2014光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)，或面臨新一輪過剩
摘要：2013年眾多光伏企業(yè)逆襲，實(shí)現(xiàn)扭虧。2014年，光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)也為產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)乃至過剩埋下伏筆。
去年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關(guān)配套文件已相繼出臺(tái)落實(shí)，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛實(shí)現(xiàn)和解，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了基礎(chǔ)。今年，光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境依然向好，相關(guān)部委將繼續(xù)貫徹落實(shí)相應(yīng)的配套政策，通過擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏行業(yè)在經(jīng)歷了2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧，經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。2014年，光伏產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)多晶硅市場(chǎng)需求提高、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)、光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大等現(xiàn)象，但這也為產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng)乃至過剩埋下了伏筆。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)日前預(yù)計(jì)，由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)今年可能將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面。
原料方面，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，多晶硅市場(chǎng)需求也在提高，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，多晶硅產(chǎn)量略有增長(zhǎng)。據(jù)了解，今年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約11萬噸，主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)，占到全球多晶硅產(chǎn)量的近40%。但由于國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可以通過加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷，以及市場(chǎng)供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素的影響，預(yù)計(jì)多晶硅產(chǎn)品價(jià)格將保持低位，企業(yè)還將承受低價(jià)壓力。
電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)一直是太陽能電池組件的最大生產(chǎn)國(guó)，在全球組件產(chǎn)量最大的前十家企業(yè)中，我國(guó)占據(jù)6席并包攬前4位。顯然，在全球組件產(chǎn)量增長(zhǎng)的大潮中，我國(guó)將首當(dāng)其沖，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。而由于多晶硅等原輔材料、第三方電池片漲價(jià)，以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性，這也將給企業(yè)帶來經(jīng)營(yíng)壓力。特別是部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)將承受更大的供需壓力。
應(yīng)用市場(chǎng)方面，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2014年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)43GW，我國(guó)將達(dá)14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺(tái)，電站審批權(quán)下放，某些地方為了追求本地利益最大化，可能會(huì)導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)、滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險(xiǎn)較多，規(guī)模化推廣阻力仍然比較大。
總體來看，2014年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍將承受供過于求帶來的價(jià)格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)模化啟動(dòng)，但也可能導(dǎo)致新一輪產(chǎn)能階段性過剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場(chǎng)供需壓力仍然存在，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。
目前看來，我國(guó)海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)雖然已經(jīng)出臺(tái)，但海上風(fēng)電的設(shè)備、技術(shù)、造價(jià)、后期養(yǎng)護(hù)、維修乃至風(fēng)電場(chǎng)與海洋功能、海岸線開發(fā)、國(guó)防用海等規(guī)劃的協(xié)調(diào)都需要時(shí)間來解決。技術(shù)問題、成本問題、并網(wǎng)問題、商業(yè)模式問題若不能得到及時(shí)解決，海上風(fēng)電有可能成為“鏡中花、水中月”。
業(yè)內(nèi)研究測(cè)算，如果按照國(guó)家規(guī)劃的到2020年海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)3000萬千瓦的目標(biāo)，海上風(fēng)電遠(yuǎn)景市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)4500億~6000億元，其中整機(jī)及零部件等制造業(yè)市場(chǎng)可達(dá)2500億~3500億元，而海底電纜潛在市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)300億元。在海上風(fēng)電項(xiàng)目總投資中，整機(jī)、風(fēng)塔等設(shè)備投資約占60%。按目前海上風(fēng)電平均裝機(jī)成本1.5萬元/千瓦測(cè)算，未來兩年海上風(fēng)電設(shè)備投資有望超過500億元。
我國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)目前還處于起步和探索階段，在規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備制造、工程、設(shè)計(jì)、施工安裝、成本控制、運(yùn)行維護(hù)、政策和管理等方面均缺少成熟的經(jīng)驗(yàn)，面臨的挑戰(zhàn)貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈。
事實(shí)上，海上環(huán)境和陸上環(huán)境存在很大的差異，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)對(duì)于海上環(huán)境的了解是否足夠，對(duì)于海上風(fēng)場(chǎng)的后期維護(hù)是否有充足準(zhǔn)備，一系列問題都將擺在風(fēng)機(jī)制造企業(yè)面前。海上風(fēng)場(chǎng)的后期維護(hù)，需要依靠吊裝船等專業(yè)船舶，不僅租用成本高昂，一旦風(fēng)場(chǎng)出現(xiàn)問題，維護(hù)單位能否在最短時(shí)間內(nèi)租到船舶趕往現(xiàn)場(chǎng)也是未知數(shù)。
由于海上風(fēng)電場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備質(zhì)量要求更高，所以運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)豐富、具備高功率機(jī)型生產(chǎn)能力的整機(jī)龍頭企業(yè)及相關(guān)配件企業(yè)將受益更大。一些不具備資質(zhì)或是競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)只能水中望月，望洋興嘆。
