在2010年全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的帶動(dòng)下，國(guó)際鋼需求回升，鋼廠產(chǎn)能利用率恢復(fù)，經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)。但歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家恢復(fù)依然緩慢，尤其對(duì)汽車行業(yè)的刺激政策退出后，汽車對(duì)鋼需求的拉動(dòng)作用減弱，而房地產(chǎn)持續(xù)低迷導(dǎo)致鋼需求下滑。進(jìn)入12月份，受原料成本上升預(yù)期的刺激，歐、美等市場(chǎng)掀起一股提價(jià)潮，推動(dòng)國(guó)際鋼價(jià)上揚(yáng)。

      全球經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗，2011年全球鋼材需求增速將大幅下降，加之通脹壓力和鐵礦石、焦煤成本上升，鋼鐵生產(chǎn)廠家的盈利空間將縮窄。世界最大的鋼生產(chǎn)廠家安賽樂(lè)米塔爾公司預(yù)測(cè)，2011年全球鋼需求將增長(zhǎng)5%-6%，增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲和新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家，中國(guó)雖仍處于健康的增長(zhǎng)中，但增幅放緩，歐洲和北美的恢復(fù)依舊緩慢。

      面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性、原料成本攀升以及市場(chǎng)波動(dòng)更加頻繁，世界各大鋼鐵生產(chǎn)廠家積極應(yīng)對(duì)，進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。安賽樂(lè)米塔爾、新日鐵和浦項(xiàng)等國(guó)際大鋼廠在經(jīng)營(yíng)管理及降成本、原料資產(chǎn)收購(gòu)以及海外擴(kuò)建等方面都有一定的舉措，值得借鑒。

      一、繼續(xù)實(shí)施降成本措施

     在世界各大鋼廠的降成本措施中，安賽樂(lè)米塔爾和浦項(xiàng)鋼鐵公司取得了滿意效果。今年上半年安賽樂(lè)米塔爾通過(guò)減產(chǎn)和優(yōu)化生產(chǎn)等各種降成本措施，累計(jì)獲得費(fèi)用節(jié)省30億美元，實(shí)現(xiàn)了全年的降成本目標(biāo)。浦項(xiàng)通過(guò)擴(kuò)大使用低價(jià)原料和回收副產(chǎn)物，繼續(xù)實(shí)施降成本計(jì)劃，今年前3季度累計(jì)成本節(jié)約1.023萬(wàn)億韓元，現(xiàn)已完成全年降成本目標(biāo)（1.15萬(wàn)億韓元）的89%。

      而在適時(shí)調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏、控制市場(chǎng)方面，安賽樂(lè)米塔爾公司可謂行動(dòng)快、效果好。該公司在歐洲共有25座高爐，需求高峰時(shí)期最多有23座運(yùn)轉(zhuǎn)，金融危機(jī)期間高爐的運(yùn)行數(shù)量減少至11座，后恢復(fù)到18座。在2008年底全球金融危機(jī)時(shí)，安賽樂(lè)米塔爾減產(chǎn)45%，產(chǎn)能利用率不足50%，2009年一直維持在59%，到今年6月份逐步恢復(fù)到78%。面對(duì)下半年歐洲需求恢復(fù)緩慢，安賽樂(lè)米塔爾又決定關(guān)閉歐洲3座高爐，將其歐洲運(yùn)轉(zhuǎn)的高爐數(shù)從18座減至15座，開(kāi)工率降至71%。

