工信部日前印發(fā)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。“十二五”期間，鋼鐵工業(yè)“由大變強(qiáng)”如何走，產(chǎn)能、布局、原料等新目標(biāo)如何落實(shí)?！兑?guī)劃》提出“鼓勵少數(shù)有實(shí)力的鋼鐵企業(yè)差異化開發(fā)高端鋼材品種”，防止高檔次同質(zhì)化發(fā)展。規(guī)劃對“差異化競爭”的強(qiáng)調(diào)和引導(dǎo)，或意味著今后將對已經(jīng)具備優(yōu)勢的企業(yè)做出政策傾斜。

　　鋼鐵工業(yè)步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式關(guān)鍵階段

　　據(jù)介紹，《規(guī)劃》將引導(dǎo)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級、更好地滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求?！兑?guī)劃》編制是統(tǒng)一行業(yè)發(fā)展認(rèn)識的過程。與以往相比，《規(guī)劃》更加強(qiáng)調(diào)發(fā)揮市場基礎(chǔ)性作用，突出規(guī)劃宏觀指導(dǎo)的原則性、方向性。

　　基于對我國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展態(tài)勢和外部環(huán)境綜合分析判斷，規(guī)劃指出“十二五”時期是我國鋼鐵工業(yè)步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段。

　　經(jīng)過多種科學(xué)測算，《規(guī)劃》以７．５億噸作為２０１５年國內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量。同時，工信部預(yù)測我國中遠(yuǎn)期粗鋼消費(fèi)量最高峰可能出現(xiàn)在２０１５年至２０２０年期間，峰值７．７億—８．２億噸。

　　提高品種質(zhì)量

　　據(jù)了解，我國鋼鐵工業(yè)在鋼材品種質(zhì)量方面的不足，主要表現(xiàn)為量大面廣的產(chǎn)品檔次低，質(zhì)量和穩(wěn)定性較差，高端產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力不強(qiáng)，與下游行業(yè)銜接不暢。為此，《規(guī)劃》從提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)穩(wěn)定性、滿足下游需求三方面提出品種質(zhì)量的具體發(fā)展目標(biāo)。同時，要依法依規(guī)徹底淘汰落后產(chǎn)能，不再繼續(xù)提高淘汰落后的裝備標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)好淘汰落后煉鐵產(chǎn)能的后門。

　　注重技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排

　　《規(guī)劃》從兩個方面對鋼鐵工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提出了具體要求，一是鋼鐵工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的方向，要加強(qiáng)在工藝、技術(shù)裝備，新產(chǎn)品新材料，節(jié)能減排和資源利用等方面的技術(shù)創(chuàng)新。二是建立完善技術(shù)創(chuàng)新體系，加快建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體制和機(jī)制。

　　總體來看，我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排潛力仍有挖掘的空間，《規(guī)劃》給“十二五”鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能提出新目標(biāo)。從推廣節(jié)能減排技術(shù)的角度提出重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到９５％以上。

　　同時，《規(guī)劃》根據(jù)行業(yè)發(fā)展實(shí)際，提出２０１５年鋼鐵工業(yè)單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放下降１８％，該目標(biāo)高于國家提出的１６％的目標(biāo)，但低于工業(yè)行業(yè)２０％的目標(biāo)，主要是考慮我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能已處于較為領(lǐng)先的水平，節(jié)能潛力相對其他工業(yè)行業(yè)較小，下降１８％的目標(biāo)仍然十分艱巨，必須從提高附加值和全方位推進(jìn)節(jié)能減排才有可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

　　優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

　　《規(guī)劃》指出在不增加生產(chǎn)能力的前提下，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，并對重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵發(fā)展提出了具體要求。針對產(chǎn)業(yè)集中度低，《規(guī)劃》明確提出重點(diǎn)支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，積極支持區(qū)域優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)兼并重組。據(jù)介紹，這兩種在我國鋼鐵工業(yè)兼并重組中占據(jù)主要地位的模式，從目前發(fā)展看，是符合我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展實(shí)際的兼并重組模式，在“十二五”時期仍有較大的實(shí)施空間。

　　建立我國鐵礦石資源保障體系

　　據(jù)介紹，“十二五”時期要將建立我國鐵礦石資源保障體系與鋼鐵工業(yè)發(fā)展聯(lián)系起來，一是開發(fā)利用國際資源，在具有資源優(yōu)勢的國家和地區(qū)以及周邊國家建立穩(wěn)定、可靠的鐵礦、鉻礦、錳礦、焦煤等原燃料供應(yīng)基地和運(yùn)輸保障體系；二是加大國內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，提高尾礦回收綜合利用水平，推動現(xiàn)有礦山的資源整合；三是加強(qiáng)和改善進(jìn)口鐵礦石管理，研究引導(dǎo)建立符合市場的、上下游可長期協(xié)調(diào)發(fā)展的鐵礦石價格形成體系，規(guī)范國內(nèi)鐵礦石市場秩序；四是支持國內(nèi)鋼鐵企業(yè)及其他企業(yè)“走出去”在境外投資建設(shè)鋼鐵廠，投資參股國外鋼鐵企業(yè)；五是推進(jìn)“減量化”用鋼，提高科學(xué)使用鋼材的水平，減少鐵礦石消耗；六是加大廢鋼回收利用體系建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)一批廢鋼加工示范基地，完善加工回收配送產(chǎn)業(yè)鏈。

