2008年全球金融危機(jī)以來(lái)，處于危機(jī)中心的美國(guó)消費(fèi)需求急劇下降，這對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)30%、出口依存度達(dá)到近60%的中國(guó)紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)影響非常巨大。自2009年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)出現(xiàn)了大漲大跌，并且總體呈快速上漲的局面[1]，在經(jīng)濟(jì)與紡織品、服裝出口復(fù)蘇的預(yù)期下，紡織企業(yè)也聞風(fēng)而動(dòng)，原棉采購(gòu)價(jià)格也芝麻開花節(jié)節(jié)高，尤其是2010年年末，國(guó)內(nèi)較好的標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉報(bào)價(jià)更是創(chuàng)造了每噸30000多元的歷史記錄；根據(jù)國(guó)際棉花價(jià)格CotlookA指數(shù)在2010年的上漲趨勢(shì)，年底也有可能突破190美分/磅(1磅=0.4536千克)，創(chuàng)下自1995年5月23日以來(lái)的最高價(jià)位[2]。這種棉價(jià)的迅速升跌變化，也令許多涉棉企業(yè)開始迷茫，紡織行業(yè)整體市場(chǎng)環(huán)境有可能進(jìn)一步惡化。我國(guó)的紡織行業(yè)將面對(duì)市場(chǎng)萎縮，經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)一步惡化的嚴(yán)峻局面。

　　因此，解讀美國(guó)——世界第二大產(chǎn)棉國(guó)和第一大出口國(guó)——對(duì)全球未來(lái)十年的棉花預(yù)測(cè)影響深遠(yuǎn)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)基于未來(lái)十年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口因素、美元價(jià)值、原油價(jià)格、各國(guó)對(duì)的農(nóng)業(yè)政策和雙邊或多邊貿(mào)易政策等影響因素的考量，于2010年發(fā)布了《2010-2019年農(nóng)業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告》[3]，囊括了主要農(nóng)作物的方方面面，其中，有關(guān)棉花方面的預(yù)測(cè)對(duì)于我們制定未來(lái)的棉紡行業(yè)相關(guān)計(jì)劃具備一定的參考價(jià)值。

　　1、全球棉花貿(mào)易概況

　　世界棉花貿(mào)易預(yù)計(jì)會(huì)以每年2.2%的增長(zhǎng)幅度持續(xù)增長(zhǎng)到2019年，但是，在未來(lái)的十年都不會(huì)超過(guò)2005年的紀(jì)錄。自從5年前紡織品配額的取消，棉花的工廠用量和貿(mào)易有了翻天覆地的變化。亞洲國(guó)家的世界棉花進(jìn)口量已經(jīng)從上世紀(jì)九十年代的低于50%增長(zhǎng)到了2009年的72%，預(yù)計(jì)這一比重到2019年會(huì)達(dá)78%以上。在未來(lái)十年，亞洲將占去幾乎全球的棉花進(jìn)口增長(zhǎng)量。

　　圖1全球棉花進(jìn)口量變化趨勢(shì)

　　2、世界各主要產(chǎn)棉國(guó)或地區(qū)的未來(lái)變化

　　隨著全球化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，各國(guó)間的貿(mào)易往來(lái)不斷加強(qiáng)，國(guó)際間的各種貿(mào)易政策和壁壘也在發(fā)生著各種變化；各種新型育種和種植技術(shù)的出現(xiàn)，也將是促進(jìn)國(guó)際棉花市場(chǎng)格局的主要影響因素。

　　(1)由于2005年紡織配額的取消，中國(guó)、印度和巴基斯坦的紡織企業(yè)成為了紡織自由貿(mào)易的主要受益者。同時(shí)，其他的亞洲國(guó)家的進(jìn)口量也出現(xiàn)了增長(zhǎng)，最明顯的是越南和孟加拉國(guó)。

　　(2)在未來(lái)十年，中國(guó)的紡織工業(yè)和棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但增速會(huì)遠(yuǎn)低于2001-2005年加入WTO后的增速。但是，在未來(lái)的十年，中國(guó)的棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)占到世界增量的一半。