      面對(duì)國(guó)內(nèi)需求低迷，浦項(xiàng)進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)部門間的協(xié)同和合作、提高對(duì)用戶需求的反應(yīng)能力、協(xié)同技術(shù)自主開(kāi)發(fā)、開(kāi)展技術(shù)革新咨詢和生產(chǎn)率的研究診斷及實(shí)施降成本措施。2010年浦項(xiàng)進(jìn)行了大規(guī)模改組，如組建新的增長(zhǎng)和投資部、綜合銷售和生產(chǎn)部，設(shè)立新的首席技術(shù)官（CTO）職位，以及將現(xiàn)有的財(cái)務(wù)、行政、銷售、生產(chǎn)技術(shù)和不銹鋼5個(gè)部分別改組為戰(zhàn)略和計(jì)劃部、技術(shù)和業(yè)務(wù)部、增長(zhǎng)和投資部、碳鋼業(yè)務(wù)部和不銹鋼業(yè)務(wù)部。與此同時(shí)，浦項(xiàng)首次在海外市場(chǎng)利用網(wǎng)上交易形式啟動(dòng)了首個(gè)全球網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)，使原料采購(gòu)環(huán)節(jié)更透明和更高效。浦項(xiàng)越南分公司可以據(jù)此實(shí)時(shí)地共享和處理所有與報(bào)價(jià)、成交、訂單、供應(yīng)等有關(guān)的信息。通過(guò)一系列機(jī)構(gòu)改組，浦項(xiàng)更加適應(yīng)市場(chǎng)的變化。

      二、鋼企間加強(qiáng)戰(zhàn)略聯(lián)盟

      新日鐵與神戶制鋼合作開(kāi)發(fā)粉塵再利用技術(shù)。新日鐵和神戶制鋼加強(qiáng)合作，爭(zhēng)取開(kāi)辟新路來(lái)扭轉(zhuǎn)鋼廠在原料市場(chǎng)的窘境。兩家公司宣布合作建設(shè)一家利用鋼廠粉塵的直接還原鐵廠，達(dá)到提高回收效率和實(shí)現(xiàn)零排放的目的。該廠預(yù)計(jì)可在2011年10月投產(chǎn)，年粉塵處理能力約22萬(wàn)噸，可生產(chǎn)直接還原鐵15萬(wàn)噸。

      新日鐵和浦項(xiàng)加強(qiáng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。為回報(bào)今年4、5月份浦項(xiàng)向新日鐵供應(yīng)板坯的好意，新日鐵在浦項(xiàng)7月3日的浦項(xiàng)廠4號(hào)高爐換襯期間向其供應(yīng)30萬(wàn)噸板坯。今年4、5月份，新日鐵大分廠2號(hào)高爐出現(xiàn)事故，板坯供應(yīng)突然短缺，當(dāng)時(shí)浦項(xiàng)則向新日鐵提供了援助。新日鐵還將擴(kuò)大與印度鋼廠如印度鋼鐵管理局（SAIL）的技術(shù)合作。

      新日鐵還與澳洲最大的鋼鐵商博思格達(dá)成技術(shù)合作協(xié)議，包括聯(lián)合研發(fā)涂鍍產(chǎn)品等。

      浦項(xiàng)加快推進(jìn)與印度SAIL的合作。今年5月份，浦項(xiàng)與印度鋼鐵管理局（SAIL）簽署備忘錄，計(jì)劃在波卡羅建設(shè)一家使用Finex煉鐵工藝的鋼廠，其年產(chǎn)能150萬(wàn)噸。目前兩家公司已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備詳細(xì)的項(xiàng)目報(bào)告，其中包含了項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性分析等。

      浦項(xiàng)與蒂森克虜伯聯(lián)手生產(chǎn)和銷售鎂板。鎂板鑄-軋工藝的先驅(qū)浦項(xiàng)鋼鐵公司和德國(guó)蒂森克虜伯鋼公司計(jì)劃聯(lián)手生產(chǎn)和銷售汽車工業(yè)用鎂板。浦項(xiàng)在光陽(yáng)廠擁有鎂板鑄-軋?jiān)O(shè)備，蒂森克虜伯在Freiberg廠也擁有該生產(chǎn)設(shè)備，并建于2004年。雙方尋求在生產(chǎn)和銷售方面相互支持。據(jù)稱，與傳統(tǒng)的鎂板生產(chǎn)工藝相比，該鑄-軋工藝將大大減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如傳統(tǒng)的生產(chǎn)需要多道軋制、預(yù)熱等。蒂森克虜伯稱，由鎂板制造的汽車頂板將比傳統(tǒng)的鋼板減重62%，但成本昂貴。鎂板的工業(yè)化生產(chǎn)尚需要幾年的研究，可能考慮成本問(wèn)題。

