國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)前五大廠商——大疆、零度智控、Xaircraft、PowerViroment公司及北京航空航天大學(xué)研究所，目前也是全球前十。

數(shù)據(jù)公司艾瑞預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)航拍市場(chǎng)規(guī)模約為300億元，農(nóng)林植保約為200億元，安防市場(chǎng)約為150億元，電力巡檢約為50億元，總規(guī)模將達(dá)750億元。

挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)并存。接下來(lái)的問(wèn)題是：誰(shuí)上誰(shuí)下，誰(shuí)去誰(shuí)留？

生死迭代

零度智控聯(lián)合創(chuàng)始人史圣卿至今心有余悸。

2014年初，已經(jīng)在行業(yè)級(jí)飛控系統(tǒng)市場(chǎng)沉淀了八年的零度智控打算進(jìn)軍大眾消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，中國(guó)深圳的另一家無(wú)人機(jī)公司大疆在全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額高達(dá)68％（第二名份額為12％），銷售總額達(dá)64億元人民幣。而零度智控資金鏈隨時(shí)可能斷裂，公司面臨生死問(wèn)題。

此時(shí)，零度智控創(chuàng)始人楊建軍面對(duì)兩個(gè)問(wèn)題：一是找到新的投資解決生存問(wèn)題，二是在零度智控成熟先進(jìn)的飛控平臺(tái)上，將無(wú)人機(jī)從“功能機(jī)”升級(jí)成可由智能手機(jī)直接操控的“智能機(jī)”。

整個(gè)2014年，零度智控團(tuán)隊(duì)試探性跟展訊、華為海思、大唐聯(lián)芯、高通等芯片公司接觸。2014年底，零度智控和高通一拍即合。零度智控開始嘗試用高通的智能手機(jī)芯片研發(fā)一款集成度更高、更智能、更小巧的無(wú)人機(jī)。

雙方都是第一次，整個(gè)過(guò)程波折不斷。來(lái)回修改測(cè)試，時(shí)間一天天過(guò)去，焦灼的氣息籠罩了整個(gè)零度智控和高通無(wú)人機(jī)團(tuán)隊(duì)。

2015年9月到10月，在高通內(nèi)部幾乎要放棄這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，零度智控的全球第一架基于高通芯片的智能無(wú)人機(jī)“SMART智能無(wú)人機(jī)”終于飛起來(lái)了。

和一般的無(wú)人機(jī)相比，它的意義在于把無(wú)人機(jī)從“功能機(jī)”升級(jí)到了“智能機(jī)”。綜合了智能手機(jī)操控、4K超清畫質(zhì)、高清圖傳、計(jì)算機(jī)視覺、人影追蹤、避障等多種性能。

隨后，雙方在今年初開始洽談投資事宜。生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，零度智控正式對(duì)外宣布獲得來(lái)自高通創(chuàng)投、民航投資和信達(dá)國(guó)萃1.5億元人民幣的B輪融資，該融資將用于產(chǎn)品研發(fā)。

6月，零度智控升級(jí)技術(shù)，推出了重量?jī)H199克的Dobby口袋無(wú)人機(jī)。發(fā)布僅兩個(gè)月，銷量超過(guò)5萬(wàn)架。零度智控越過(guò)了生死線，重回?zé)o人機(jī)主流陣列。

史圣卿告訴表示，在命懸一線的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，高通不僅幫助零度智控理清了供應(yīng)鏈關(guān)系、渠道，甚至幫助他們找了更多投資人，堪比雪中送炭。

將智能芯片平臺(tái)加入無(wú)人機(jī)，對(duì)整個(gè)行業(yè)有著劃時(shí)代的意義。加入智能的芯片，形成集成度高、更小巧、算法更強(qiáng)大的無(wú)人機(jī)，正如功能手機(jī)與智能手機(jī)的區(qū)別。加入智能芯片的無(wú)人機(jī)從畫質(zhì)到圖傳，從人影追蹤到避障等性能，都有了質(zhì)的飛躍。

此外，這也間接解決了小型無(wú)人機(jī)的供應(yīng)鏈問(wèn)題。小型無(wú)人機(jī)涉及到內(nèi)存芯片、電池、電機(jī)、鏡頭模塊、GPS模組等多個(gè)零部件資源。除電機(jī)外，大部分依靠手機(jī)供應(yīng)鏈。全世界超過(guò)70％的智能手機(jī)在中國(guó)生產(chǎn)，這也為無(wú)人機(jī)提供了一個(gè)強(qiáng)壯的供應(yīng)鏈，在全世界獨(dú)一無(wú)二。

