工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開(kāi)發(fā)和自動(dòng)化配套設(shè)備的集成，是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。MIR睿工業(yè)通過(guò)整理和分析MIR DATABANK數(shù)據(jù)庫(kù)中收錄的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商信息，帶大家了解目前工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)情況。

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈分析

● 目前，中國(guó)的部分企業(yè)已初步掌握機(jī)器人關(guān)鍵零部件技術(shù)和本體技術(shù)，但是目前和外資品牌有較大差距，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較小；

● 工業(yè)機(jī)器人本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游機(jī)器人系統(tǒng)集成則是工業(yè)機(jī)器人工程化和大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵；

● 工業(yè)機(jī)器人三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模最大，毛利潤(rùn)最高，難度最低，中國(guó)本土企業(yè)基于本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)和低價(jià)策略，在系統(tǒng)集成領(lǐng)域參與最多，競(jìng)爭(zhēng)力相較其他環(huán)節(jié)更大。

整體市場(chǎng)情況

1.市場(chǎng)規(guī)模

近幾年來(lái)，受益于智能制造的需求帶動(dòng)，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商數(shù)量逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)受汽車(chē)和3C行業(yè)投資下滑影響，市場(chǎng)規(guī)模增速大幅度放緩。2020年受“新冠疫情”影響，MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（圖1）。

圖1 2016-2022年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

未來(lái)幾年，5G技術(shù)商業(yè)化將大幅度提高電子行業(yè)的投資；物流搬運(yùn)領(lǐng)域在政策刺激和市場(chǎng)主流趨勢(shì)下，集成規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)容；環(huán)保政策趨嚴(yán)刺激，加速推動(dòng)噴涂、拋光打磨、焊接等污染性較大的制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，這些因素都將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模正增長(zhǎng)。

2.廠商分布

截止2020年6月29日，MIRDATABANK數(shù)據(jù)庫(kù)共收錄9456家工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商。通過(guò)整理和分析發(fā)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商區(qū)域集中度較高，長(zhǎng)三角（上海、江蘇、浙江）、珠三角（廣東）為兩大集聚區(qū)域，兩地區(qū)廠商合計(jì)占比為七成。其中30%集中在廣東省，41.4%集中在江浙滬地區(qū)，5.1%集中在京津冀地區(qū)，極度吻合工業(yè)機(jī)器人區(qū)域分布特點(diǎn)，見(jiàn)圖2。

圖2 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商地區(qū)分布

內(nèi)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

1.整體市場(chǎng)內(nèi)外資廠商占比

目前中國(guó)約80%的市場(chǎng)份額被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)，2019年相較2018年提高了2%。外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中于汽車(chē)整車(chē)行業(yè)，電子行業(yè)主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)，見(jiàn)圖3。

圖3 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模-按內(nèi)外資

近年，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商不斷滲透高端市場(chǎng)，如汽車(chē)整車(chē)行業(yè)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商已經(jīng)率先突破汽車(chē)焊裝領(lǐng)域，擠占了部分外資集成商市場(chǎng)份額。

表1 內(nèi)外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商名單

2.各工藝段內(nèi)外資廠商占比

從工藝結(jié)構(gòu)上看，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商壟斷低端工藝段、領(lǐng)先中端工藝段，如搬運(yùn)、碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域；外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在高端工藝段和中端工藝段，如焊接、裝配、鉚接和檢測(cè)等系統(tǒng)集成領(lǐng)域，見(jiàn)圖4。

圖4 各工藝段系統(tǒng)集成商本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局

3.各細(xì)分行業(yè)內(nèi)外資廠商占比

外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要占據(jù)各細(xì)分行業(yè)的中高端市場(chǎng)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商主要集中在中低端市場(chǎng)，所以汽車(chē)整車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中外資工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商市場(chǎng)份額占比較大，而以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度較低的汽車(chē)電子、電子行業(yè)，本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占優(yōu)勢(shì)；其他行業(yè)中，例如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車(chē)較低，外資品牌難以全面顧及，這些領(lǐng)域主要被本土工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商占據(jù)，見(jiàn)圖5。

圖5 各行業(yè)系統(tǒng)集成本土和外資競(jìng)爭(zhēng)格局

細(xì)分行業(yè)情況

1.細(xì)分行業(yè)占比

電子和汽車(chē)整車(chē)行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成下游行業(yè)中市場(chǎng)份額最大的兩個(gè)，此外，其他行業(yè)系統(tǒng)集成需求也在逐年擴(kuò)大，包括金屬加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、汽車(chē)零部件、鋰電池、光伏和汽車(chē)電子行業(yè)等，見(jiàn)圖6。

圖6 2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)占比-按行業(yè)細(xì)分

2.細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)情況

2019年工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成細(xì)分市場(chǎng)份額提升最大的行業(yè)是金屬加工行業(yè)（見(jiàn)圖7）。

圖7 2019年各細(xì)分行業(yè)同比增長(zhǎng)情況

● 金屬加工細(xì)分行業(yè)中，工程機(jī)械最多（占比30~40%），其次是機(jī)械加工、軌道交通和船舶。金屬加工行業(yè)因面臨焊接技術(shù)人才斷層的壓力，目前工程機(jī)械已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、未來(lái)其他細(xì)分行業(yè)也會(huì)加大對(duì)自動(dòng)化導(dǎo)入的投資，市場(chǎng)前景廣闊；

● 電商倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化程度高，工業(yè)生產(chǎn)型智能倉(cāng)儲(chǔ)物流處于起步階段；項(xiàng)目金額大、高度定制化；電商物流市場(chǎng)趨于飽和，未來(lái)生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的需求將主要帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展；

● 汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，僅次于汽車(chē)整車(chē)和3C電子；細(xì)分行業(yè)較多，市場(chǎng)集中度低；區(qū)域性特征明顯，聚集華東和華南市場(chǎng)。整車(chē)廠目前正在加快新車(chē)型和新技術(shù)的推出（如輕量化），新能源汽車(chē)也在使用全新的車(chē)身材料（如鋁），未來(lái)，發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成需求會(huì)逐漸減少，但車(chē)身件等細(xì)分市場(chǎng)需求會(huì)逐漸增加。但受制于汽車(chē)銷(xiāo)量下滑影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)2020年會(huì)大幅下滑，長(zhǎng)期向好；

● 鋰電行業(yè)出于對(duì)電池安全性和能量密度考慮以及產(chǎn)線高效生產(chǎn)要求，后段檢測(cè)設(shè)備+自動(dòng)化組裝設(shè)備仍有較大市場(chǎng)空間；鋰電池廠商不斷降成本，進(jìn)而不斷壓縮系統(tǒng)集成商盈利能力。鋰電行業(yè)對(duì)補(bǔ)貼依賴性較強(qiáng)，未來(lái)隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡，行業(yè)系統(tǒng)集成增長(zhǎng)率將進(jìn)一步放緩；

● 光伏行業(yè)在政府大力扶持以及技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)下，企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。2018年開(kāi)始政府調(diào)整補(bǔ)貼策略，2020年大概率為新能源補(bǔ)貼最后一年，預(yù)計(jì)未來(lái)新增裝機(jī)量增長(zhǎng)乏力。目前市場(chǎng)集中程度較高，以本土集成商為主。本土集成商在高效光伏工藝設(shè)備及方案、信息化上和外資仍有差距；

● 汽車(chē)和3C行業(yè)因投資下滑，同比負(fù)增長(zhǎng)。