美的集團周三早間公告稱，繼2016年6月16日，公司向德國KUKAAktiengesellschaft（以下簡稱“庫卡集團”）發(fā)出要約收購文件后，北京時間2016年6月28日24時（即德國法蘭克福時間2016年6月28日18時），庫卡集團監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員會達成一致意見推薦庫卡集團股東接受本次要約收購。同日，就本次要約收購相關(guān)的特定事宜及要約收購交割后公司對庫卡集團的相關(guān)承諾及安排，公司與庫卡集團簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。

公告顯示，投資協(xié)議主要內(nèi)容包括：

（1）公司沒有與庫卡集團簽署控制協(xié)議，促使庫卡集團退市，或?qū)炜瘓F進行重組的意愿。

（2）公司支持庫卡集團監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員的獨立性，并保持庫卡集團融資策略的獨立性。

（3）公司尊重庫卡集團的品牌及知識產(chǎn)權(quán)，并準備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密其商業(yè)機密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫卡與其客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。

（4）公司尊重庫卡集團員工、員工委員會及工會的權(quán)利。公司承諾并明確表示不會促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動的發(fā)生。

（5）公司支持庫卡集團的戰(zhàn)略計劃，包括進一步拓展中國市場和工業(yè)4.0業(yè)務(wù)。另外，公司支持庫卡增加研發(fā)人員及擴展現(xiàn)有科研設(shè)施，并致力加深與庫卡在物流自動化及服務(wù)機器人等業(yè)務(wù)的合作。

美的高層怎么說？

美的董事長兼總裁方洪波

“根據(jù)該投資協(xié)議，庫卡與美的已同意戰(zhàn)略合作的細節(jié)，并證實我們對庫卡、其股東、客戶及員工所作的多方面承諾。我們對庫卡的投資一定會為兩家公司創(chuàng)造長遠價值。

同時，我們歡迎多元化的股東架構(gòu)，所有股東對庫卡的持續(xù)投入對庫卡集團整體而言都是有利的。我們注意到并歡迎庫卡管理層及其監(jiān)事會對此要約收購的正面評價，并期待與所有利益相關(guān)方展開合作，協(xié)助庫卡在機器人、自動化及物流等多個行業(yè)擴大領(lǐng)先地位，尤其是加快在中國市場的發(fā)展，從而實現(xiàn)加速增長。”

通過簽訂投資協(xié)議，美的證實將完全尊重庫卡的品牌及知識產(chǎn)權(quán)，并準備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密商業(yè)機密和客戶數(shù)據(jù)，以維持庫卡與其一流客戶及供應(yīng)商的穩(wěn)定關(guān)系。

美的同時充分保障庫卡基地及其全體員工，并明確表示不會促使現(xiàn)有全球員工人數(shù)改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動的發(fā)生。

此外，美的也再次強調(diào)將致力保持庫卡的獨立性，也沒有要訂立控制協(xié)議或促使其退市的意愿。

美的副總裁顧炎民表示：“庫卡的員工和他們的創(chuàng)造力是公司的主要優(yōu)勢及成功的關(guān)鍵。我們希望借此優(yōu)勢，透過發(fā)展及投資創(chuàng)造更多機遇。”

美的收購庫卡時間軸

自從5月18日爆出“美的擬收購庫卡”消息以來，這一中國企業(yè)跨國并購案就引起各方關(guān)注，有媒體稱其是中國公司今年在歐洲最引人注目的并購案之一。

在過去的將近一個月里，國內(nèi)外媒體關(guān)于美的收購庫卡的報道幾乎沒有停止。其中，因德國政府、歐盟政府的關(guān)注，也曾讓收購案變得更復(fù)雜。

5月18日

美的集團發(fā)布公告稱，擬通過旗下子公司MECCAInternational(BVI)Limited有意通過自愿要約，以每股115歐元價格，合共不超過40歐元（折合人民幣292億元）收購全球領(lǐng)先的機器人及自動化設(shè)備供應(yīng)商德國庫卡集團超過30%的股權(quán)。

5月25日

美的集團宣布，在當天召開的第二屆董事會第十二次會議上，正式審議通過了《關(guān)于<美的集團股份有限公司要約收購KUKAAktiengesellschaft報告書>及其摘要的議案》等與本次收購相關(guān)的議案，這意味著美的集團董事會同意以最高292億收購德國庫卡30%以上股份。

6月6日

美的集團臨時股東大會高票通過了美的收購庫卡的方案，這項備受矚目的跨國并購案又過了一關(guān)。

6月16日

美的集團發(fā)布公告稱，公司要約收購庫卡集團事宜已經(jīng)通過德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購文件，擬通過全面要約的方式獲得庫卡集團30%以上股份。這意味著，美的集團啟動要約收購庫卡集團。