2014年以來,我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型已有所體現(xiàn)，機械不同子行業(yè)的景氣走向完全不同，高端制造業(yè)公司表示業(yè)務(wù)出現(xiàn)向好情況，而傳統(tǒng)周期型產(chǎn)業(yè)某些經(jīng)營數(shù)據(jù)在14年再下臺階。與產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的子行業(yè)如機器人、冷鏈、軌道交通情況較好，而與固定資產(chǎn)和土建相關(guān)的工程機械、重工等行業(yè)陷于困境。
機器人自動化：產(chǎn)業(yè)盛宴正在到來，看好高端機器人集成商和中低端機器人本體+集成綜合供應(yīng)商。
機器人行業(yè)景氣度爆發(fā)，機器人行業(yè)作為典型的高端制造業(yè)，據(jù)高端機器人集成商和中低端機器人本體+集成綜合供應(yīng)商均表示14年訂單出現(xiàn)暴發(fā)性增長。據(jù)走訪的非上市公司普遍反映的情況是：高端機器人集成商14年接單量大約比13年同期增加50%-100%,低端機器人本體生產(chǎn)商訂單比13年出現(xiàn)數(shù)倍增長，但是無論高端多關(guān)節(jié)機器人還是低端線性機器人的生產(chǎn)商均表示目前僅考慮采購進口關(guān)鍵零部件，國產(chǎn)關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)商可能尚需繼續(xù)研發(fā)投入及試樣考核。機器人產(chǎn)業(yè)盛宴正在到來，二級市場投資機器人的機會逐步明晰，預(yù)計此后將逐步出現(xiàn)更多的投資標(biāo)的，建議投資者關(guān)注成熟的高端機器人集成商和中低端機器人本體+集成綜合供應(yīng)商，對于機器人國產(chǎn)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)商需觀察試樣使用效果及推介進程。市場更為青睞：1)有實際訂單和客戶的公司，2)總市值較小的公司,建議重點關(guān)注。
鐵路建設(shè)加快推進，14條鐵路集中開工，總里程達3712公里，投資規(guī)模3273億元。鐵路設(shè)備及鐵路電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈景氣明確向上，預(yù)計2014年首次動車組招標(biāo)啟動時,估值伴隨業(yè)績提升。隨著城鎮(zhèn)化、消費升級、食品安全要求提升的多重因素推進，冷鏈行業(yè)長期保持較高增速。冷庫建設(shè)處于跑馬圈地期，冷鏈行業(yè)上半年訂單增長20%，冷凍冷藏行業(yè)需求持續(xù)旺盛,建議關(guān)注。
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