“消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)是中國(guó)人的天下。”昊翔副總裁JoelTzo表示。去年9月，昊翔和英特爾達(dá)成了戰(zhàn)略合作，模式與零度智控＋高通類似。

JoelTzo認(rèn)為，芯片廠商和無(wú)人機(jī)廠商的合作模式已經(jīng)成為了趨勢(shì)，“而且芯片需要量身定做，配合無(wú)人機(jī)各種功能和場(chǎng)景”。

這盤智能化的大棋，吸引了諸多芯片巨頭爭(zhēng)相涌入。芯片業(yè)三巨頭高通、Intel、Nvidia已把無(wú)人機(jī)當(dāng)成消化芯片產(chǎn)能的藍(lán)海。此外，中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)廠商聯(lián)芯科技、華為海思等，也提出了各自針對(duì)無(wú)人機(jī)的芯片方案。

芯片廠商在無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的扎堆進(jìn)入，令生產(chǎn)一架無(wú)人機(jī)變得越來(lái)越簡(jiǎn)單。

在芯片與整機(jī)之間，還有一類提供解決方案的中間層廠商也在這輪迭代中嶄露頭角。

整機(jī)廠商可以利用芯片、軟件和其他元器件，自己組裝一架無(wú)人機(jī)。英諾天使基金創(chuàng)始合伙人李竹打了個(gè)比方：“這就像智能手機(jī)的低端市場(chǎng)一樣，買一個(gè)板卡就解決了研發(fā)問(wèn)題?！?/p>

“作坊式”的生產(chǎn)模式也引發(fā)了一些質(zhì)疑。大疆相關(guān)人士表示，芯片廠商的集成化彌補(bǔ)了無(wú)人機(jī)廠商技術(shù)上的缺陷。但智能化無(wú)人機(jī)需要復(fù)雜的軟件算法和核心機(jī)械工藝，不單是芯片問(wèn)題。

上述大疆人士認(rèn)為，芯片＋OEM的模式提供了一些機(jī)會(huì)，讓新入行團(tuán)隊(duì)能夠短時(shí)間內(nèi)推出產(chǎn)品。但這個(gè)模式帶來(lái)的問(wèn)題也顯而易見：產(chǎn)品同質(zhì)化、戰(zhàn)略失去自主性，缺乏獨(dú)立自主的創(chuàng)新。

五大關(guān)口

李竹認(rèn)為，無(wú)人機(jī)的創(chuàng)業(yè)期已經(jīng)結(jié)束，整個(gè)行業(yè)的資金門檻、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)情況都發(fā)生了快速的變化?！拔覀兊耐顿Y邏輯是一步步往上游走。未來(lái)不會(huì)再投直接做消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的初創(chuàng)公司了?！?/p>

李竹的判斷是，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)所需的啟動(dòng)資金量已經(jīng)變得很大，至少1億元人民幣才能啟動(dòng)研發(fā)生產(chǎn)銷售的整個(gè)鏈條。這已經(jīng)不是天使投資和初創(chuàng)企業(yè)做的事了。

此外，無(wú)人機(jī)涉及到控制技術(shù)、數(shù)據(jù)處理、外觀結(jié)構(gòu)、工藝材料甚至量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等多方面難點(diǎn)，這也并非一家初創(chuàng)公司可以在短期內(nèi)做到的事情。

大眾消費(fèi)市場(chǎng)要想從目前的數(shù)萬(wàn)架銷量升級(jí)成數(shù)百萬(wàn)乃至千萬(wàn)級(jí)銷量，需要邁過(guò)設(shè)計(jì)、技術(shù)、成本、供應(yīng)鏈和監(jiān)管五大關(guān)口。

無(wú)人機(jī)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)似乎陷入了一個(gè)死胡同，這是無(wú)人機(jī)無(wú)法打開大眾消費(fèi)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。

億航戰(zhàn)略合作總監(jiān)兼北京公司總經(jīng)理李智源認(rèn)為，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景不只是航拍，而是泛娛樂的概念，可以結(jié)合VR等前沿技術(shù)，有很多想象空間。但問(wèn)題是，“很多廠商不知道消費(fèi)者要什么，導(dǎo)致即使購(gòu)買了也出現(xiàn)低頻次使用的情況”。低頻次的使用，既不利于產(chǎn)品的更新迭代，也不利于潛在消費(fèi)市場(chǎng)的拓展。