      印度鋼企加強(qiáng)與國(guó)際大鋼廠合作，提高技術(shù)水平。目前SAIL和神戶正基于合作的不同層面進(jìn)行技術(shù)合作討論，包括謀求在ITmk3煉鐵技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行合作、以及在Durgapur地區(qū)建設(shè)一家年產(chǎn)能50萬(wàn)噸的鋼廠，以配合該地區(qū)的特鋼生產(chǎn)。埃薩與神戶將在汽車用鋼領(lǐng)域展開(kāi)合作，如在汽車用鋼的生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)方面，現(xiàn)考慮建設(shè)一家生產(chǎn)高附加值鋼材的合資公司。此前，埃薩與神戶鋼鐵已經(jīng)在煉鋼技術(shù)和生產(chǎn)原料方面簽有合作協(xié)議，新協(xié)議的簽訂可進(jìn)一步加強(qiáng)埃薩在高端技術(shù)應(yīng)用方面的投資回報(bào)。

      印度Sunflag鋼鐵公司與日本大同特鋼生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)汽車用特鋼產(chǎn)品。Sunflag客戶主要為印度汽車企業(yè)，如通用汽車、Maruti鈴木、豐田汽車、日產(chǎn)汽車等。Sunflag表示，公司計(jì)劃在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）Nagpur附近地區(qū)建設(shè)一家特鋼廠，并計(jì)劃增加對(duì)特鋼生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的投資。Sunflag稱，在實(shí)現(xiàn)日本進(jìn)口汽車零部件的本地化生產(chǎn)后，可為印度汽車制造商節(jié)約大量成本。雙方還將在設(shè)備開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)方面展開(kāi)合作

     三、投資提高原料自給率

      安賽樂(lè)米塔爾公司一直致力于投資收購(gòu)更多礦山及擴(kuò)大現(xiàn)有礦山產(chǎn)量，以降低對(duì)三大礦山必和必拓、力拓和淡水河谷的依賴，2010年投資活動(dòng)明顯增加。該公司計(jì)劃未來(lái)5年投入40億美元，鐵礦石年產(chǎn)能將增50%，到2015年產(chǎn)量達(dá)到1億噸，實(shí)現(xiàn)自給率75%-85%。該公司繼續(xù)獨(dú)立地加快西非鐵礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，該項(xiàng)目一期正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2011年下半年開(kāi)始發(fā)貨，從2013年開(kāi)始年產(chǎn)量將達(dá)1500萬(wàn)噸左右。據(jù)估計(jì)，該利比里亞的鐵礦項(xiàng)目資源達(dá)15億噸。安賽樂(lè)米塔爾計(jì)劃投資4億美元開(kāi)發(fā)墨西哥鐵礦，使墨西哥鐵礦石年產(chǎn)量從今年預(yù)計(jì)的200萬(wàn)噸提高到2013年的6000萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)自給自足。安賽樂(lè)米塔還將出價(jià)4.33億美元收購(gòu)加拿大巴芬蘭的MaryRiver鐵礦。在一系列的礦石資產(chǎn)收購(gòu)和產(chǎn)能擴(kuò)建之后，安賽樂(lè)米塔爾將在原料市場(chǎng)上獲得長(zhǎng)足的地位，未來(lái)幾年有可能成為鐵礦石商品的供應(yīng)廠家。該公司現(xiàn)有的采礦業(yè)務(wù)主要分布在阿爾及利亞、利比里亞、波斯尼亞、巴西、加拿大、哈薩克斯坦、墨西哥、烏克蘭和美國(guó)等，這些礦山的儲(chǔ)量約190億噸。

