根據(jù)MIR 睿工業(yè)最新發(fā)布的《2025年中 國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2024年全球協(xié)作機器人整體市場規(guī)模達6.8 萬臺，同比增長25%(圖1)。盡管受全球經(jīng) 濟放緩、制造業(yè)投資低迷影響，終端用戶自 動化投資有所縮減，但協(xié)作機器人憑借靈活 部署、降本提效等優(yōu)勢，成為解決許多制造 業(yè)企業(yè)柔性自動化改造難題的關鍵設備，市 場增速雖有放緩，但仍然保持了良好增長。

　　中國作為全球協(xié)作機器人體量最大單一 市場，對協(xié)作機器人的需求正在高速增加， 2024年中國協(xié)作機器人銷售量突破3萬臺， 同比增長28%(圖2)。隨著適齡勞動力人 口數(shù)量減少和人力成本的提升，各制造企業(yè) 以機器人替代低端勞動力市場的趨勢愈發(fā)顯 著。預計2025年中國協(xié)作機器人市場規(guī)模有 望實現(xiàn)45%以上的增長，再創(chuàng)歷史新高。

　　長期來看，協(xié)作機器人高度契合制造企 業(yè)對于智能制造、人機協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求。同時，協(xié)作機器人具有更廣的應用延伸性，除工 業(yè)領域外，在農(nóng)業(yè)、特種巡檢、家庭、汽車充電等非工業(yè)領 域的新應用場景中也展示出廣闊的潛力，中國協(xié)作機器人市 場未來前景廣闊。

　　1 中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)“格局初現(xiàn)，定勢未成”

　　協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈具有技術(shù)密度高、垂直領域細分明 顯、場景驅(qū)動創(chuàng)新等特點(圖3)。各環(huán)節(jié)參與者通過專業(yè) 化協(xié)作與技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)推動著行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進。與 此同時，整個產(chǎn)業(yè)鏈也正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，核心環(huán)節(jié)從傳統(tǒng) 分工模式向“垂直整合+生態(tài)協(xié)同”加速演進。

　　協(xié)作機器人的核心零部件(如精密減速器、伺服系統(tǒng)、 無框力矩電機、伺服驅(qū)動器、編碼器等)是決定其精度、負載、穩(wěn)定性等性能的關鍵。在協(xié)作機器人本體的成本鏈中， 核心零部件成本占比最高，約占整體生產(chǎn)成本的70%。

　　目前，中國協(xié)作機器人核心零部件的生產(chǎn)制造主要有本 土零部件制造商及協(xié)作機器人本體廠商兩類角色參與，整體 呈現(xiàn)出高度國產(chǎn)化、自主化發(fā)展特征。

　　對于機器人制造商而言，擁有核心零部件的自主研發(fā)能 力，即意味著制造商能夠在深入理解基礎軟硬件和機械結(jié)構(gòu) 的基礎上，結(jié)合自身的技術(shù)資源和產(chǎn)品特色進行全方位地設 計優(yōu)化。如果核心組件主要依賴外部采購，制造商在底層參 數(shù)調(diào)整、基礎設計優(yōu)化方面的能力將受到限制，或影響機器 人系統(tǒng)的穩(wěn)定性和技術(shù)發(fā)展?jié)摿?。因此，擁有自主研發(fā)核心 組件的能力對于提高機器人的整體性能至關重要。

　　據(jù)《2025年中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》統(tǒng)計， 目前中國已涌現(xiàn)了一批實現(xiàn)核心零部件高自主化率的協(xié)作機 器人廠商，包括華沿機器人、節(jié)卡機器人、遨博機器人等。 其中，華沿機器人在自主研發(fā)方面表現(xiàn)尤為突出，已成功實 現(xiàn)電機和控制器自研自產(chǎn)、伺服驅(qū)動及編碼器自主研發(fā)以及 一體化關節(jié)自主設計，構(gòu)建了顯著的技術(shù)優(yōu)勢。例如，在電 機方面，華沿建立了整套設計及工藝體系;在編碼器方面， 華沿擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，全球唯一的雙讀數(shù)頭設計。此 外，華沿機器人通過一體化關節(jié)內(nèi)采用電磁抱閘，從而實現(xiàn) 剎車距離零滑動，大幅提升機器人在動態(tài)環(huán)境中的安全性及 可控性。

　　協(xié)作機器人本體廠商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心樞紐，協(xié)作機器人 本體廠商可大致分為兩類(圖4)：