技術(shù)方面，掌握基礎(chǔ)入門的飛控、智能化技術(shù)并不困難，困難的是突破技術(shù)瓶頸如電池續(xù)航，補(bǔ)強(qiáng)引領(lǐng)市場(chǎng)潮流的前沿科技能力。

齊俊桐表示，飛控是無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的核心，20％的代碼負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性，類似于人類的小腦；而決定無(wú)人機(jī)智能程度的絕大部分代碼有待突破。無(wú)人機(jī)還需要更聰明的“大腦”。

這不僅是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的技術(shù)痛點(diǎn)，也是行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的挑戰(zhàn)所在。

比如，農(nóng)業(yè)植保方面，對(duì)無(wú)人機(jī)的地勢(shì)起伏作業(yè)能力有要求，同時(shí)對(duì)定位精度的要求比較高；電力巡檢，則要求自動(dòng)避開交叉的線或塔；物流方面，難在應(yīng)對(duì)復(fù)雜的城市環(huán)境。解決復(fù)雜環(huán)境的感知、控制、適應(yīng)和安全起降問(wèn)題是必須邁過(guò)去的坎。

而且，行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的最大區(qū)別是，行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)賣出之后才是開始，誰(shuí)能利用好橫向服務(wù)和縱向解決方案的供應(yīng)鏈矩陣，誰(shuí)的機(jī)會(huì)就越大。

齊俊桐正在嘗試從系統(tǒng)平臺(tái)為農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)多機(jī)協(xié)同作業(yè)賦能。即在單機(jī)作業(yè)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)多架無(wú)人機(jī)智能聯(lián)網(wǎng)，協(xié)同作業(yè)。要使這項(xiàng)技術(shù)成熟，齊俊桐及其技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要突破通信聯(lián)網(wǎng)、控制調(diào)度等多方面難題。

Gartner今年8月發(fā)表的技術(shù)成熟度曲線顯示，無(wú)人機(jī)達(dá)到成熟期還需要3年至5年。

在設(shè)計(jì)、技術(shù)和供應(yīng)鏈完全成熟之后，無(wú)人機(jī)的成本才有可能大幅降低。畢竟，絕大部分消費(fèi)者不會(huì)接受價(jià)格昂貴的無(wú)人機(jī)。

目前，具備一定技術(shù)含量的無(wú)人機(jī)報(bào)價(jià)普遍在3000元－10000元。高通全球副總裁、高通創(chuàng)投中國(guó)區(qū)總經(jīng)理沈勁表示，無(wú)人機(jī)價(jià)格的平民化，是行業(yè)爆發(fā)的途徑?！笆裁磿r(shí)候像智能手機(jī)一樣出現(xiàn)‘千元機(jī)’，就是無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)刻。”

監(jiān)管也是懸在無(wú)人機(jī)廠商頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

從無(wú)人機(jī)的研制生產(chǎn)到使用銷售，同時(shí)涉及到國(guó)家空管委、工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、海關(guān)總署、科技部、商務(wù)部、公安部、環(huán)保部、民航局、農(nóng)業(yè)部、體育總局等多個(gè)部委。但尷尬的現(xiàn)狀是，誰(shuí)來(lái)管、怎么管至今尚不明朗。

但無(wú)人機(jī)可能被用于獲取重要的、涉及國(guó)家公共安全的空間信息和數(shù)據(jù)，因而不得不管。

零度智控內(nèi)部人士表示，零度智控按照美國(guó)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備好了數(shù)據(jù)庫(kù)，隨時(shí)準(zhǔn)備向提供安全支持和無(wú)人機(jī)相關(guān)起降數(shù)據(jù)。但目前為止，還不知道該把這些數(shù)據(jù)交給誰(shuí)。

眼下，無(wú)人機(jī)廠商只能在有限的政策環(huán)境里試錯(cuò)。朱曉蕊表示，人人都怕政策紅線，但有紅線總好過(guò)集體等待紅線的焦灼。

以復(fù)雜的報(bào)批流程為例，一位無(wú)人機(jī)農(nóng)業(yè)植保的從業(yè)者表示，農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)“黑飛”是行業(yè)潛規(guī)則。如果等待漫長(zhǎng)的報(bào)批流程，往往會(huì)耽誤作業(yè)時(shí)機(jī)。

當(dāng)下和未來(lái)

資本和市場(chǎng)天然矛盾，對(duì)于一個(gè)尚處于生命周期前段的行業(yè)來(lái)說(shuō)，資本既是發(fā)動(dòng)機(jī)，又是一味毒藥。資本短視的天然屬性令多數(shù)無(wú)人機(jī)廠商在起步期就迷失了方向甚至消失。

