《第一財經(jīng)日報》昨日從山東鋼鐵集團有限公司獲悉，其旗下兩家上市公司濟南鋼鐵和萊鋼股份吸收合并新方案已經(jīng)確定，兩家公司將于今日復牌。
今日，這兩家上市公司發(fā)布的公告證實了上述消息。
昨日，山鋼集團、濟鋼集團（濟南鋼鐵控股公司）、萊鋼集團（萊鋼股份控股公司）、濟南鋼鐵、萊鋼股份分別召開董事會會議，審議通過了山鋼集團公司鋼鐵主業(yè)資產重組方案。
此次山鋼集團公司鋼鐵主業(yè)資產重組方案分為兩部分：一是下屬上市公司（濟南鋼鐵、萊鋼股份）換股吸收合并，以濟南鋼鐵為吸并主體，換股吸收合并萊鋼股份；二是濟南鋼鐵向濟鋼集團和萊鋼集團發(fā)行股份購買其存續(xù)主業(yè)資產，從而實現(xiàn)山鋼集團公司鋼鐵主業(yè)整體上市。
上述工作完成后，存續(xù)上市公司濟南鋼鐵股份有限公司將更名為山東鋼鐵股份有限公司。
去年11月9日，濟南鋼鐵和萊鋼股份同時停牌，之后制訂了濟南鋼鐵吸收合并萊鋼股份，同時注入萊蕪鋼鐵銀山型鋼有限公司等鋼鐵主業(yè)資產和30億元現(xiàn)金的重組方案。2010年2月24日濟南鋼鐵和萊鋼股份正式公告了重組預案并復牌。
此次重組方案與原方案相比作出了以下調整：將銀山型鋼和萊蕪鋼鐵機械制造有限公司調整出重組范圍；濟鋼集團不再向上市公司注入30億元現(xiàn)金；重新召開董事會鎖定換股價格和發(fā)行股份購買資產的價格；山東省國有資產投資控股有限公司作為獨立第三方分別向濟南鋼鐵、萊鋼股份異議股東提供收購請求權、現(xiàn)金選擇權。
對于重組方案中把銀山型鋼和機制公司調整出注資范圍，山鋼集團相關人士解釋說，原方案中擬注入資產銀山型鋼尚需要完善相關的手續(xù)。萊鋼集團為使機制公司在注入上市公司后能夠充分發(fā)揮協(xié)同效應，提高其對上市公司主營業(yè)務的支持能力，正在對機制公司的業(yè)務定位進行重大調整，目前尚未完成。
綜合考慮上述因素的影響，山鋼集團為充分保護社會公眾股東的利益，保證注入上市公司資產的質量，決定銀山型鋼和機制公司的100%股權不再納入本次重組范圍。
同時，山鋼集團原擬注入30億元現(xiàn)金主要是為了改善濟南鋼鐵的資本結構，降低其資產負債率，而在新的重組方案下，濟南鋼鐵的資產負債率水平將從75%下降至67%，資產負債率下降明顯，資本結構有顯著改善，因此山鋼集團決定不再注入30億元現(xiàn)金。
考慮到前期大盤和鋼鐵板塊大幅下調的過程中，萊鋼股份股價的跌幅顯著高于濟南鋼鐵，作為對參與換股的萊鋼股份股東的風險補償，在實施換股時擬給予萊鋼股份股東7.85%的風險溢價，由此確定萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1：2.43。
與原方案的換股比例相同，即每股萊鋼股份的股份可換取2.43股濟南鋼鐵的股份。按照重組方案，由于本次擬購買資產盈利狀況較好，本次重組交易完成后，濟南鋼鐵、萊鋼股份2009年度每股收益將分別增厚172.75%、35.43%。
此外，山鋼集團相關人士還表示，為了最大限度保護中小投資者的利益，山鋼集團承諾在銀山型鋼完善相關手續(xù)后的2年內將銀山型鋼的全部股權注入上市公司，在注入前交由上市公司托管；銀山型鋼與上市公司之間的關聯(lián)交易，嚴格按照目前完善的關聯(lián)交易管理辦法，保證定價公允。
山鋼集團同時承諾在完成對日照鋼鐵股權和資產的收購重組，并按照國家鋼鐵產業(yè)政策對其優(yōu)化調整提升完成后的2年內，將其持有的全部日照鋼鐵的股權和資產權益注入上市公司。
本報獲悉，山鋼集團對日照鋼鐵的重組談判還在進行中。根據(jù)相關最新公告，其重組可能在明年2月底前完成。
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