總體觀點(diǎn):鐵路設(shè)備投資明確反轉(zhuǎn):我國(guó)鐵路投資9月出現(xiàn)明確反轉(zhuǎn),鐵道部再度上調(diào)年度固定投資總規(guī)模200億元至6300億,其中基建投資從4960億元上調(diào)至5160億元。9月鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)726.58億元,同比增92.7%,環(huán)比增52.7%;其中基礎(chǔ)建設(shè)投資642.77億元,同比增111%,環(huán)比增63.8%。1-9月累計(jì)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)3441.56億元。我國(guó)鐵道部于8月接到中央財(cái)政給予的473億元撥款,這是自青藏鐵路建設(shè)以后中央首次給鐵路進(jìn)行財(cái)政撥款,亦顯示鐵路是我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策第一抓手的地位。關(guān)注鐵路設(shè)備板塊:北方創(chuàng)業(yè)、時(shí)代新材、晉億實(shí)業(yè)、晉西車(chē)軸、中國(guó)北車(chē)和中國(guó)南車(chē)。
工程機(jī)械:9月全國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量5800-5900臺(tái),同比-34%、環(huán)比6.5%,低于往年平均20%的同比增速,環(huán)比增速也連續(xù)3個(gè)月低于歷史平均?？傮w看,9月工程機(jī)械銷(xiāo)售情況較一般,秋季小高峰表現(xiàn)溫和。近期鐵路投資明確反轉(zhuǎn),但因鐵路建設(shè)企業(yè)資金偏緊,施工設(shè)備存量較多,且購(gòu)置固定資產(chǎn)投資的控制嚴(yán)格,鐵路基建主要是投向消耗型產(chǎn)品而非多年使用的裝備類(lèi)產(chǎn)品。
地?zé)嵩O(shè)備概念:《中國(guó)地?zé)豳Y源相當(dāng)于860萬(wàn)億噸煤地?zé)嵩O(shè)備迎利好》的報(bào)道中的地?zé)嶂傅檬侵袊?guó)大陸3000米至10000米深的熱巖資源,而并非通?？梢岳玫膸装倜咨疃纫?xún)?nèi)的地表層地?zé)帷Ｓ捎诶滏湴鍓K2012年股價(jià)回調(diào)嚴(yán)重,我們認(rèn)為本次上漲體現(xiàn)了市場(chǎng)技術(shù)反彈的需要。
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