被迫轉(zhuǎn)型的前美國(guó)最大無(wú)人機(jī)公司3DRobotics耐人尋味。2015年2月，3DRoboticsC輪融資5000萬(wàn)美元，兩個(gè)月后匆忙發(fā)布SOLO航拍無(wú)人機(jī)。這款號(hào)稱可智能拍攝的無(wú)人機(jī)后來(lái)的故事幾成噩夢(mèng)。先是無(wú)法如期發(fā)貨，后來(lái)又被消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的實(shí)際效果和宣傳相去甚遠(yuǎn)。由于市場(chǎng)占有率很低，配件、售后等問(wèn)題不能得到很好地解決，產(chǎn)品口碑急速下滑，銷售也隨之陷入困境。

3DRobotics在總計(jì)1億美元的資本護(hù)航下走到了全美第一，但也倒在了離起跑線不遠(yuǎn)的賽道上。

相同的故事仍然在發(fā)生?！拔覀兘佑|過(guò)互聯(lián)網(wǎng)公司投資人，他們問(wèn)我，你們能不能三個(gè)月就做出一款爆品??？或者半年能嗎？”一位無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者表示。

京東創(chuàng)投基金負(fù)責(zé)人錢予認(rèn)為，前沿科技領(lǐng)域出現(xiàn)大量“ToVC”的趨勢(shì)，尤其需要引起警惕。“很多創(chuàng)業(yè)者根本沒找到消費(fèi)者的需求，只是取悅了投資者，可能直到C輪以后，才發(fā)現(xiàn)路子走錯(cuò)了。”

技術(shù)密集型的行業(yè)需要很長(zhǎng)的積累過(guò)程，投資人的心態(tài)至關(guān)重要?！拔覀冃枰睦頊?zhǔn)備，等待三五年，給從業(yè)者更大的空間?！敝鞎匀镎f(shuō)。

而對(duì)于無(wú)人機(jī)公司來(lái)說(shuō)，一邊是尚未引爆但容量不可限量的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，一邊是規(guī)模有限但需求明確的專業(yè)行業(yè)市場(chǎng)，有限的資源下如何抉擇，也是難題之一。

從2015年開始，大疆開始陸續(xù)發(fā)布針對(duì)農(nóng)業(yè)、專業(yè)航拍等市場(chǎng)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品。例如，針對(duì)亞洲市場(chǎng)于2015年底推出了一款智能多旋翼農(nóng)業(yè)植保機(jī)，3月份開始發(fā)貨，半年發(fā)貨量超過(guò)2000架。

大疆進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)，更多是受制于大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的不溫不火。行業(yè)尤其是農(nóng)業(yè)市場(chǎng)需求明確，可以在短期內(nèi)帶來(lái)一定量級(jí)的收益。

農(nóng)業(yè)航空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測(cè)算，假如國(guó)內(nèi)18億畝農(nóng)田的20％－30％需要噴灑農(nóng)藥，將有30萬(wàn)架的需求量。按每畝每年平均噴灑5次，每畝平均噴灑成本10元計(jì)算，其產(chǎn)值將超過(guò)200億元，是一塊足以讓無(wú)人機(jī)制造商、服務(wù)商垂涎的大蛋糕。

大疆的判斷是，娛樂性航拍、專業(yè)影視航拍的市場(chǎng)將逐步趨于飽和，但安防、基礎(chǔ)設(shè)施巡檢、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域則將是一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

此情此景之下，上述大疆相關(guān)人士表示，以機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)為主打的智能化飛行器未來(lái)將是大疆繼續(xù)研發(fā)的方向，同時(shí)將在消費(fèi)級(jí)和行業(yè)應(yīng)用兩大領(lǐng)域齊頭并進(jìn)。

這種模式的優(yōu)勢(shì)十分明顯——守正出奇、擴(kuò)張容易、成長(zhǎng)迅速。

對(duì)比大疆，更多市場(chǎng)規(guī)模和技術(shù)能力欠缺的無(wú)人機(jī)廠商只能被動(dòng)押注一個(gè)核心點(diǎn)，這令其未來(lái)的成長(zhǎng)或滅亡增加了不確定性。

“這個(gè)行業(yè)還在早期，規(guī)模不算壓倒性優(yōu)勢(shì)，價(jià)格低也不是核心競(jìng)爭(zhēng)力，最終還是看誰(shuí)選對(duì)了點(diǎn)，做好了技術(shù)。”李智源說(shuō)，“不要被動(dòng)等待行業(yè)洗牌?！?/p>