     安賽樂(lè)米塔爾對(duì)冶金煤資源的收購(gòu)步伐亦將加快，通過(guò)合資開(kāi)發(fā)，未來(lái)獲得更多的冶金煤資源，焦煤自給率由目前15%提高到約25%。該公司繼續(xù)在一些尚待開(kāi)發(fā)的地區(qū)如非洲進(jìn)行勘探，同時(shí)還對(duì)收購(gòu)美國(guó)東部地區(qū)阿巴拉契亞的最大煤生產(chǎn)廠家Massey能源公司表示出興趣。另外，還考慮通過(guò)與烏克蘭Donetskstal鋼鐵集團(tuán)成立一家股份各半的合營(yíng)公司，共同開(kāi)發(fā)俄羅斯克麥羅沃地區(qū)（Kemerovo）的Karagaylinskaya煤礦，預(yù)計(jì)該礦年產(chǎn)能可達(dá)150萬(wàn)噸，2010年產(chǎn)量將增至230萬(wàn)噸。此外，還計(jì)劃與印度國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共同開(kāi)發(fā)印度煤和鐵礦石資源以及西非塞內(nèi)加爾鐵礦。

      新日鐵沒(méi)有像安賽樂(lè)米塔爾那樣廣泛地收購(gòu)原料資產(chǎn)，其推進(jìn)的戰(zhàn)略是與海外合資開(kāi)采原料，確保成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，新日鐵從自己擁有的海外煤礦的進(jìn)口比率為25%-30%，焦煤自給率有望進(jìn)一步提高。迄今新日鐵在海外冶金煤資產(chǎn)投資總共有8次，其中澳大利亞昆士蘭地區(qū)4次，新南威爾士3次，加拿大英國(guó)哥倫比亞一次。新日鐵收購(gòu)伊藤忠公司持有的澳大利亞昆士蘭的Foxleigh煤礦10%股份，為新日鐵第8次海外冶金煤資產(chǎn)投資，也是其首次收購(gòu)生產(chǎn)低揮發(fā)分高爐噴吹煤（LVPCI）的煤礦。新日鐵還將與浦項(xiàng)聯(lián)手收購(gòu)莫桑比克Revuboe焦煤項(xiàng)目23%股份，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)耗資5-6億美元，2011年12月份將完成可行性研究，2014年或2015年投產(chǎn)。新日鐵每年從年產(chǎn)量500萬(wàn)噸的Revuboe煤礦中獲得約170萬(wàn)噸供應(yīng)，煤炭自給率將從目前的25%提至逾30%。

      今年浦項(xiàng)的原料資產(chǎn)收購(gòu)動(dòng)作頻頻，與澳大利亞、巴西或新興資源國(guó)家等中小型礦山的合資取得一定進(jìn)展。2011年浦項(xiàng)將繼續(xù)加大原料投資，到2014年原料自給率將提高到34%，目標(biāo)提高到50%。浦項(xiàng)已與世界第3大煙煤出口企業(yè)英美資源集團(tuán)簽署協(xié)議，收購(gòu)白龍山煤礦的全部開(kāi)采權(quán)和SuttonForest煤礦70%開(kāi)采權(quán)。在收購(gòu)莫桑比克太特省一新煤礦項(xiàng)目7.8%的股份和西澳大利亞的RoyHill鐵礦公司3.75%股份之后，浦項(xiàng)還期待收購(gòu)印度尼西亞的煤礦和鐵礦，并計(jì)劃收購(gòu)澳大利亞鐵礦石企業(yè)AMCI(WA)公司49%股份。最近，浦項(xiàng)又決定與俄車鋼合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)俄羅斯遠(yuǎn)東和西伯利亞資源。通過(guò)合作，浦項(xiàng)將加入車鋼在西伯利亞的資源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，如Elga的大型煤礦，以通過(guò)內(nèi)陸打開(kāi)到中國(guó)東北三省、蒙古及最終到歐洲的通路。Elga儲(chǔ)量估計(jì)22億噸，預(yù)計(jì)今年底開(kāi)始投產(chǎn)。

      中國(guó)臺(tái)灣中鋼公司將采取多種方式，實(shí)現(xiàn)鐵礦石、焦煤供應(yīng)的多樣化。為滿足未來(lái)鋼產(chǎn)能擴(kuò)建對(duì)原料的需求，中鋼正積極尋求到澳大利亞、巴西、非洲投資收購(gòu)，5個(gè)項(xiàng)目仍在商談中