　　第一類為專注于協(xié)作機器人本體的廠商，如優(yōu)傲機器 人、華沿機器人、節(jié)卡機器人、達明機器人等，憑借豐富的 產(chǎn)品矩陣及多樣化的行業(yè)解決方案，這些廠商已成為當前市 場的主導力量，并有望在未來進一步擴大市場優(yōu)勢;

　　第二類為具有協(xié)作機器人產(chǎn)品業(yè)務的傳統(tǒng)工業(yè)機器人廠 商，如FANUC、ABB、KUKA、埃斯頓、埃夫特等。依托于 深厚的技術(shù)積累，這些廠商在原有工業(yè)機器人業(yè)務基礎上， 拓展協(xié)作機器人作為其產(chǎn)品戰(zhàn)略之一，除推出當前主流的協(xié) 作機器人產(chǎn)品外，也在進行工業(yè)機器人“協(xié)作化”的嘗試。

　　隨著越來越多的工業(yè)機器人廠商進入?yún)f(xié)作機器人市 場，2024年市場集中度呈現(xiàn)微幅降低，TOP5廠商份額約為 60%，相比2023年有一定的下降。

　　近年來，以華沿機器人、節(jié)卡機器人等為代表的國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商持續(xù)深耕工業(yè)領域，在國內(nèi)贏得了眾多內(nèi)資大 客戶的認可，并且批量進入到要求嚴苛的合資企業(yè)供應鏈， 市場份額實現(xiàn)快速增長。與此同時，隨著企業(yè)研發(fā)投入加 大，協(xié)作機器人行業(yè)競爭將日益激烈。

　　在積極拓展國內(nèi)市場的同時，中國協(xié)作機器人企業(yè)也在加 快海外市場布局。通過在海外建設基地、與當?shù)仄髽I(yè)合作等方 式，持續(xù)提升其在全球市場的競爭力，加速國際化進程。

　　尤其近兩年，華沿機器人、節(jié)卡機器人等中國協(xié)作機器 人品牌開始作為強有力的競爭者走向世界，其技術(shù)實力和產(chǎn) 品品質(zhì)獲得較多國際巨頭的高度認可，充分展現(xiàn)了中國新質(zhì) 生產(chǎn)力的國際競爭力和技術(shù)水平。

　　實際上，中國協(xié)作機器人的“出?！辈粌H是產(chǎn)品的輸 出，更是智能制造范式的全球化實踐。當技術(shù)創(chuàng)新、本土化 運營與生態(tài)共建形成合力，中國廠商正在重新定義全球協(xié)作 機器人市場的競爭規(guī)則，而這一進程，或?qū)⒊蔀橹袊窃熳?向世界的新標桿。

　　2 協(xié)作機器人應用及市場趨勢變化

　　近兩年，協(xié)作機器人的應用模式逐步從“通用型應用+ 非標定制化”的1.0階段，邁向“應用工藝化+標準化”的2.0 時代。

　　(1)變化一：協(xié)作機器人應用呈現(xiàn)垂直化、工藝化、 多樣化趨勢

　　在2023年以前，協(xié)作機器人搬運應用長期占據(jù)50%以上 的市場份額。這時的協(xié)作機器人被質(zhì)疑在工業(yè)場景是否只能 勝任簡單重復的搬運應用，其主要的應用領域并非工業(yè)領域 而是想象空間更大的非工業(yè)領域。

　　2023-2024年期間，以華沿機器人、節(jié)卡機器人為代表 的國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商紛紛加速強化工藝包，突破復雜工藝 瓶頸，陸續(xù)推出適用于組裝、焊接、碼垛等場景的工藝型協(xié) 作機器人工作站，并得到終端客戶的認可，在垂直細分領域 快速滲透(圖5)。截至2024年年底，工藝型應用市場已超 過搬運，且仍在加速增長中。

　　(2)變化二：工業(yè)與非工業(yè)領域雙輪驅(qū)動市場快速增長

　　從下游行業(yè)出貨表現(xiàn)來看，2024年協(xié)作機器人在多個 領域?qū)崿F(xiàn)快速增長。光伏、食品飲料行業(yè)出貨量實現(xiàn)高速增 長， 電子、半導體出貨保持穩(wěn)定增長。特別在全球電子行業(yè) 迎來全面復蘇周期的背景下，手機、筆記本等終端產(chǎn)品市場 需求持續(xù)攀升，對協(xié)作機器人的需求顯著增長(圖6)。