　　(3)巴基斯坦近年來(lái)已躍然成為了一個(gè)主要的棉花進(jìn)口國(guó)，預(yù)計(jì)在下個(gè)十年巴基斯坦會(huì)成為世界第二大棉花進(jìn)口國(guó)。然而，如果新的Bt(Bacillusthuringiensis)棉品種能夠改進(jìn)巴基斯坦棉花產(chǎn)量的話，那么其進(jìn)口量可能會(huì)下降。

　　(4)直到數(shù)年前，土耳其的紡織工業(yè)通過(guò)值得驕傲的便捷對(duì)歐貿(mào)易獲益匪淺(歐盟是土耳其的主要紡織品和服裝的出口市場(chǎng))。然而，隨著紡織配額的終止，使其競(jìng)爭(zhēng)者也獲得了以更低的成本較為順利的通往歐盟市場(chǎng)。土耳其的棉花進(jìn)口量已經(jīng)呈現(xiàn)了下降，在未來(lái)的10年預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)下降。

　　(5)歐盟，日本，臺(tái)灣和韓國(guó)等國(guó)由于紡織貿(mào)易改革或(和)國(guó)內(nèi)更高的工資要求全都在穩(wěn)步地減少其棉花進(jìn)口量，同時(shí)這也驅(qū)使其將國(guó)內(nèi)的紡織生產(chǎn)轉(zhuǎn)向工資或其他成本更低的地區(qū)。

　　全球化預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)推動(dòng)原棉生產(chǎn)向棉花生產(chǎn)自然條件優(yōu)越和技術(shù)基礎(chǔ)較好的國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移。那些具備棉花種植條件的廣闊面積的傳統(tǒng)棉花生產(chǎn)國(guó)，包括美國(guó)、撒哈拉以南非洲、印度和巴西等國(guó)，仍將從后配額時(shí)代的貿(mào)易形勢(shì)中繼續(xù)獲益。技術(shù)方面的重要性已經(jīng)通過(guò)印度對(duì)轉(zhuǎn)基因棉花的迅速采用突顯了出來(lái)，目前印度已經(jīng)幾乎全部種植的都是Bt棉。

　　從上世紀(jì)90年代早起，前蘇聯(lián)的中亞國(guó)家就已經(jīng)成為了世界第二大棉花出口地區(qū)。然而，由于中亞國(guó)家政府的政策傾向于推動(dòng)在紡織品上的投資，結(jié)果在一定程度上，導(dǎo)致了紡織品的出口量遠(yuǎn)多于原棉的出口量，因此這也稍微限制了對(duì)該地區(qū)棉花出口量增長(zhǎng)的預(yù)期。

　　撒哈拉以南非洲國(guó)家的出口量在過(guò)去的十年中增長(zhǎng)迅速，但是自從2006年以來(lái)，低的世界棉花價(jià)格和非洲金融共同體(非洲金共體)法郎(因?yàn)榕c歐元掛鉤)的疲弱已經(jīng)導(dǎo)致了西部非洲國(guó)家較低的棉花產(chǎn)量和出口量。非洲金共體14個(gè)成員國(guó)的棉花種植面積已經(jīng)降到了1994年非洲金共體法郎貶值以來(lái)的最低水平。預(yù)計(jì)隨著這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和BT棉被當(dāng)?shù)孛藁ㄉa(chǎn)者的采用一些國(guó)家的棉花產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)反彈。撒哈拉以南非洲國(guó)家的棉花出口量預(yù)計(jì)在下個(gè)十年會(huì)增長(zhǎng)愈1/3。

　　由于大面積采用轉(zhuǎn)基因(包括Bt基因)棉花的緣故，印度的棉花均產(chǎn)量得到了很大改觀，這也使得近年來(lái)印度的棉花產(chǎn)量和出口量出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)[4]。隨著轉(zhuǎn)基因棉花種植面積的擴(kuò)大和栽培實(shí)踐技術(shù)的改進(jìn)，印度棉花的畝均產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。棉花產(chǎn)量的增加估計(jì)會(huì)促進(jìn)印度國(guó)內(nèi)紡織品的產(chǎn)量和出口增長(zhǎng)。而且，印度的棉花出口量已經(jīng)超過(guò)了那些撒哈拉以南非洲和中亞的國(guó)家，估計(jì)在未來(lái)的十年印度仍會(huì)保持這種排位。