　　產(chǎn)量高速增長時代已經(jīng)過去

　　過去十年是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展黃金十年，2010年粗鋼產(chǎn)量6.27億噸，較2000年增長387.91%，年復(fù)合增長率高達(dá)17%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，鋼鐵需求增速降低不可避免，預(yù)計(jì)2011年國內(nèi)粗鋼需求6.3億噸，2012年需求量約6.6億噸，2015年國內(nèi)粗鋼消費(fèi)量約為7.5億噸，未來四年需求復(fù)合增長率約4.5%。預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量峰值可能出現(xiàn)在2018年，峰值約8.1億噸。

　　鋼價和礦價面臨雙降

　　過去十年鐵礦石價格上漲4倍左右，鋼價上漲僅1倍左右。隨著鋼鐵產(chǎn)量增速下滑，對原料需求強(qiáng)度減弱，礦價回歸在情理之中，預(yù)計(jì)2012年礦價可能出現(xiàn)10%的跌幅。2012年，歐債危機(jī)陰云難散，下游需求不濟(jì)和原料價格回調(diào)使得鋼價下跌成大概率事件，我們判斷2012年鋼材均價可能下跌5%左右。

　　鋼鐵行業(yè)微利局面仍將持續(xù)

　　鐵礦石采選冶產(chǎn)業(yè)鏈利潤正逐步向上游采選端轉(zhuǎn)移，而鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)的利潤占比越來越低。中國鐵礦石采選業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤占比從2000年的3.36%，上升到2010年的31.42%；鋼鐵業(yè)利潤占比從2000年96.64%，下降到2010年的68.58%。未來較長時間內(nèi)鋼鐵行業(yè)可能都將維持微利，預(yù)計(jì)2011年中國鋼鐵行業(yè)利潤總額在1380億左右，同比增長8%，利潤率僅為2.3%。

　　粗放向集約發(fā)展轉(zhuǎn)型是唯一出路

　　粗放增長發(fā)展模式已不合時宜，未來唯一的出路就是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從粗放向集約發(fā)展轉(zhuǎn)型。普鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化任務(wù)艱巨，重點(diǎn)是開發(fā)高強(qiáng)度螺紋鋼、汽車用冷軋及鍍鋅板、高壓容器鋼板、造船板、鐵路用車輪車軸鋼等關(guān)鍵品種。特鋼迎來發(fā)展契機(jī)，“十二五”期間合金彈簧鋼、不銹鋼需求增幅將超過70%，合金模具鋼超過60%，軸承鋼超過30%，齒輪鋼超過20%。鋼材深加工是大勢所趨，深加工能提高產(chǎn)品的附加值和材料的綜合利用率，我國鋼材深加工產(chǎn)品主要集中在線材類，板材類、管材類，一些具有高技術(shù)含量的深加工產(chǎn)品還不能滿足國內(nèi)用戶的需求，部分高質(zhì)量、高科技、高附加值產(chǎn)品還需要從國外進(jìn)口。未來鋼材深加工領(lǐng)域下游需求潛力大，發(fā)展前景廣闊。

　　通過國際比較我們發(fā)現(xiàn)城鎮(zhèn)化耗鋼強(qiáng)度能夠反映一國的經(jīng)濟(jì)演進(jìn)，中國將按照日本、韓國的城鎮(zhèn)化耗鋼路徑演化。

　　根據(jù)我們的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果，主要發(fā)達(dá)國家在城鎮(zhèn)化率達(dá)70-80%時，城鎮(zhèn)化耗鋼強(qiáng)度撞到增長之墻；日本在城鎮(zhèn)化率60%左右撞上增長之墻，其城鎮(zhèn)化耗鋼強(qiáng)度到達(dá)1.99的歷史最高點(diǎn)。比較而言，預(yù)計(jì)中國的耗鋼強(qiáng)度頂峰將在城鎮(zhèn)化率60-70%之間到來，約1.5噸/人左右，耗鋼演化路徑將接近日本和韓國。

　　未來五年中國的粗鋼產(chǎn)量總量仍然維持增長，但是鋼材結(jié)構(gòu)將會逐步變化。我們通過GDP線性法、GDP強(qiáng)度發(fā)、FAI強(qiáng)度法自上而下的預(yù)測了粗鋼需求，預(yù)測結(jié)果表明未來五年，中國粗鋼產(chǎn)量總量仍然維持增長，但是增速放緩；通過需求結(jié)構(gòu)法自下而上地對鋼鐵需求進(jìn)行預(yù)測，我們可以發(fā)現(xiàn)在未來五年板材在整個鋼鐵需求中的占比在不斷上升，而長材的占比在不斷下滑，反映了經(jīng)濟(jì)由投資拉動向消費(fèi)拉動的趨勢性變化。

　　通過鋼鐵指標(biāo)中領(lǐng)先宏觀經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)對未來短期內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)波動做出了判斷。通過鋼鐵與宏觀驗(yàn)證模型，在短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步下行，PPI降低，以房地產(chǎn)為代表的投資性需求將進(jìn)一步減弱，以汽車、家電為代表的消費(fèi)性需求也有短暫回落，出口將維持一個比較平穩(wěn)的水平。