　　此外，在汽車電子行業(yè)，隨著新能源汽車對傳統(tǒng)燃油 車的替代趨勢日益明顯，協(xié)作機器人在車燈、電控盒、中 控屏、汽車PCB等部件的螺絲鎖付和檢測環(huán)節(jié)得到了廣泛應 用，滲透率迅速提升。

　　在鋰電行業(yè)，大負載協(xié)作機器人在動力電池生產(chǎn)線的改 造中發(fā)揮了重要作用，如電芯搬運、螺絲擰緊、涂膠、掃碼 和外觀檢測等環(huán)節(jié)。

　　在食品飲料行業(yè)，協(xié)作機器人已實現(xiàn)在碼垛場景的批量 應用，這主要得益于具備快速部署、易于使用和更大臂展及 載荷能力優(yōu)勢的新一代大負載機型加速落地。

　　除工業(yè)領域外，2023年以來，協(xié)作機器人在非工業(yè)行 業(yè)的需求也有所回暖，特別是在醫(yī)療健康、教育和餐飲行 業(yè)，機器人的導入量開始增長，呈現(xiàn)出工業(yè)與非工業(yè)雙輪驅(qū) 動的市場格局。

　　(3)變化三：大負載趨勢持續(xù)拓寬工業(yè)領域應用

　　協(xié)作機器人設計的初衷是實現(xiàn)安全性、輕量化、具備可 快速配置、易遷移等特點，目前市場上，5kg級別的輕負載 協(xié)作機器人因其靈活性和適用性占據(jù)著主導地位。然而，隨 著工業(yè)自動化需求的不斷演進，市場對更大負載能力的協(xié)作 機器人的需求也在增長。

　　據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計，2024年10kg及以上的協(xié)作機器人市 場份額已達到市場的50%，15kg及以上負載協(xié)作機器人市場 份額接近20%(圖7)。這一市場變化主要受汽車、食品飲 料、半導體化學制品等行業(yè)對大負載產(chǎn)品需求增加的帶動。

　　隨著工業(yè)自動化的不斷進步，市場對于機器人的需求也在不斷演進。傳統(tǒng)工業(yè)機器人雖然在重復性高、精度要求嚴 格的任務中表現(xiàn)出色，但它們通常體積龐大、剛性強，難以 適應多變的生產(chǎn)環(huán)境和靈活的生產(chǎn)需求。而輕型協(xié)作機器人 雖然在安全性、靈活性方面具有優(yōu)勢，但在處理大負載和需 要高剛性的應用場景時則顯得力不從心。

　　大負載協(xié)作機器人的出現(xiàn)，正好填補了這一市場空白。 目前，越來越多協(xié)作廠商推出了≥30kg的協(xié)作機器人產(chǎn)品， 協(xié)作機器人的負載范圍不斷擴大。如HUAYAN S50(最大負 載60kg)及JAKA MAX、UR30、FANUC CRX-25ia等產(chǎn)品相 繼問世，逐步應用于大負載搬運、碼垛、打磨以及長距離作 業(yè)等場景中，進一步拓展了協(xié)作機器人應用邊界。

　　3 總結(jié)

　　在工業(yè)制造領域，隨著協(xié)作機器人技術(shù)的持續(xù)突破與解決方案的迭代升級，如今協(xié)作機器人的應用已從第一階段的 基礎層應用的搬運、碼垛、上下料等標準化、重復性勞動場 景，到第二階段進階應用層如組裝、測試、鎖螺絲等需要精 密操作與流程配合的環(huán)節(jié)，拓展到第三階段的高難度應用層， 如涂膠、打磨、噴涂等高復雜任務場景，呈現(xiàn)出階梯式拓展的 特征。經(jīng)過多年的技術(shù)積累與驗證，越來越多的協(xié)作機器人相 關技術(shù)正加速從實驗室階段走向?qū)嶋H應用的落地進程。

　　展望未來，隨著機器視覺、力控傳感、AI算法等核心 技術(shù)的深度融合，協(xié)作機器人將加速向高難度、高附加值的 生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透，助力工業(yè)制造向智能化、柔性化方向縱深發(fā) 展。并且隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，協(xié)作機器人應用的范 圍和領域還將不斷擴大和深化，突破工業(yè)制造的固有范疇， 加速向醫(yī)療、新零售、餐飲、農(nóng)業(yè)等多元領域延伸，成為驅(qū) 動多行業(yè)創(chuàng)新變革的核心力量。