面對當(dāng)前迅速蔓延的新冠病毒疫情，并非所有經(jīng)濟(jì)部門都受到了負(fù)面沖擊。就好比在戰(zhàn)時，有些產(chǎn)業(yè)也會受益。當(dāng)然，我們在這里并不是要討論口罩機生產(chǎn)商或是抗菌洗手液公司。InteractAnalysis將針對我們覆蓋的產(chǎn)業(yè)分別推出新冠疫情對市場的影響中短期分析和長期預(yù)測。

這是本系列的第三篇：自動化供應(yīng)鏈。

1全球化是否已經(jīng)成為偽命題？

2020年，世界正在經(jīng)歷前所未有之大變局。COVID-19疫情深刻影響著所有經(jīng)濟(jì)體。在工廠停工，原材料運輸中斷，產(chǎn)品出口受阻等諸多難題同時爆發(fā)之后，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全球化的相關(guān)問題，特別是西方制造商對中國供應(yīng)鏈?zhǔn)欠襁^度依賴再次成為了人們爭論的焦點之一。

有鑒于此，本文將聚焦以下幾個問題，探討新冠疫情對全球制造業(yè)布局可能帶來的影響：

如果COVID-19疫情這一類的全球性危機會對高度全球化的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈造成如此災(zāi)難性的影響，那么制造業(yè)全球化帶來的效率提升（比如低成本勞動力和低成本運輸）是否是值得的？

為了避免情況在未來重演，是否會有更多國家的制造業(yè)出現(xiàn)回流，重新回到單一地區(qū)生產(chǎn)階段？

機器人和更高程度的自動化能否可以幫助制造業(yè)抵御此類突發(fā)事件的沖擊？

早在新冠爆發(fā)之前，就有觀點認(rèn)為制造業(yè)的全球供應(yīng)鏈非常脆弱，并就此展開了激烈的討論。以汽車制造和電子為代表的諸多產(chǎn)業(yè)的零部件生產(chǎn)已經(jīng)分布在不同大洲和不同國家，生產(chǎn)的高度分散化疊加實時生產(chǎn)（盡量降低庫存量甚至追求某些環(huán)節(jié)零庫存）模式，使得一旦出現(xiàn)地方性或全球性問題，供應(yīng)鏈可能因為一個環(huán)節(jié)的斷裂而崩潰。

因此有聲音認(rèn)為，零部件制造的回流（產(chǎn)業(yè)鏈的集聚效應(yīng)）可以很大程度上消弭不確定性，降低誤工的可能性，如果零部件在周邊地區(qū)生產(chǎn)，“實時生產(chǎn)”的可行性就更高，此外還能幫助廠商抵御類似新冠的全球性危機。從國家層面來看，制造業(yè)回流還可以帶來更多的本地工作崗位，零部件全球貨運量減少也可以降低環(huán)境污染。

舉個例子，如果歐洲汽車廠商的大部分或全部零部件都是外包給歐洲工廠，那么只有在三月份病毒席卷歐洲之后，供應(yīng)鏈才會出現(xiàn)問題。但實際情況是，從一月份亞洲地區(qū)開始管控以來，各大廠商的生產(chǎn)就多多少少受到了影響?？梢灶A(yù)見的是，在所有全球范圍內(nèi)的疫情基本結(jié)束之前，這一問題無法徹底解決。

對某些廠商來說，制造業(yè)回流的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢可能是非常具有吸引力的。2019年11月，《制造商》（TheManufacturer）發(fā)布了AlbertJaggerEngineeringLtd的回流行動報告，這是一家位于英國沃爾索爾的企業(yè)，負(fù)責(zé)為汽車等多個工程部門生產(chǎn)零部件。運營總監(jiān)MarkHilton稱，早在2000年，公司的大部分庫存就轉(zhuǎn)移到了中國，因為中國的勞動力等成本更低。問題從2008年開始暴露，當(dāng)時，許多客戶大量減少庫存，AlbertJagger為了替客戶清理庫存，承受了很大的財務(wù)壓力。此外，公司還意識到離岸外包意味著產(chǎn)品要經(jīng)過長時間的水路運輸才能到達(dá)，交付周期拉長。因此，公司有必要在英國開發(fā)自己的產(chǎn)能，以此縮短供應(yīng)鏈，降低成本，盡量保障客戶不受上游原材料價格波動的影響。最近，公司計劃把Antiluce緊固件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回國內(nèi)，Antiluce緊固件應(yīng)用于皮卡的后箱板和廂式貨車的側(cè)板。雖然這只是一個小小的開始，但是公司希望在未來幾年能夠?qū)崿F(xiàn)其他的零部件制造回流。