　　3、美國(guó)棉花的展望

　　美國(guó)在未來(lái)十年預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)是世界主要的棉花出口國(guó)。美國(guó)的棉花出口量到2019年預(yù)計(jì)會(huì)爬升24%，漲到1600萬(wàn)包，超過(guò)全世界棉花貿(mào)易的35%。但是，美國(guó)占世界棉花出口量的份額將仍低于2004年的40%。

　　美國(guó)的工廠用陸地棉在未來(lái)的預(yù)期中會(huì)持續(xù)下降而棉花出口量卻會(huì)增加。

　　圖2美國(guó)陸地棉：國(guó)內(nèi)工廠用量和出口量變化趨勢(shì)

　　美國(guó)國(guó)內(nèi)棉花工廠用量的下降預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)到下個(gè)十年，到2019年，預(yù)計(jì)會(huì)少于總用量的16%。其實(shí)，此次農(nóng)業(yè)部預(yù)估報(bào)告的潛在意思說(shuō)明美國(guó)在未來(lái)十年的服裝進(jìn)口量是增長(zhǎng)的，因?yàn)槊绹?guó)國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)量和服裝企業(yè)對(duì)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)的纖維和紗線需求的需求是下降的。

　　2009/10年度美國(guó)陸地棉出口量急劇下降，這反映了近兩年種植面積與產(chǎn)量的下降，以及可供庫(kù)存量的減少。為了刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)民的種植積極性和美國(guó)農(nóng)作物在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)政府在原有政府補(bǔ)貼政策的基礎(chǔ)上，又依據(jù)《2008農(nóng)作物法》出臺(tái)了直接和反周期補(bǔ)貼計(jì)劃(DirectandCounter-cyclicalPayment(DCP)Program)(2008-2012年)[5]，其中給予陸地棉方面的直接補(bǔ)貼為0.0667美元/磅；以及旨在減少農(nóng)業(yè)貸款負(fù)擔(dān)的平均作物收入選舉計(jì)劃(AverageCropRevenueElection(ACRE)Program)[6]，參加者將放棄反周期補(bǔ)貼、減少20%的政府直接補(bǔ)貼，但會(huì)獲得7折的銷售援助貸款利率。預(yù)計(jì)2010/11年度的美國(guó)棉花出口量會(huì)出現(xiàn)反彈，而且在未來(lái)的十年會(huì)持續(xù)穩(wěn)步的增長(zhǎng)。因此，美國(guó)棉花的世界棉花貿(mào)易份額會(huì)從2009/10年的32%增長(zhǎng)到2019/20的35%。

　　由于預(yù)估的棉花價(jià)格的加強(qiáng)而導(dǎo)致的凈回報(bào)率，將比2009/10年度政府提供的旨在增加種植面積和產(chǎn)量的經(jīng)濟(jì)刺激政策還高，所以，在下個(gè)十年棉花的庫(kù)存量預(yù)計(jì)會(huì)不斷增加。

　　4、結(jié)論

　　總之，對(duì)未來(lái)十年棉花的種種預(yù)測(cè)反映出了美國(guó)和全球?qū)ψ?008年開始的經(jīng)濟(jì)衰退和隨后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的調(diào)整。重新開始的全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)將會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)促進(jìn)消費(fèi)、貿(mào)易和價(jià)格的增長(zhǎng)。而各國(guó)政府的管制措施和各自不同程度的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策也可能影響全球棉花貿(mào)易，棉花與其他纖維的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也可能影響棉花上漲幅度。作為傳統(tǒng)紡織大國(guó)和世界第一大棉花進(jìn)口國(guó)的中國(guó)，對(duì)棉花這一重要戰(zhàn)略物資的戰(zhàn)略決策，也無(wú)疑將會(huì)對(duì)中國(guó)和全球的涉棉行業(yè)產(chǎn)生極大地影響。但全球棉花行業(yè)總體上還會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)步的上升。