2014光伏市場規(guī)模化啟動，或面臨新一輪過剩
摘要：2013年眾多光伏企業(yè)逆襲，實現(xiàn)扭虧。2014年，光伏市場持續(xù)擴大，同時也為產(chǎn)能迅速增長乃至過剩埋下伏筆。
去年，國務院出臺了《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關(guān)配套文件已相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛實現(xiàn)和解，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了基礎(chǔ)。今年，光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境依然向好，相關(guān)部委將繼續(xù)貫徹落實相應的配套政策，通過擴大國內(nèi)市場、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進技術(shù)進步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，我國光伏行業(yè)在經(jīng)歷了2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經(jīng)營狀況得到了較大改善。2014年，光伏產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)多晶硅市場需求提高、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)增長、光伏市場持續(xù)擴大等現(xiàn)象，但這也為產(chǎn)能的迅速增長乃至過剩埋下了伏筆。中國光伏行業(yè)協(xié)會日前預計，由于閑置產(chǎn)能的復產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)今年可能將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面。
原料方面，隨著下游應用市場不斷擴大，多晶硅市場需求也在提高，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復工產(chǎn)能利用率逐步提升，多晶硅產(chǎn)量略有增長。據(jù)了解，今年我國多晶硅產(chǎn)量約11萬噸，主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)，占到全球多晶硅產(chǎn)量的近40%。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可以通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對我國進行低價傾銷，以及市場供應量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素的影響，預計多晶硅產(chǎn)品價格將保持低位，企業(yè)還將承受低價壓力。
電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭。我國一直是太陽能電池組件的最大生產(chǎn)國，在全球組件產(chǎn)量最大的前十家企業(yè)中，我國占據(jù)6席并包攬前4位。顯然，在全球組件產(chǎn)量增長的大潮中，我國將首當其沖，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。而由于多晶硅等原輔材料、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性，這也將給企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。特別是部分閑置產(chǎn)能相繼啟動，產(chǎn)業(yè)將承受更大的供需壓力。
應用市場方面，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場將持續(xù)擴大。中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，2014年全球光伏新增裝機量將達43GW，我國將達14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設規(guī)劃尚未出臺，電站審批權(quán)下放，某些地方為了追求本地利益最大化，可能會導致光伏電站建設與電網(wǎng)建設不協(xié)調(diào)、滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風險較多，規(guī)?；茝V阻力仍然比較大。
總體來看，2014年，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)?；瘑樱部赡軐е滦乱惠啴a(chǎn)能階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進仍然較難，市場供需壓力仍然存在，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。
目前看來，我國海上風電上網(wǎng)電價雖然已經(jīng)出臺，但海上風電的設備、技術(shù)、造價、后期養(yǎng)護、維修乃至風電場與海洋功能、海岸線開發(fā)、國防用海等規(guī)劃的協(xié)調(diào)都需要時間來解決。技術(shù)問題、成本問題、并網(wǎng)問題、商業(yè)模式問題若不能得到及時解決，海上風電有可能成為“鏡中花、水中月”。
業(yè)內(nèi)研究測算，如果按照國家規(guī)劃的到2020年海上風電裝機達3000萬千瓦的目標，海上風電遠景市場規(guī)模可達4500億~6000億元，其中整機及零部件等制造業(yè)市場可達2500億~3500億元，而海底電纜潛在市場規(guī)?？蛇_300億元。在海上風電項目總投資中，整機、風塔等設備投資約占60%。按目前海上風電平均裝機成本1.5萬元/千瓦測算，未來兩年海上風電設備投資有望超過500億元。
我國海上風電開發(fā)目前還處于起步和探索階段，在規(guī)劃和標準、設備制造、工程、設計、施工安裝、成本控制、運行維護、政策和管理等方面均缺少成熟的經(jīng)驗，面臨的挑戰(zhàn)貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈。
事實上，海上環(huán)境和陸上環(huán)境存在很大的差異，風機制造企業(yè)對于海上環(huán)境的了解是否足夠，對于海上風場的后期維護是否有充足準備，一系列問題都將擺在風機制造企業(yè)面前。海上風場的后期維護，需要依靠吊裝船等專業(yè)船舶，不僅租用成本高昂，一旦風場出現(xiàn)問題，維護單位能否在最短時間內(nèi)租到船舶趕往現(xiàn)場也是未知數(shù)。
由于海上風電場對風機設備質(zhì)量要求更高，所以運維經(jīng)驗豐富、具備高功率機型生產(chǎn)能力的整機龍頭企業(yè)及相關(guān)配件企業(yè)將受益更大。一些不具備資質(zhì)或是競爭力不強的企業(yè)只能水中望月，望洋興嘆。