生產(chǎn)回流雖然對AlbertJagger這樣的小型獨立廠商來說可行，但是對大型跨國廠商來說難以適用。中國是全球汽車產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)的重要零部件供應(yīng)方，供應(yīng)鏈相對完整、高效、靈活度高，吸引了大型廠商的目光。再加上政府的政策穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施完善、工人技術(shù)嫻熟、工程資源豐富，許多跨國廠商依舊希望可以保有位于中國的生產(chǎn)中心。

雖然某個地區(qū)不可能完全退出全球供應(yīng)鏈，但是問題不僅僅出在零部件供應(yīng)上，市場也有問題。以汽車廠商為例，汽車廠商雖然把大量零部件外包給亞洲、歐盟和美國的工廠，但同時也向這些地區(qū)銷售大量產(chǎn)品。廠商如果要完全避開全球危機，不僅要把大部分零部件的制造轉(zhuǎn)移回國內(nèi)，還要重新調(diào)整市場，以內(nèi)銷為主。這就要求廠商在多地大幅削減銷售規(guī)模，這是不可能做到的。

2更高程度的自動化或許是解決之道？

2019年，中國貢獻(xiàn)了占全球工業(yè)機器人超過40%的銷量，成為最大的工業(yè)機器人單一市場。在未來幾年內(nèi)，中國的增長速度也會是最快的。而隨著中國企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游攀升，中西方的勞動力成本差距日趨縮小。疫情爆發(fā)后，中國多家工廠的工人數(shù)量銳減，生產(chǎn)停滯，嚴(yán)重擾亂了零部件的生產(chǎn)，影響遍及全球。不過，在中國疫情爆發(fā)的早期，擁有更高水平自動化的制造商卻逆勢而上。雖然3C制造業(yè)等勞動密集型產(chǎn)業(yè)幾乎全部停工，但是得益于高水平的自動化，一些位于武漢的半導(dǎo)體和平板工廠能夠維持一定水平的生產(chǎn)活動。

我們堅信人類會在與COVID-19的這場戰(zhàn)役中最終獲勝，但是就像兩次世界大戰(zhàn)一樣，會帶來前所未有的社會變革和技術(shù)進(jìn)步。在疫情中先行一步的中國制造業(yè)向我們清晰地證明了在最為艱難的時刻，高程度的自動化是抵御風(fēng)險的一道閘口。

此外，近年來，美國總統(tǒng)特朗普、印度總理莫迪等多國領(lǐng)導(dǎo)人之所以實施高額關(guān)稅，為的就是鼓勵跨國廠商在國內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)。因此，制造業(yè)回流已經(jīng)成為了一段時間里人們持續(xù)關(guān)注的問題，而新冠造成的影響可能會加速這一趨勢。有些廠商想要把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回國內(nèi)，但是又擔(dān)心國內(nèi)勞動力不足或是勞動力成本相對較高，那么機器人和自動化或許是解決之道。

3全球化的岔路口

在疫情之后，跨國廠商的全球化戰(zhàn)略似乎走到了一個三岔路口：他們可以在全球化的道路上繼續(xù)直行，尋找能夠更多可以提供廉價勞動力的地區(qū)，比如越南、印尼、甚至是非洲，但這就意味著這場可怕的疫情結(jié)束后，還是需要承擔(dān)類似的風(fēng)險。而且，廠商因為要考慮當(dāng)?shù)卣恼?、基礎(chǔ)設(shè)施、物流、勞動力成本等諸多因素，所以很難決定下一個海外產(chǎn)地。如果想要盡量降低此類風(fēng)險，那么就必須在對現(xiàn)有的海外工廠展開長期自動化升級投資和將工廠轉(zhuǎn)移回本國之間進(jìn)行選擇。我們認(rèn)為大部分廠商會結(jié)合后面兩種方案，盡量讓生產(chǎn)靠近銷售，把最關(guān)鍵的零部件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到主要的銷售地區(qū)進(jìn)行。

未來一些大型跨國制造商可能會采取完全的地方性生產(chǎn)策略，歐洲、美洲和亞洲的制造中心都在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)所要銷售的全部產(chǎn)品，并盡可能把零部件外包給當(dāng)?shù)氐墓S。

總而言之：工業(yè)制造商必須做出調(diào)整，為了在一個更加不可預(yù)測的市場中生存。